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아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia Pacific Offshore Seismic Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장 규모는 2025년 8억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 9억 4,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 15억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 10.52%로 성장할 전망입니다.

Asia Pacific Offshore Seismic Services-Market-IMG1

본 보고서는 서비스별(데이터 수집, 기타), 지진 탐사 기술별(2D, 3D, 기타), 수심별(수심 500m까지의 얕은 해역, 기타), 용도별(석유 및 가스, 해양 에너지·해양, 기타), 지역별(중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아 국가 연합(ASEAN), 기타 아시아태평양)으로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장 동향 및 인사이트

심해 탐사 및 생산(E&P)에 대한 투자 확대

국내외 운영사들은 수심 500m 이하의 탐사 대상에 대한 탐사 예산을 확대하고 있으며, 이에 따라 광대역 스트리머 및 해저 노드 조사에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. CNOOC의 혜주 19-6 유전 발견에서는 고밀도 데이터 수집 및 FWI 처리를 거쳐, 석유 환산 기준 1억 톤을 넘는 매장량이 확인되었습니다. Fugro사와 Mubadala Energy사는 2025년에 1억 달러 규모의 동남아시아 가스 탐사 프로그램을 시작했습니다. PETRONAS는 2027년까지 2척의 선박을 운용하는 다년간의 조사 프로젝트를 PXGEO에 위탁했습니다. 심해 매장량은 성숙한 얕은 바다 자원을 보완하고 있으며, 이를 통해 일당 인상 근거가 마련되어 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장 전체에서 선박의 장기적인 가동률을 뒷받침하고 있습니다.

정부 주도의 해양 임대 입찰

채굴권이 신속하게 부여됨에 따라, 낙찰부터 첫 수심 측량까지의 기간이 단축되었습니다. 인도의 OALP-X 및 OALP-XI에서는 2025년에 85개의 블록이 제공되었으며, 2D 탐사 및 3D 평가 조사의 즉각적인 실시가 촉진되었습니다. 호주는 오트웨이 분지의 광구 운영을 재개했으나, 동시에 NOPSEMA가 CGG의 계획을 기각함에 따라 야생동물 보호와 관련된 규정 준수 요건을 강화했습니다. 이는 투명성이 높은 재정 여건과 보다 엄격한 환경 심사가 공존하고 있음을 보여줍니다. 한국, 뉴질랜드 및 아세안(ASEAN) 회원국들도 이 모델을 따르고 있으며, 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서 수년에 걸쳐 가시적인 수주 잔고를 확보하고 있습니다.

프로젝트 허가 취득까지의 기간이 길어짐

규제 당국의 심사로 인해 조사 시작까지 12-18개월의 지연이 발생합니다. 2025년 NOPSEMA가 CGG의 오토웨이 계획안을 기각했을 때, 계획의 전면적인 재검토가 필요하게 되어 대기 비용으로 1,500만 달러의 추가 비용이 발생했습니다. 인도에서는 연안 지역과의 협의가 의무화되어 있는 경우, 환경영향 평가(EIA) 절차에 최대 18개월이 소요됩니다. 선박의 유휴 시간은 이익률을 압박하며, 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서 중소규모 계약업체들에게 부담을 주고 있습니다.

부문별 분석

데이터 처리 및 해석 시장은 연평균 성장률(CAGR) 12.3%로 확대되어, 2025년에는 전체 시장의 73.8%를 차지한 데이터 수집 분야의 성장률을 상회할 것입니다. 각 운영사는 DUG 및 Searcher가 수행한 45,000 km² 규모의 사라와크 프로젝트와 같은 재처리된 멀티클라이언트 패키지의 라이선스를 취득하여, 인프라 인근 탐사 대상에 대한 위험을 줄이는 동시에 탐사 예산을 관리하고 있습니다. 데이터 수집은 여전히 핵심 사업이지만, 선박 공급 과잉으로 인해 일당 수익이 압박받는 반면, AI를 활용한 역분석 서비스는 높은 이익률을 확보하고 있어, 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서 통합형 도급업체의 이익 확대 기반이 되고 있습니다.

처리 업무에는 지진파 역산, 암석물리학, 시뮬레이션이 통합되어 있습니다. CNOOC의 북부만 프로그램에서는 OBC 데이터와 과거 스트리머 데이터를 융합하여 잔류 석유를 감지함으로써, 학제간 해석의 가치를 부각시켰습니다. TGS는 셰브론사와 체결한 3년 계약을 바탕으로 선박의 가동 능력을 확보하고, 수익 전망을 확고히 하며, 선상 전처리 공정을 패키지화하고 있습니다. 이처럼 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서는 프로젝트의 시작부터 완료까지 전 과정을 아우르는 워크플로우를 제공하는 기업이 우대를 받고 있습니다.

2025년에도 3D 이미징은 시장 가치의 45.3%를 차지했으나, 유전의 성숙화에 따라 4D/타임랩스 지진 탐사는 연평균 성장률(CAGR) 13.1%로 성장할 전망입니다. 중국 WZ 유전에서 실시한 타임랩스 조사를 통해 NRMS(미회수 매장량)가 12%로 감소했으며, 이는 인필 시추의 지침이 되어 회수율 향상에 기여했습니다. TGS사는 우산 유전에서 4D 비닝 및 커브렛 영역에서의 공동 노이즈 제거 기술을 입증했으며, 이 기술은 현재 아시아태평양 고객들에게 제공되고 있습니다. 자산 수명 모니터링 수요의 확대에 따라, 2031년까지 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서 4D 서비스가 탐사에 중점을 둔 2D 조사를 추월할 것으로 확실시되고 있습니다.

노드 기술을 통해 4D 재현성이 한층 더 향상되었습니다. Shearwater사의 OBN 툴킷은 사바 분지에서 진행되는 타임랩스 조사 시퀀싱에서 센티미터 단위의 위치 측정을 지원하여 저류층 관리를 강화하고 있습니다. HPHT 자산 분야에서 속도 모델의 업데이트가 필수적임이 밝혀짐에 따라, 기술적 차별화가 계약 수주의 결정적인 요인이 됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서 심해 탐사 및 생산(E&P)에 대한 투자 동향은 어떤가요?
  • 정부 주도의 해양 임대 입찰은 어떤 변화를 가져왔나요?
  • 프로젝트 허가 취득까지의 기간은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서 데이터 처리 및 해석 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서 4D/타임랩스 지진 탐사의 성장 전망은 어떤가요?
  • 아시아태평양의 해양 지진 탐사 서비스 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.30

According to Mordor Intelligence, the asia pacific offshore seismic services market size is expected to increase from USD 0.83 billion in 2025 to USD 0.94 billion in 2026 and reach USD 1.55 billion by 2031, growing at a CAGR of 10.52% over 2026-2031.

Asia Pacific Offshore Seismic Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Service (Data Acquisition, Others), Seismic Technology (2D, 3D, Others), Water Depth (Shallow-Water Up To 500m, Others), Application (Oil and Gas, Offshore Energy and Marine, Others), and Geography (China, India, Japan, South Korea, Association of Southeast Asian Nations, Rest of Asia-Pacific). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia Pacific Offshore Seismic Services Market Trends and Insights

Rising Deep-Water E&P Investments

National and international operators are scaling exploration budgets for prospects below 500 m, creating persistent demand for broadband streamer and ocean-bottom node surveys. CNOOC's Huizhou 19-6 discovery exceeded 100 million tonnes of oil equivalent after high-density acquisition and FWI processing. Fugro and Mubadala Energy commenced a Southeast Asian gas imaging program in 2025 valued at USD 100 million. PETRONAS entrusted PXGEO with a multi-year campaign that keeps two vessels active to 2027. Deep-water reserves offset mature shallow assets, justifying higher day rates and undergirding long-term vessel utilization across the Asia Pacific offshore seismic services market.

Government-Backed Offshore Leasing Rounds

Fast-tracked acreage releases shorten the lag between award and first shoot. India's OALP-X and OALP-XI offered 85 blocks in 2025, catalyzing immediate 2D reconnaissance and 3D appraisal commitments. Australia reopened Otway Basin acreage but simultaneously heightened wildlife compliance after NOPSEMA rejected CGG's plan, illustrating that transparent fiscal terms coexist with stricter environmental tests. South Korea, New Zealand, and ASEAN members mirror this model, ensuring a visible multiyear backlog for the Asia Pacific offshore seismic services market.

Lengthy Project Permitting Timelines

Regulatory reviews add 12-18 months to survey starts. NOPSEMA's 2025 rejection of CGG's Otway plan required a full redesign, costing an extra USD 15 million in standby fees. India's EIA pathway stretches to 18 months when coastal consultations are mandatory. Vessel idle time erodes margins, pressuring small contractors in the Asia Pacific offshore seismic services market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Push for Domestic LNG Security
  2. Emergence of Carbon-Capture Storage (CCS) Site Surveys
  3. Environmental Activism Delaying Seismic Shoots

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Data processing and interpretation will grow at 12.3% CAGR, faster than acquisition's dominant 73.8% 2025 share. Operators license reprocessed multi-client packages, such as the 45,000 km2 Sarawak project by DUG and Searcher, to de-risk near-infrastructure prospects and control exploration budgets. Acquisition remains core, yet vessel oversupply squeezes day rates, while AI-driven inversion services command premium margins, anchoring an expanded profit pool for integrated contractors within the Asia Pacific offshore seismic services market.

Processing workloads integrate seismic inversion, rock-physics, and simulation. CNOOC's Beibu Gulf program fused OBC and historic streamer data to detect residual oil, underscoring the value of multi-disciplinary interpretation. TGS secures vessel capacity under three-year Chevron deals, locking revenue visibility and bundling onboard preprocessing. The Asia Pacific offshore seismic services market thus rewards firms that offer cradle-to-grave workflows.

3D imaging retained 45.3% value in 2025, yet 4D/time-lapse seismic is set for 13.1% CAGR as fields mature. Time-lapse campaigns in China's WZ oilfield cut NRMS to 12%, guiding infill drilling and boosting recoveries. TGS demonstrated 4D binning and curvelet-domain co-denoise in the Usan field, a template now marketed to Asia Pacific clients. Growing asset-life surveillance ensures that 4D services eclipse reconnaissance-focused 2D surveys within the Asia Pacific offshore seismic services market by 2031.

Node technology further enhances 4D repeatability. Shearwater's OBN toolkit supports centimeter-scale positioning for Sabah Basin time-lapse sequences, bolstering reservoir management. As velocity-model updates prove essential for HPHT assets, technology differentiation becomes decisive in contract awards.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Schlumberger Limited
  2. Viridien SA
  3. PGS ASA
  4. TGS ASA
  5. Fugro NV
  6. China Oilfield Services Ltd (COSL)
  7. SAExploration Holdings Inc
  8. BGP Inc.
  9. Ion Geophysical Corp.
  10. Shearwater GeoServices
  11. EMGS
  12. Spectrum Geo
  13. Dolphin Geophysical
  14. GeoEx

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising deep-water E&P investments
    • 4.2.2 Government-backed offshore leasing rounds
    • 4.2.3 Push for domestic LNG security
    • 4.2.4 Emergence of carbon-capture storage (CCS) site surveys
    • 4.2.5 Transition to high-density nodal acquisition
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lengthy project permitting timelines
    • 4.3.2 Cap-ex squeeze from low oil-price scenarios
    • 4.3.3 Environmental activism delaying seismic shoots
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Data Acquisition
    • 5.1.2 Data Processing and Interpretation
  • 5.2 By Seismic Technology
    • 5.2.1 2D Seismic
    • 5.2.2 3D Seismic
    • 5.2.3 4D/Time-Lapse Seismic
    • 5.2.4 Ocean-Bottom Node (OBN) Seismic
  • 5.3 By Water Depth
    • 5.3.1 Shallow-water (Up to 500 m)
    • 5.3.2 Deep-water (500 to 1500 m)
    • 5.3.3 Ultra-deep-water (Over 1500 m)
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Oil and Gas
    • 5.4.2 Offshore Energy and Marine
    • 5.4.3 Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)
    • 5.4.4 Mining and Mineral Exploration
    • 5.4.5 Geothermal Energy
    • 5.4.6 Civil Engineering and Infrastructure
    • 5.4.7 Others (Natural Hazard Assessment, Environmental Studies, and Academic & Research)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 China
    • 5.5.2 India
    • 5.5.3 Japan
    • 5.5.4 South Korea
    • 5.5.5 ASEAN Countries
    • 5.5.6 Australia and New Zealand
    • 5.5.7 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Schlumberger Limited
    • 6.4.2 Viridien SA
    • 6.4.3 PGS ASA
    • 6.4.4 TGS ASA
    • 6.4.5 Fugro NV
    • 6.4.6 China Oilfield Services Ltd (COSL)
    • 6.4.7 SAExploration Holdings Inc
    • 6.4.8 BGP Inc.
    • 6.4.9 Ion Geophysical Corp.
    • 6.4.10 Shearwater GeoServices
    • 6.4.11 EMGS
    • 6.4.12 Spectrum Geo
    • 6.4.13 Dolphin Geophysical
    • 6.4.14 GeoEx

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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