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드라이 믹스 모르타르 첨가제 및 화학제품 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Dry-Mix Mortar Additives And Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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드라이 믹스 모르타르 첨가제 및 화학제품 시장 규모는 2025년 1,233만 톤에서 2026년에는 1,305만 톤으로 확대되어 2031년까지 1,736만 톤에 이를 것으로 예상되고 있으며 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.87%로 성장할 전망입니다.

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인도의 견조한 공공 부문 지출과 중국의 산업 건설 가속화가 판매량 증가를 뒷받침하고 있습니다. 한편, 미국의 분진 규제와 유럽의 리노베이션 의무화로 인해 공장 혼합 모르타르가 표준 조달 경로로 자리 잡고 있습니다. 수직계열화된 폴리머 생산 체제를 갖춘 업체는 지역 혼합업체보다 원자재 가격 변동에 대한 저항력이 높아 도시철도, 교량 상판 및 EIFS(외장 단열 마감 시스템) 개보수 공사에서 장기 계약을 확보할 수 있습니다. 비닐 아세테이트 모노머와 아크릴산 가격 변동은 여전히 수익률에 대한 주요 위협이지만, 자체 모노머 생산으로 헤지하는 공급업체는 분기별 가격 변동으로부터 최종 사용자를 보호하고 있습니다. 설비 집약형 드라이 믹스 플랜트는 신규 시장 진출기업에게 위협이 되고 있으며, 아시아태평양의 교통 메가 프로젝트와 유럽의 리노베이션 붐에서 기존 기업의 기술 서비스 관계를 사실상 고착화시키고 있습니다.

세계 드라이 믹스 모르타르 첨가제 및 화학물질 시장 동향과 인사이트

아시아태평양의 건설 활동 활성화

인도의 2026년 연방 예산은 12.2조 루피(1,460억 달러)를 자본 지출로 책정했으며, 이 중 5.98조 루피는 교통 인프라에, 85,522억 루피는 도시 개발에 투입되어 타일용 접착제, 방수 모르타르 등 고성능 건축자재에 대한 수요를 견인할 것으로 예측됩니다. 수요를 견인하고 있습니다. 중국의 건설 부문은 2024년 부동산 투자가 10.6% 감소했음에도 불구하고, 노동력 감소 속에서 효율성을 높이기 위해 드라이 믹스 모르타르를 활용하여 산업 및 물류 시설로 전환하고 있습니다. 베트남과 인도네시아를 중심으로 한 동남아시아에서는 인프라 프로젝트에서 세계은행이 의무화한 ASTM C1714 표준을 충족시키기 위해 프리믹스 배합을 채택하고 있습니다. 그러나 태풍으로 인한 고분자 분말의 운송 지연 등 공급망상의 리스크가 문제점으로 대두되고 있습니다. 이 지역의 CAGR 6.65% 예측은 공공 부문의 설비투자가 지속될 것을 전제로 한 것이지만, 부채에 시달리는 지방정부의 재정적 제약으로 인해 2028년 이후에는 신규 입찰이 둔화될 가능성이 있습니다.

건설의 장기적인 비용 효율성

공장에서 혼합된 드라이 믹스 모르타르를 사용하는 건설업체는 자재 폐기물을 2% 미만으로 줄여 중형 주택 프로젝트에서 연간 8,000-1만 2,000달러의 비용 절감을 실현하고 있습니다. 또한, 현장의 배칭 오류를 제거함으로써 노동 생산성이 향상되어 1,000평방피트당 시공 시간이 3-4시간 단축되는 효과를 가져왔습니다. 아랍에미리트(UAE)나 싱가포르와 같이 인건비가 높은 시장에서는 이러한 장점이 매우 중요하지만, 사일로 저장 시설과 항공 운송 시스템에 15만-25만 달러의 초기 투자가 필요하기 때문에 인도의 지방 도시와 같이 시장이 세분화되어 있는 지역에서는 도입이 제한적일 수밖에 없습니다. 제한적일 수밖에 없습니다. 인도 델리의 인도공과대학(IIT)의 2025년 연구에 따르면, 폴리머 개질 렌더링 재료를 사용하면 파사드의 유지보수 주기가 7년에서 12년으로 연장되고, 수명주기 비용이 23% 절감되는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 조달위원회는 사전 인증을 받은 드라이믹스 공급업체를 선호하게 되었고, 기술 서비스 네트워크가 구축된 기존 업체들이 우위를 점하고 있습니다.

드라이믹스 플랜트의 높은 설비투자

연간 20만 톤 규모의 드라이믹스 모르타르 공장을 건설하려면 사일로, 컴퓨터 제어 배치 시스템, ISO 14001에 따른 집진 인프라 등을 포함하여 5,000만-7,000만 달러의 설비투자가 필요합니다. 인도네시아, 필리핀 등 시장에서의 높은 대출금리(9-12%)는 지역 기업의 진입을 가로막고 있습니다. 소규모 배합 제조업체는 위탁 생산 능력을 임대하는 경우가 많아 15-20%의 수익률을 잃을 뿐만 아니라 배합에 대한 지적재산권 관리도 잃게 되어 커스터마이징이 제한됩니다. 2024년부터 가동되는 Wacker의 난징 공장은 8,000만 유로(8,700만 달러)를 투자하여 다년간의 인수 계약을 통해 6만 톤의 분산성 고분자 분말 생산 능력을 지원하며 규모의 경제를 실현하고 있습니다. 반면, 구자라트나 타밀나두의 중견 공급업체들은 생산 로트당 생산량이 편차가 큰 소규모 공장(연간 생산량 2만-4만 톤)을 운영하고 있어 프리캐스트 콘크리트 입찰에 참여할 자격이 없습니다. 상위 10개 생산업체가 전 세계 생산능력의 55%를 점유하고 있으며, 나머지 45%는 200개 이상의 지역 블렌더들이 나눠 가지고 있습니다.

부문 분석

2025년에는 첨가제가 전체 물량의 93.20%를 차지했으며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR 5.94%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 재분산성 고분자 분말은 여전히 아시아태평양의 주거용 타워용 EN 12004-C2 타일 접착제에 없어서는 안 될 주요 하위 부문입니다. 하이드록시프로파일 메틸셀룰로오스(3,200-4,500달러/톤)는 데이터센터 셀프 레벨링 스크 리드를 지원하는 핵심 소재이며, 2m 스팬에서 ±3mm의 평탄도를 구현합니다. 공기혼입제는 캐나다의 동결융해가 반복되는 교량공사에서 일시적으로 수요가 급증하고 있지만, 판매량으로는 폴리머 분말에 미치지 못하는 상황입니다.

화학제품은 틈새 시장 역할을 하고 있습니다. 무수석고 수축억제제는 자동창고 바닥 슬래브의 균열을 억제하고, 경화촉진제는 발트해 연안 국가들의 겨울철 콘크리트 타설에 도움을 주고 있습니다. EU의 REACH(유럽연합 화학물질의 등록, 평가, 허가, 제한)에 대한 준수 비용은 제품 유형별로 20만-50만 유로에 달하고, 중견기업의 혁신을 저해하고 있어, 공급은 다국적 기존 기업 중심으로 통합되어 있습니다.

"드라이 믹스 모르타르 첨가제 및 화학물질 시장 보고서는 유형(첨가제 및 화학물질), 최종 사용자 산업(주거용 및 비주거용), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류됩니다. 드라이 믹스 모르타르 첨가제 및 화학물질 시장 규모 및 예측은 수량(톤) 기준으로 이루어집니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 36.59%의 점유율을 차지해 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR 6.65%로 확대될 것으로 예측됩니다. 인도에서는 몬순으로 인한 재시공으로 인해 고속도로와 지하철 건설에서 폴리머 개질 모르타르의 소비량이 예상치를 30-40% 초과하고 있습니다. 중국 국유기업의 파이프라인 사업은 산업단지와 고속철도 차량기지로 수요를 이동시키고 있습니다. 동남아시아에서는 ISO 9001 규격 미달로 인해 프리믹스 모르타르의 25-35%를 수입하고 있으며, 이로 인해 선적비용은 상승하지만, ASTM 규격 수준의 품질이 보장됩니다.

유럽의 '리노베이션 웨이브'는 안정적이면서도 완만한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 독일의 외벽 단열 마감 시스템(EIFS)을 이용한 개보수 공사에서는 평방미터당 최대 15kg의 베이스코트가 요구되며, 영국의 BS 8414 내화시험에 따라 인증된 공급업체는 3곳으로 제한되어 있습니다. 북미의 인프라 자금이 수요를 촉진하고 있으며, 교량 상판 오버레이 공사는 2027년 이후 최고조에 달할 것입니다. 사우디의 1조 3,000억 달러 규모의 '비전 2030' 프로그램은 간헐적이긴 하지만 높은 가격 수요 증가를 가져왔지만, 프로젝트 일정 지연으로 인해 상쇄되고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 드라이 믹스 모르타르 첨가제 및 화학제품 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양 지역의 드라이 믹스 모르타르 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 인도의 건설 시장에서 드라이 믹스 모르타르의 소비량은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 드라이 믹스 모르타르를 사용하는 건설업체의 비용 절감 효과는 어떤가요?
  • 드라이 믹스 모르타르 공장을 건설하는 데 필요한 투자 비용은 얼마인가요?
  • 드라이 믹스 모르타르 첨가제의 주요 하위 부문은 무엇인가요?
  • 드라이 믹스 모르타르 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.02

The Dry-Mix Mortar Additives and Chemicals Market size is expected to increase from 12.33 million tons in 2025 to 13.05 million tons in 2026 and reach 17.36 million tons by 2031, growing at a CAGR of 5.87% over 2026-2031.

Dry-Mix Mortar Additives And Chemicals - Market - IMG1

Robust public-sector spending in India and accelerated industrial works in China underpin volume gains, while dust-control ordinances in the United States and European renovation mandates institutionalize factory-blended mortars as the default procurement path. Producers with vertically integrated polymer chains absorb raw-material volatility better than regional blenders, securing long-term contracts for metro-rail, bridge-deck, and EIFS retrofits. Vinyl acetate monomer and acrylic acid price swings remain the chief margin threat, although suppliers hedged by in-house monomer production shield end-users from quarterly list-price shocks. Equipment-intensive dry-mix plants act as a deterrent for new entrants, effectively locking in incumbents' technical-service relationships across Asia-Pacific transport megaprojects and Europe's Retrofit Wave.

Global Dry-Mix Mortar Additives And Chemicals Market Trends and Insights

Rising Construction Activity in Asia-Pacific

India's Union Budget 2026 allocated INR 12.2 lakh crore (USD 146 billion) for capital expenditure, with ₹5.98 lakh crore for transport infrastructure and INR 85,522 crore for urban development, driving demand for high-performance construction materials like tile adhesives and waterproofing mortars. China's construction sector, despite a 10.6% property-investment decline in 2024, is shifting toward industrial and logistics facilities, leveraging dry-mix mortars for efficiency amid a shrinking workforce. Southeast Asia, led by Vietnam and Indonesia, is adopting pre-mixed formulations to meet World Bank-mandated ASTM C1714 standards for infrastructure projects. However, supply-chain risks, such as typhoons disrupting polymer-powder shipments, pose challenges. The region's 6.65% forecast CAGR depends on sustained public-sector capex, though fiscal constraints in debt-laden provinces may slow new tenders after 2028.

Long-Term Cost Efficiency in Construction

Contractors using factory-blended dry-mix mortars have reduced material waste to under 2%, saving USD 8,000-12,000 annually for mid-sized residential projects. Labor productivity has improved, saving 3-4 hours per 1,000-square-foot application by eliminating on-site batching errors. These benefits, significant in wage-inflated markets like the United Arab Emirates (UAE) and Singapore, require an upfront investment of USD 150,000-250,000 in silo storage and pneumatic systems, limiting adoption in fragmented markets like India's Tier-2 cities. A 2025 study by IIT (Indian Institute of Technology) Delhi showed polymer-modified renders extended facade-maintenance cycles from 7 to 12 years, cutting lifecycle costs by 23%. This has driven procurement committees to favor pre-qualified dry-mix suppliers, strengthening incumbents with established technical-service networks.

High Capex for Dry-Mix Plants

Establishing a 200,000-ton-per-year dry-mix mortar plant requires USD 50-70 million in capital expenditure, covering silo arrays, computerized batching systems, and ISO 14001-compliant dust-collection infrastructure. High financing rates (9-12%) in markets like Indonesia and the Philippines deter regional players. Smaller formulators often lease toll-manufacturing capacity, losing 15-20% margins and control over formulation IP, limiting customization. Wacker's Nanjing facility, operational since 2024, exemplifies scale economies with a EUR 80 million (USD 87 million) investment supporting 60,000 tons of dispersible-polymer-powder capacity through multi-year offtake agreements. In contrast, mid-tier suppliers in Gujarat and Tamil Nadu operate smaller plants (20,000-40,000 tons/year) with batch variability, disqualifying them from precast-concrete tenders. The top 10 producers control 55% of global capacity, while over 200 regional blenders share the remaining 45%.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Renovation and Retrofit Demand in Europe
  2. Government Dust-Control Mandates
  3. Volatility in Specialty-Polymer Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Additives represented 93.20% of volume in 2025 and are set to grow with a CAGR of 5.94% during the forecast period (2026-2031). Redispersible polymer powders remain the anchor sub-segment, essential for EN 12004-C2 tile adhesives across Asia-Pacific's residential towers. Hydroxypropyl methylcellulose, at USD 3,200-4,500/ton, underpins self-leveling screeds in data centers, enabling +-3 mm flatness over 2 m spans. Air-entraining agents see episodic spikes in Canada's freeze-thaw bridge works, yet trail polymer powders in volume.

Chemicals power niche roles. Anhydrite shrinkage compensators curb cracking in automated-warehouse slabs, while accelerators support winter pours in the Baltics. EU REACH (European Union Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) compliance fees of EUR 200,000-500,000 per variant deter mid-tier innovation, consolidating supply around multi-national incumbents.

The Dry-Mix Mortar Additives and Chemicals Market Report is Segmented by Type (Additives and Chemicals), by End-User Industry (Residential and Non-Residential), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and the Middle East and Africa). The Market Size and Forecasts for Dry-Mix Mortar Additives and Chemicals are Done in Volume (Tons).

Geography Analysis

Asia-Pacific held a 36.59% share in 2025, advancing with a CAGR of 6.65% during the forecast period (2026-2031). India's expressways and metros consume polymer-modified mortars at rates 30-40% above estimates because of monsoon-driven rework. China's state enterprise pipeline shifts volume into industrial parks and high-speed rail depots. Southeast Asia imports 25-35% of pre-mixed mortars due to ISO 9001 gaps, inflating landed costs but guaranteeing ASTM-grade quality.

Europe's Renovation Wave props stable but slower growth; Germany's Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) retrofits demand up to 15 kg base coat m2, while UK BS 8414 fire tests narrow the supplier base to three certified producers. North American infrastructure funds back-load demand, with bridge-deck overlays peaking post-2027. Saudi Arabia's USD 1.3 trillion Vision 2030 program injects episodic but premium-priced spikes, offset by project-timeline slippage.

  1. AGRANA Beteiligungs AG
  2. Ashland
  3. Avebe
  4. BASF SE
  5. Celanese Corporation
  6. CEMEX S.A.B. de CV
  7. Chemstar Products Company
  8. DCC
  9. Don Construction Products Ltd
  10. Dow
  11. Emsland Group
  12. Evonik Industries AG
  13. Innospec
  14. Kima Chemical Co. Ltd
  15. LOTTE Fine Chemical
  16. Mapei SpA
  17. Nouryon
  18. Rudolf GmbH
  19. SE Tylose GmbH & Co. KG (ShinEtsu)
  20. Shandong Head Co. Ltd
  21. SIDLEY CHEMICAL CO. LTD
  22. Sika AG
  23. SMScor
  24. The Euclid Chemical Company
  25. Wacker Chemie AG
  26. Berolan GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising construction activity in Asia-Pacific
    • 4.1.2 Long-term cost efficiency in construction
    • 4.1.3 Growing renovation and retrofit demand in Europe
    • 4.1.4 Government mandates for pre-mixed mortars (dust-control)
    • 4.1.5 Synergies with 3D-printing and modular construction
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High capex for dry-mix plants
    • 4.2.2 Volatility in specialty-polymer prices
    • 4.2.3 Stringent VOC and dust-emission regulations
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 Market Size & Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Additives
      • 5.1.1.1 Redispersible Polymer Powder
      • 5.1.1.2 Plasticizers
      • 5.1.1.3 Defoamers
      • 5.1.1.4 Cellulose Ether
      • 5.1.1.5 Air Entraining Agents
      • 5.1.1.6 Other Additives
    • 5.1.2 Chemicals
      • 5.1.2.1 Shrinkage (Anhydrites)
      • 5.1.2.2 Retarders
      • 5.1.2.3 Accelerators
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Non-Residential
      • 5.2.2.1 Commercial
      • 5.2.2.2 Industrial and Institutional
      • 5.2.2.3 Infrastructure
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AGRANA Beteiligungs AG
    • 6.4.2 Ashland
    • 6.4.3 Avebe
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Celanese Corporation
    • 6.4.6 CEMEX S.A.B. de CV
    • 6.4.7 Chemstar Products Company
    • 6.4.8 DCC
    • 6.4.9 Don Construction Products Ltd
    • 6.4.10 Dow
    • 6.4.11 Emsland Group
    • 6.4.12 Evonik Industries AG
    • 6.4.13 Innospec
    • 6.4.14 Kima Chemical Co. Ltd
    • 6.4.15 LOTTE Fine Chemical
    • 6.4.16 Mapei SpA
    • 6.4.17 Nouryon
    • 6.4.18 Rudolf GmbH
    • 6.4.19 SE Tylose GmbH & Co. KG (ShinEtsu)
    • 6.4.20 Shandong Head Co. Ltd
    • 6.4.21 SIDLEY CHEMICAL CO. LTD
    • 6.4.22 Sika AG
    • 6.4.23 SMScor
    • 6.4.24 The Euclid Chemical Company
    • 6.4.25 Wacker Chemie AG
    • 6.4.26 Berolan GmbH

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 Increase in demand for Eco Friendly Construction
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