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시장보고서
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영국의 자동차용 LED 조명 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)United Kingdom Automotive LED Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
영국의 자동차용 LED 조명 시장 규모는 2025년에 6억 2,012만 달러, 2026년에 6억 6,023만 달러가 되어, 2031년까지 8억 1,037만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년까지 CAGR 4.18%로 성장할 전망입니다.

이러한 꾸준한 상승세는 할로겐에서 반도체 기반 조명으로의 전환을 반영하고 있으며, LED 전조등 의무화, 전기차(EV) 등록대수 확대, 디자인 유연성과 저전력 소비를 중시하는 활발한 개조 문화에 의해 가속화되고 있습니다. 스마트 하이웨이의 보급 확대가 어댑티브 헤드라이트의 채택을 촉진하는 한편, 2023-2025년까지 15-20% 하락하는 발광소자 가격이 할로겐 램프의 비용 우위를 압박하고 있습니다. 질화갈륨 웨이퍼 및 희토류 인광체 관련 공급망 압박은 여전히 억제요인으로 작용하고 있지만, 1등급 공급업체들은 멀티 소싱과 현지 재고 확보를 통해 리스크를 완화하고 있습니다. 재생 LED 헤드램프 등 순환 경제에 대한 노력으로 경쟁의 격렬함이 완화되고 있습니다. 이는 총소유비용을 낮추고, 시장 접근성을 확대할 수 있습니다.
2024년부터 시행된 형식 인증을 받은 신차에 LED 또는 이에 상응하는 반도체 헤드램프 장착을 의무화하는 규정으로 인해, 규정 준수는 양보할 수 없는 설계 요건이 되었습니다. 2024년에는 국내 공장에서 77만 9,584대의 자동차가 조립되고, 2025년에는 200만대 이상의 신차가 영국 도로를 달릴 것이며, 각 차량에 LED 모듈 예산이 책정되어 있습니다. 1단계 공급업체들은 검증 주기를 단축하고 있으며, Valeo와 ams OSRAM의 공동 프로그램을 통해 주변 조명 통합 기간을 2년에서 1년 이내로 단축하여 헤드 램프 출시에 새로운 속도를 만들어냈습니다. ECE R128 인증을 획득한 XLS LR6 리어 LED와 같은 즉시 납기가 가능한 제품은 OEM의 테스트 기간을 단축하고 시장 침투를 더욱 가속화하고 있습니다. 조립 라인은 열 관리 요구 사항에 맞게 장비를 업데이트하여 설비 투자는 증가하지만 재고의 노후화 위험은 감소합니다. 전체적으로 이 규정으로 인해 영국 자동차 LED 조명 시장 예측 CAGR은 1.2 포인트 상승할 것으로 예측됩니다.
아시아 팹 클러스터의 이미터 공급 과잉으로 인해 2023-2025년 사이 LED 가격이 최대 5분의 1까지 하락해, 과거 고급형에 국한되었던 180루멘 리어 모듈이 일반 시장에 보급될 수 있을 것으로 예측됩니다. 풀 LED 헤드램프의 소비 전력은 할로겐 램프보다 40-60% 낮으며, 이는 WLTP 항속거리 연장을 목표로 하는 전기차 제조업체에게 중요한 에너지 효율 향상입니다. 2025년 현재 영국의 공공 도로에는 175만 9,000대의 무공해 차량이 운행되고 있으며, 이는 에너지 효율이 높은 조명에 대한 확실한 수요 기반이 되고 있습니다. 마렐리의 'LeanLight' 아키텍처는 비용을 22%, 부품 수를 34% 절감하여 비용 측면에서 균등화를 이루는데 큰 진전을 이루었습니다. 이러한 장점으로 인해 후방 장착 시장 수요는 증가하고 있지만, 플러그 앤 플레이 키트가 비용에 민감한 운전자들이 수용할 수 있는 가격대에 도달함에 따라 수익률이 압박을 받고 있습니다.
풀 LED 전조등 어셈블리의 가격은 여전히 할로겐보다 40-70% 더 비싸고, 비용에 민감한 지역에서는 많은 소유주기보다 더 긴 회수 기간이 필요합니다. 후장용 쌍의 설치 비용은 최대 400파운드(504달러)에 달하지만 할로겐 밸브는 50파운드(63달러)에 불과하기 때문에 예산이 제한된 운전자들 사이에서 보급이 제한적입니다. FORVIA HELLA의 2025년 9개월 수익률은 2.7%로 압박을 받았습니다. 이는 공급업체가 원가 상승분을 전가하지 않고 흡수했기 때문이며, 수익성 압박을 부각시키고 있습니다. 가격 저항이 가장 강한 곳은 중고차 판매가 주류를 이루는 북아일랜드와 웨일즈이며, 이로 인해 예상 CAGR로 0.6% 하락했습니다.
2025년 영국 자동차 LED 조명 시장 매출의 68.11%를 애프터마켓이 차지했습니다. 이는 평균 차령이 8년이 넘는 4,196만 4,000대의 차량 보유량에 힘입은 것입니다. 독립계 정비공장은 이러한 기존 차량 기반을 활용하여 소비전력 절감과 밸브 교체에 따른 다운타임 단축을 실현하는 개보수 설치 키트를 제공합니다. 영국 자동차용 LED 조명 시장에서 OEM 판매 시장 규모는 작지만, 신차 EV 및 ADAS 탑재 모델에 공장 장착형 LED 헤드램프가 기본 장착됨에 따라 OEM 매출은 CAGR 4.83%로 증가할 것으로 예측됩니다.
OEM 채택은 2024년 규제 의무화와 ams OSRAM의 2.5억 유로(2.83억 달러) 이상의 설계 수주 파이프라인에 의해 촉진되고 있으며, 이는 장기적인 수량 가시성을 뒷받침하고 있습니다. 발레오가 2025년 4월에 출시할 재생 LED 헤드램프는 OE 품질을 후장 가격대로 제공함으로써 애프터마켓과 OEM의 경계를 모호하게 만들고 있습니다. 한편, 유통업체는 부품 가격 하락으로 인한 수익률 하락을 막기 위해 모바일 피팅, 구독형 조명 업그레이드와 같은 부가가치 서비스가 필요합니다.
2025년 영국 자동차 LED 조명 시장에서 승용차는 등록 대수와 프리미엄 등급의 높은 LED 채택률로 인해 62.36%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 라스트마일 사업자들의 밴 전동화 및 스마트 고속도로 시스템에 대응하는 어댑티브 LED 채택이 진행되면서 소형 상용차(LCV) 시장은 2031년까지 연평균 5.12%씩 확대될 것으로 전망됩니다.
2025년 3분기 무공해 LCV 등록대수는 전체의 9.8%를 차지해 전년 동기 5.7%보다 증가했습니다. 차량 관리자들은 할로겐 램프에 비해 전력 소모가 40-60% 낮은 LED의 효율성을 항속거리와 적재량 측면에서 매우 중요하게 여기고 있습니다. 포비아 헬라(FORVIA HELLA)가 유럽 버스 제조업체와 체결한 2025년 LED 작업등 계약 등 수주 사례는 대형 차량으로의 파급력을 입증하고 있습니다. 이륜차는 비용에 대한 민감성 때문에 보급이 늦어지고 있지만, 신흥 마이크로모빌리티 부문이 10년 후반기에는 그 균형을 바꿀 수 있습니다.
The United Kingdom Automotive LED Lighting Market size is projected to be USD 620.12 million in 2025, USD 660.23 million in 2026, and reach USD 810.37 million by 2031, growing at a CAGR of 4.18% from 2026 to 2031.

The steady uptrend reflects the country's migration from halogen toward semiconductor-based illumination, a shift accelerated by mandatory LED head-lamp rules, expanding electric-vehicle (EV) registrations, and a vibrant retrofit culture that prizes design flexibility and lower energy draw. Rising smart-motorway coverage is pushing adaptive head-lamp adoption, while declining emitter prices down 15-20% between 2023 and 2025 are squeezing the halogen cost advantage. Supply-chain pressures for gallium-nitride wafers and rare-earth phosphors remain a constraint, yet Tier-1 suppliers are mitigating risk through multi-sourcing and localized inventories. Competitive intensity is tempered by circular-economy moves such as remanufactured LED head-lamps, which lower total cost of ownership and widen market access.
The 2024 rule requiring LED or equivalent semiconductor head-lamps on new type-approved vehicles has turned compliance into a non-negotiable design parameter. Domestic plants assembled 779,584 cars in 2024, and more than 2 million new vehicles reached UK roads in 2025, each now budgeting for LED modules. Tier-1 suppliers have compressed validation cycles joint programs between Valeo and ams OSRAM trimmed ambient-lighting integration from two years to under one setting a new pace for head-lamp rollouts. Ready-certified products such as the ECE R128-approved XLS LR6 rear LED shorten OEM testing, further accelerating penetration. Assembly lines have retooled for thermal-management demands, raising capital outlays yet lowering inventory obsolescence risk. Overall, this regulation adds 1.2 percentage points to the forecast CAGR of the United Kingdom automotive LED lighting market.
Emitter oversupply in Asian fab clusters shaved up to one-fifth off LED prices between 2023 and 2025, unlocking mass-market adoption of 180-lumen rear modules once limited to premium trims. Power draw for full-LED head-lamps is 40-60% lower than halogen, an energy gain prized by EV makers seeking longer WLTP ranges. The United Kingdom counted 1.759 million zero-emission vehicles on the road in 2025, a captive base for energy-efficient lighting. Marelli's LeanLight architecture cut cost by 22% and parts count by 34%, illustrating the march toward cost parity. These gains lift retrofit appeal but compress margins, as plug-and-play kits reach price points acceptable to value-oriented drivers.
Full-LED head-lamp assemblies still price 40-70% above halogen, producing payback periods longer than many ownership cycles in cost-sensitive regions. A retrofit pair can cost up to GBP 400 (USD 504) installed versus GBP 50 (USD 63) for halogen bulbs, limiting penetration among budget-constrained motorists. FORVIA HELLA's 9M 2025 margin squeezed to 2.7% as suppliers absorbed cost inflation rather than pass it through, underscoring profitability pressure. Price resistance is most acute in Northern Ireland and Wales, where used-vehicle sales dominate, clipping 0.6 percentage points from the forecast CAGR.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The aftermarket represented 68.11% of United Kingdom automotive LED lighting market revenue in 2025, buoyed by a 41.964 million-vehicle parc where the median age exceeds eight years. Independent garages leverage this installed base, offering retrofit kits that reduce energy draw and bulb-replacement downtime. The United Kingdom automotive LED lighting market size for OEM sales is smaller, yet OEM revenue is forecast to climb at a 4.83% CAGR as factory-fit LED head-lamps become standard equipment on new EVs and ADAS-enabled models.
OEM adoption is propelled by the 2024 mandate and by design-win pipelines exceeding EUR 2.5 billion (USD 2.83 billion) at ams OSRAM, evidencing long-term volume visibility. Valeo's April 2025 rollout of a remanufactured LED head-lamp blurs the aftermarket-OEM divide by offering OE quality at retrofit prices. Meanwhile, distributors need value-added services mobile fitting or subscription lighting upgrades to protect margins against falling component costs.
Passenger cars delivered 62.36% of United Kingdom automotive LED lighting market share in 2025 thanks to their registration volume and high LED take-rates in premium trims. Yet light commercial vehicles (LCVs) are expanding at 5.12% through 2031 as last-mile operators electrify vans and specify adaptive LEDs compatible with smart-motorway systems.
Zero-emission LCVs captured 9.8% of registrations in Q3 2025, up from 5.7% a year earlier. Fleet managers view LED efficiency 40-60% lower power draw than halogen as critical for range and payload. Orders such as FORVIA HELLA's 2025 LED work-lamp contract with a European bus maker confirm spillover into heavy vehicles. Two-wheelers lag due to cost sensitivity, but an emerging micro-mobility segment could shift that balance later in the decade.
The United Kingdom Automotive LED Lighting Market Report is Segmented by Sales Channel (OEM, and Aftermarket), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Heavy Commercial Vehicles, and Two-Wheelers), Installation Type (New Installation, and Retrofit Installation), Application (Exterior Lighting, and Interior Lighting). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).