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산업용 집진기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026년-2031년)

Industrial Dust Collectors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 산업용 집진기 시장 규모는 2025년에 92억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년에 96억 7,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 122억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 4.91%로 성장할 전망입니다.

Industrial Dust Collectors-Market-IMG1

본 보고서는 집진기 유형별(백하우스, 카트리지 등), 필터 세정 방식별(연속 펄스, 온디맨드 펄스, 음파 및 초음파), 이동성별(고정형, 이동형), 최종 이용 산업별(제조, 식품 및 음료, 기타), 지역별(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)에 따라 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 산업용 집진기 시장 동향 및 인사이트

아시아태평양 지역 및 아프리카의 급속한 산업화

인도는 2030년까지 제조업 생산액을 1조 달러로 늘리겠다는 목표를 세웠으며, 연평균 성장률(CAGR)은 12.5%로 전망됩니다. 아세안(ASEAN) 국가들의 공장 시장은 대용량 백필터 및 전기집진 시스템이 필요한 시멘트, 철강, 화학 부문 수요에 힘입어 2024년에는 5.4%, 2025년에는 4.8% 성장할 것으로 전망됩니다. 2024년 5조 3,000억 달러로 추정되는 중국의 산업 생산액은 석탄 화력 발전소 및 비철금속 제련소의 개보수 프로젝트를 뒷받침하고 있습니다. 베트남에서는 2024년 전자기기 및 자동차 관련 시설에 대한 366억 달러 규모의 외국인 직접 투자(FDI)로 인해 클린룸 등급 카트리지 집진기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사하라 이남 아프리카의 시멘트 산업에는 성장 기회가 있지만, 인프라 제약으로 인해 현재는 다자간 자금 지원을 받는 주요 프로젝트로 개발이 한정되어 있습니다.

분진이 많은 배터리 및 전기차 소재 공장의 확대

2024년, 퀘벡주의 배터리 재료 공장은 스파크 감지 인터록 기능을 갖춘 마크로텍 사의 맞춤형 백하우스를 인도받았습니다. 한편, 도널드슨의 'Torit PowerCore' 배터리 모듈은 서브마이크론 입자에 대해 99.99%의 여과 효율을 달성하며, 4인치 수주(in.W.C.) 미만의 차압으로 작동함으로써 팬의 에너지 소비를 20% 절감합니다. 칠레의 리튬 정제소가 미국의 기가팩토리를 향해 규모를 확장함에 따라, 단계적인 시운전을 가능하게 하는 모듈식 스키드 장착형 유닛이 선호되고 있습니다. 엄격한 화재 안전 기준은 설계 비용을 증가시키지만, 방폭형 하이브리드 설비가 안전 기준을 확실히 준수하도록 합니다. 리튬 이온 배터리의 양극재 및 음극재 제조 과정에서는 가연성 금속 분진으로 인한 위험이 발생하므로, HEPA(고효율 미립자 공기) H13/H14 필터와 정전기 분산성 라이닝을 갖춘 방폭형 집진기가 필요합니다.

설치 및 유지보수 분야의 숙련된 인력 부족

고전압 배선, 직물 장력 조절, 폭발 위험도 분류와 같은 작업에는 2-3년에 걸친 수습 기간이 필수적입니다. 설치 기술자 부족으로 인해 프로젝트가 4-8주 지연되고, 운영자가 미디어 교체를 미루면서 애프터마켓의 성장이 저해되고 있습니다. 이에 대응하기 위해 공급업체는 공장 인도 검사 및 시운전 전 서비스를 제공하고 있지만, 이로 인해 성능 관련 리스크를 떠안게 되어 이익률 하락을 초래하고 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 버그하우스가 매출의 32.21%를 차지했으며, 시멘트, 철강, 발전 분야에서의 우위를 반영하고 있습니다. 하이브리드 및 모듈형 플랫폼 기반 산업용 집진기 시장 규모는 스키드 장착형 방폭 패키지에 대한 배터리 기가팩토리 수요를 배경으로 연평균 성장률(CAGR) 5.58%로 확대될 것으로 전망됩니다. 미쓰비시 전기의 PTFE 하이브리드 백필터는 정전기 사전 충전과 천 필터를 결합하여 99.9%의 집진 효율을 달성하는 동시에 압력 손실을 25% 줄였습니다. NFPA 660 규격은 가연성 분진에 관한 기준을 통일하고 있어, 설계 비용 절감과 인허가 취득의 신속화를 도모합니다.

하이브리드 기술의 도입으로 인해, 미세하거나 점성이 있는 분진을 다루는 공정에서 사이클론이나 습식 스크러버 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 통합형 스파크 감지 기능을 갖춘 신속 설치형 모듈을 제공할 수 있는 공급업체는 리튬 가공, 양극 전구체 및 흑연 음극 라인 입찰에서 유리한 입지를 점하고 있습니다. 업스트림 공정인 시멘트 업계에서는 필터를 PPS 또는 P84 백으로 업그레이드함으로써 전면 교체를 피할 수 있어, 신규 건설 수요가 EV 소재로 전환되는 상황에서도 애프터마켓 수익을 유지하고 있습니다.

연속 펄스 시스템은 2025년 매출의 52.23%를 차지한 것으로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 5.67%로 성장할 전망입니다. 실시간 차압 센서가 펄스 시퀀싱를 조절함으로써, 압축 공기 사용량을 30% 절감하고 필터 매체의 수명을 25% 연장합니다. 온디맨드 펄스 솔루션은 제약 배치 혼합과 같은 간헐적인 공정에 적합하며, 반면 초음파 세척은 전기 요금이 높은 북유럽의 시멘트 공장에서 선호되고 있습니다. AI 기반 예측 플랫폼은 SaaS를 통해 데이터를 수익화함으로써 연속 펄스 방식의 우위를 뒷받침하고 있습니다.

IoT 번들링이 제품 차별화의 핵심이 됩니다. 각 벤더사는 사이버 보안 대책이 적용된 게이트웨이, 멀티 프로토콜 지원, 클라우드 대시보드를 제공합니다. 연속 펄스 방식이 표준화됨에 따라, 차별화의 초점은 소프트웨어의 고도화와 부가가치가 높은 서비스 계약으로 옮겨가고 있습니다. 산업용 집진기 시장에서 온디맨드 및 초음파 부문의 점유율은 감소 추세를 보이고 있지만, 특수한 가동 주기에서는 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 매출 점유율의 46.34%를 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.54%였습니다. 중국이 10-30 mg/m³ 범위의 배기가스 농도 제한을 시행함에 따라, 소성로 및 보일러의 백하우스 개조가 촉진되었습니다. 인도의 '청정 공기 프로그램'은 2026년까지 미세먼지(PM)를 40% 감축하는 것을 목표로 하고 있어, 산업 지역에서의 집진기 수요를 증가시키고 있습니다. 베트남 전자 산업 분야에 대한 외국인 직접 투자(FDI)와 일본의 배터리 셀 생산 확대는 휴대용 HEPA 등급 장치 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 아세안 지역의 시멘트 확장 프로젝트는 대용량 백필터에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

북미에서는 미국 환경보호청(EPA)의 탁도 규제 강화에 힘입어 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다. 펜실베이니아주에 위치한 테나리스사의 개조 사례는 2000년 이전에 설립된 제철소가 더욱 엄격해진 NESHAP 규제를 준수하기 위해 설비를 현대화하는 보다 광범위한 추세를 반영하고 있습니다. 캐나다에서는 광산들이 엣지 애널리틱스를 활용해 펄스 세척 공정을 최적화하고 있습니다. 멕시코의 항공우주 산업 단지에서는 OSHA가 2024년 6가 크롬 허용 노출 한계(PEL)를 하향 조정한 데 따라 휴대용 배연 장치의 도입이 활발히 진행되고 있습니다. 숙련된 인력의 부족으로 설치가 지연되고 있는 반면, 턴키 방식의 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

유럽에서는 산업 배출 지침에 근거한 EU의 탄소 중립 보조금을 활용하여 초음파 및 열 회수 설계를 추진하고 있습니다. 핀란드의 Filtrabit 사의 자금 조달 사례는 시스템 도입 과정에서 보조금이 수행하는 역할을 여실히 보여주고 있습니다. 독일에서는 BAFA가 고효율 설비에 대해 설비 투자액의 40%를 보조하고 있습니다. 북유럽 국가들에서는 전력 가격의 경쟁력 덕분에 압축기를 사용하지 않는 초음파 세척이 선호되고 있습니다. 러시아는 제재로 인해 첨단 세정 매체에 대한 접근이 제한되어 성능 향상이 저해되는 문제에 직면해 있습니다. 남미, 중동 및 아프리카에서는 브라질의 바가스 부문, 사우디아라비아의 석유화학 산업, 남아프리카공화국의 실리카 설비 개보수 분야에서 성장 기회가 예상됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 산업용 집진기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양 지역의 산업용 집진기 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 산업용 집진기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 집진기 유형은 무엇인가요?
  • 연속 펄스 시스템의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 설치 및 유지보수 분야에서의 인력 부족 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아프리카 지역의 산업용 집진기 시장 기회는 무엇인가요?
  • 전기차 소재 공장에서의 집진기 수요는 어떻게 변화하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the industrial dust collectors market size is projected to be USD 9.22 billion in 2025, USD 9.67 billion in 2026, and reach USD 12.29 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.91% from 2026 to 2031.

Industrial Dust Collectors - Market - IMG1

This report is Segmented by Collector Type (Baghouse, Cartridge, and More), Filter-Cleaning Mechanism (Continuous-Pulse, On-Demand Pulse, Sonic/Ultrasonic), Mobility (Stationary, Portable), End-Use Industry (Manufacturing, Food and Beverage, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, Middle East and Africa). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Industrial Dust Collectors Market Trends and Insights

Rapid Industrialization in Asia-Pacific and Africa

India has set a manufacturing output target of USD 1 trillion by 2030, with a projected growth rate of 12.5% CAGR. ASEAN factories are expected to grow by 5.4% in 2024 and 4.8% in 2025, driven by demand in cement, steel, and chemical sectors requiring high-capacity baghouse and electrostatic-precipitator systems. China's industrial output, estimated at USD 5.3 trillion in 2024, is sustaining retrofit projects across coal-fired power plants and non-ferrous smelters. In Vietnam, USD 36.6 billion in 2024 Foreign Direct Investment (FDI) directed toward electronics and automotive facilities is increasing demand for cleanroom-grade cartridge collectors. Sub-Saharan Africa's cement sector presents growth opportunities; however, infrastructure limitations currently restrict developments to tier-one projects supported by multilateral funding.

Expansion of Dust-Intensive Battery and EV-Material Plants

In 2024, a Quebec battery-material plant received a custom baghouse from Macrotek, designed with spark-detection interlocks. Meanwhile, Donaldson's Torit PowerCore battery module achieves 99.99% efficiency on sub-micron particles, operating at a differential pressure of under 4 in.W.C. and reducing fan energy consumption by 20%. As Chilean lithium refineries expand towards U.S. gigafactories, there is a preference for modular, skid-mounted units that enable phased commissioning. Stringent fire-safety codes increase engineering costs but ensure compliance with safety standards for explosion-proof hybrids. The production of lithium-ion cathodes and anodes introduces combustible metal-dust hazards, requiring explosion-proof collectors equipped with High-Efficiency Particulate Air (HEPA) H13/H14 filtration and static-dissipative linings.

Skilled-Labor Shortage for Installation and Service

Apprenticeships lasting 2 to 3 years are essential for tasks like high-voltage wiring, fabric tensioning, and classifying explosion hazards. A shortage of installers leads to project delays of 4 to 8 weeks, hindering aftermarket growth as operators defer media changes. In response, vendors offer factory-acceptance testing and pre-commissioning services, yet they take on performance risks, resulting in reduced profit margins.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Retrofit Demand from Aging Cement and Steel Assets
  2. Carbon-Neutral Collector Designs Unlocking European Union Subsidies
  3. Slow Adoption in Micro-SME Fabrication Clusters

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Baghouse controlled 32.21% revenue in 2025, reflecting its dominance in cement, steel, and power generation. The industrial dust collectors market size for hybrid and modular platforms is projected to expand at 5.58% CAGR, capitalizing on battery gigafactory demand for skid-mounted, explosion-proof packages. Mitsubishi Power's PTFE Hybrid Bag Filter marries electrostatic pre-charging with fabric media to achieve 99.9% efficiency while trimming pressure drop 25%. NFPA 660 harmonizes combustible-dust criteria, cutting engineering costs and accelerating permitting.

Hybrid adoption cannibalizes cyclone and wet-scrubber share in processes with fine or sticky dust. Vendors that can deliver rapid-install modules with integrated spark detection win bids at lithium processing, cathode precursor, and graphite-anode lines. Upstream in cement, fabric upgrades to PPS or P84 bags avert full replacement, sustaining aftermarket revenue even as new-build demand migrates to EV materials.

Continuous-pulse systems captured 52.23% of 2025 revenue and will expand at 5.67% CAGR. Real-time differential-pressure sensors adjust pulse sequencing, slashing compressed-air use 30% and extending media life 25%. On-demand pulse solutions serve intermittent processes such as batch pharma blending, while sonic cleaning attracts Nordic cement plants with high power tariffs. AI-based predictive platforms underpin continuous-pulse dominance by monetizing data through SaaS.

IoT bundling differentiates offerings: vendors provide cyber-secure gateways, multi-protocol support, and cloud dashboards. As continuous-pulse becomes baseline, differentiation tilts to software sophistication and value-added service contracts. The industrial dust collectors market share for on-demand and sonic segments narrows but remains relevant in specialized duty cycles.

Geography Analysis

In 2025, the Asia-Pacific region accounted for 46.34% of the revenue share, with a growth rate of 5.54% CAGR. China's enforcement of stack limits, ranging from 10 to 30 mg/m3, has driven baghouse retrofits in kilns and boilers. India's Clean Air Programme, targeting a 40% reduction in particulate matter (PM) by 2026, is increasing demand for collectors in industrial corridors. Vietnam's electronics FDI and Japan's battery-cell production expansions are driving the need for portable, HEPA-grade units. Additionally, cement expansion projects in the ASEAN region are supporting demand for high-capacity baghouses.

North America has strengthened its position, supported by the U.S. EPA's tightening of opacity regulations. Tenaris's retrofit in Pennsylvania reflects a broader trend of mills established before 2000 upgrading to meet stricter NESHAP regulations. In Canada, mines are utilizing edge analytics to optimize pulse cleaning processes. Aerospace hubs in Mexico are adopting portable fume extractors following OSHA's 2024 reduction of hexavalent chromium permissible exposure limits (PELs). Skilled labor shortages are delaying installations but are also driving demand for turnkey contracting solutions.

Europe is leveraging EU carbon-neutral subsidies under the Industrial Emissions Directive, promoting ultrasonic and heat-recovery designs. Filtrabit's loan in Finland highlights the role of grants in adoption. In Germany, BAFA supports high-efficiency units with 40% capital expenditure coverage. Nordic countries are favoring compressor-free sonic cleaning due to electricity price advantages. Russia faces challenges as sanctions limit access to advanced media, impacting performance improvements. In South America and the Middle East & Africa, growth opportunities are available in Brazil's bagasse sector, Saudi Arabia's petrochemicals, and South Africa's silica retrofits.

  1. Air Distribution Technologies, Inc.
  2. Airex Industries
  3. Camfil
  4. CECO ENVIRONMENTAL
  5. Dantherm Group A/S
  6. Donaldson Company, Inc.
  7. Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG
  8. Longjing Environmental Protection
  9. Micronics Engineered Filtration Group, Inc.
  10. Nederman Holding AB
  11. PARKER HANNIFIN CORP
  12. SCHEUCH Group
  13. Sly, LLC.
  14. Thermax Limited
  15. U.S. Air Filtration, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid industrialisation in Asia-Pacific and Africa
    • 4.2.2 Expansion of dust-intensive battery and EV-material plants
    • 4.2.3 Retrofit demand from ageing cement and steel assets
    • 4.2.4 Carbon-neutral collector designs unlocking European Union subsidies
    • 4.2.5 Edge-analytics-enabled predictive-maintenance savings
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Skilled-labour shortage for installation and service
    • 4.3.2 Slow adoption in micro-SME fabrication clusters
    • 4.3.3 Dust-less power-tool integration reducing demand
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Collector Type
    • 5.1.1 Baghouse
    • 5.1.2 Cartridge
    • 5.1.3 Cyclone
    • 5.1.4 Wet Scrubbers
    • 5.1.5 Electrostatic Precipitators
    • 5.1.6 Other Collector Types (Hybrid/Modular Systems)
  • 5.2 By Filter-Cleaning Mechanism
    • 5.2.1 Continuous-Pulse
    • 5.2.2 On-Demand Pulse
    • 5.2.3 Sonic/Ultrasonic
  • 5.3 By Mobility
    • 5.3.1 Stationary
    • 5.3.2 Portable
  • 5.4 By End-Use Industry
    • 5.4.1 Manufacturing
    • 5.4.2 Food and Beverage
    • 5.4.3 Pharmaceuticals
    • 5.4.4 Chemical Processing
    • 5.4.5 Power Generation
    • 5.4.6 Cement
    • 5.4.7 Mining and Metals
    • 5.4.8 Woodworking and Furniture
    • 5.4.9 Other End-user Industries (Textile, Automotive, etc.)
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 Japan
      • 5.5.1.3 India
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 ASEAN Countries
      • 5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 NORDIC Countries
      • 5.5.3.8 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Air Distribution Technologies, Inc.
    • 6.4.2 Airex Industries
    • 6.4.3 Camfil
    • 6.4.4 CECO ENVIRONMENTAL
    • 6.4.5 Dantherm Group A/S
    • 6.4.6 Donaldson Company, Inc.
    • 6.4.7 Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG
    • 6.4.8 Longjing Environmental Protection
    • 6.4.9 Micronics Engineered Filtration Group, Inc.
    • 6.4.10 Nederman Holding AB
    • 6.4.11 PARKER HANNIFIN CORP
    • 6.4.12 SCHEUCH Group
    • 6.4.13 Sly, LLC.
    • 6.4.14 Thermax Limited
    • 6.4.15 U.S. Air Filtration, Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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