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지진 탐사 서비스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Seismic Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 지진 탐사 서비스 시장 규모는 2025년 87억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 91억 6,000만 달러로 확대되어 2031년까지 113억 달러에 이를 것으로 예상되며 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR은 4.29%를 나타낼 전망입니다.

Seismic Services-Market-IMG1

본 보고서는 서비스(데이터 수집, 데이터 처리 및 해석), 지진 탐사 기술(2D 지진 탐사, 3D 지진 탐사, 4D/타임랩스 지진 탐사, 해저 노드 지진 탐사), 실시 장소(육상 및 해상), 용도(석유 및 가스, 해양 에너지·해양, CCUS, 광업 및 광물 탐사 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양 등)에 따라 분류되어 있습니다.

세계의 지진 탐사 서비스 시장 동향 및 인사이트

해양 탐사·생산(E&P) 지출의 회복

2025년 전 세계 업스트림 지출은 약 5,700억 달러에 달했으나, 석유 및 가스 관련 전체 지출이 6% 감소한 것은 수익성이 높은 심해 광구만이 추가 자본을 확보했음을 뒷받침합니다. 사우디 아람코가 자프라 비전통 가스전에서 실시한 1만 7,000제곱킬로미터 규모의 3D 탐사 프로그램과 ADNOC의 염 구조 영상 조사는 복잡하고 고부가가치 저류층으로의 전환을 상징하고 있습니다. 많은 조사선이 여전히 멕시코만과 북해에 머물러 있는 탓에, 서비스 기업들은 중동 및 아시아·태평양 지역으로 선단을 재배치해야 할 압박을 점점 더 받고 있으며, 이로 인해 재배치 비용과 실행 위험이 높아지고 있습니다. 이러한 지리적 집중으로 인해, 물류 측면에서 어려움이 있는 해역에서 광범위한 방향과 긴 오프셋의 데이터를 확보할 수 있는 승무원을 확보하기 위한 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그 결과, 지진 탐사 서비스 시장은 양극화되어, 고성능 자산은 높은 일당을 받는 반면, 구형 선박은 가동 중단 상태로 방치되고 있습니다.

4D 타임랩스 지진 탐사 도입

국제석유 및 가스생산자협회(IOGP)는 2024년 12월, 새로운 재현성 지침을 발표했습니다. 이로 인해 데이터 수집의 불확실성이 줄어들었고, 상시 모니터링 어레이의 보급이 촉진되었습니다. BP의 썬더 호스(Thunder Horse) 프로젝트에서의 OBN(해저 기준선) 설치 및, 북해의 CCS(이산화탄소 포집 및 저장) 현장에서 규제 당국이 실시하는 모니터링은 4D 이미징이 현재 탄화수소 생산 최적화와 탄소 저장의 보장 모두에서 일상적인 절차로 자리 잡았음을 보여줍니다. TGS와 Shearwater GeoServices는 2025년에 기준선 조사 및 모니터링 조사를 수행하기 위한 다년 간 기본 계약을 체결함으로써, 탐사 캠페인보다 경기 변동의 영향을 덜 받는 지속적인 수익원을 확보했습니다. 10억 배럴 규모의 유전에서 단 2%의 증산율만으로도 1억 달러 규모의 노드 어레이 비용을 충당할 수 있지만, 평가 시추와의 자금 경쟁이 치열한 개척 지역에서는 그 도입이 여전히 제한적입니다. 더 많은 CCS 허브가 가동 단계에 접어들면서, 연례 3D 조사 또는 격년 4D 조사의 의무화로 인해 장기 계약이 확정되고, 데이터 소유자의 수익 구조가 안정될 전망입니다.

재생에너지에 대한 설비 투자의 재분배

쉘, BP, 토탈에너지스는 각각 2025년 업스트림 부문 예산의 20% 이상을 재생에너지 자산에 할당했습니다. 이러한 움직임으로 인해 유럽의 전체 포트폴리오에서 지진 탐사 관련 예산 항목이 직접 삭감되었습니다. 에퀴노르는 북해 및 미국 대서양 연안의 해상 풍력 발전에 23억 달러를 투자하며, 기존에는 북해의 4D 프로그램에 배정되었던 자금을 전용했습니다. 투자자들의 활동주의와 규제에 따른 탈탄소화 의무화가 이러한 자본 이동을 가속화하고 있으며, 일부 국영 석유 기업들조차 수소 투자에 나서고 있습니다. 그 결과, 재량적 탐사 지출 총액이 감소하고, 신규 멀티클라이언트 프로그램의 잠재적 규모가 축소되며, 사전 자금 조달에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 아시아와 중동의 국영 석유 회사(NOC)들이 이러한 감소세를 일부 상쇄하고는 있지만, 지리적 재분배로 인해 환율 위험이 높아지고 있으며, 데이터 라이브러리 소유자들의 판매 주기가 길어지고 있습니다.

부문별 분석

데이터 수집은 2025년 지진 탐사 서비스 시장 매출의 65.8%를 차지했으며, 이는 스트리머 스프레드, 육상 작업 팀 및 OBN(선상) 함대의 자본 집약성을 보여줍니다. 브라질, 중국, 사우디아라비아에서 수년에 걸쳐 진행된 선박 확보 프로젝트를 통해, 최첨단 승무원을 보유한 선박의 가동률은 80% 이상을 유지하고 있으며, 이는 안정적인 수주 잔고를 뒷받침하고 있습니다. 그러나 데이터 처리·해석 부문은 CGG의 GeoSoftware나 SLB의 Delfi와 같은 클라우드 플랫폼에 힘입어 납기 기간을 단축하고 AI 기반 속성 추출 기능을 도입함으로써, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 운영업체들은 데이터 수집과 분석을 결합한 통합 계약을 점점 더 많이 발주하고 있으며, 엔드투엔드 워크플로를 제공할 수 있는 공급업체를 우선적으로 선택하고 있습니다. 클라우드 기능을 갖추지 못한 소규모 처리 업체들은 고객들이 실시간 프로젝트 대시보드, 자동화된 품질 관리, 머신러닝을 활용한 단층 촬영을 요구하는 상황에서 시장에서 뒤처질 위험에 직면해 있습니다. 레거시 데이터 라이브러리의 지속적인 확장은 재처리, 저류층 특성 평가 및 탄소 저장 타당성 조사와 관련된 지진 탐사 서비스 시장 규모를 더욱 확대시키고 있습니다.

각 인터넷 서비스 제공업체들은 수익 모델을 프로젝트 단위의 과금 방식에서 지속적인 소프트웨어 서비스로 전환하기 위해, 유연한 컴퓨팅, 컨테이너화된 알고리즘, 구독형 라이선스를 중시하고 있습니다. 유럽 및 중동의 데이터 소재지 관련 법률에 따라 지역별 데이터센터 구축이 요구되고 있으며, 이로 인해 하이퍼스케일 클라우드 기업들과의 제휴가 촉진되고 있습니다. 머신러닝을 활용한 역분석, 암상 분류, 자동 단층 감지가 성숙해짐에 따라 가치 창출은 스택의 상위 단계로 이동하고 있으며, 데이터 수집의 이익률은 축소되는 반면 소프트웨어의 매출 총이익은 증가하고 있습니다. 이러한 복합적인 영향으로 인해 지진 탐사 서비스 시장은 디지털 서비스 쪽으로, 완만하지만 돌이킬 수 없는 재분배가 진행되고 있습니다.

3D 지진 탐사는 2025년에 지진 탐사 서비스 시장 점유율의 41.3%를 차지했으며, 염층, 현무암, 복잡한 지반 아래에 위치한 심해역의 영상화에서 여전히 필수적인 역할을 하고 있습니다. 브라질의 산토스 분지와 가이아나의 스타브로크 블록에서 진행 중인 신규 프로그램에서는 다방향 구성과 장거리 오프셋이 주류를 이루고 있습니다. 한편, 4D/타임랩스 지진 탐사는 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 7.1%로 예측됩니다. 이는 북해와 멕시코만 연안의 저장 시설에서 발생하는 CO₂ 플룸의 이동을 의무적으로 모니터링해야 할 필요성에 근거하고 있습니다. 배터리 수명이 180일을 초과하는 해저 노드는 3D 기준선 탐사와 4D 모니터링 탐사를 모두 지원하며, 생산 최적화와 배출량 감축에 기여하는 단일 기술 생태계를 효과적으로 구축하고 있습니다. 이러한 융합을 통해 적응성이 뛰어난 해저 노드(OBN) 재고를 보유한 계약업체의 자본 효율성이 향상되고, 이에 따른 수익이 더욱 확대될 것입니다.

2D 지진 탐사는 Geoex사가 2025년에 지역 그리드를 완성한 북극 바렌츠해 등 개척 지역에서의 탐사에서 여전히 중요성을 유지했지만, 총 지출에서 차지하는 비중은 계속해서 줄어들고 있습니다. 규제 당국은 현재 라이선스 신청 시 더 고해상도의 제출 자료를 요구하고 있으며, 2D에서 3D 또는 스파스 OBN 설계로의 전환이 가속화되고 있습니다. 규제 강화, 심해 작업의 복잡성 증가, CCS(이산화탄소 포집 및 저장)에 대한 감독이 맞물리면서 기술 구성이 고밀도 어레이로 전환되고 있으며, 이에 따라 지진 탐사 서비스 시장의 장기적인 성장이 보장되고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 지진 탐사 서비스 시장 매출의 36.7%를 차지했습니다. 이는 미국 내 셰일가스 개발 허가 건수가 감소했음에도 불구하고, 멕시코만 심해 개발 및 캐나다 대서양 연안 탐사 프로젝트에 힘입은 결과입니다. 미국의 ‘인플레이션 억제법’은 멕시코만 연안에서의 새로운 CCS 조사를 촉진한 반면, 캐나다의 ‘청정 연료 기준’은 앨버타주의 염수 대수층을 대상으로 한 지진 탐사 프로그램을 유도했습니다. NOAA(미국 해양대기청)의 음향 기준 강화로 인해 규정 준수 비용은 증가했으나, 기존 인프라와 첨단 처리 시설이 풍부하게 갖춰져 있어 이 지역은 통합형 계약업체에게 여전히 매력적인 시장으로 남아 있습니다. 클라우드 연결 및 데이터 상주 요건으로 인해 지진 탐사 기업과 하이퍼스케일 클라우드 제공업체간의 제휴가 촉진되면서, 지진 탐사 서비스 시장에서 디지털 처리의 점유율이 확대되고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.9%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 전 세계에서 가장 빠른 성장 속도입니다. CNOOC의 보하이만에서의 활동, ONGC의 크리슈나-고다바리 강 유역에서의 사업, 그리고 우드사이드의 스카보로 가스 프로젝트를 통해 장거리 오프셋 이미징에 대한 지속적인 수요가 확보되고 있습니다. 동남아시아 각국 정부는 가스에서 전력으로의 전환을 목표로 하면서 광구 입찰을 재개하고 있으며, 2D 탐사 및 3D 평가 작업 관련 프로젝트가 잇따르고 있습니다. 규제 체계는 유럽만큼 엄격하지는 않지만, 현지 조달률과 환경 요건이 강화되고 있어 현지 근로자를 고용한 합작 사업이 유리한 입장에 있습니다. 중국 소유의 새로운 선단은 지역 내 경쟁을 심화시키고 있음에도 불구하고, 전반적인 역량을 확대하고 경쟁력 있는 일당 요율을 창출함으로써, 그럼에도 불구하고 지진 탐사 서비스 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

유럽은 성숙 단계에 접어들었음에도 불구하고 기술적으로 선진적인 수준을 유지하고 있습니다. 노르웨이와 영국은 기존 유전 및 CCS(이산화탄소 포집·저장) 클러스터를 대상으로 4D 및 OBN(오프보드 노드) 기술의 도입을 추진하고 있는 반면, 덴마크와 독일은 해상 풍력 발전을 위해 얕은 해역 지진 탐사를 진행하고 있습니다. EU의 소음 규제 및 CO₂ 모니터링 규제는 첨단 지구물리 탐사의 운영 기간을 연장하고 있습니다. 남미에서는 페트로브라스의 프레스올트층에 대한 지속적인 투자와 엑슨모빌의 가이아나에서의 지속적인 프로그램이 호재로 작용하고 있으며, 두 경우 모두 고밀도 노드 탐사에 의존하고 있습니다. 재정 불안으로 인해 라이선싱 입찰이 정체되기도 하지만, 국제 석유 회사(IOC)와 국영 석유 회사(NOC)의 다년간에 걸친 약속 덕분에 수요의 기준선은 유지되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 사우디 아람코, ADNOC, 그리고 나미비아에서의 새로운 발견에 힘입어, 대규모이며 여러 시즌에 걸쳐 데이터 수집 캠페인이 진행되고 있습니다. 국내 처리 능력과 데이터 주권에 관한 정부의 의무화 조치로 인해 합작 사업이 촉진되고 있으며, 현지화된 밸류체인을 통해 지진 탐사 서비스 시장이 확대되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 지진 탐사 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 지진 탐사 서비스 시장에서 데이터 수집의 비중은 어떻게 되나요?
  • 2025년 지진 탐사 서비스 시장에서 3D 지진 탐사의 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 지진 탐사 서비스 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 북미 지역의 지진 탐사 서비스 시장 매출 비중은 얼마인가요?
  • 지진 탐사 서비스 시장에서 4D 타임랩스 지진 탐사의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the seismic services market size is expected to increase from USD 8.75 billion in 2025 to USD 9.16 billion in 2026 and reach USD 11.30 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.29% over 2026-2031.

Seismic Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Service (Data Acquisition and Data Processing and Interpretation), Seismic Technology (2D Seismic, 3D Seismic, 4D/Time-Lapse Seismic, and Ocean-Bottom Node Seismic), Deployment Location (Onshore and Offshore), Application (Oil and Gas, Offshore Energy and Marine, CCUS, Mining and Mineral Exploration, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More).

Global Seismic Services Market Trends and Insights

Rebound in Offshore E&P Spending

Global upstream outlays touched roughly USD 570 billion in 2025, yet the 6% reduction in overall oil spending confirms that only the highest-margin deepwater prospects received incremental capital. Saudi Aramco's 17,000 square-kilometer 3D program over the Jafurah unconventional gas field and ADNOC's salt-structure imaging campaigns typify the pivot toward complex, high-value reservoirs. Because many vessels remain tethered to the Gulf of Mexico and North Sea, service companies must increasingly redeploy fleets into the Middle East and Asia-Pacific, raising repositioning costs and execution risk. This geographic concentration intensifies competition for crews capable of acquiring wide-azimuth, long-offset data in logistically challenging waters. The outcome is a bifurcated seismic services market where premium assets earn strong day rates while older vessels stay cold-stacked.

Deployment of 4D Time-Lapse Seismic

The International Association of Oil & Gas Producers released new repeatability guidelines in December 2024 that reduced acquisition uncertainty and catalyzed wider adoption of permanent monitoring arrays. BP's Thunder Horse OBN installation and regulator-mandated monitoring at North Sea CCS sites demonstrate that 4D imaging is now routine for both hydrocarbon optimization and carbon storage assurance. TGS and Shearwater GeoServices secured multi-year frame agreements in 2025 to execute baseline and monitor surveys, ensuring recurring revenue streams that are less cyclical than exploration campaigns. Incremental recovery of just 2% across a 1 billion-barrel field can finance node arrays costing USD 100 million, yet adoption remains limited in frontier provinces where appraisal drilling competes for funds. As more CCS hubs enter the operational phase, mandatory annual 3D or biennial 4D surveys are set to lock in long-term contracts, smoothing the revenue profile for data owners.

Capex Reallocation to Renewables

Shell, BP, and TotalEnergies each shifted more than 20% of their 2025 upstream budgets toward renewable assets, a move that directly reduced seismic line items across European portfolios. Equinor spent USD 2.3 billion on offshore wind in the North Sea and U.S. Atlantic, diverting funds that traditionally financed North Sea 4D programs. Investor activism and regulatory decarbonization mandates are amplifying this migration of capital, and even some national oil companies are evaluating hydrogen investments. The consequence is a smaller pool of discretionary exploration spending, lowering the potential size of new multi-client programs and increasing reliance on pre-funding. Asian and Middle Eastern NOCs partially offset the reduction, yet the geographic rebalancing raises currency risk and lengthens sales cycles for data library owners.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. NOC Expansion into Deepwater Frontiers
  2. Offshore Wind Site Assessment Demand
  3. Strict Marine Noise Regulations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Data Acquisition accounted for 65.8% of 2025 revenue within the seismic services market, illustrating the capital intensity of streamer spreads, land crews, and OBN fleets. Multi-year acquisition projects in Brazil, China, and Saudi Arabia keep vessel utilization above 80% for modern crews, supporting a stable backlog. Yet Data Processing and Interpretation is forecast to grow at a 5.3% CAGR through 2031, propelled by cloud platforms such as CGG's GeoSoftware and SLB's Delfi that shorten delivery cycles and embed AI-driven attribute extraction. Operators increasingly award integrated contracts that bundle acquisition with analytics, favoring providers capable of delivering end-to-end workflows. Small-scale processing houses without cloud capabilities risk marginalization as clients insist on real-time project dashboards, automated quality control, and machine-learning tomography. The continuous expansion of legacy data libraries further enlarges the seismic services market size for reprocessing, reservoir characterization, and carbon storage feasibility studies.

Providers emphasize elastic compute, containerized algorithms, and subscription licenses to shift revenue models from project billing toward recurring software services. Data residency laws in Europe and the Middle East require regional data centers, prompting alliances with hyperscale cloud firms. As machine-learning inversion, facies classification, and automated fault picking mature, value capture migrates up the stack, compressing acquisition margins but elevating software gross profit. The combined effect is a gradual but irreversible redistribution of the seismic services market toward digital services.

3D Seismic held 41.3% of the seismic services market share in 2025, remaining indispensable for deepwater imaging beneath salt, basalt, and complex overburden. Wide-azimuth configurations and longer offsets dominate new programs in Brazil's Santos Basin and Guyana's Stabroek block. Meanwhile, 4D/Time-Lapse Seismic exhibits the fastest expansion, at a projected 7.1% CAGR to 2031, underpinned by mandatory surveillance of CO2 plume migration at North Sea and Gulf Coast storage sites. Ocean-bottom nodes with battery lives surpassing 180 days support both 3D baseline and 4D monitor acquisitions, effectively creating a single technology ecosystem that serves production optimization and emission mitigation. The convergence heightens capital efficiency for contractors owning adaptable OBN inventories, further enlarging addressable revenue.

2D Seismic retains relevance for reconnaissance in frontier provinces such as the Arctic Barents Sea, where Geoex completed a regional grid in 2025, but its share of overall spend continues to shrink. Regulators now expect higher-resolution submissions in licensing applications, accelerating the shift from 2D to 3D or sparse OBN designs. The combination of rising regulation, deepwater complexity, and CCS oversight reshapes the technology mix in favor of high-density arrays, securing long-term growth for the seismic services market.

Geography Analysis

North America held 36.7% of the seismic services market revenue in 2025, propelled by Gulf of Mexico deepwater developments and Canadian Atlantic prospects, despite a drop in U.S. shale permitting. The U.S. Inflation Reduction Act incentivized new CCS surveys along the Gulf Coast, while Canada's Clean Fuel Standard attracted seismic programs targeting saline aquifers in Alberta. NOAA's stricter acoustic criteria elevated compliance costs, yet the abundance of existing infrastructure and advanced processing hubs keeps the region attractive for integrated contractors. Cloud connectivity and data residency requirements have encouraged partnerships between seismic firms and hyperscale cloud providers, bolstering digital processing share within the seismic services market.

Asia-Pacific is projected to log a 9.9% CAGR to 2031, the fastest globally. CNOOC's Bohai Bay initiatives, ONGC's Krishna-Godavari campaigns, and Woodside's Scarborough gas project ensure continuous demand for long-offset imaging. Southeast Asian governments are reviving acreage offerings with gas-to-power ambitions, producing a pipeline of 2D reconnaissance and 3D appraisal work. Regulatory regimes remain less prescriptive than in Europe, but local content and environmental requirements are tightening, making joint ventures with domestic crews advantageous. A young fleet of Chinese-owned vessels increases regional competition yet broadens overall capacity, fostering competitive day rates that nevertheless sustain the expansion of the seismic services market.

Europe maintains a mature yet technologically advanced landscape: Norway and the UK drive 4D and OBN uptake for legacy fields and CCS clusters, while Denmark and Germany mobilize shallow-water seismic for offshore wind. EU noise directives and CO2 monitoring regulations extend the operational runway for high-end geophysics. South America benefits from Petrobras's sustained pre-salt investment and ExxonMobil's ongoing Guyana program, both reliant on high-density node surveys. Fiscal instability occasionally stalls licensing rounds, but multiyear commitments from IOCs and NOCs maintain baseline demand. The Middle East and Africa, powered by Saudi Aramco, ADNOC, and emerging Namibia discoveries, deliver large, multi-season acquisition campaigns. Government mandates for domestic processing capacity and data sovereignty encourage joint ventures, expanding the seismic services market through localized value chains.

  1. Schlumberger NV
  2. Halliburton Company
  3. CGG SA
  4. PGS ASA
  5. TGS ASA
  6. Shearwater GeoServices Holding AS
  7. China Oilfield Services Ltd (COSL)
  8. BGP Inc. CNPC
  9. SAExploration Holdings Inc.
  10. SeaBird Exploration PLC
  11. Fugro NV
  12. Magseis Fairfield ASA
  13. ION Geophysical Corp.
  14. PXGEO
  15. STRYDE Ltd.
  16. INOVA Geophysical
  17. Sercel (CGG Group)
  18. Fairfield Geotechnologies
  19. Geoex Ltd.
  20. WesternGeco (SLB)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rebound in offshore E&P spending
    • 4.2.2 Deployment of 4D time-lapse seismic
    • 4.2.3 NOC expansion into deep-water frontiers
    • 4.2.4 Offshore-wind site assessment demand
    • 4.2.5 Fiber-optic DAS for permanent monitoring
    • 4.2.6 CCS project surveillance requirements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Capex re-allocation to renewables
    • 4.3.2 Strict marine-noise regulations
    • 4.3.3 Shrinking multi-client funding pool
    • 4.3.4 High debt load of vessel owners
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Data Acquisition
    • 5.1.2 Data Processing and Interpretation
  • 5.2 By Seismic Technology
    • 5.2.1 2D Seismic
    • 5.2.2 3D Seismic
    • 5.2.3 4D/Time-Lapse Seismic
    • 5.2.4 Ocean-Bottom Node (OBN) Seismic
  • 5.3 By Deployment Location
    • 5.3.1 Onshore
    • 5.3.2 Offshore
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Oil and Gas
    • 5.4.2 Offshore Energy and Marine
    • 5.4.3 Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)
    • 5.4.4 Mining and Mineral Exploration
    • 5.4.5 Geothermal Energy
    • 5.4.6 Civil Engineering and Infrastructure
    • 5.4.7 Others (Natural Hazard Assessment, Environmental Studies, and Academic & Research)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
    • 5.5.2 Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Schlumberger NV
    • 6.4.2 Halliburton Company
    • 6.4.3 CGG SA
    • 6.4.4 PGS ASA
    • 6.4.5 TGS ASA
    • 6.4.6 Shearwater GeoServices Holding AS
    • 6.4.7 China Oilfield Services Ltd (COSL)
    • 6.4.8 BGP Inc. CNPC
    • 6.4.9 SAExploration Holdings Inc.
    • 6.4.10 SeaBird Exploration PLC
    • 6.4.11 Fugro NV
    • 6.4.12 Magseis Fairfield ASA
    • 6.4.13 ION Geophysical Corp.
    • 6.4.14 PXGEO
    • 6.4.15 STRYDE Ltd.
    • 6.4.16 INOVA Geophysical
    • 6.4.17 Sercel (CGG Group)
    • 6.4.18 Fairfield Geotechnologies
    • 6.4.19 Geoex Ltd.
    • 6.4.20 WesternGeco (SLB)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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