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2062209

상용 아이스크림 냉동고 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Commercial Ice Cream Freezers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 상용 아이스크림 냉동고 시장 규모는 2025년에 115억 달러, 2026년에 123억 8,000만 달러가 되어, 2031년까지 162억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.32%로 성장할 것으로 전망됩니다.

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본 보고서는 제품 유형(서랍형/딥프리즈 등), 냉각 기술(정적 냉각 등), 용량(300리터 이하 등), 최종 사용자(아이스크림 가게·젤라테리아 등), 판매 채널(OEM 직접 판매 등), 지역(북미 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 상용 아이스크림 냉동고 시장 동향 및 분석

신흥 시장에서의 패스트푸드 체인(QSR) 확장

각 QSR 프랜차이즈 기업들은 아시아태평양, 중동, 라틴아메리카 전역에서 냉동 디저트 관련 인프라를 확충하고 있으며, 이에 따라 업소용 아이스크림 냉동고 수요가 크게 증가하고 있습니다. 2026년 2월, 맥도날드 말레이시아는 10억 링깃(2억 5,500만 달러)에 달하는 대규모 투자를 발표했습니다. 이 중 6억 링깃은 신규 점포에 투자될 예정이며, 향후 5년에서 10년 사이에 45-75개의 가맹점을 개설할 계획입니다. 각 점포에는 냉장 설비를 포함해 500만 링깃에서 700만 링깃의 투자가 필요합니다. 마찬가지로 데일리 퀸도 중동, 특히 UAE와 사우디아라비아에서의 사업 확장에 주력하고 있습니다. FFCC Global이 지적한 바와 같이, 해당 지역의 QSR(퀵서비스 레스토랑) 시장은 연평균 성장률(CAGR) 14%라는 견실한 성장이 예상되며, 사우디아라비아 패스트푸드 소비자의 85%가 45세 미만인 점을 고려할 때, 데일리 퀸의 소프트크림이나 블리자드와 같은 상품은 시장 수요와 잘 부합합니다. 또한, 센트럴 리테일은 베트남에서의 성장도 추구하고 있으며, 2026년부터 2028년 사이에 30개 이상의 대형 매장을 개설할 계획입니다. 여기에는 10-12개 점포의 ‘Go!’ 몰 및 하이퍼마켓과 더불어, 23-25개 점포의 ‘미니 Go!’ 매장이 포함됩니다. 각 매장에서는 충동 구매용 및 포장용 아이스크림을 보관하기 위해 여러 대의 냉동 진열장이 필요합니다. 가맹점이 상품의 일관성을 유지하고 본사의 요건을 충족하기 위해 체인 전체의 설비를 표준화하고 있기 때문에 이러한 확장은 냉동고에 대한 꾸준하지만 불균일한 수요를 창출하고 있습니다.

편의점 및 주유소에서의 충동 구매용 아이스크림 소매 시장 성장

편의점이나 주유소에서는 아이스크림을 계절 한정 부가 상품에서 연중 고객 유치 요인으로 재포지셔닝하고 있으며, 브랜드를 전면에 내세운 진열과 유연한 설치가 가능한 전용 냉동 진열장이 필요로 하고 있습니다. Mini Melts에 따르면, 2024년 호주 주유소 및 편의점 채널의 아이스크림 매출액은 2억 1,300만 호주 달러에 달하고, 전년 대비 3.1% 증가했습니다. 단품용 크기가 주류를 이루는 브랜드화된 카운터용 냉동고는 충동 구매를 최대 35%까지 끌어올린 것으로 알려져 있습니다. Mini Melts는 기존 설치 공간에 적합한 다목적 냉동고로 70g 및 72g 파우치 제품을 제공함으로써, 6개월 만에 호주 내 편의점 입점 매수를 14개점에서 950개점 이상으로 확대하며, 상품 형태의 혁신이 유통망을 얼마나 빠르게 확장할 수 있는지를 입증했습니다. 소매업체들은 회전율이 높은 SKU와 피스타치오, 비스코프, 말차와 같은 프리미엄 인기 상품을 우선적으로 배치하기 위해 냉동고 공간을 효율적으로 관리하고 있습니다. 한편, 주유, 음료, 스낵 등 다양한 카테고리를 아우르는 번들링을 통해 장바구니 규모가 확대되고 있습니다. 고단백, 저칼로리, 글루텐 프리, 유제품 무첨가, 비건 등 건강 지향적이고 포용적인 상품으로의 전환에 따라, 소매업체들은 판매 현장에서 상품의 다양성과 영양 성분을 효과적으로 어필할 수 있는 유리 상판 디스플레이 냉동고를 도입하고 있습니다.

높은 초기 구입 및 설치 비용

자본 집약성은 상용 아이스크림 냉동고 시장에 진출하는 소규모 사업자나 프랜차이즈 가맹점에게 여전히 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 워크인형 냉장고 및 냉동고의 가격은 소형 6x6피트(약 1.8m×1.8m) 유닛의 경우 4,000달러부터, 대형 12x16피트(약 3.6m×4.8m) 설비의 경우 3만 5,000달러 이상으로 폭이 넓으며, 냉동고는 단열재가 두껍고 더 강력한 냉동 시스템을 갖추고 있어 냉장고에 비해 20%에서 40% 높은 가격으로 책정되어 있습니다. 설치 공사비는 2,000-7,000달러, 전기 설비 개조비는 200-500달러, 허가 취득 비용은 200-500달러가 소요되며, 이로 인해 프로젝트 총 비용은 장비 정가보다 20%에서 40% 더 높아집니다. 리치인 냉동고의 가격은 수명 3-5년의 보급형 경제 모델이 1,200달러부터, 수명 15-20년의 프리미엄 사양 모델이 1만 달러까지 폭넓게 형성되어 있으며, 숨겨진 비용으로 운송비(75-300달러), 개봉비, 그리고 캐스터나 선반(각 50-100달러)이 포함됩니다. 총 소유 비용의 대부분은 에너지 비용이 차지하며, 이코노미 모델은 하루에 12kWh를 소비하는 반면, Energy Star 모델은 하루에 6kWh를 소비합니다. kWh당 0.12달러로 계산하면, 연간 비용은 525달러 대 262달러가 되며, 10년 동안 2,630달러를 절약할 수 있습니다.

부문별 분석

2025년, 상자형 및 냉동고는 제품 유형별 매출의 34.58%를 차지하며, 슈퍼마켓, 대형마트 및 냉장 창고에서의 대량 보관에 있어 그 역할이 부각되고 있습니다. 젤라토 및 소프트크림용 배치 프리저는 장인 정신을 가진 생산자와 QSR(퀵서비스 레스토랑)의 고효율 시스템 도입을 배경으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.82%로 성장할 것으로 전망됩니다. 칼피자니(Carpigiani)사의 ‘Labotronic HE-H’ 배치 프리저는 Hard-O-Dynamic Adaptive 기술을 적용하여 전력 및 물 사용량을 30% 절감합니다. 네목스(Nemox)사의 ‘Gelato 10K i.Green’ 배치 프리저는 R290 냉매(GWP 3)를 사용하여 CO2 환산 배출량을 99.95% 줄이는 동시에, 1사이클당 12-15분 만에 시간당 10kg을 생산합니다. 세로형 및 유리 상판형 냉동고는 상품의 가시성을 높여주며, 특히 유리 상판형은 편의점 매출을 최대 35%까지 끌어올리고 있습니다.

젤라토용 배치 프리저는 천연 재료와 독특한 풍미를 지닌 수제 제품에 프리미엄 가격을 지불하는 중국과 인도에서 인기가 높아지고 있습니다. Cattabriga사의 ‘Multifreeze Icona Hybrid’ 배치 냉동기는 특허를 취득한 듀얼 응축 시스템을 채택하여 물 사용량을 80%, 전력 및 물 소비량을 30% 절감합니다. 2021년부터 가동을 시작한 덴마크 그람 이퀘입먼트(Gram Equipment)사의 아이스 테크놀로지 센터에서는 새로운 아이스크림 제품에 대한 비용 효율적인 파일럿 테스트를 제공하며, 테스트 비용을 70%에서 80%까지 절감하고 있습니다. 서랍형 냉동고는 대량 보관에 있어 여전히 비용 대비 효율이 높지만, 세로형이나 유리 상판형 유닛과 같은 상품 진열상의 매력은 부족합니다. 배치 냉동기에는 현재 단품용 및 냉동 케이크용 ‘크리스탈’ 프로그램이 탑재되어 있어, 수익원의 다각화를 꾀하고 있습니다.

2025년, 초기 비용이 낮고 설치가 용이하다는 점 때문에 정적 냉각 기술은 45.62%의 시장 점유율을 차지했습니다. 원격 글리콜 냉각 시스템은 냉매 충전량 감소, EPA 규제 준수 및 에너지 소비 절감을 목표로 중앙 집중식 냉동 시스템을 도입하려는 대형 소매업체와 냉동 창고 운영업체에 의해 주도되어, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.11%로 성장할 것으로 전망됩니다. 원격 응축 유닛은 더 큰 용량과 높은 효율성을 제공하는 반면, 추가적인 설치 요건으로 인해 초기 비용이 20%에서 40% 증가합니다. 하스만의 ‘Protocol CO2’ 랙은 모듈식 아키텍처와 철·구리 배관을 통해 캘리포니아주 타이틀 24 규정을 준수하며, 결로 방지 시스템은 유지보수 작업을 줄여줍니다. 리프헬(Leupold)사의 ‘NoFrost’ 기술은 외식 및 호텔·관광 업계를 대상으로 하며, 기후 등급 5의 신뢰성과 에너지 효율 등급 C 이상을 제공합니다.

원격식 글리콜 냉각 시스템은 냉매 충전량을 EPA의 기준치 이하로 유지하고 누출 감시를 간소화함으로써 슈퍼마켓과 대형 마트에서 널리 채택되고 있습니다. 2023년 10월에 출시된 하스만(Husman)의 ‘Krack MicroDS’ 및 ‘MicroSC Monoblock’은 미리 충전된 R290 응축 유닛과 증발기를 일체형으로 구성하여, HFC 시스템에 비해 냉매 충전량을 최대 95% 줄이고 연간 CO2 배출량을 6% 감축합니다. 정적 냉각은 간편하고 비용이 저렴하다는 장점 덕분에 소규모 점포나 비용 효율을 중시하는 설치 현장에서 주류를 이루고 있습니다. 한편, 제상 작업이 필요 없는 시스템은 수동으로 서리를 제거할 필요가 없어 아이스크림 가게 등에서 보급이 확대되고 있습니다. 원격 글리콜 냉각 시스템은 대규모 매장의 신설 및 리모델링 분야에서 성장이 기대되는 반면, 가격에 민감한 시장에서는 정적 냉각 방식이 여전히 주류를 이룰 것으로 보입니다.

지역별 분석

2025년 현재, 아시아태평양은 시장 규모의 38.92%를 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.68%라는 견실한 성장이 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 1인당 소비량 증가, 퀵서비스 레스토랑(QSR)의 확대, 전자상거래용 콜드체인의 성장, 그리고 중국, 인도, 동남아시아의 도시화에 힘입어 이루어지고 있습니다. 인도의 조직화된 아이스크림 시장은 2023년 3,000억 루피(35억 달러)로 평가되었으며, 2028년까지 5,000억 루피(58억 3,000만 달러)에 달할 것으로 전망됩니다. 1인당 소비량은 2011년 400ml에서 2023년에는 1.6리터로 증가했습니다. 그러나 이는 뉴질랜드의 28.4리터나 미국의 20.8리터에 비해 여전히 상당히 낮은 수치로, 큰 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 중국의 아이스크림 시장은 2025년에 205억 7,000만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2034년까지 354억 4,000만 달러로 성장할 것으로 전망되어 연평균 성장률(CAGR)은 6.23%가 될 것으로 보입니다. 이러한 성장은 말차, 팥, 타로, 리치, 망고와 같은 독특한 맛을 선호하는 밀레니얼 세대와 Z세대의 취향에 힘입은 바 큽니다. 베이징, 상하이, 광둥, 장쑤와 같은 주요 도시에서는 장인이 운영하는 전문점이나 특화 부티크가 급속도로 늘어나고 있습니다.

인도에서는 Zepto, Swiggy Instamart, Blinkit과 같은 퀵 커머스 플랫폼과 중국의 대형 전자상거래 기업들이 냉동식품 배달 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 다크 스토어와 마이크로 풀필먼트 센터의 냉동고 용량 확충이 필요해지고 있습니다. 센트럴 리테일은 베트남에 대규모 투자를 진행 중이며, 2026년부터 2028년까지 ‘Go! 몰’과 대형 마트 10-12개 점포, 그리고 ‘미니 Go!’ 23-25개 점포를 포함해 총 30개 이상의 대형 매장을 개설할 계획입니다. 호시자키 주식회사는 2026년 3월 베트남 자회사의 지분을 추가로 취득하고, 2025년 11월에는 자연 냉매 제품의 라인업을 확충함으로써 해당 지역에 대한 의지를 보여주었습니다. 북미와 유럽은 여전히 주요 시장입니다. GWP 지수가 높은 냉매의 사용 감축과 에너지 효율 향상을 목표로 한 규제로 인해, 장비의 교체 주기가 앞당겨지고 있습니다. 2026년 1월 1일부터 미국 환경보호청(EPA)은 냉매 충전량 기준치를 50파운드에서 15파운드로 낮췄습니다. 또한, ‘AIM법 기술 이행 규정’에 따라 2026년 1월 1일 이후에는 GWP 지수가 높은 냉매를 사용하는 신규 시스템의 설치가 금지됩니다. 이러한 규제로 인해 기존 HFC 계열 장치의 단계적 폐지가 가속화되고 있습니다. 에프타(Epta)는 2026년 3월 하우저(Hauser)를 20억 유로(22억 달러) 이상에 인수하며, DACH 지역, 중부 유럽 및 중남동부 유럽에서의 산업적·지리적 입지를 강화했습니다. 이번 인수를 통해 오스트리아와 체코에 생산 시설이 추가됨에 따라, 에프타의 자연 냉매 및 고효율 에너지 솔루션 제공 체제가 강화되었습니다.

중동은 QSR(퀵서비스 레스토랑) 투자의 주요 거점으로 부상하고 있습니다. 다이어리 퀸은 QSR 시장이 연평균 성장률(CAGR) 14% 이상으로 성장할 것으로 예상되는 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아를 주요 타겟으로 삼고 있습니다. 특히 주목할 점은 사우디아라비아 패스트푸드 소비자의 85%가 45세 미만이라는 사실입니다. 한편, 라틴아메리카에서는 전력망의 불안정성과 자금 조달의 제약과 같은 과제에 직면해 있습니다. 남아프리카공화국의 콜드체인 업계에서는 전력 제한(로드 셰딩)으로 인해월5만 랜드에서 100만 랜드가 넘는 비용 증가와 더불어, 5만 랜드에서 50만 랜드에 달하는 수익 손실이 발생하고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 전력 변동에 대응하고 가동 중지 시간을 최소화하기 위해, 사하라 이남 아프리카과 라틴아메리카 일부 지역에서는 수동 제어 및 배터리 구동 경보 기능을 갖춘 견고하고 저기술의 장치가 채택되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 상용 아이스크림 냉동고 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 상용 아이스크림 냉동고 시장에서 QSR의 확장은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 편의점 및 주유소에서의 아이스크림 소매 시장은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 상용 아이스크림 냉동고의 초기 구입 및 설치 비용은 어떻게 되나요?
  • 상용 아이스크림 냉동고 시장에서 정적 냉각 기술의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 아시아태평양 지역의 상용 아이스크림 냉동고 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.19

According to Mordor Intelligence, the commercial ice cream freezers market size is projected to be USD 11.5 billion in 2025, USD 12.38 billion in 2026, and reach USD 16.25 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.32% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Product Type (Chest / Deep Freezers, and More), Cooling Technology (Static Cooling, and More), Capacity (Less Than Equal To 300 L, and More), End User (Ice-Cream Parlors & Gelaterias, and More), Sales Channel (Direct OEM, and More), and Geography (North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Commercial Ice Cream Freezers Market Trends and Insights

Expansion of Quick-Service Restaurant Chains in Emerging Markets

QSR franchises are scaling up their frozen-dessert infrastructure across Asia-Pacific, the Middle East, and Latin America, significantly boosting the demand for commercial ice cream freezers. In February 2026, McDonald's Malaysia announced a major RM 1 billion (USD 255 million) investment. Out of this, RM 600 million is allocated for new restaurants, with plans to establish 45 to 75 franchised outlets over the next 5 to 10 years. Each outlet will require an investment of RM 5 million to RM 7 million, including refrigeration equipment. Similarly, Dairy Queen is focusing on expanding in the Middle East, particularly in the UAE and Saudi Arabia. With QSR markets in these regions expected to grow at a strong 14% CAGR and 85% of Saudi Arabia's fast-food consumers under 45, Dairy Queen's soft-serve and Blizzard offerings align well with market demand, as noted by FFCC Global. Central Retail is also pursuing growth in Vietnam, planning to open over 30 large-format stores between 2026 and 2028. This includes 10 to 12 Go! malls and hypermarkets, along with 23 to 25 mini Go! stores. Each store will require multiple freezer cabinets for impulse and take-home ice cream. These expansions are driving a steady yet uneven demand for freezers, as franchisees standardize equipment across chains to maintain product consistency and meet franchisor requirements.

Growth in Impulse Ice-Cream Retail at Convenience and Fuel Stops

Convenience stores and fuel stations are repositioning ice cream from seasonal add-ons to year-round traffic drivers, necessitating dedicated freezer cabinets with branded merchandising and flexible placement. Australia's petrol and convenience channel generated AUD 213 million in ice cream sales in 2024, up 3.1% year-over-year, with single-serve formats dominating and branded counter freezers delivering impulse uplift of up to 35% according to Mini Melts. Mini Melts expanded from 14 to over 950 Australian convenience stores within six months by offering 70g and 72g pouches in multipurpose freezers compatible with existing footprints, demonstrating how product-format innovation can rapidly scale distribution. Operators are rationalizing freezer space to favor high-velocity SKUs and premium trends such as pistachio, Biscoff, and matcha, while cross-category bundling with fuel, drinks, and snacks is boosting basket size. The shift toward health-conscious and inclusive offerings, including high-protein, reduced-calorie, gluten-free, dairy-free, and vegan options, is prompting retailers to install glass-top display freezers that showcase product variety and nutritional credentials at the point of sale.

High Upfront Procurement and Installation Costs

Capital intensity remains a formidable barrier for small operators and franchisees entering the commercial ice cream freezer market. Walk-in coolers and freezers range from USD 4,000 for small 6x6 units to over USD 35,000 for large 12x16 installations, with freezers commanding 20% to 40% premiums over coolers due to thicker insulation and more powerful refrigeration systems. Installation labor adds USD 2,000 to USD 7,000, electrical upgrades cost USD 200 to USD 500, and permits run USD 200 to USD 500, pushing total project costs 20% to 40% higher than equipment sticker prices. Reach-in freezers span USD 1,200 for entry-level economy units with 3 to 5 year lifespans to USD 10,000 for premium spec-line models with 15 to 20 year lifespans, with hidden costs including freight (USD 75 to USD 300), uncrating fees, and casters or shelves at USD 50 to USD 100 each. Energy costs dominate the total cost of ownership, with economy units consuming 12 kWh per day versus Energy Star models at 6 kWh per day, yielding USD 525 versus USD 262 annually at USD 0.12 per kWh and USD 2,630 in savings over 10 years.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Energy-Efficiency Regulations Accelerating Equipment Replacements
  2. Rising Frozen-Dessert Consumption in Asia-Pacific
  3. Stringent Refrigerant Phase-Out Rules for HFC, HFO, and F-Gas

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, chest and deep freezers accounted for 34.58% of product-type revenue, emphasizing their role in bulk storage for supermarkets, hypermarkets, and cold-storage warehouses. Gelato and soft-serve batch freezers are projected to grow at a 7.82% CAGR through 2031, driven by artisanal producers and QSRs adopting high-efficiency systems. Carpigiani's Labotronic HE-H batch freezer cuts electricity and water usage by 30% using Hard-O-Dynamic Adaptive technology. Nemox's Gelato 10K i-Green batch freezer, with R290 refrigerant (GWP 3), reduces CO2-equivalent emissions by 99.95% and produces 10 kg per hour in 12 to 15 minutes per cycle. Upright and glass-top freezers enhance product visibility, with glass-top units boosting convenience store sales by up to 35%.

Gelato batch freezers are gaining popularity in China and India, where consumers pay premiums for handcrafted products with natural ingredients and unique flavors. Cattabriga's Multifreeze Icona Hybrid batch freezer reduces water usage by 80% and electricity and water consumption by 30% using a patented dual-condensation system. Gram Equipment's Ice Technology Center in Denmark, operational since 2021, offers cost-effective pilot testing for new ice cream products, reducing testing costs by 70% to 80%. Chest freezers remain cost-effective for bulk storage but lack the merchandising appeal of upright and glass-top units. Batch freezers now incorporate Crystal programs for monoportions and frozen cakes, diversifying revenue streams.

In 2025, static cooling technology held a 45.62% market share due to lower upfront costs and easy installation. Remote glycol-cooled systems are projected to grow at an 8.11% CAGR through 2031, driven by large-format retailers and cold-storage operators seeking centralized refrigeration to reduce refrigerant charges, comply with EPA mandates, and lower energy use. Remote condensing units, while offering larger capacities and higher efficiencies, increase upfront costs by 20% to 40% due to additional installation requirements. Hussmann's Protocol CO2 rack supports California Title 24 compliance with modular architecture and iron/copper piping, while frost-free systems reduce maintenance labor. Liebherr's NoFrost technology targets foodservice and hospitality, offering Climate Class 5 reliability and energy ratings of C or above.

Remote glycol-cooled systems appeal to supermarkets and hypermarkets by reducing refrigerant charges below EPA thresholds and simplifying leak monitoring. Hussmann's Krack MicroDS and MicroSC Monoblock, launched in October 2023, integrate a pre-charged R290 condensing unit and evaporator, cutting refrigerant charges by up to 95% versus HFC systems and reducing annual CO2 emissions by 6%. Static cooling dominates small-format and budget-conscious installations due to simplicity and low costs, while frost-free systems gain traction in ice cream parlors by eliminating manual defrosting. Remote glycol-cooled systems are expected to grow in large-format installations and remodels, while static cooling remains prevalent in price-sensitive markets.

Geography Analysis

In 2025, the Asia-Pacific region accounted for 38.92% of the market value and is expected to grow at a strong 7.68% CAGR through 2031. This growth is primarily driven by increasing per-capita consumption, the expansion of quick-service restaurants (QSRs), the growth of e-commerce cold chains, and urbanization in China, India, and Southeast Asia. India's organized ice cream sector, valued at Rs 30,000 crore (USD 3.5 billion) in 2023, is projected to reach Rs 50,000 crore (USD 5.83 billion) by 2028. Per-capita consumption has risen from 400 ml in 2011 to 1.6 liters in 2023. However, this remains significantly lower than New Zealand's 28.4 liters and the United States' 20.8 liters, highlighting substantial growth potential. China's ice cream market, valued at USD 20.57 billion in 2025, is forecast to grow to USD 35.44 billion by 2034, reflecting a 6.23% CAGR. This growth is fueled by millennial and Gen Z preferences for unique flavors such as matcha, red bean, taro, lychee, and mango. Artisanal shops and specialty boutiques are rapidly expanding in key cities like Beijing, Shanghai, Guangdong, and Jiangsu.

In India, quick-commerce platforms like Zepto, Swiggy Instamart, and Blinkit, along with e-commerce leaders in China, are driving frozen-food delivery growth. This trend necessitates increased freezer capacities at dark stores and micro-fulfillment centers. Central Retail is making significant investments in Vietnam, planning to open over 30 large-format stores between 2026 and 2028, including 10 to 12 Go! malls and hypermarkets, as well as 23 to 25 mini Go! stores. Hoshizaki Corporation has demonstrated its commitment to the region by acquiring additional shares in its Vietnamese subsidiary in March 2026 and expanding its natural-refrigerant lineup in November 2025. North America and Europe remain key markets. Regulatory mandates aimed at reducing high-GWP refrigerants and improving energy efficiency are driving equipment replacement cycles. Effective January 1, 2026, the U.S. EPA lowered the refrigerant charge threshold from 50 lb to 15 lb. Additionally, the AIM Act Technology Transition Rule prohibits the installation of new systems using high-GWP refrigerants after January 1, 2026. These regulations are accelerating the phase-out of legacy HFC-based units. Epta strengthened its industrial and geographic presence in DACH, Central Europe, and Central-Southeastern Europe with its March 2026 acquisition of Hauser for over EUR 2 billion (USD 2.2 billion). This acquisition added production facilities in Austria and the Czech Republic and enhanced Epta's offerings in natural refrigeration and energy-efficient solutions.

The Middle East is emerging as a key destination for QSR investments. Dairy Queen is targeting the UAE and Saudi Arabia, where QSR markets are expected to grow at over 14% CAGR. Notably, 85% of fast-food consumers in Saudi Arabia are under the age of 45. Meanwhile, Latin America faces challenges such as grid instability and capital constraints. South Africa's cold chain sector reports monthly mitigation costs ranging from ZAR 50,000 to over ZAR 1 million, along with revenue losses between ZAR 50,000 and ZAR 500,000 due to load-shedding. To address power fluctuations and minimize downtime, regions in Sub-Saharan Africa and parts of Latin America are adopting robust, low-tech units with manual controls and battery-backed alarms.

  1. Ali Group
  2. AHT Cooling Systems
  3. Taylor Company
  4. Electrolux Professional
  5. Haier Group
  6. Bonnet Neve
  7. Delfield (Middleby Corporation)
  8. Electrolux Professional
  9. Epta Group
  10. Excellence Industries
  11. Fagor Industrial
  12. Foster Refrigerator (ITV Group)
  13. GGM Gastro
  14. Gram Commercial A/S
  15. Haier Group (GE Appliances)
  16. Hoshizaki Corporation
  17. Hussmann Corp.
  18. Igloo Products Corp.
  19. Imbera Cooling
  20. ISA Italy
  21. Liebherr-Hausgerate GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion Of Quick-Service Restaurant Chains In Emerging Markets
    • 4.2.2 Growth In Impulse Ice-Cream Retail At Convenience And Fuel Stops
    • 4.2.3 Energy-Efficiency Regulations Accelerating Equipment Replacements
    • 4.2.4 Rising Frozen-Dessert Consumption In Asia-Pacific
    • 4.2.5 IoT-Enabled Predictive Maintenance Adoption
    • 4.2.6 Freezer-As-A-Service Leasing Lowering Capital Expenditures
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Procurement And Installation Costs
    • 4.3.2 Stringent Refrigerant Phase-Out Rules For HFC, HFO, And F-Gas
    • 4.3.3 Grid Instability In Developing Regions Reducing Uptime
    • 4.3.4 Boom In Second-Hand Equipment Trade Cannibalizing New Sales
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Chest And Deep Freezers
    • 5.1.2 Upright Freezers
    • 5.1.3 Glass-Top Display Freezers
    • 5.1.4 Ice-Cream Dipping Cabinets
    • 5.1.5 Gelato And Soft-Serve Batch Freezers
  • 5.2 By Cooling Technology
    • 5.2.1 Static Cooling
    • 5.2.2 Ventilated And Forced-Air Cooling
    • 5.2.3 Frost-Free And No-Frost Systems
    • 5.2.4 Remote Glycol-Cooled Systems
  • 5.3 By Capacity
    • 5.3.1 Less Than Or Equal To 300 Liters
    • 5.3.2 301 To 600 Liters
    • 5.3.3 Greater Than 600 Liters
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Ice-Cream Parlors And Gelaterias
    • 5.4.2 Quick-Service Restaurants (QSRs)
    • 5.4.3 Supermarkets And Hypermarkets
    • 5.4.4 Convenience Stores And Fuel Stations
    • 5.4.5 Cinemas, Stadiums, And Entertainment Venues
    • 5.4.6 Catering And Institutional Foodservice
  • 5.5 By Sales Channel
    • 5.5.1 Direct OEM
    • 5.5.2 Distributor And Dealer
    • 5.5.3 Online
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
      • 5.6.1.4 Rest of North America
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Netherlands
      • 5.6.2.7 Sweden
      • 5.6.2.8 Poland
      • 5.6.2.9 Belgium
      • 5.6.2.10 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 South Korea
      • 5.6.3.6 Vietnam
      • 5.6.3.7 Indonesia
      • 5.6.3.8 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Argentina
      • 5.6.4.3 Chile
      • 5.6.4.4 Peru
      • 5.6.4.5 Colombia
      • 5.6.4.6 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 United Arab Emirates
      • 5.6.5.2 Saudi Arabia
      • 5.6.5.3 South Africa
      • 5.6.5.4 Nigeria
      • 5.6.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Ali Group
    • 6.4.2 AHT Cooling Systems
    • 6.4.3 Taylor Company
    • 6.4.4 Electrolux Professional
    • 6.4.5 Haier Group
    • 6.4.6 Bonnet Neve
    • 6.4.7 Delfield (Middleby Corporation)
    • 6.4.8 Electrolux Professional
    • 6.4.9 Epta Group
    • 6.4.10 Excellence Industries
    • 6.4.11 Fagor Industrial
    • 6.4.12 Foster Refrigerator (ITV Group)
    • 6.4.13 GGM Gastro
    • 6.4.14 Gram Commercial A/S
    • 6.4.15 Haier Group (GE Appliances)
    • 6.4.16 Hoshizaki Corporation
    • 6.4.17 Hussmann Corp.
    • 6.4.18 Igloo Products Corp.
    • 6.4.19 Imbera Cooling
    • 6.4.20 ISA Italy
    • 6.4.21 Liebherr-Hausgerate GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

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