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시장보고서
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장기요양 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Long Term Care - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
장기요양 시장 규모는 2025년 1조 2,600억 달러로 평가되었습니다. 2026년 1조 3,400억 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.31%를 나타내, 2031년까지 1조 8,200억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

이러한 성장은 재택 및 지역 밀착형 모델로 지출을 전환하려는 의도적인 정책적 조치, 원격 모니터링 기술에 대한 의존도 증가, 지불자의 가치 기반 계약으로의 전환을 반영하고 있습니다. 2024 회계연도에는 Medicaid의 재택 및 지역사회 기반 서비스(HCBS)에 대한 지출이 시설 치료를 능가하여 저비용 환경에서의 수용 여력을 창출하고 AI를 활용한 케어 조정에 대한 수요를 촉진할 것으로 예측됩니다. 민간 보험사들은 계약서에 기능적 성과 조항을 포함하고 있으며, 이로 인해 입증 가능한 품질 지표가 없는 사업자의 수익률이 압박을 받고 있습니다. 임금 상승과 더불어 전자건강기록(EHR) 도입 의무화로 비용 압박이 가중되는 한편, 기술 조달에 있어 규모의 경제를 활용할 수 있는 사업자 간 통합이 가속화되고 있습니다.
2024년 미국 세법 7702B조에 따른 세제 혜택으로 세전 보험료 납부가 가능해지면서 만성질환 특약이 포함된 하이브리드 생명보험의 판매는 19% 증가했습니다. 보험사들은 현재 간호사 핫라인과 간병인 교육을 패키지로 묶어 보험 가입자를 재택 간호로 유도함으로써 보험금 청구 빈도를 줄이고 있습니다. 일본은 2025년 보험료 개정에서 수급자의 본인부담률을 10%로 유지하여 저렴한 가격을 유지함과 동시에 공급자의 수익을 뒷받침하고 있습니다. 프랑스는 'Allocation Personnalisee d'Autonomie(개인자립수당)'의월지급액을 인상하고, 향후 인상액을 물가상승률에 연동하여 고도의 돌봄이 필요한 노인의 구매력을 확보했습니다. 이러한 조치들은 보장범위를 확대하고 수요를 안정화하여 장기요양 시장 전체를 확대하는 것입니다.
중국에서는 2024년 60세 이상 인구가 전체 인구의 21.1%에 달하고, 연간 3.2%의 속도로 증가했으며, 시설의 수용 능력을 초과했습니다. 한국에서는 2025년 '실버타운' 프로그램을 통해 고령자 복합주거시설에 대한 보조금을 지원하여 민간 자본을 새로운 공급원으로 유도했습니다. 2024년 주민의 28.6%가 65세 이상이 될 이탈리아는 지역 간 서비스 격차를 메우기 위해 이민자 간병인에게 의존하고 있습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 장기요양 시장 전체, 특히 요양시설 입소를 늦추거나 대체하는 지역밀착형 서비스에서 그 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 재택 서비스를 확대할 수 있는 사업자는 늘어나는 수요를 흡수할 수 있을 것입니다.
미국 고급 요양시설의 공인 간호조무사 공석률은 2025년 13%를 나타냈으며, 계약직 근로자에게 40%의 비용 프리미엄을 부과하여 수익률을 압박하고 있습니다. 노동통계청은 2024년부터 2034년까지 재가 요양보호사 수요가 22% 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이는 전체 직종 평균인 3%를 크게 상회하는 수치입니다. 독일은 2024년 4만 7,000개의 간병인 공석이 보고되었으며, 필리핀과 베트남 간호사에 대한 비자 발급을 신속히 처리하고 있습니다. 일본은 2040년까지 69만 명의 노동력 부족이 예상되며, 이를 보완하기 위해 로봇 기술에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 만성적인 인력 부족은 장기요양 시장 전체의 수용력 확대를 제약하고 있습니다.
재택의료는 장기요양 시장 규모에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2024년 340만 명의 가입자에게 서비스를 제공한 메디케어의 재택의료 혜택을 배경으로 2025년 매출의 44.56%를 차지했습니다. 60일 평균 치료비는 3,200달러로 1만 5,000달러에 달하는 병원 재입원 비용에 비해 유리하며, 지불자의 인센티브와 환자의 희망이 일치하고 있습니다. 강력한 전자의무기록(EHR)을 도입한 기관은 재입원율이 낮고, 가치 기반 계약에서 공유 절감 보너스를 받을 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 성인 데이케어 센터는 규모는 작지만 2031년까지 연 9.25%로 확대될 것으로 예측되며, 이는 장기요양 시장에서 가장 높은 성장률입니다. 2024년 이용자는 메모리 케어 프로그램 및 도어 투 도어 송영 서비스가 추가되면서 11% 증가했습니다. 이 하이브리드 구조로 인해 간병인이 계속 일할 수 있어 비용이 많이 드는 시설 입소를 늦출 수 있습니다.
요양시설은 80% 미만의 입소율과 메디케이드 보상 지연으로 어려움을 겪고 있지만, 치매전문병동은 할증요금을 책정하고 있어 인건비 상승을 일부 상쇄하고 있습니다. 어시스트 리빙은 자립생활을 원하는 자비 이용 가구의 지지를 받고 있으며, 서비스 수준에 따라 부수적인 서비스를 개별적으로 제공하는 모델을 통해 수익을 확보하고 있습니다. 장기요양 시장에서의 점유율은 작지만, 호스피스 사업은 2024년 224억 달러 시장 규모를 기록했지만, 재원기간에 대한 감독이 엄격해지고 있습니다. CMS의 2024년판 '가이드(GUIDE)' 치매 케어 모델에서는 서비스 라인을 넘나들며 월별 케어 관리비가 지급되며, 재택의료, 데이케어, 데이케어, 주간보호를 통합하고 질적 향상을 입증한 사업자에게 보상금이 지급됩니다.
북미는 2025년 지출의 40.53%를 차지하며 장기요양 시장을 주도했습니다. 이는 2024년 미국이 4,500억 달러를 지출한 것이 주요 요인입니다. 시설 요양 및 재가 의료에 대한 상환은 연방정부 지불자가 주도하고 있지만, 요양원 및 노인요양공동체의 비용은 민간 지불자가 부담하고 있습니다. 캐나다의 주정부 홈케어 프로그램은 의료와 사회복지를 통합한 모델을 추구하고 있지만, 광활한 농촌 지역을 가진 주에서는 인력 부족에 직면해 있으며, 이로 인해 단위 비용이 상승하고 있습니다. 멕시코는 2025년 인가된 요양시설 수가 1,000개 미만에 불과한 상황에서 지역보건인력 양성 및 가족 간병인 수당 지급을 위한 시범사업을 시작하였습니다.
아시아태평양은 CAGR 8.21%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 그 원동력은 일본의 성숙한 보험 제도, 중국의 재택 로봇에 대한 보조금, 한국의 '실버타운' 구상입니다. 일본은 2024년도에 11조 2,000억 엔(750억 달러)을 간병에 지출했으며, 이 중 70%가 재택 및 데이케어 서비스에 쓰였습니다. 중국은 2025년 노동력 부족에 시달리는 농촌 노인들을 지원하는 로봇 도입을 위해 15개 도시를 선정했습니다. 인도의 장기요양 시장은 2024년 노인요양시설 분야에서 1억 8,000만 달러의 사모펀드를 유치했지만, 여전히 분산되어 있는 상태입니다.
유럽에서는 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 독일은 2025년 간병보험(Pflegeversicherung) 급여액을 5% 인상하고, 경증 인지장애의 적용범위를 확대하여 수급대상자를 18만 명으로 늘렸습니다. 영국은 자산 및 소득 심사를 엄격하게 하고, 비용을 가족에게 부담시킴으로써 자비 재택 요양 수요를 자극하고 있습니다. 프랑스는 2024년 APA 혜택을 확대하여 가계의 구매력을 유지했습니다. 이탈리아 남부 지방은 비공식 경제에서 이민자 간병인에 의존하고 있으며, 이는 지역 간 격차를 반영하고 있습니다.
다른 지역에서는 걸프협력회의(GCC)가 외국인 거주자 및 자국민을 위한 고령자 주거시설에 투자하고 있습니다. 브라질의 2024년 국가 장기요양정책은 연방정부의 기준을 설정하고, 지방자치단체의 재택요양 확충을 위한 공동자금을 확보했습니다. 호주는 2024년 별점제도를 도입하고 검사를 강화했습니다. 이로 인해 컴플라이언스 비용은 증가했지만, 투명성은 향상되었습니다.
The Long Term Care Market size is expected to grow from USD 1.26 trillion in 2025 to USD 1.34 trillion in 2026 and is forecast to reach USD 1.82 trillion by 2031 at 6.31% CAGR over 2026-2031.

Growth reflects deliberate policy moves that redirect spending toward home- and community-based models, greater reliance on remote-monitoring technology, and payer migration to value-based contracts. Medicaid home- and community-based services (HCBS) outlays surpassed institutional care in fiscal 2024, freeing capacity in lower-cost settings and spurring demand for AI-enabled care coordination. Private insurers are embedding functional-outcome clauses into contracts, which compresses margins for operators lacking demonstrable quality metrics. Wage inflation, coupled with electronic health-record (EHR) mandates, adds cost pressure but also accelerates consolidation among providers that can leverage scale for technology procurement.
Hybrid life policies with chronic-illness riders registered a 19% sales jump in 2024 as U.S. tax incentives under Section 7702B allowed pre-tax premium payment. Insurers now bundle nurse hotlines and caregiver training, lowering claim frequency by steering policyholders to home settings. Japan maintained a 10% beneficiary co-pay in its 2025 premium reset, protecting affordability and sustaining provider revenue. France raised monthly Allocation Personnalisee d'Autonomie allowances and pegged future increases to inflation, anchoring purchasing power for highly dependent seniors. Collectively, these measures enlarge the long term care market by broadening coverage and stabilizing demand.
China's cohort aged 60 plus reached 21.1% of population in 2024 and is growing 3.2% annually, outpacing institutional capacity. South Korea's 2025 "Silver Town" program subsidizes integrated senior-living complexes, channeling private capital into new supply. Italy, where 28.6% of residents were 65 plus in 2024, leans on migrant caregivers amid regional service gaps. These demographics intensify demand across the long term care market, particularly in community settings that delay or replace nursing-home stays. Operators able to scale home services stand to capture rising volumes.
Certified nursing assistant vacancies in U.S. skilled-nursing facilities hit 13% in 2025, forcing 40% cost premiums for contract labor and eroding margins. The Bureau of Labor Statistics forecasts 22% growth in demand for home-health aides from 2024-2034, dwarfing the 3% all-occupation average. Germany reported 47,000 open care positions in 2024 and is fast-tracking visas for Filipino and Vietnamese nurses. Japan projects a 690,000-worker deficit by 2040 and is investing in robotics to offset shortages. Persistent staffing gaps restrict capacity expansion across the long term care market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Home Healthcare generated the largest slice of the long term care market size, claiming 44.56% of 2025 revenue on the strength of Medicare's home-health benefit that served 3.4 million enrollees in 2024. Average 60-day episode costs of USD 3,200 compare favorably to USD 15,000 hospital readmission expenses, aligning payer incentives with patient preferences. Agencies with robust EHRs illustrate lower readmission rates, positioning themselves for shared-savings bonuses under value-based contracts. Adult Day-Care Centers, though smaller, are forecast to expand at 9.25% annually to 2031, the fastest clip in the long term care market; 2024 attendance rose 11% as programs added memory-care tracks and door-to-door transport. Their hybrid structure permits caregivers to stay employed, delaying costly institutionalization.
Nursing Care facilities continue to struggle with sub-80% occupancy and Medicaid rate lag, yet specialized dementia units command premiums that partially offset labor inflation. Assisted Living appeals to private-pay households seeking autonomy, with tiered-service models unbundling amenities to capture revenue. Hospice, a smaller slice of the long term care market share, drew USD 22.4 billion in 2024 but faces stricter oversight on length of stay. CMS's 2024 GUIDE dementia-care model pays a monthly care-management fee across service lines, rewarding operators that integrate home health, day care, and respite offerings and demonstrate quality improvements.
The Long Term Care Market Report is Segmented by Service (Home Healthcare, Hospice, Nursing Care, Assisted Living Facilities and More), Payer (Public, Private Insurance, Out-Of-Pocket / Self-Funded and More), Age Group (0-29 Years, 30-64 Years, 65 - 74 Years and More) and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, The Middle East and Africa, and South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America led the long term care market with 40.53% of 2025 spending, driven by the United States' USD 450 billion outlay in 2024. Federal payers dominate institutional nursing and home-health reimbursement, but private pay shoulders assisted living and continuing-care retirement community fees. Canada's provincial home-care programs pursue integrated medical-social models, yet vast rural provinces contend with staffing shortages that inflate unit costs. Mexico logged fewer than 1,000 licensed nursing homes in 2025 and launched a pilot to train community health workers and pay stipends to family caregivers.
Asia-Pacific is the fastest-growing region at an 8.21% CAGR, propelled by Japan's mature insurance system, China's subsidy for in-home robotics, and South Korea's Silver Town initiative. Japan spent JPY 11.2 trillion (USD 75 billion) on long-term care in fiscal 2024, 70% for in-home and day-care services. China selected 15 cities in 2025 for robot deployments that support rural elders where labor is scarce. India's nascent long term care market attracted USD 180 million private equity in senior living during 2024 but remains fragmented.
Europe commands significant share through Germany, the United Kingdom, France, Italy, and Spain. Germany lifted Pflegeversicherung benefits by 5% in 2025 and added coverage for mild cognitive impairment, expanding eligibility to 180,000 people. The United Kingdom tightens means testing, pushing costs onto families and spurring private-pay home-care demand. France expanded its APA benefit in 2024, preserving household purchasing power. Italy's southern provinces rely on migrant caregivers in the informal economy, reflecting regional disparities.
Elsewhere, the Gulf Cooperation Council invests in senior-living campuses for expatriate and national populations. Brazil's 2024 national long-term care policy sets federal standards and co-finance for municipal home-care expansion. Australia introduced a star-rating system and stepped-up inspections in 2024, lifting compliance costs but improving transparency.