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아시아태평양의 아크릴 접착제 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Acrylic Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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아시아태평양의 아크릴 접착제 시장 규모는 2025년 54억 4,000만 달러, 2026년 57억 8,000만 달러에서 2031년까지 78억 3,000만 달러로 확대될 것으로 예측되고 있으며 2026-2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 6.26%를 나타낼 전망입니다.

전자상거래용 포장 확대, 전기차(EV) 부품 조립 가속화, 지역 내 VOC(휘발성유기화합물) 규제 강화 등이 꾸준한 물량 성장을 뒷받침하고 있습니다. 포장 라인에서는 재활용 목표를 충족하고 빠른 박리 및 밀봉 성능을 발휘하기 위해 수성 아크릴 화학 물질이 계속 채택되고 있습니다. 한편, 배터리 제조업체는 셀투팩 설계에 열을 발산하는 열전도성 아크릴 하이브리드를 채택하고 있습니다. 또한, 제조업체들은 신규 반응장치의 실질적 설비투자 비용을 절감하는 두 자릿수 세제혜택을 활용하기 위해 생산능력을 태국, 말레이시아, 베트남으로 이전하고 있습니다. 그러나 원재료 가격 변동으로 인해 여전히 수익률이 압박을 받고 있으며, 2025년 메틸 메타크릴레이트 가격은 21% 하락한 후 중동공급 충격으로 2026년 초에 반등할 것으로 예측됩니다.

Asia-Pacific Acrylic Adhesives-市場-IMG1

아시아태평양 아크릴 접착제 시장 동향과 인사이트

전기자동차 및 전자제품 제조 급증

배터리 셀 생산은 특수 아크릴 수요의 주요 견인차 역할을 계속하고 있습니다. CATL은 2025년 가동률 96.9%로 661GWh의 리튬 이온 배터리를 출하할 예정이며, 이에 따라 접착제 개발 업체들은 셀을 팩 케이스에 직접 접착하는 열전도성, 내진동성을 갖춘 아크릴 하이브리드 소재 공급을 추진하고 있습니다. Hubei Huitian은 2025년 새로운 라텍스 바인더 생산 라인에 9,768만 위안(1,359만 달러)을 투자하고, 타이란 신에너지(Tailan New Energy)와 제휴하여 2027년 이후 상업적 규모에 도달할 수 있는 고체 배터리용 접착제를 개발할 계획입니다. 반도체의 국산화는 수요를 더욱 확대시키고 있습니다. NANPAO는 2025년 합작회사를 설립하여 첨단 노드에 적합한 초저가스성 칩 포장용 접착제를 개발했습니다. 국내 실리콘 카바이드 파워칩용 접착제 시장은 2030년까지 3배 성장한 8,500억 원(5억 9,840만 달러)에 달할 것으로 예상되며, 나노실버와 아크릴 다이애치 솔루션에 대한 수요는 지속될 것으로 전망됩니다.

저 VOC, 수성 시스템 규제 추진

중국 GB 33372-2020에서는 용제형 아크릴 수지의 VOC 함량을 510 g/L로 제한하고 있는 반면, 실내용 수성 제품은 50 g/L 이하로 제한해야 하며, 이에 따라 에멀젼 중합으로 생산라인을 전환하거나 건조 구역을 연장해야 하는 등 광범위한 요구가 있습니다. 요구되고 있습니다. 싱가포르의 '초저에너지 건축 프로그램'과 말레이시아의 '그린 테크놀러지 투자 공제'도 비슷한 기준을 강화하고 있으며, 배합 제조업체는 ISO 14024 에코 라벨을 통해 제품 인증을 받도록 권장하고 있습니다. 2025년 발효되는 유럽연합(EU)의 '포장 및 포장 폐기물 규정'은 2030년까지 아시아산 연질 포장재에 대해 30%의 재활용 재료 함유량을 달성해야 한다는 요건을 추가하여 외부로부터의 컴플라이언스 압력을 강화하고 있습니다. CHINAPLAS 2025에 전시된 BASF의 Acrodur 수지는 이러한 상업적 전환을 입증하는 제품으로, 75% 재생 섬유와 호환되는 열가교가 가능하고 포름알데히드가 없는 수성 아크릴 수지를 제공합니다.

아크릴 모노머 가격 변동과 원료 리스크

메틸메타크릴레이트 가격은 2025년 12월까지 톤당 1,275달러까지 하락하여 1월 대비 21% 하락했지만, 중동 정세의 긴장으로 인해 지역 크래커 원료의 60% 이상을 공급하는 나프타의 유통에 혼란이 발생함에 따라 미쓰비시화학은 2026년 3월에 가격을 인상을 발표했습니다. BASF도 이에 이어 2026년 3월에 아크릴레이트 가격을 톤당 100달러 인상했습니다. 그 이유로 물류비와 에너지 비용의 상승을 꼽고 있습니다. 이러한 변동성은 선물 가격의 가시성을 떨어뜨리고, 배합업체들이 이중 조달과 안전재고를 강화하도록 유도하고 있습니다.

부문 분석

2025년 아시아태평양 아크릴 접착제 시장에서 포장 부문은 59.56%의 점유율을 차지했습니다. 국경 간 전자상거래로 인한 소포 취급량 증가와 일회용 플라스틱을 줄이기 위한 소매업체의 노력으로 인해 골판지 밀봉 및 연질 라미네이트 용도의 수성 접착제의 대량 소비가 지속되고 있습니다. 아시아태평양의 자동차 용도 관련 아크릴 접착제 시장 규모는 예측 기간(2026-2031년) 동안 6.72%의 가장 높은 CAGR로 확대될 것으로 예측됩니다. 이는 경량 다재질의 바디와 실리콘 카바이드 인버터에 내열성 접합부가 필요하기 때문입니다. 건축 및 건설 부문 수요는 양극화되어 있습니다. 중국에서는 주택 착공 건수가 1.8% 증가했지만, 접착제 수요량은 둔화되고 있습니다. 반면, 인도, 베트남, 말레이시아는 데이터센터 및 반도체 제조공장 건설로 인해 한 자릿수 중반의 성장세를 보이고 있습니다. 인도 신발 수출업체들은 EU와의 FTA로 인한 관세 철폐의 혜택을 누리고 있으며, PU 안감 가죽 갑피용 아크릴 접착제 구매가 증가하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형태 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양 아크릴 접착제 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 아시아태평양 아크릴 접착제 시장에서 전기차 및 전자제품 제조의 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 아크릴 접착제 시장에서 저 VOC 및 수성 시스템 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아크릴 모노머 가격 변동은 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아시아태평양 아크릴 접착제 시장의 포장 부문 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 아크릴 접착제 시장의 자동차 용도 관련 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

The Asia-Pacific Acrylic Adhesives Market size is projected to expand from USD 5.44 billion in 2025 and USD 5.78 billion in 2026 to USD 7.83 billion by 2031, registering a CAGR of 6.26% between 2026 and 2031. Expanding e-commerce packaging, accelerating electric-vehicle component assembly, and tighter regional VOC (Volatile Organic Compound) regulations underpin steady volume growth. Packaging lines continue to specify water-borne acrylic chemistries because they meet recyclability targets and deliver rapid peel-seal performance, while battery makers adopt thermally conductive acrylic hybrids that dissipate heat in cell-to-pack designs. Producers are also relocating capacity toward Thailand, Malaysia, and Vietnam to capture double-digit tax incentives that lower effective capex on new reactors. Feedstock cost swings, however, still compress margins, with 2025 methyl methacrylate prices falling 21% before rebounding in early 2026 on Middle-East supply shocks.

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Asia-Pacific Acrylic Adhesives Market Trends and Insights

Surge in Electric Vehicle and Electronics Manufacturing

Battery-cell production remains the principal catalyst for specialty acrylic demand. CATL shipped 661 GWh of lithium-ion batteries in 2025 at 96.9% utilization, prompting adhesive developers to supply thermally conductive, vibration-resistant acrylic hybrids that bond cells directly to pack enclosures. Hubei Huitian invested RMB 97.68 million (USD 13.59 million) in 2025 for a new latex binder line and partnered with Tailan New Energy on solid-state battery adhesives that will reach commercial scale after 2027. Semiconductor localization amplifies the pull; NANPAO formed a 2025 joint venture to formulate ultra-low outgassing chip-package adhesives suited to advanced nodes. South Korea's market for silicon-carbide power-chip adhesives is projected to triple to KRW 850 billion (USD 598.4 million) by 2030, sustaining demand for nano-silver and acrylic-based die attach solutions.

Regulatory Push Toward Low-VOC, Water-Borne Systems

China's GB 33372-2020 limits solvent-borne acrylics to 510 g/L VOC, whereas water-borne analogs must stay below 50 g/L in indoor uses, forcing widespread line conversions to emulsion polymerization and longer oven zones. Singapore's Super Low-Energy building program and Malaysia's Green Technology Investment Allowance reinforce similar thresholds, encouraging formulators to certify products under ISO 14024 ecolabels. The European Union Packaging and Packaging Waste Regulation, effective 2025, adds an external compliance lever because Asia-made flexible packs must hit 30% recycled content by 2030. BASF's Acrodur resins showcased at CHINAPLAS 2025 demonstrate the commercial pivot, offering thermally crosslinkable, formaldehyde-free water-borne acrylics compatible with 75% regenerated fibers.

Acrylic-Monomer Price Volatility and Feedstock Risk

Methyl methacrylate prices fell to USD 1,275 per ton by December 2025, 21% below January, before Mitsubishi Chemical announced a price rise in March 2026 as Middle-East tensions disrupted naphtha flows that supply over 60% of regional cracker feedstock. BASF followed with USD 100 per ton acrylate increases in March 2026, citing higher logistics and energy outlays. Such whipsaw movements erode forward-pricing visibility and drive formulators toward dual sourcing and higher safety stocks.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Flexible Packaging for E-Commerce Fulfillment
  2. Mega Construction Projects Across India and ASEAN
  3. Intensifying PU and Epoxy Substitution in High-Strength Joints

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Packaging commanded 59.56% of the Asia-Pacific acrylic adhesives market share in 2025. Rising parcel volumes from cross-border e-commerce and retailer commitments to curb single-use plastics sustain high-volume water-borne consumption in carton sealing and flexible laminations. The Asia-Pacific Acrylic Adhesives market size tied to automotive uses is expanding at the fastest CAGR of 6.72% duirng the forecast period (2026-2031) because lightweight multi-material bodies and silicon-carbide inverters need heat-resistant joints. Building and construction demand is diverging: China's adhesive volumes soften with its 1.8% uptick in residential starts, but India, Vietnam, and Malaysia deliver mid-single-digit gains through data-center and semiconductor-fab work. Footwear exporters in India gain from the EU FTA tariff removal, spurring incremental acrylic purchases for PU-lined leather uppers.

The Asia-Pacific Acrylic Adhesives Market Report is Segmented by End-User Industry (Aerospace, Automotive, Building and Construction, Footwear and Leather, Healthcare, Packaging, and More), Technology (Reactive, Solvent-Borne, UV-Cured Adhesives, and Water-Borne), and Country (Australia, China, India, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, and Rest of Asia-Pacific). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Arkema
  3. artience Co., Ltd.
  4. Avery Dennison Corporation
  5. BASF
  6. Dow Inc.
  7. Dymax Corporation
  8. H.B. Fuller Company
  9. Henkel AG & Co. KGaA
  10. Hubei Huitian New Materials Co., Ltd.
  11. Huntsman Corporation
  12. ITW Performance Polymers
  13. Jowat SE
  14. Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
  15. NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  16. Permabond LLC
  17. Pidilite Industries Ltd.
  18. Sika AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Electric Vehicle and electronics manufacturing in China-led hubs
    • 4.2.2 Regulatory push toward low-VOC, water-borne systems
    • 4.2.3 Expansion of flexible packaging for e-commerce fulfilment
    • 4.2.4 Mega construction projects across India and ASEAN
    • 4.2.5 ASEAN tax-holiday schemes catalysing local adhesive output
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Acrylic-monomer price volatility and feedstock risk
    • 4.3.2 Intensifying PU and epoxy substitution in high-strength joints
    • 4.3.3 Compliance cost of solvent-borne VOC abatement
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Distribution Channel Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By End-user Industry
    • 5.1.1 Aerospace
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Building and Construction
    • 5.1.4 Footwear and Leather
    • 5.1.5 Healthcare
    • 5.1.6 Packaging
    • 5.1.7 Other End-user Industries
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Reactive
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 UV-Cured Adhesives
    • 5.2.4 Water-borne
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 Australia
    • 5.3.2 China
    • 5.3.3 India
    • 5.3.4 Indonesia
    • 5.3.5 Japan
    • 5.3.6 Malaysia
    • 5.3.7 Singapore
    • 5.3.8 South Korea
    • 5.3.9 Thailand
    • 5.3.10 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/Raking Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 artience Co., Ltd.
    • 6.4.4 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.5 BASF
    • 6.4.6 Dow Inc.
    • 6.4.7 Dymax Corporation
    • 6.4.8 H.B. Fuller Company
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Hubei Huitian New Materials Co., Ltd.
    • 6.4.11 Huntsman Corporation
    • 6.4.12 ITW Performance Polymers
    • 6.4.13 Jowat SE
    • 6.4.14 Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
    • 6.4.15 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
    • 6.4.16 Permabond LLC
    • 6.4.17 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.18 Sika AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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