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라틴아메리카의 치과 기기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Latin America Dental Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 라틴아메리카의 치과 기기 시장 규모는 2025년에 7억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 7억 7,000만 달러에서 2031년까지 9억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.46%를 나타낼 전망입니다.

Latin America Dental Devices-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 제품별(일반·진단 기기, 치과용 소모품, 기타 치과 기기), 치료별(교정치과, 치수치료 등), 최종 사용자별(치과 병원, 치과 진료소 등), 지역별(북미, 유럽 등)로 분류하고 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

라틴아메리카의 치과 기기 시장 동향과 인사이트

브라질과 멕시코에서 증가하는 치과 관광이 고가 기기 판매를 견인하고 있습니다.

미국과 캐나다에서 환자들이 유입됨에 따라, 치과 병원들은 고급 구강 스캐너, 체어사이드 밀링 머신, 임플란트 수술 유닛 등을 도입하여 차별화를 꾀하고 있습니다. 2024년까지 전 세계 치과 관광의 연간 이용자 수는 300만-400만 명에 달했으며, 이들 여행객의 절반이 브라질이나 멕시코를 선택해 라틴아메리카의 치과 기기 시장은 직접적인 혜택을 입었습니다. 보고타와 메데인의 치과 병원들도 이 전략을 따라, 치료 계획의 정확도를 높이기 위해 CBCT 스캐너에 투자하고 있습니다. 의료기기 도입에 있어서는 임상 도구인 동시에 마케팅 자산으로도 기능하며 환자에게 직접적으로 체감될 수 있는 기술이 점점 더 중요시되고 있습니다. 이에 대해 제조업체 측은 관광 성수기의 변동에 맞추어 할부 결제 플랜을 확대함으로써, 치과 병원의 외환 리스크를 경감하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 이러한 관광 주도형 지출이 더해지면서, 라틴아메리카의 치과 기기 시장에서 프리미엄 하위 부문의 기여도가 높아지고 있습니다.

민간 DSO 네트워크의 확장이 기기 일괄 조달을 촉진

DSO(치과 진료소 운영 조직)는 단체 구매 계약을 활용하여 치과용 유닛, 영상 진단 시스템, 멸균 시스템 분야에서 두 자릿수 할인을 확보하고 있습니다. DSO 모델은 2024년 신규 개원 병원의 64%를 차지했으며, 10년 전 15%에서 증가한 수치로, 공급업체와의 협상 방식을 변화시키고 있습니다. 지역의 주요 기업들은 모든 거점에서의 진료 품질을 표준화하기 위해 사후 관리 서비스와 원격 모니터링 소프트웨어를 패키지로 제공하고 있으며, 이러한 접근 방식을 통해 예기치 못한 가동 중단 시간을 줄이고 벤더 종속성을 강화하고 있습니다. 제조업체에게 있어 DSO와의 다년 간 기본 계약은 분기별 수주 변동을 완화하고 판매량 예측의 정확도를 높여줍니다. 이러한 추세는 교체 주기의 예측 가능성을 높이고 디지털 통합 플랫폼의 도입을 가속화한다는 점에서 라틴아메리카의 치과 기기 시장에 구조적으로 긍정적인 요인입니다.

브라질 ANVISA 등록 지연(12-18개월)

최근 개혁에서는 위험이 낮은 범주를 대상으로 60일간의 신속 심사를 목표로 하고 있으나, 클래스 III 및 IV 치과용 의료기기에 대해서는 여전히 긴 심사 기간이 요구되고 있습니다. 중간 제조업체는 브릿징 시험이나 현지 생체적합성 시험으로 인해 출시 전 예산이 늘어나는 경우가 많아, 출시를 연기하는 일이 종종 있습니다. 대형 다국적 기업들은 병행 신청 전략을 통해 이러한 지연을 완화하고 있지만, 미승인 재고 보유에 따른 재고 비용이 이익률을 압박하고 있습니다. 이러한 병목 현상은 브라질 내의 가격 경쟁 압력을 완화시키고, 최첨단 제품 시장 출시를 지연시키며, 라틴아메리카의 치과 기기 시장의 성장을 둔화시키고 있습니다.

부문별 분석

2024년에는 사용 빈도가 높은 치과용 소모품이 매출을 주도했으나, 디지털 워크플로가 주류로 자리 잡으면서 자본재 부문이 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 치과용 CAD/CAM 시스템 및 폴리머 수지 3D 프린터의 지역 내 출하 대수가 급증하면서 연간 매출이 23% 증가했습니다. 파노라마 및 세팔로메트릭 X선 촬영이 여전히 영상 진단 분야의 지출을 주도하고 있지만, 클라우드 기반 스토리지가 소규모 치과 병원의 IT 비용을 절감해 주면서 구강 내 센서가 그 격차를 좁혀가고 있습니다. 제조업체는 멸균기나 압축기에 소프트웨어 업그레이드를 함께 제공함으로써, 개별 하드웨어 구매와 비교했을 때 통합형 제품군의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 그 결과, 디지털 플랫폼은 기존 기기보다 빠른 속도로 보급될 전망이며, 이는 라틴아메리카의 치과 기기 시장에서 고수익 서비스 계약으로 전환되는 공급망의 흐름을 뒷받침하게 될 것입니다.

도입 속도는 제각각입니다. 칠레와 콜롬비아는 유리한 수입 관세 구조 덕분에 가장 빠르게 보급되었지만, 페루와 같이 가격에 민감한 시장에서는 재생 제품에 중점을 두고 있습니다. 스캐너, 밀링 머신, 광중합 장치의 펌웨어 표준화를 통해 상호 호환성이 향상되고, 진료실 내 실수가 줄어들며, 진료 처리 능력이 향상되고 있습니다. 브라질의 현지 조립 제조업체들은 벤더에 의존하지 않는 솔루션을 찾는 연구소를 유치하기 위해 개방형 아키텍처 모듈을 추가하고 있습니다. 전반적으로, 제품 차원의 혁신은 치료 기간 단축과 진료소 가동률 향상이라는 두 가지 목표에 부합하며, 이러한 요인들이 라틴아메리카의 치과 기기 시장을 꾸준한 성장 궤도에 올려놓고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 라틴아메리카의 치과 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 브라질과 멕시코에서 치과 관광이 치과 기기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 민간 DSO 네트워크의 확장이 치과 기기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 브라질의 ANVISA 등록 지연이 치과 기기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 2024년 라틴아메리카의 치과용 소모품 시장은 어떤 성과를 보일 것으로 예상되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.19

According to Mordor Intelligence, the latin america dental devices market size was valued at USD 740 million in 2025 and estimated to grow from USD 770 million in 2026 to reach USD 960 million by 2031, at a CAGR of 4.46% during the forecast period (2026-2031).

Latin America Dental Devices - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into by Product (General and Diagnostic Equipment, Dental Consumables, Other Dental Devices), by Treatment (Orthodontic, Endodontic, and More ), by End User (Dental Hospitals, Dental Clinics, and More) and Geography (North America, Europe and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD)

Latin America Dental Devices Market Trends and Insights

Rise in Dental Tourism in Brazil & Mexico Driving High-end Device Sales

Patient inflows from the United States and Canada are prompting clinics to differentiate through premium intraoral scanners, chairside milling machines and implant surgery units. Annual global dental-tourism volumes reached 3-4 million by 2024, and the Latin American dental equipment market benefits directly because half of these travelers select Brazil or Mexico. Clinics in Bogota and Medellin are replicating this strategy, investing in CBCT scanners that enhance treatment planning accuracy. Equipment acquisitions increasingly emphasize visible, patient-facing technologies that serve as marketing assets as much as clinical tools. The competitive response from manufacturers is to extend deferred-payment schemes linked to tourism seasonality, thereby mitigating foreign-exchange risk for practices. Collectively, tourism-driven spending is lifting the premium sub-segment's contribution to the Latin American dental equipment market.

Expansion of Private DSO Networks Boosting Bulk Equipment Procurement

DSOs use group purchasing contracts to secure double-digit discounts on dental units, imaging suites and sterilization systems. The DSO model accounted for 64% of new-practice openings in 2024, up from 15% a decade earlier, reshaping supplier negotiations. Regional leaders bundle after-sales service and remote-monitoring software to standardize clinical quality across sites, an approach that reduces unplanned downtime and strengthens vendor lock-in. For manufacturers, multi-year framework agreements with DSOs flatten quarterly order volatility and improve volume forecasting. This trend is structurally positive for the Latin American dental equipment market because it raises replacement-cycle predictability and accelerates uptake of digitally-integrated platforms.

Brazil ANVISA Registration Delays (12-18 months)

Although recent reforms target a 60-day fast-track for lower-risk categories, Class III and IV dental devices still face lengthy dossier reviews. Intermediate manufacturers often defer launches because bridging studies and local biocompatibility tests inflate pre-market budgets. Larger multinationals mitigate the delay by parallel filing strategies, yet the inventory cost of holding non-approved stock drags on margins. The bottleneck reduces competitive price pressure in Brazil and slows availability of cutting-edge products, shaving growth from the Latin American dental equipment market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. CAD/CAM & 3-D-Printing Lab Rise in Adoption
  2. Teledentistry Roll-outs Fueling Portable Diagnostic Device Uptake
  3. FX Volatility Inflating Imported Cone-Beam CT Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Dental consumables led revenue in 2024 owing to their high-frequency usage, yet capital equipment categories are catching up as digital workflows become mainstream. Chairside CAD/CAM systems and polymer-resin 3-D printers recorded a regional shipment jump that translated into a 23% annual sales expansion. Panoramic and cephalometric radiology still dominate imaging spend, but intraoral sensors are closing the gap because cloud-based storage lowers IT overhead for smaller practices. Manufacturers bundle software upgrades with sterilizers and compressors, ensuring that integrated suites remain attractive against piecemeal hardware purchases. Consequently, digital platforms are set to outpace traditional instrumentation, reinforcing the supply-chain pivot toward high-margin service contracts within the Latin American dental equipment market.

Adoption speed varies: Chile and Colombia moved fastest thanks to favorable import-duty structures, while cost-sensitive markets such as Peru focus on refurbished units. Firmware standardization across scanners, milling machines and curing ovens is improving cross-compatibility, reducing chairside errors and raising case throughput. Local assemblers in Brazil are adding open-architecture modules to capture labs seeking vendor-agnostic solutions. Overall, product-level innovation is aligned with the twin goals of shortening treatment timelines and monetizing practice downtime-drivers that keep the Latin American dental equipment market on a steady growth trajectory.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Dentsply Sirona
  2. Straumann Group
  3. Envista Holdings Corp.
  4. Align Technology
  5. Planmeca
  6. 3M Oral Care
  7. Ivoclar Vivadent
  8. Carestream Dental
  9. A-dec
  10. GC Corporation
  11. Coltene Holding
  12. Vatech Co. Ltd.
  13. BIOLASE Inc.
  14. Osstem Implant Co. Ltd.
  15. Henry Schein
  16. Dental Morelli Ltda.
  17. Alliage SA
  18. Gnatus Equipamentos
  19. S.I.N. Implant System
  20. FGM Dental Group
  21. Bionnovation Biomedical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in Dental Tourism in Brazil & Mexico Driving High-end Device Sales
    • 4.2.2 Expansion of Private DSO Networks Boosting Bulk Equipment Procurement
    • 4.2.3 CAD/CAM & 3-D-Printing Lab Rise in Adoption
    • 4.2.4 Teledentistry Roll-outs Fueling Portable Diagnostic Device Uptake
    • 4.2.5 Expansion of Private DSO Networks Boosting Bulk Equipment Procurement
    • 4.2.6 Mercosur Tariff Cuts Lowering Import Prices for Digital Radiology
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Brazil ANVISA Registration Delays (12-18 months)
    • 4.3.2 High After-sales Service Costs
    • 4.3.3 FX Volatility Inflating Imported Cone-Beam CT Costs
    • 4.3.4 Patchy Implant Reimbursement under Social Security Schemes
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 General and Diagnostics Equipment
      • 5.1.1.1 Dental Laser
        • 5.1.1.1.1 Soft Tissue Lasers
        • 5.1.1.1.2 Hard Tissue Lasers
      • 5.1.1.2 Radiology Equipment
        • 5.1.1.2.1 Extra Oral Radiology Equipment
        • 5.1.1.2.2 Intra-oral Radiology Equipment
      • 5.1.1.3 Dental Chair and Equipment
      • 5.1.1.4 Other General and Diagnostic equipment
    • 5.1.2 Dental Consumables
      • 5.1.2.1 Dental Biomaterial
      • 5.1.2.2 Dental Implants
      • 5.1.2.3 Crowns and Bridges
      • 5.1.2.4 Other Dental Consumables
    • 5.1.3 Other Dental Devices
  • 5.2 By Treatment
    • 5.2.1 Orthodontic
    • 5.2.2 Endodontic
    • 5.2.3 Peridontic
    • 5.2.4 Prosthodontic
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Dental Hospitals
    • 5.3.2 Dental Clinics
    • 5.3.3 Academic & Research Institutes
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Mexico
    • 5.4.3 Argentina
    • 5.4.4 Chile
    • 5.4.5 Peru
    • 5.4.6 Rest of Latin America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)}
    • 6.3.1 Dentsply Sirona
    • 6.3.2 Straumann Group
    • 6.3.3 Envista Holdings Corp.
    • 6.3.4 Align Technology Inc.
    • 6.3.5 Planmeca Oy
    • 6.3.6 3M Oral Care
    • 6.3.7 Ivoclar Vivadent AG
    • 6.3.8 Carestream Dental LLC
    • 6.3.9 A-Dec Inc.
    • 6.3.10 GC Corporation
    • 6.3.11 COLTENE Holding AG
    • 6.3.12 Vatech Co. Ltd.
    • 6.3.13 BIOLASE Inc.
    • 6.3.14 Osstem Implant Co. Ltd.
    • 6.3.15 Henry Schein Inc.
    • 6.3.16 Dental Morelli Ltda.
    • 6.3.17 Alliage SA
    • 6.3.18 Gnatus Equipamentos
    • 6.3.19 S.I.N. Implant System
    • 6.3.20 FGM Dental Group
    • 6.3.21 Bionnovation Biomedical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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