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수용성 필름 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Water Soluble Films - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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수용성 필름 시장 규모는 2025년에 4억 4,023만 달러로 평가되었습니다. 2026년 4억 6,567만 달러에서 2031년까지 6억 977만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.54%를 나타낼 전망입니다.

Water Soluble Films-Market-IMG1

이 성장 곡선은 세 가지 기둥에 의해 지탱되고 있습니다. 편의성이 높은 1회용 포장에 대한 수요 증가, 생분해성 소재에 대한 규제 강화, 그리고 가정용 세탁 습관에 적합한 냉수용 등급 개발에 성공한 제조업체의 성공이 그 이유입니다. 그러나 폴리에틸렌에 비해 폴리비닐알코올(PVA)의 높은 원재료 비용, 열대 기후에서 습기에 취약하고 물류 비용이 팽창하는 점, 그리고 PVA의 향후 배수 기준에 대한 불투명성이 그 진전을 더디게 하고 있습니다. 수직계열화된 중국 공급업체들이 일본과 유럽의 기존 업체들과의 가격 격차를 좁히는 한편, 바이오 신규 진입업체들이 향후 10년 내 가성비의 한계를 뛰어넘을 수 있는 전분이나 해조류를 원료로 하는 방법을 모색하면서 경쟁이 치열해지고 있습니다.

세계의 수용성 필름 시장 동향 및 인사이트

1회용 세제 및 식기 세척기 세제 포드 채택 급증

세탁 및 식기 세척 세제 브랜드는 상온의 물에 용해되는 포드 형태로 판매량을 계속 전환하고 있으며, 이를 통해 잔류물에 대한 불만 없이 농축된 유효 성분을 공급할 수 있게 되었습니다. 각 브랜드에 따르면, 벌크 세제에 비해 20-30%의 가격 프리미엄이 책정되어 있으며, 2025년에 도입된 불투명 또는 쓴맛 코팅 필름으로 인해 오음사고가 약 30% 감소했다고 합니다. 현재 미국의 전자동 세탁기 보유 가구의 보급률은 45%에 육박하지만, 손빨래가 주류인 인도와 동남아시아 일부 지역에서는 보급률이 저조한 임베디드니다.

농약용 일회용 봉지 확장

수용성 소포제는 소규모 농가의 계량 오류를 없애고 유효 성분의 낭비를 최대 25%까지 줄임으로써 규제 당국이 지하수 오염을 억제하는 데 도움을 주고 있습니다. 마하라슈트라주와 카르나타카주의 보조금 프로그램은 벌크 포장에 비해 10-15% 높은 가격 프리미엄을 일부 상쇄하여 인도에서 두 자릿수 성장을 지속하고 있습니다.

습기에 대한 민감성 및 보관 기간 문제

PVA 필름은 상대습도 80% 환경에서 최대 10%의 수분을 흡수하기 때문에 가공업체는 라미네이팅 또는 건조제 포장재를 사용해야 하며, 이는 평방미터당 0.05-0.08달러의 비용 증가로 이어지며, 열대 기후에서는 유효 저장 기간이 4개월로 단축됩니다. 단축됩니다. 배리어 코팅은 수증기 투과율을 최대 60%까지 감소시키지만, 용해 속도를 늦출 수 있기 때문에 이상적인 균형을 찾기가 어렵습니다. 의약품 구강용 필름의 콜드체인 물류는 신흥 시장에서 15-20% 더 높은 도착 비용을 발생시키고 있습니다.

부문 분석

2025년 냉수용해성 필름은 수용성 필름 시장의 85.26%를 차지했으며, 이는 세탁물의 70-80%가 냉수 또는 온수 코스에서 세탁하는 가정의 세탁 습관과 일치합니다. 신흥 도시 지역에서 포드 형태가 확산됨에 따라 냉수용 수용성 필름 시장 규모는 CAGR 5.75%로 확대되고 있습니다. 현재 진행 중인 연구개발은 가소제 배합을 최적화하여 유연성과 20℃에서 30초간 용해되는 유연성의 균형을 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 한편, 처리 수온이 60℃를 초과하는 병원 세탁 및 산업용 염색에서는 고급 온수용 등급이 여전히 필수적입니다.

2세대 온수용 제품은 고온에 도달할 때까지 용해가 지연되는 비닐 아세테이트 공중합체를 채택하여 습기가 많은 저장고에서 조기 열화를 방지하여 15-20%의 가격 프리미엄을 획득하고 있습니다. 2025년 중반부터 시행된 일본의 엄격한 식품 접촉 규제는 모든 첨가물을 문서화할 수 있는 기존 제조업체를 우대하고, 신규 진출기업의 확장을 둔화시키면서 틈새 고온 응용 분야에서 일관된 품질을 보장하고 있습니다.

'수용성 필름 시장 보고서'는 유형별(냉수용성 필름 및 온수용성 필름), 용해 속도별(속용성 필름, 중용성 필름, 난용성 필름), 최종 사용자 산업별(포장, 제약/헬스케어, 기타), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤) 기준으로 제공됩니다.

지역별 분석

북미는 2025년 전 세계 판매량의 39.91%를 차지했으며, 이는 미국 도시 가구의 세제 및 식기 세척기 포드 보급률이 40%를 넘어선 것이 그 배경입니다. 이는 향후 보급 확대가 도입이 더딘 지방 소비자로의 전환과 비용 장벽이 여전히 남아있는 농약, 헬스케어 등 틈새 시장으로의 다변화에 의존하고 있기 때문입니다. 2024년에 도입된 자발적 안전 지침에 따라 공급업체들은 불투명 필름이나 쓴맛 코팅 필름을 채택해야 하며, 이는 단위당 몇 센트의 비용 증가를 초래하지만 브랜드 가치를 보호할 수 있습니다.

아시아태평양은 중국과 인도가 다층 연포장에 벌칙을 부과하는 EPR(확대 생산자 책임) 규제를 시행하고 있어 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 6.20%로 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 현지 공급업체들은 낮은 수지 비용을 활용하여 농약, 자수용 안감, 그리고 EC 플랫폼을 통해 판매되는 보급형 세제 포드 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 일본의 '3R+재생가능' 인센티브는 바이오 또는 고생분해성 PVA 제품으로의 점진적인 대체를 촉진하고 있으며, EN 13432 인증을 획득한 공급업체에 대한 보상을 제공합니다.

유럽에서는 2030년으로 다가온 재활용 및 퇴비화 기한으로 인해 폐수 내 잔류 PVA에 대한 감시가 강화되고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국에서는 포드의 편리성을 중시하는 식기 세척기의 높은 보급률이 수요의 기반이 되고 있지만, 마이크로 플라스틱으로 분류될 가능성이 있어 생분해가 빠른 공중합체로의 배합 변경을 촉진할 가능성이 있습니다. 남유럽과 동유럽 시장에서는 인프라가 미비하고, 규제 측면의 목표는 공통적이지만, 판매량 성장은 둔화되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 수용성 필름 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 수용성 필름 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 1회용 세제 포드의 채택이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • PVA 필름의 습기 민감성 문제는 어떻게 해결되나요?
  • 아시아태평양 지역의 수용성 필름 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 수용성 필름 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.05.29

The Water Soluble Films Market size was valued at USD 440.23 million in 2025 and is estimated to grow from USD 465.67 million in 2026 to reach USD 609.77 million by 2031, at a CAGR of 5.54% during the forecast period (2026-2031).

Water Soluble Films - Market - IMG1

The growth curve rests on three pillars: rising demand for convenient unit-dose packaging, regulatory momentum favoring compostable materials, and manufacturers' success in refining cold water grades that match household washing habits. Yet progress is tempered by the high raw-material cost of polyvinyl alcohol (PVA) versus polyethylene, moisture-sensitivity that inflates logistics expenses in tropical climates, and ambiguity around future wastewater discharge limits for PVA. Competitive intensity is increasing as vertically integrated Chinese suppliers narrow the price gap with Japanese and European incumbents, while bio-based challengers explore starch or seaweed routes that could reset the cost-performance frontier over the next decade.

Global Water Soluble Films Market Trends and Insights

Surging Adoption of Unit-Dose Detergent and Dish-Wash Pods

Laundry and dishwasher brands continue to shift volume into pod formats that dissolve in ambient water, allowing concentrated actives to be delivered without residue complaints. Brands report 20-30% price premiums over bulk detergents, while opaque or bitter-coated films introduced in 2025 have cut accidental-ingestion incidents by around 30%. Penetration now stands near 45% of U.S. automatic-washer households, although handwashing prevalence keeps adoption lower in India and parts of Southeast Asia.

Expansion of Agrochemical Single-Use Sachets

Water soluble sachets eliminate measuring errors for smallholder farmers and reduce active-ingredient waste by up to 25%, helping regulators curb groundwater contamination. Subsidy programs in Maharashtra and Karnataka partially offset the 10-15% price premium versus bulk packaging, sustaining double-digit growth in India.

Moisture-Sensitivity and Shelf-Life Issues

PVA films absorb up to 10% moisture at 80% relative humidity, forcing converters to use laminated or desiccant-lined packaging that adds USD 0.05-0.08 per m2 and shortens effective shelf-life in tropical climates to as little as four months. Barrier coatings cut vapor transmission up to 60% but can slow dissolution, making a perfect balance elusive. Cold-chain distribution for pharmaceutical oral films further inflates landed costs by 15-20% in emerging markets.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Global Policy Push for Biodegradable Packaging
  2. Edible Single-Serve Food and Beverage Sachets
  3. High Production Costs vs. Conventional Plastics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cold water-soluble films held 85.26% of the water soluble films market in 2025, reflecting alignment with household washing practices where 70-80% of loads use cold or warm cycles. The water soluble films market size for cold water grades is advancing at 5.75% CAGR as pod formats deepen in emerging urban centers. Ongoing R&D optimizes plasticizer blends to balance flexibility with 30-second dissolution at 20 °C, while premium hot water grades remain vital in hospital laundry and industrial dyeing where process water exceeds 60 °C.

Second-generation hot water variants command 15-20% price premiums, leveraging vinyl-acetate copolymers that delay dissolution until elevated temperatures are met, preventing premature breakdown in humid storerooms. Japan's stringent food-contact regime, enforced since mid-2025, favors incumbents able to document every additive, slowing new-entrant expansion but ensuring consistent quality in niche high-temperature applications.

The Water Soluble Films Market Report is Segmented by Type (Cold Water-Soluble Films and Hot Water-Soluble Films), Dissolution Rate (Fast-Soluble Films, Medium-Soluble Films, and Difficult-Soluble Films), End-User Industry (Packaging, Pharmaceutical and Healthcare, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Geography Analysis

North America captured 39.91% of global volume in 2025, supported by detergent and dish-wash pod penetration above 40% in U.S. metro households. Growth decelerates because incremental adoption now depends on converting late-adopter rural consumers and diversifying into agrochemical or healthcare niches where cost hurdles persist. Voluntary safety guidelines introduced in 2024 continue to push suppliers toward opaque or bitter-coated films, adding pennies per unit but protecting brand equity.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at 6.20% CAGR through 2031 as China and India enforce EPR mandates that penalize multilayer flexibles. Local suppliers exploit lower resin costs to expand in agrochemicals, embroidery backing, and increasingly in entry-level detergent pods sold through e-commerce platforms. Japan's 3R+Renewable incentives trigger modest substitution toward bio-based or high-biodegradability PVA variants, rewarding suppliers that certify EN 13432 compliance.

In Europe, looming 2030 recyclability and compostability deadlines intensify scrutiny of residual PVA in wastewater. Germany, France, and the United Kingdom anchor demand through high dishwasher ownership rates that value pod convenience, but potential microplastic classification could spur reformulation toward faster-biodegrading copolymers. Southern and Eastern European markets lag in infrastructure, tempering volume growth despite shared regulatory ambitions.

  1. AICELLO CORPORATION
  2. AMC (UK) Ltd
  3. Arrow Greentech Ltd.
  4. Changzhou Greencradleland Macromolecule Materials Co., Ltd.
  5. Cortec Corporation
  6. ECOMAVI SRL
  7. Ecopol S.p.A.
  8. Foshan Polyva Materials Co. Ltd
  9. Green Cycles
  10. Guangdong Proudly New Material Technology Co. Ltd
  11. HARKE GROUP
  12. INFHIDRO
  13. KURARAY CO., LTD.
  14. Mitsubishi Chemical Group Corporation
  15. Mondi
  16. Noble Industries
  17. Novacel
  18. SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
  19. Soltec Development

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging adoption of unit-dose detergent and dish-wash pods
    • 4.2.2 Expansion of agrochemical single-use sachets
    • 4.2.3 Global policy push for biodegradable packaging
    • 4.2.4 Edible single-serve food and beverage sachets
    • 4.2.5 3-D-printing dissolvable support materials
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Moisture-sensitivity and shelf-life issues
    • 4.3.2 High production costs vs. conventional plastics
    • 4.3.3 Tightening PVA discharge limits in wastewater
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Industry Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Cold Water-soluble Films
    • 5.1.2 Hot Water-soluble Films
  • 5.2 By Dissolution Rate
    • 5.2.1 Fast-soluble Films
    • 5.2.2 Medium-soluble Films
    • 5.2.3 Difficult-soluble Films
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Textile
    • 5.3.3 Pharmaceutical and Healthcare
    • 5.3.4 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 France
      • 5.4.3.3 United Kingdom
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Benelux
      • 5.4.3.6 Austria
      • 5.4.3.7 Czech Republic
      • 5.4.3.8 Poland
      • 5.4.3.9 Hungary
      • 5.4.3.10 Switzerland
      • 5.4.3.11 NORDIC Countries
      • 5.4.3.12 Slovakia
      • 5.4.3.13 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Morocco
      • 5.4.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AICELLO CORPORATION
    • 6.4.2 AMC (UK) Ltd
    • 6.4.3 Arrow Greentech Ltd.
    • 6.4.4 Changzhou Greencradleland Macromolecule Materials Co., Ltd.
    • 6.4.5 Cortec Corporation
    • 6.4.6 ECOMAVI SRL
    • 6.4.7 Ecopol S.p.A.
    • 6.4.8 Foshan Polyva Materials Co. Ltd
    • 6.4.9 Green Cycles
    • 6.4.10 Guangdong Proudly New Material Technology Co. Ltd
    • 6.4.11 HARKE GROUP
    • 6.4.12 INFHIDRO
    • 6.4.13 KURARAY CO., LTD.
    • 6.4.14 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.4.15 Mondi
    • 6.4.16 Noble Industries
    • 6.4.17 Novacel
    • 6.4.18 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
    • 6.4.19 Soltec Development

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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