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중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle-East And Africa Thermoplastic Elastomer (TPE) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 시장 규모는 2025년 21억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 22억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR은 5.58%를 나타내, 2031년까지 29억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Middle-East And Africa Thermoplastic Elastomer(TPE)-Market-IMG1

본 보고서에서는 업계를 제품 유형(스티렌계 블록 공중합체(TPE-S), 열가소성 올레핀(TPE-O) 등), 용도(자동차 및 운송, 건축 및 건설 등), 지역(사우디아라비아, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카)별로 분류하고 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 시장 동향 및 인사이트

자동차 경량화 수요

모로코와 남아프리카의 자동차 제조업체들은 무게를 줄이고 전기차(EV)의 주행 거리를 늘리기 위해 범퍼 페시아, 유리 봉합부, 흡기 덕트 등에서 EPDM(에틸렌-프로파일렌-다이엔-모노머) 열경화성 수지를 올레핀계 TPE로 대체하고 있습니다. 스텔란티스가 30억 랜드(1억 6,500만 달러)를 투자한 코에가 공장은 연간 5만 대 생산과 35%의 현지 조달률을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 인테리어용 소프트 터치 스킨, 도어 씰, NVH(소음·진동·불쾌감) 부품에 대한 중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 시장 수요가 직접적으로 자극받고 있습니다. 모로코의 자동차 생산 대수는 2025년에 100만 대를 돌파했으며, 폴리프로필렌계 블렌드 소재에 대한 지역적 수요가 증가하고 있습니다. 2026년 3월부터 남아프리카공화국에서 신에너지차(NEV) 관련 시설에 대해 150%의 세액 공제가 적용됨에 따라, 내마모성 및 발연 밀도 측면에서 PVC(폴리염화비닐)를 능가하는 TPU 소재 와이어 하네스 재킷의 가격 경쟁력이 한층 더 높아질 것입니다.

의료기기 분야에서 PVC 대체를 위한 규제 동향

걸프 연안 국가들의 규제 당국은 DEHP(디(2-에틸헥실)프탈레이트)가 함유된 가소화 PVC를 ‘고위험 물질’로 분류하는 유럽의 REACH(화학물질 등록·평가·허가·제한) 목록을 순차적으로 준수하고 있습니다. 2025년 12월 조사에 따르면, 사우디아라비아에서 DEHP 무첨가 제품의 보급률은 약 30%에 그치고 있어, 의료용 TPU 및 SEBS(스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌) 튜브 시장에는 큰 성장 여지가 있음을 보여주었습니다. 사우디아라비아 FDA(식품의약국)가 병원 인증 기준에 DEHP 무첨가 제품 조달을 포함시킬 경우, 중동 및 아프리카의 가수분해 저항성 TPU 열가소성 엘라스토머 시장 규모는 3년 이내에 두 배로 증가할 가능성이 있습니다. UAE와 이집트에서의 조달 개혁 또한 마찬가지로 중요합니다. 비용 중심의 구매 태도 때문에 소아종양과 병동에서도 여전히 저가형 PVC가 우선적으로 사용되고 있기 때문입니다.

변동이 심한 원유 가격

2026년 2월 걸프 지역프로파일렌 현물 가격은 평균 1달러/kg이었으나, 브렌트유 가격이 배럴당 10달러 상승하면 프로파일렌 가격은 0.10달러/kg 상승하여, 지수 연동 계약을 체결하지 않은 컨버터의 이익률을 400-600 베이시스 포인트 하락시킬 가능성이 있습니다. SABIC과 같은 통합형 대기업은 업스트림 부문의 크랙 스프레드를 현금화함으로써 자연스럽게 헤지를 수행하지만, 독립형 컴파운드 제조업체는 충전재에 의한 희석이나 장기 공급 계약에 의존할 수밖에 없어, 이 모두 유연성을 저해하는 요인이 됩니다.

부문별 분석

2025년, 열가소성 올레핀(TPO)은 비용과 경량화 사이의 균형을 잘 맞춘 프론트 패널, 도어 트림, 신발 밑창에 대한 수요에 힘입어 중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 시장 점유율의 25.59%를 차지했습니다. 이 부문은 에틸렌 계약 가격이 하락하더라도 지역 내 폴리프로필렌 공급의 혜택을 받아 영업이익률을 유지하고 있습니다. 엘라스토머 합금은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.86%로 성장을 가속화하고 있으며, 열경화성 EPDM의 압축 영구 변형 성능에 근접하면서도 원샷 사출 성형 사이클로 경화되므로, 엔진룸용 씰의 타크트 타임을 단축합니다. TPU 등 특수 제품 분야에서는 BASF가 2026년 가동을 예정하고 있는 난연성 생산 라인이 활용되는 한편, 스티렌계 블록 공중합체는 DL Chemical의 관리 하에 생산 규모를 확대되고 있습니다.

120°C 이상에서 뛰어난 성능을 발휘하는 코폴리에스터나 폴리아미드 블렌드의 경우, 지속적인 혁신이 두드러지며, 고가대를 유지하고 있거나 생산량이 제한적입니다. ADNOC의 인수 이후 코베스트로의 자본 투자는 걸프 지역을 거점으로 하는 폴리에테르 폴리올 생산 라인에 투입되어, 하류 TPU 사업의 견고성을 강화하게 될 것입니다. 중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 시장은 여전히 올레핀계 등급에 치우쳐 있지만, 의료기기나 전기차의 구조 설계에서 더 좁은 탄성률 범위가 요구됨에 따라 특수 수지의 채택은 점차 증가할 것으로 보입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 자동차 경량화 수요가 중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 의료기기 분야에서 PVC 대체를 위한 규제 동향은 어떤가요?
  • 원유 가격 변동이 열가소성 엘라스토머 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 2025년 중동 및 아프리카의 열가소성 엘라스토머 시장에서 열가소성 올레핀(TPO)의 점유율은 얼마인가요?
  • 특수 제품 분야에서의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the middle-East and Africa Thermoplastic Elastomer Market size is expected to grow from USD 2.12 billion in 2025 to USD 2.24 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.94 billion by 2031 at 5.58% CAGR over 2026-2031.

Middle-East And Africa Thermoplastic Elastomer (TPE) - Market - IMG1

This report Segments the Industry Into Product Type (Styrenic Block Copolymer (TPE-S), Thermoplastic Olefin (TPE-O), and More), Application (Automotive and Transportation, Building and Construction, and More), and Geography (Saudi Arabia, South Africa, and the Rest of the Middle-East and Africa). The Market Size and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle-East And Africa Thermoplastic Elastomer (TPE) Market Trends and Insights

Automotive Light-Weighting Demand

Vehicle makers in Morocco and South Africa are replacing EPDM (ethylene propylene diene monomer) thermosets with olefinic TPEs in bumper fascia, glazing encapsulation, and air-intake ducts to curb weight and extend electric vehicle (EV) range. Stellantis's R3 billion (USD 165 million) Coega plant targets 50,000 units yearly with 35% local content, directly stimulating the Middle-East and Africa Thermoplastic Elastomer market demand for interior soft-touch skins, door seals, and NVH (noise, vibration, and harshness) components. Morocco's output surpassed 1 million vehicles in 2025, intensifying regional pull for polypropylene-based blends. Tax deductions of 150% for new-energy-vehicle facilities in South Africa from March 2026 sharpen the cost case for TPU wire-harness jackets that outperform PVC (polyvinyl chloride) in abrasion and smoke density.

Regulatory Push Replacing PVC in Medical Devices

Gulf regulators are progressively aligning with European REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) listings that classify DEHP (Di(2-ethylhexyl) phthalate)-plasticized PVC as a Substance of Very High Concern. A December 2025 audit placed Saudi Arabia's DEHP-free penetration at roughly 30%, highlighting substantial headroom for medical-grade TPU and SEBS (styrene ethylene butylene styrene) tubing. Once the Saudi FDA (food and drug administration) ties hospital accreditation to DEHP-free sourcing, the Middle-East and Africa thermoplastic elastomer market volume for hydrolysis-resistant TPU could double within three years. Procurement reforms in the UAE and Egypt are likewise critical, as cost-driven purchasing still favors lower-priced PVC even in pediatric oncology units.

Volatile Petro-Feedstock Prices

Spot propylene in February 2026 averaged USD 1.00 per kg in the Gulf, but a USD 10 per-barrel Brent jump can lift propylene by USD 0.10 per kg, stripping 400-600 basis-points of margin from converters lacking index-linked contracts. Integrated majors such as SABIC hedge naturally by monetizing upstream cracks, while standalone compounders must rely on filler dilution or long-term offtake deals, both of which curb flexibility.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expanding Regional Footwear Manufacturing Bases
  2. GCC Integrated Crackers Enabling Bespoke Olefinic TPE Grades
  3. Competition from Thermoset Rubber at High-Temperature Service

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Thermoplastic Olefin captured 25.59% of the Middle-East and Africa Thermoplastic Elastomer market share in 2025, fueled by bumper fascia, door trims, and footwear soles that balance cost and light weight. The segment benefits from an in-region polypropylene supply that anchors gross margins even when ethylene contracts soften. Elastomeric Alloy is accelerating at a 5.86% CAGR during the forecast period (2026-2031), nearing thermoset EPDM compression-set performance but curing in one-shot injection cycles, which trims takt times for under-hood seals. Specialty streams such as TPU leverage BASF's 2026 flame-retardant line, while styrenic block copolymers gain scale under DL Chemical's stewardship.

Continuous innovation is evident in copolyester and polyamide blends that thrive above 120°C, commanding premium pricing but serving limited volumes. Covestro's capital injection post-acquisition by ADNOC is earmarked for Gulf-based polyether polyol lines, strengthening downstream TPU resilience. The Middle-East and Africa thermoplastic elastomer market continues to skew toward olefinic grades, yet specialty resin uptake will edge higher as medical-device and EV architectures require tighter modulus windows.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Arkema
  2. BASF SE
  3. Covestro AG
  4. DSM
  5. DuPont
  6. Evonik Industries AG
  7. Exxon Mobil Corporation
  8. Huntsman International LLC
  9. LANXESS
  10. LCY GROUP
  11. LG Chem
  12. Mitsubishi Chemical Corporation
  13. SABIC
  14. Sumitomo Chemicals Co. Ltd
  15. Kraton Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Automotive light-weighting demand
    • 4.1.2 Regulatory push replacing PVC in medical devices
    • 4.1.3 Expanding regional footwear manufacturing bases
    • 4.1.4 GCC integrated crackers enabling bespoke olefinic TPE grades
    • 4.1.5 3-D-printing-grade TPU for oil and gas spare-parts logistics
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Volatile petro-feedstock prices
    • 4.2.2 Competition from thermoset rubber at high-temperature service
    • 4.2.3 Skilled-labor gap in local TPU compounding and processing
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Styrenic Block Copolymer (TPE-S)
    • 5.1.2 Thermoplastic Olefin (TPE-O)
    • 5.1.3 Elastomeric Alloy (TPE-V or TPV)
    • 5.1.4 Thermoplastic Polyurethane (TPU)
    • 5.1.5 Thermoplastic Copolyester
    • 5.1.6 Thermoplastic Polyamide
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Automotive and Transportation
    • 5.2.2 Building and Construction
    • 5.2.3 Footwear
    • 5.2.4 Electricals and Electronics
    • 5.2.5 Medical
    • 5.2.6 Household Appliances
    • 5.2.7 HVAC
    • 5.2.8 Adhesive, Sealant and Coating
    • 5.2.9 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 South Africa
    • 5.3.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Arkema
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Covestro AG
    • 6.4.4 DSM
    • 6.4.5 DuPont
    • 6.4.6 Evonik Industries AG
    • 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.8 Huntsman International LLC
    • 6.4.9 LANXESS
    • 6.4.10 LCY GROUP
    • 6.4.11 LG Chem
    • 6.4.12 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.13 SABIC
    • 6.4.14 Sumitomo Chemicals Co. Ltd
    • 6.4.15 Kraton Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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