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영국의 호흡기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

UK Respiratory Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 호흡기 시장 규모는 2025년에 20억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 21억 4,000만 달러에 달하고, 2031년까지 30억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR은 7.40%를 나타낼 전망입니다.

UK Respiratory Devices-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(진단·모니터링 기기, 치료 기기, 일회용 제품), 최종 사용자별(병원 및 진료소, 재택치료 환경 등), 질환별(COPD, 천식 등), 연령대별(성인, 고령자, 소아)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 호흡기 시장 동향 및 인사이트

COPD, 천식, 수면무호흡증후군의 유병률 증가

현재 영국에서는 약 1,200만 명의 주민이 만성 호흡기 질환을 앓고 있으며, 2024년 말까지 천식으로 인한 응급 이송 건수가 17% 증가했습니다. 성인의 수면 무호흡증 유병률은 약 8%입니다. 그러나 진단 부족으로 인해 큰 의료 격차가 발생하고 있으나, 2024년 영국 국립의료기술평가원(NICE)이 승인한 재택 수면 검사 기기를 통해 그 격차는 서서히 해소되고 있습니다. 2025년에는 성인의 29%가 비만이 되어, 지속 양압 호흡 요법(CPAP) 및 2단계 양압 호흡 요법(BiPAP)에 대한 수요를 더욱 끌어올렸습니다. GSK사의 ‘누카라’와 같은 새로운 생물학적 제제는 중증 천식 발작을 완화시켜 주지만, 여전히 응급용 흡입기나 네뷸라이저가 필요하기 때문에 관련 기기에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 역학적 동향들이 맞물려 치료용 및 모니터링용 모두의 이용 사례를 확대하며, 영국의 호흡기 시장을 견인하고 있습니다.

고령화와 동반 질환

65세 이상 인구는 2025년에 1,290만 명에 달했으며, 이 연령대의 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 유병률은 젊은 성인의 4배에 달했습니다. 75세 이상 인구의 3분의 2는 여러 가지 만성 질환을 앓고 있으며, 이로 인해 임상의들은 산소 포화도, 심박수, 호흡수를 하나의 기기로 모니터링할 수 있는 플랫폼을 선호하게 되었습니다. 현재, 허약도 선별 검사에는 폐기능 검사가 일상적인 절차로 포함되어 있으며, 진단 기기 도입 기반이 호흡기과 이외의 부서로도 확대되고 있습니다. 병행 질환 증가는 치료 기간의 장기화로 이어지며, 일회용 소모품의 지속적인 매출 증가를 이끌고 있습니다. 이러한 인구 동향의 현실은 영국의 호흡기 시장의 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

장비의 높은 비용과 NHS의 예산 제약

2025-2026 회계연도 NHS 예산 배정액 1,650억 파운드는 인플레이션 상황에서도 자본 예산을 동결함에 따라 신규 장비에 대한 지출이 억제되고 있습니다. BiPAP 장치의 가격은 1,200-2,500파운드(1,639-3,414달러) 범위이며, 휴대용 산소 농축기는 최대 3,500파운드(4,780달러)에 달하기 때문에 의료기관의 재정에 부담을 주고 있습니다. 재택 산소 요법의 보험 급여액은 2018년 이후로 변경되지 않아, 공급업체들이 장비를 교체하려는 의욕을 꺾고 있습니다. 스코틀랜드의 2025년 입찰에서는 총 소유 비용이 가장 낮은 점이 높이 평가되어, 유지보수 서비스를 패키지로 제공하는 제조업체가 유리한 입지를 차지했습니다. CPAP의 개인 구매 가격은 평균 800파운드로, 진단을 받지 않은 많은 수면무호흡증 환자들에게는 여전히 감당하기 어려운 가격입니다.

부문별 분석

2025년, CPAP, BiPAP 및 산소 농축기가 만성 질환 치료 과정에서 여전히 필수적인 역할을 수행하는 가운데, 치료용 모델은 영국의 호흡기 시장 점유율의 58.10%를 차지했습니다. 지속적 기도 양압(CPAP) 기기는 NICE(영국 국립의료기술평가원)가 권장하는 재택 검사의 혜택을 받아 대기 기간이 22주에서 8주로 단축됨에 따라, 활발한 환자 의뢰 흐름이 형성되었습니다. BiPAP 기기는 임상의가 클라우드 대시보드를 통해 원격으로 설정을 조정하는 가상 병동에서 도입이 확대되면서, 치료 순응도 향상과 재입원 감소로 이어졌습니다. 네블라이저는 급성 악화나 소아 천식 치료에 여전히 중요한 역할을 하며, PARI사의 eFlow는 3분 이내에 치료를 제공합니다. 산소 농축기는 약 15만 명의 장기 환자들이 사용하고 있지만, 보험 급여액의 정체로 인해 기기 교체가 지체되고 있습니다.

일회용 마스크, 회로, 필터는 엄격한 감염 예방 지침에 힘입어 이 부문 내에서 가장 높은 연평균 성장률인 8.80%를 기록했습니다. 팬데믹 기간 동안 널리 보급된 맥박 산소 포화도 측정기는 현재, 동향 분석 기능을 갖춘 블루투스 지원 모델로 교체하는 시기를 맞이하고 있습니다. 피셔 앤 페이켈의 ‘에볼라’ 코 마스크는 인체공학적 설계에 기반한 미세 조정이 어떻게 프리미엄급 위상을 유지하고 있는지를 보여줍니다. 드라거(Drager)나 해밀턴(Hamilton)사의 고가 인공호흡기는 중환자 치료에 여전히 필수적이지만, 그 판매 대수는 수면 무호흡증이나 만성폐쇄성폐질환(COPD)용 기기에 비해 적은 실정입니다.

2025년에는 병원 및 진료소가 매출의 60.04%를 차지했으나, NHS가 만성 질환의 후속 관리를 지역 의료 현장으로 이관함에 따라 재택치료 분야는 연평균 10.40%의 속도로 확대되고 있습니다. 2025년에는 가상 병동에 5만 명의 호흡기 질환 환자가 등록되었으며, 맥박 산소 포화도 측정기와 카프노그래프를 이용하여 매일의 생체 신호를 모니터링했습니다. ResMed사의 myAir 플랫폼은 시범 운영 병원에서 평균 입원 일수를 3일 단축시켜, 외과 수술용 급성기 병상을 확보했습니다. NICE의 권고에 따라, 외래수술센터(ASC)에서는 60세 이상 환자에 대한 수술 전 위험도 계층화를 위해 휴대용 폐기능 측정기에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.

영국의 호흡기 시장에서 재택치료의 성장세는 휴대성의 향상을 반영하고 있습니다. 8시간 동안 작동하는 배터리가 탑재된 산소 농축기를 통해 업무나 이동이 가능해지며, 스마트 흡입기의 데이터는 전자 진료 기록과 연동되어 의료진에게 자동으로 알림을 전송합니다. 병원은 여전히 침습적 인공호흡이나 기관지경 검사 등 복잡한 진단을 주도하고 있습니다. 2024년에 120만 건의 수술을 시행한 외래수술센터(ASC)에서는 MHRA의 안전 경고를 받아 호기 말 이산화탄소(ETCO2) 모니터링 시스템을 도입했습니다. 현재 장기 요양 시설에서는 직원들이 시설 내에서 폐 기능 선별 검사를 실시할 수 있도록 휴대용 폐기능 측정기의 도입이 확대되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국의 호흡기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 영국에서 만성 호흡기 질환의 유병률은 어떻게 되나요?
  • 고령화와 동반 질환이 영국의 호흡기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 영국의 NHS 예산 제약이 호흡기 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 영국의 호흡기 시장에서 치료용 기기의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 재택치료 분야의 성장세는 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the uK respiratory devices market size is projected to be USD 2.01 billion in 2025, USD 2.14 billion in 2026, and reach USD 3.03 billion by 2031, growing at a CAGR of 7.40% from 2026 to 2031.

UK Respiratory Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Diagnostic and Monitoring Devices, Therapeutic Devices, and Disposables), End-User (Hospitals & Clinics, Home Healthcare Settings, and More), Disease Indication (COPD, Asthma, and More), and Age Group (Adult, Geriatric, Pediatric). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

UK Respiratory Devices Market Trends and Insights

Rising Prevalence of COPD, Asthma & Sleep Apnea

Chronic respiratory conditions now affect about 12 million UK residents, raising emergency admissions for asthma by 17% in the financial year ending 2024. The prevalence of sleep apnea is around 8% among adults. Yet, underdiagnosis keeps a wide care gap, which home sleep-testing devices approved by the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in 2024 are beginning to close. Obesity reached 29% of adults in 2025, further boosting demand for continuous positive airway pressure (CPAP) and bilevel positive airway pressure (BiPAP). New biologics such as GSK's Nucala reduce severe-asthma flare-ups but still require rescue inhalers and nebulizers, sustaining equipment volumes. Together, these epidemiological trends lift the UK respiratory devices market by expanding both therapeutic and monitoring use cases.

Ageing Population & Co-Morbidities

Citizens aged 65 and older climbed to 12.9 million in 2025, and COPD prevalence in this group is four times that of younger adults. Two-thirds of individuals over 75 live with multiple chronic illnesses, which pushes clinicians to favor platforms that monitor oxygen saturation, heart rate, and respiration in one unit. Frailty screenings now routinely include spirometry, broadening the diagnostic installed base beyond pulmonology departments. Higher co-morbidity also lengthens therapy duration, lifting recurring sales of disposables. These demographic realities reinforce long-run demand in the UK respiratory devices market.

High Device Cost & NHS Budget Limits

The 2025-2026 NHS allocation of GBP 165 billion held capital budgets flat amid inflation, curbing new-equipment outlays. BiPAP units range from GBP 1,200-2,500 (USD 1,639 -3,414), while portable concentrators cost up to GBP 3,500 (USD 4,780), stretching trust finances. Home oxygen reimbursement has not changed since 2018, dimming suppliers' incentive to refresh fleets. Scotland's 2025 tender rewarded the lowest total cost of ownership, favoring makers that bundle maintenance. Private CPAP purchases average GBP 800 and remain out of reach for many undiagnosed apnea patients.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances & Home-Care Shift
  2. NHS Low-Carbon-Inhaler Initiative
  3. MHRA Post-Brexit Regulatory Hurdles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutic models captured 58.10% of the UK respiratory devices market share in 2025 as CPAP, BiPAP, and concentrators remain integral to chronic-care pathways. Continuous-positive-airway-pressure equipment benefited from NICE-endorsed home testing, which cut wait times from 22 to 8 weeks, creating a brisk referral flow. BiPAP devices saw higher uptake in virtual wards where clinicians remotely adjust settings via cloud dashboards, improving adherence and reducing readmissions. Nebulizers remain relevant for acute flares and pediatric asthma, with PARI's eFlow delivering treatments in under 3 minutes. Oxygen concentrators serve roughly 150,000 long-term patients, yet stagnant reimbursement hampers fleet modernization.

Disposable masks, circuits, and filters posted an 8.80% annual growth rate, the fastest within this segmentation, encouraged by strict infection-prevention guidelines. Pulse oximeters, widely distributed during the pandemic, now face a replacement cycle that favors Bluetooth-enabled models with trend analytics. Fisher & Paykel's Evora nasal mask shows how incremental ergonomic tweaks sustain premium positioning. High-priced ventilators from Drager and Hamilton remain essential in intensive care, although volumes are smaller than for sleep-apnea and COPD hardware.

Hospitals and clinics accounted for 60.04% of revenue in 2025, yet home-health sites are expanding by 10.40% annually as the NHS diverts chronic follow-up to community settings. Virtual wards enrolled 50,000 respiratory patients in 2025, using pulse oximeters and capnographs to monitor daily vitals. ResMed's myAir platform reduced the average length of stay by 3 days in pilot trusts, freeing acute beds for surgical cases. Ambulatory surgery centers increasingly rely on portable spirometers for pre-op risk stratification in patients aged 60 and older, as advised by NICE.

Home-health momentum in the UK respiratory devices market reflects gains in portability: concentrators with eight-hour batteries enable work and travel, while smart-inhaler data integrate with electronic records to auto-alert clinicians. Hospitals still dominate invasive ventilation and complex diagnostics, such as bronchoscopy. Ambulatory centers, which performed 1.2 million procedures in 2024, adopted end-tidal CO2 monitoring following an MHRA safety alert. Long-term care facilities are now adopting handheld spirometers so staff can conduct on-site lung function screening.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Becton, Dickinson and Company (CareFusion)
  2. Chart Industries (AirSep)
  3. Drive DeVilbiss Healthcare
  4. Dragerwerk
  5. Fisher & Paykel Healthcare
  6. GE Healthcare
  7. GlaxoSmithKline
  8. Hamilton Medical
  9. Honeywell International
  10. Intersurgical
  11. Invacare
  12. Koninklijke Philips
  13. Masimo
  14. Medtronic
  15. NDD Medical Technologies
  16. OMRON Healthcare Co. Ltd
  17. PARI Medical Ltd
  18. Resmed
  19. Smiths Group
  20. Vitalograph
  21. Vyaire Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of COPD, Asthma & Sleep Apnea
    • 4.2.2 Ageing Population & Co-Morbidities
    • 4.2.3 Technological Advances & Home-Care Shift
    • 4.2.4 NHS Low-Carbon-Inhaler Initiative
    • 4.2.5 AI-Enabled Diagnostics in UK Primary Care
    • 4.2.6 Decentralised Clinical-Trial Adoption of Connected Spirometry
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Device Cost & NHS Budget Limits
    • 4.3.2 MHRA Post-Brexit Regulatory Hurdles
    • 4.3.3 Sustainability Phase-Out of High-Propellant MDIs
    • 4.3.4 Semiconductor-Sensor Supply Fragility
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Porters Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Diagnostic & Monitoring Devices
      • 5.1.1.1 Spirometers
      • 5.1.1.2 Sleep Test Devices
      • 5.1.1.3 Peak Flow Meters
      • 5.1.1.4 Pulse Oximeters
      • 5.1.1.5 Capnographs
      • 5.1.1.6 Other Diagnostic & Monitoring
    • 5.1.2 Therapeutic Devices
      • 5.1.2.1 CPAP Devices
      • 5.1.2.2 BiPAP Devices
      • 5.1.2.3 Humidifiers
      • 5.1.2.4 Nebulizers
      • 5.1.2.5 Oxygen Concentrators
      • 5.1.2.6 Ventilators
      • 5.1.2.7 Inhalers
      • 5.1.2.8 Other Therapeutic Devices
    • 5.1.3 Disposables
      • 5.1.3.1 Masks
      • 5.1.3.2 Breathing Circuits
      • 5.1.3.3 Other Disposables
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Hospitals & Clinics
    • 5.2.2 Home Healthcare Settings
    • 5.2.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By Disease Indication
    • 5.3.1 COPD
    • 5.3.2 Asthma
    • 5.3.3 Sleep Apnea
    • 5.3.4 Pneumonia & Acute Respiratory Infections
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Age
    • 5.4.1 Adult
    • 5.4.2 Geriatric
    • 5.4.3 Pediatric

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Becton, Dickinson and Company (CareFusion)
    • 6.3.2 Chart Industries (AirSep)
    • 6.3.3 DeVilbiss Healthcare LLC
    • 6.3.4 Dragerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.5 Fisher & Paykel Healthcare Ltd
    • 6.3.6 GE Healthcare
    • 6.3.7 GlaxoSmithKline plc
    • 6.3.8 Hamilton Medical AG
    • 6.3.9 Honeywell International Inc.
    • 6.3.10 Intersurgical Ltd
    • 6.3.11 Invacare Corporation
    • 6.3.12 Koninklijke Philips NV
    • 6.3.13 Masimo Corporation
    • 6.3.14 Medtronic plc
    • 6.3.15 NDD Medical Technologies
    • 6.3.16 OMRON Healthcare Co. Ltd
    • 6.3.17 PARI Medical Ltd
    • 6.3.18 ResMed Inc.
    • 6.3.19 Smiths Medical (ICU Medical)
    • 6.3.20 Vitalograph Ltd
    • 6.3.21 Vyaire Medical Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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