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동남아시아의 자동차 대리점 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South East Asia Automotive Dealership - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 동남아시아 자동차 대리점 시장 규모는 2025년 1,205억 6,000만 달러에서 2026년에는 1,260억 1,000만 달러로 확대되어 2031년까지 1,571억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR 4.52%로 성장할 전망입니다.

South East Asia Automotive Dealership-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(신차 대리점, 중고차 대리점, 부품·서비스, 기타), 소매업체별(프랜차이즈 소매업체, 비프랜차이즈 소매업체), 차종별(승용차, 기타), 구동 방식별(내연기관차, 전기차), 국가별(인도네시아, 태국, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

동남아시아 자동차 대리점 시장 동향과 인사이트

인도네시아, 태국, 베트남에서의 신차 수요 급증

이 세 시장의 신차 등록 대수 합계는 상당한 규모에 달하여, 딜러 그룹은 새로운 판매 거점 및 정비 공장 개설을 정당화할 수 있게 되었습니다. 인도네시아의 대기업인 Indomobil은 자카르타, 반둥, 수라바야에서의 입지를 강화하기 위해 추가 입지 확보를 검토하고 있습니다. 한편, 베트남의 THACO는 고객들이 정비 서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 지방에 쇼룸을 개설하고 있습니다. 태국에서는 공공 인프라 지출로 인해 상용차 판매 전망이 밝아지고 있으며, 이는 경트럭 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 딜러의 금융 부서는 팬데믹 기간 동안 구매를 미루었던 첫 차 구매자들을 대상으로, 낮은 계약금 플랜과 제조업체의 캐시백을 결합한 혜택을 제공하며 유인하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 매장 방문객 수를 늘릴 뿐만 아니라, 차량 구매를 고려하는 초기 단계에서 온라인 컨피규레이터의 영향력이 커지고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.

급속한 디지털 소매화와 옴니채널 구매 프로세스

소비자들은 이제 가격 투명성, 가상 차량 내관, 집에서 시승할 수 있는 서비스를 기대하고 있으며, 동남아시아의 자동차 딜러 시장은 앱이나 쇼룸의 태블릿 단말기를 통해 재고를 완벽하게 시각화하는 방향으로 나아가고 있습니다. 토요타 필리핀의 엔드투엔드 SAP 도입으로 견적 작성 시간이 단축되고 부품 재고 현황이 실시간으로 반영됨에 따라, 계약 성사율과 서비스 유지율이 향상되고 있습니다. GAC와 Grab 간의 파트너십은 차량 공유 데이터를 계기판 인터페이스에 통합하고 있으며, 이는 차량 가동 시간을 관리하는 딜러들에게 향후 구독 수익 창출의 가능성을 시사하고 있습니다. VinFast의 웹 포털에서는 몇 분 이내에 90%의 대출 승인이 가능해, 대출 처리 속도에 대한 경쟁 기준을 한 단계 높이고 있습니다. ‘클릭 투 바이(Click-to-Buy)’ 구매 프로세스를 도입한 딜러는 재고 결정의 지침이 되는 조회 행동 데이터를 수집할 수 있지만, 반면 방문 고객에 의존하는 기존 대리점은 디지털 네이티브인 경쟁사들에게 시장 점유율을 빼앗기고 있습니다.

멀티 브랜드 쇼룸에 대한 막대한 설비 투자 및 운전 자금 수요

EV 충전기, 디지털 스크린, 공인 정비 공장을 통합한 플래그십 매장은 1,000만 달러를 초과하는 경우도 있어 딜러의 레버리지 비율을 압박합니다. 페로두아의 자본 계획은 특히 생산, 소매, 서비스 분야에 대한 투자가 중복될 경우, 현금 유출을 예측하기 어렵다는 점을 여실히 보여주고 있습니다. 차종 증가에 따라 즉각적인 인도 기대에 부응하기 위해 재고를 충분히 확보해야 할 필요가 생기며, 이에 따라 재고 보유 비용은 필연적으로 급증합니다. OEM 공동 투자 프로그램을 이용할 수 없는 소규모 독립 기업들은 종종 대형 그룹에 흡수되어 업계 재편을 가속화하고 있습니다. 한편, 그린 파이낸스 및 공급업체 관리 재고(VMI) 프로그램에 대한 접근성은 네트워크 확장 속도에 영향을 미치는 중요한 차별화 요인으로 부상하고 있습니다.

부문별 분석

동남아시아 자동차 대리점 시장에서 신차 대리점 시장 규모는 2025년에 55.33%를 차지해, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 성장할 것으로 전망됩니다. 각 OEM 업체들은 전기차 사업 전개에 있어 이러한 채널을 우선시하고 있으며, 투자 회수 기간을 단축하기 위해 공동 출자를 통한 충전소 설치를 제공합니다. 자카르타에 오픈한 BMW의 새로운 매장은 디지털 컨피규레이터와 라운지 공간을 도입하여 브랜드 스토리텔링을 강화하고 있습니다. 배터리 전기자동차(BEV)의 인기가 높아짐에 따라, 재고는 매출 총이익률이 높은 모델로 이동하고 있습니다. 이러한 조치는 온라인을 통한 가격 투명화가 초래하는 가격 하락 압력을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다.

중고차 사업은 시장이 세분화되어 있음에도 불구하고 여전히 수익성이 높은 시장입니다. 각 플랫폼은 AI를 활용한 평가를 통해 기존의 물리적 판매 공간의 한계를 넘어선 확장을 꾀하고 있습니다. 딜러 그룹은 보험사와도 제휴하여 연장 보증 상품을 패키지로 판매하고 있습니다. 중고차 구매와 연계된 금융 및 보험 상품은 추가 수익을 창출하여, 차량 판매 이익률의 하락을 상쇄하고 있습니다. 게다가, 신차 딜러가 인접한 인증 중고차 대리점을 운영하는 경우가 늘고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 기존 차량을 신속하게 재판매할 수 있게 되어, 독립형 전자상거래 마켓플레이스로 판매 기회가 유출될 위험을 줄일 수 있습니다.

2025년 기준으로 프랜차이즈 소매업체는 동남아시아 자동차 판매 시장 점유율의 64.47%를 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.21%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 EV 충전기 및 소프트웨어 업데이트 구역을 갖춘 브랜드 기준에 부합하는 환경을 조성하려는 각 OEM 업체들의 노력을 뒷받침하는 것입니다. 멀티 브랜드 대리점은 브랜드별 설비 투자를 줄일 수 있으며, 지역 복합 기업은 중앙 집중형 부품 창고를 활용하여 적은 재고로도 수십 개의 브랜드를 지원하고 있습니다. 디지털 통합을 통해 고객은 싱글 사인온(SSO)으로 웹사이트에서 쇼룸, 서비스 센터로 원활하게 이동할 수 있어 고객 유지율 향상으로 이어지고 있습니다.

독립 딜러는 특히 중고차 분야에서 기동력과 가격 경쟁력이 뛰어납니다. Carsome의 수익성에서 이룬 획기적인 성과는 프랜차이즈 운영자들에게 해당 회사의 7일 환불 보증 정책을 따르도록 압력을 가하고 있습니다. 프랜차이즈에 속하지 않는 대리점은 프랜차이즈 카탈로그에서 제외된 틈새 시장용 수입차나 고성능 모델에 주력하는 경우가 많습니다. 대리점 판매 모델이 보급됨에 따라, 프랜차이즈 그룹은 서비스 중심의 사업으로 변모하여 거래 관리권을 양도하는 한편, 인도 및 유지보수에 대한 대가를 OEM으로부터 징수하게 될 가능성이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 동남아시아 자동차 대리점 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 신차 대리점 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 프랜차이즈 소매업체의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 동남아시아 자동차 대리점 시장에서 중고차 사업의 특징은 무엇인가요?
  • 디지털 소매화가 동남아시아 자동차 대리점 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.19

According to Mordor Intelligence, the southeast asia automotive dealership market size is expected to grow from USD 120.56 billion in 2025 to USD 126.01 billion in 2026 and is forecast to reach USD 157.18 billion by 2031, advancing at a 4.52% CAGR during the forecast period (2026-2031).

South East Asia Automotive Dealership - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (New-Vehicle Dealership, Used-Vehicle Dealership, Parts and Service, and More), Retailer (Franchised Retailer and Non-Franchised Retailer), Vehicle Type (Passenger Cars and More), Propulsion (Internal-Combustion-Engine and Electric Vehicles), and Country (Indonesia, Thailand, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South East Asia Automotive Dealership Market Trends and Insights

Surging New-Vehicle Demand Across Indonesia, Thailand and Vietnam

Combined new-vehicle registrations across three markets surpassed significant volumes, enabling dealer groups to justify the establishment of new outlets and service bays. Indonesian conglomerate Indomobil is eyeing additional sites to enhance its presence in Jakarta, Bandung, and Surabaya. Meanwhile, Vietnam's THACO is setting up rural showrooms to make maintenance services more convenient for customers. In Thailand, robust commercial vehicle pipelines are bolstered by public infrastructure spending, which in turn fuels demand for light trucks. Dealer financiers are enticing first-time buyers-who had delayed purchases during the pandemic-with bundled low-down-payment offers and manufacturer cash rebates. These combined factors not only bolster foot traffic but also highlight the growing influence of online configurators in the early stages of vehicle consideration.

Rapid Digital Retailing and Omnichannel Buying Journeys

Consumers now expect price transparency, virtual vehicle walk-arounds, and at-home test drives, pushing the Southeast Asia automotive dealership market toward full inventory visibility across apps and showroom tablets. Toyota Philippines' end-to-end SAP rollout reduces quotation time and synchronizes parts availability, boosting conversion rates and service retention. Partnerships such as GAC-Grab fold ride-hailing data into cockpit interfaces, hinting at future subscription revenue for dealers that manage fleet uptime. VinFast's web portal allows 90% financing approvals within minutes, raising the competitive bar on loan processing speed. Dealers embracing click-to-buy funnels can capture browsing signals that guide stocking decisions, whereas legacy outlets reliant on walk-ins lose share to digitally native rivals .

High Capex and Working-Capital Needs for Multi-Brand Showrooms

Flagship outlets integrating EV chargers, digital screens, and certified workshops can top USD 10 million, stretching dealer leverage ratios. Perodua's capital plan underscores the unpredictable nature of cash outflows, especially when investments in production, retail, and services converge. As the proliferation of models demands a deeper stock to meet immediate fulfillment expectations, inventory carrying costs inevitably escalate. Small independent entities, lacking OEM co-investment programs, frequently merge into larger groups, hastening consolidation. Meanwhile, access to green financing and vendor-managed inventory programs emerges as a key differentiator, influencing the speed of network expansion.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. After-Sales Expansion by OEM-Backed Dealer Groups
  2. Booming Pre-Owned Vehicle Platforms and Classifieds
  3. Direct-to-Consumer Online Sales Pilots by Global OEMs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The Southeast Asia automotive dealership market size for new-vehicle outlets accounted for 55.33% in 2025 and is projected to grow at a 6.12% CAGR to 2031. OEMs prioritize these channels for EV rollouts, offering co-funded charger installations that reduce payback periods. BMW's new store in Jakarta features digital configurators and lounge spaces, enhancing the brand's storytelling. As battery-electric vehicles gain popularity, inventory is shifting toward models with higher gross margins. This adjustment helps mitigate the downward pressure caused by online price transparency.

Used-vehicle operations, though fragmented, remain a profitable market. Platforms are utilizing AI for valuations to expand beyond traditional physical lot capacities. Dealer groups are also partnering with insurers to offer bundled extended warranties. Finance and insurance products tied to pre-owned purchases generate additional yield, offsetting narrower profit margins on vehicle sales. Additionally, new-vehicle dealers are increasingly operating adjacent certified lots. This approach enables them to quickly recycle trade-ins, reducing the risk of losing sales to independent e-commerce marketplaces.

Franchised retailers accounted for 64.47% of the Southeast Asia automotive dealership market share in 2025 and are projected to grow at a 6.21% CAGR through 2031, underscoring OEM commitment to brand-compliant environments that host EV chargers and software update zones. Multi-brand halls lower per-brand capex, and regional conglomerates leverage centralized parts warehouses to support dozens of badges with leaner inventory. Digital integration lets customers transition from the website to the showroom to the service bay under a single sign-on, bolstering retention rates.

Independent dealers excel in agility and price competition, particularly in the used-car arena. Carsome's profitability milestone is pressuring franchised operators to match its seven-day buyback guarantees. Non-aligned outlets often pivot to niche imports or performance models excluded from franchised catalogs. As agency sales models spread, franchised groups may morph into service-centric businesses, charging OEMs for handover and maintenance while ceding transactional control.

List of Companies Covered in this Report:

  1. PT Astra International Tbk
  2. Sime Darby Motors
  3. Cycle and Carriage (Jardine Matheson)
  4. Tan Chong Motor Holdings Berhad
  5. Inchcape plc
  6. Naza Automotive Group
  7. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk
  8. Hasjrat Abadi
  9. VinFast Trading and Production
  10. Truong Hai Auto (THACO)
  11. TC Subaru (Singapore)
  12. Honda Cars Thailand
  13. Bermaz Auto Berhad
  14. UMW Toyota Motor Malaysia
  15. United Tractors Indonesia
  16. Berjaya Auto Philippines
  17. Motor Image Enterprises
  18. Boon Siew Honda Malaysia
  19. MBM Resources Berhad
  20. Vinacar (Philippines)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging New-Vehicle Demand Across Indonesia, Thailand and Vietnam
    • 4.2.2 Rapid Digital Retailing and Omnichannel Buying Journeys
    • 4.2.3 After-Sales (Parts and Service) Expansion By OEM-Backed Dealer Groups
    • 4.2.4 Booming Pre-Owned Vehicle Platforms and Classifieds
    • 4.2.5 EV-Exclusive Dealership Formats Encouraged by Government Incentives
    • 4.2.6 ASEAN Grey-Market Liberalisation for Used-Vehicle Cross-Border Flows
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capex and Working-Capital Needs for Multi-Brand Showrooms
    • 4.3.2 Direct-To-Consumer Online Sales Pilots by Global Oems
    • 4.3.3 Import Quota / Tariff Uncertainty for Used Cars in Malaysia and Thailand
    • 4.3.4 Shortage Of Certified EV Technicians and Diagnostic Tooling
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 New-Vehicle Dealership
    • 5.1.2 Used-Vehicle Dealership
    • 5.1.3 Parts and Service
    • 5.1.4 Finance and Insurance
  • 5.2 By Retailer
    • 5.2.1 Franchised Retailer
    • 5.2.2 Non-franchised Retailer
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
    • 5.3.3 Two-Wheelers
  • 5.4 By Propulsion
    • 5.4.1 Internal-Combustion-Engine Vehicles
    • 5.4.2 Electric Vehicles
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 Indonesia
    • 5.5.2 Thailand
    • 5.5.3 Malaysia
    • 5.5.4 Philippines
    • 5.5.5 Vietnam
    • 5.5.6 Singapore
    • 5.5.7 Rest of South East Asia

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 PT Astra International Tbk
    • 6.4.2 Sime Darby Motors
    • 6.4.3 Cycle and Carriage (Jardine Matheson)
    • 6.4.4 Tan Chong Motor Holdings Berhad
    • 6.4.5 Inchcape plc
    • 6.4.6 Naza Automotive Group
    • 6.4.7 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk
    • 6.4.8 Hasjrat Abadi
    • 6.4.9 VinFast Trading and Production
    • 6.4.10 Truong Hai Auto (THACO)
    • 6.4.11 TC Subaru (Singapore)
    • 6.4.12 Honda Cars Thailand
    • 6.4.13 Bermaz Auto Berhad
    • 6.4.14 UMW Toyota Motor Malaysia
    • 6.4.15 United Tractors Indonesia
    • 6.4.16 Berjaya Auto Philippines
    • 6.4.17 Motor Image Enterprises
    • 6.4.18 Boon Siew Honda Malaysia
    • 6.4.19 MBM Resources Berhad
    • 6.4.20 Vinacar (Philippines)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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