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수의용 봉합사 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Veterinary Sutures - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 수의용 봉합사 시장 규모는 2025년에 5억 2,760만 달러로 평가되었고, 2026년 5억 6,710만 달러로 추정되고, 2031년까지 8억 1,840만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.66%를 나타낼 전망입니다.

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본 보고서는 봉합사 유형별(흡수성, 비흡수성), 구조별(모노필라멘트, 멀티필라멘트), 동물 유형별(반려동물, 가축), 최종 사용자별(동물병원, 진료소, 외래 진료 센터 등), 용도별(연조직, 정형외과, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 수의용 봉합사 시장 동향 및 인사이트

반려동물의 높은 수술 건수가 기초적인 수요를 견인하고 있습니다.

2025년 상반기, 미국의 동물 보호 시설에는 280만 마리의 동물이 수용되었으며, 입양률은 76%까지 상승했습니다. 이로 인해, 향후 봉합사를 대량으로 소비하는 선택적 수술에 대한 수요가 형성되고 있습니다. 고품질·대량 불임 중성화 수술(HQHVSN)을 시행하는 동물병원에서는 현재 하루 평균 25-60건의 수술을 진행하고 있으며, 처리 능력을 극대화하기 위해 가시형 흡수성 봉합사를 표준화하고 있습니다. 이러한 효율화를 통한 수술 비용 절감은 비용에 민감한 반려동물 주인과 지방자치단체의 수술 접근성을 높여주며, 경기 침체기에도 수요를 안정적으로 유지하고 있습니다. 영상 진단의 이용 증가가 종양 절제 수술 증가를 촉진하여, 수술 건수가 더욱 늘어나고 있습니다. 보호 시설에서의 중성화 수술과 보호자가 비용을 부담하는 선택적 수술이 결합되어, 수의용 봉합사 시장을 지탱하는 강력한 ‘두 가지 원동력’을 형성하고 있습니다.

반려동물 보험의 확대가 고난도 수술을 가능하게 했습니다.

2024년 북미 반려동물 보험료는 20.8% 증가하여 51억 5,000만 달러에 달했습니다. 이로 인해 보험에 가입한 반려동물 수는 640만 마리로 증가했으며, 고도의 수술에 따른 본인 부담금 장벽이 낮아졌습니다. 현재 보험 계약에서는 정형외과 수술이나 복잡한 종양 치료가 일상적으로 보장되고 있으며, 마취 횟수를 줄일 수 있는 흡수성 봉합사나 바브가 달린 봉합사의 사용을 장려하고 있습니다. 유럽에서는 영국과 스칸디나비아 국가들에서 이미 보험 보급률이 25%를 넘어섰으며, 중국 도시 지역과 인도에서 진행 중인 시범 사업에서도 이와 유사한 양상을 보이고 있습니다. 보험의 보급에 따라 진료 사례의 구성은 더욱 고도화된 시술로 전환되고 있으며, 이에 따라 점점 더 고성능의 봉합 재료가 필요해짐에 따라 판매량과 평균 판매 가격 모두 상승하고 있습니다. 또한, 보험사의 보상 지침에서도 고품질 제품을 권장하고 있어, 수의용 봉합사 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

조직용 접착제와 스테이플이 특정 용도에서 시장 점유율을 잠식하고 있습니다.

시아노아크릴레이트계 접착제나 피부용 스테이플은 장력이 낮은 상처를 몇 초 만에 봉합할 수 있어 외과의사의 시간을 절약해 주고, 기술자가 감독 하에 일상적인 봉합 처치를 수행할 수 있게 해줍니다. HQHVSN(고소득·고가치·고서비스) 클리닉에서는 1건당 소요 시간을 몇 분씩 단축하는 것이 하루 수십 건의 수술에 누적되기 때문에 이를 적극적으로 도입하고 있습니다. 그렇긴 하지만, 부분적으로 사용된 튜브의 폐기물을 고려하면 접착제의 1회당 비용은 높아집니다. 또한, 스테이플은 흡수성 유형을 선택하지 않는 한 제거를 위해 다시 병원을 방문해야 하므로, 그 매력은 제한적입니다. 따라서 대체 위험은 수의용 봉합사 시장의 약 10-15%로 제한되며, 주로 범용 비흡수성 제품 라인에 집중되어 있습니다.

부문별 분석

2025년 기준으로, 흡수성 제품은 수의용 봉합사 시장의 56.30%를 차지했으며, 연평균 성장률(CAGR) 8.12%로 성장할 것으로 전망됩니다. 병원에서는 봉합사 제거를 위해 재방문할 필요가 없고, 마취의 위험을 줄이며, 보호자의 편의성을 높이기 위해 연조직 봉합 시 폴리글리콜산 및 폴리디옥사논 제품을 주로 사용하고 있습니다. 따라서 물류 사후 관리가 어려운 가격에 민감한 지역이라 하더라도, 흡수성 제품과 관련된 수의용 봉합사 시장 규모는 전체 시장의 매출 성장률을 웃도는 속도로 확대되고 있습니다.

바브가 부착된 흡수성 봉합사는 결찰의 필요성을 없애줌으로써 이러한 속도상의 이점을 더욱 높여주며, HQHVSN 프로그램에서의 조기 도입은 이 제품이 주류로 자리 잡을 것임을 시사합니다. 비흡수성 봉합사는 지속적인 인장 지지력이 필수적인 힘줄 복원이나 대형 동물의 피부 외부 봉합 분야에서 여전히 특화된 역할을 수행하고 있지만, 고분자 과학의 발전으로 흡수성 봉합사의 강도가 향상됨에 따라 그 시장 점유율은 점차 줄어들고 있습니다. FDA-CVM의 가수분해 프로파일에 대한 규제 감시는 품질 기준을 설정하고 저품질 수입품을 배제함으로써, 수술 위험이 가장 높은 분야에서 브랜드 충성도를 유지하고 있습니다.

2025년에는 모노필라멘트 실이 시장 매출의 61.67%를 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.21%로 성장할 것으로 전망됩니다. 조직에 대한 저항이 줄어들어 수술 시간이 단축되고 세균 부착이 감소하는 것은 항생제 적정 사용의 목표와도 부합합니다. 그 결과, 모노필라멘트가 차지하는 수의용 봉합사 시장 점유율은 편조사보다 더 빠른 속도로 확대되고 있습니다.

바브가 부착된 모노필라멘트는 감염 관리와 시간 단축을 결합하여 더욱 향상된 편의성을 제공합니다. 반면, 유연성이 감염에 대한 우려보다 더 중요한 심혈관 및 안과 수술의 경우, 여전히 편조 봉합사가 주류를 이루고 있습니다. 각 제조업체는 편조 봉합사에 항균 코팅을 적용하여 모노필라멘트의 부상에 대응하고 있지만, 구조적인 단점은 여전히 남아 있습니다. 진료소에서 수술 후 합병증 발생률을 더욱 엄격하게 측정하게 되면서, 외과의사들은 오염된 수술 부위에서 모노필라멘트를 우선적으로 선택하게 되었고, 이는 이러한 경향을 더욱 강화하고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 수의용 봉합사 시장의 35.78%를 차지했습니다. 이는 3만 곳 이상의 미국 동물병원과, 선택적 시술을 보장하는 640만 마리의 보험 가입 반려동물을 바탕으로 한 것입니다. 인력 부족이 성장을 저해하고 있지만, 하루 최대 60건의 불임 수술을 시행하는 HQHVSN 프로그램 덕분에 기본 수요량은 견조하게 유지되고 있습니다. 생체적합성에 관한 FDA-CVM의 규제는 품질에 대한 최소 기준을 유지하고 있으며, 이는 기존 공급업체에 유리하게 작용하고 있습니다.

유럽은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.03%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 모든 지역 중 가장 높은 성장률입니다. AniCura의 400개 시설로 구성된 네트워크는 구매를 일원화하고, 통일된 프로토콜에 따라 트리클로산 코팅 제품의 도입을 가속화하고 있습니다. EMA의 의료기기 승인 조화로 시장 진입 장벽이 낮아지고, 영국에서 반려동물 보험 가입률이 25%를 넘어선 점이 고품질 흡수성 봉합사에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 동유럽은 자체 브랜드 봉합사의 가격 경쟁력이 뛰어난 생산 거점으로 부상하고 있는 반면, 스칸디나비아 국가들에서는 차세대 항균 코팅 기술의 시범 도입이 진행되고 있습니다.

아시아태평양은 시장 점유율 면에서는 뒤처져 있지만, 398억 달러 규모의 중국 반려동물 시장과 동물병원의 급속한 확장에 힘입어 판매량 성장률에서는 선두를 달리고 있습니다. 일본은 전문 진료의 성숙한 모델을 제공하고 있으며, 인도의 병원 체인은 주요 도시에 플래그십 병원을 개설하여 접근성을 확대되고 있습니다. Genia Group이나 Orion Sutures와 같은 지역 제조업체들은 가격 경쟁력 면에서 우위를 점하고 있지만, 품질에 대한 기대감이 높아짐에 따라 브랜드 제품의 코팅 봉합사나 바브가 달린 봉합사의 수입이 활성화되고 있습니다. 중동 및 아프리카 및 남미 지역은 여전히 규모는 작지만, 가처분 소득 증가로 인해 외과 수술에 대한 접근성이 확대되면서 성장을 이어가고 있습니다. 특히 브라질의 대형견 사육 수가 라틴아메리카 수요를 지탱하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 수의용 봉합사 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 반려동물 수술 건수 증가의 원인은 무엇인가요?
  • 반려동물 보험의 확대가 수의용 봉합사 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 조직용 접착제와 스테이플이 수의용 봉합사 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 흡수성 봉합사의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 모노필라멘트 실의 시장 점유율과 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 수의용 봉합사 시장 현황은 어떤가요?
  • 유럽 지역의 수의용 봉합사 시장 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the veterinary sutures market size was valued at USD 527.60 million in 2025 and is estimated to grow from USD 567.10 million in 2026 to reach USD 818.40 million by 2031, at a CAGR of 7.66% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Suture Type (Absorbable, Non-Absorbable), Structure (Monofilament, Multifilament), Animal Type (Companion Animals, Livestock), End User (Veterinary Hospitals, Clinics, Ambulatory Centers, and More), Application (Soft Tissue, Orthopedic, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, MEA, South America). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Veterinary Sutures Market Trends and Insights

High Surgical Volumes in Companion Animals Drive Baseline Demand

Shelters admitted 2.8 million animals in the United States during the first half of 2025, and adoption rates climbed to 76%, seeding future elective surgeries that consume large suture quantities . High-quality high-volume spay-neuter (HQHVSN) clinics now complete 25-60 procedures daily, standardizing barbed absorbable sutures to maximize throughput. Lower procedure costs from these efficiencies broaden access for cost-sensitive pet owners and municipalities, stabilizing demand even in downturns. Rising diagnostic-imaging use is pushing tumor resections higher, layering additional volume. Together, shelter sterilization and owner-funded elective work form a resilient dual-engine that underpins the veterinary sutures market.

Pet Insurance Expansion Unlocks Advanced Procedures

North American pet-insurance premiums grew 20.8% in 2024 to USD 5.15 billion, lifting insured pets to 6.4 million and reducing out-of-pocket hurdles for advanced surgeries . Policies now routinely cover orthopedic repairs and complex oncologic work, driving uptake of absorbable and barbed lines that reduce anesthesia episodes. European penetration already exceeds 25% in the United Kingdom and Scandinavia, and pilot products in urban China and India are replicating this model. As insurance spreads, case-mix shifts to higher-acuity interventions that need more and more sophisticated closure materials, lifting both volume and average selling price. Insurers' reimbursement guidelines also validate premium products, reinforcing their position in the veterinary sutures market.

Tissue Adhesives and Staples Erode Share in Select Applications

Cyanoacrylate glues and skin staples close low-tension wounds in seconds, saving surgeon time and allowing technicians to handle routine closures under supervision. HQHVSN clinics adopt them aggressively because minutes shaved per case multiply across dozens of daily procedures. Nonetheless, adhesives cost more per use when waste from partially used tubes is factored in, and staples require a removal visit unless absorbable variants are chosen, narrowing their appeal. The substitution risk is therefore confined to roughly 10-15% of the veterinary sutures market, mainly within commodity non-absorbable lines.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Absorbable Sutures Reduce Follow-Up Visits and Anesthesia Risk
  2. Asia-Pacific Veterinary Infrastructure Expansion Creates Long-Term Growth
  3. Private-Label and Regional Manufacturers Intensify Price Pressure

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Absorbable products captured 56.30% of the veterinary sutures market share in 2025 and are forecast to grow with 8.12% CAGR. Hospitals prefer polyglycolic-acid and polydioxanone lines for soft-tissue closures because they negate removal visits, reduce anesthesia risk, and satisfy owner convenience. The veterinary sutures market size tied to absorbables is therefore rising faster than overall revenue growth, even in price-sensitive regions where follow-up logistics are difficult.

Barbed absorbable variants compound the speed advantage by eliminating knots, and early adoption in HQHVSN programs signals mainstream diffusion. Non-absorbables keep niche roles in tendon repairs and large-animal external skin closures where lasting tensile support is vital, yet their share is eroding as polymer science boosts absorbable strength. Regulatory scrutiny from FDA-CVM on hydrolysis profiles sets a quality baseline that discourages low-grade imports, maintaining brand loyalty where surgical risk is highest.

Monofilament lines held 61.67% of market revenue in 2025, and are expected to grow at 8.21% CAGR by 2031. Reduced tissue drag shortens operating time, and lower bacterial adherence aligns with antimicrobial-stewardship goals. Consequently, the value slice of the veterinary sutures market size earned by monofilament is growing faster than braided alternatives.

Barbed monofilament adds another layer of utility, merging infection control with time savings. Braided sutures still dominate cardiovascular and ophthalmic procedures where pliability overrides infection concerns. Manufacturers counter monofilament gains by adding antibacterial coatings to braided lines, but structural disadvantages remain. As clinics measure post-operative complication rates more rigorously, surgeons default to monofilament for contaminated fields, reinforcing the shift.

Geography Analysis

North America accounted for 35.78% of the veterinary sutures market in 2025, underpinned by more than 30,000 U.S. practices and 6.4 million insured pets that authorize elective interventions. Workforce shortages temper growth, yet HQHVSN programs performing up to 60 sterilizations daily keep baseline volumes healthy. FDA-CVM regulations on biocompatibility maintain a quality floor that favors established suppliers.

Europe is projected to post an 8.03% CAGR through 2031, the fastest among all regions. AniCura's 400-clinic network centralizes purchasing and accelerates adoption of triclosan-coated lines under uniform protocols. EMA device-approval harmonization lowers launch hurdles, and pet-insurance penetration above 25% in the United Kingdom sustains demand for premium absorbables. Eastern Europe emerges as a price-competitive manufacturing base for private-label sutures, while Scandinavian countries pilot next-gen antimicrobial coatings.

Asia-Pacific trails in market share but leads in incremental volume, driven by China's USD 39.8 billion pet economy and rapid hospital build-outs. Japan provides a mature template for specialty practice, and Indian chains open flagship hospitals in metros, widening access. Regional makers like Genia Group and Orion Sutures win on price, yet rising quality expectations open lanes for branded coated and barbed imports. Middle East & Africa and South America remain small but rising as disposable incomes widen surgical access, with Brazil's large dog population anchoring Latin American demand.

  1. Arthrex Vet Systems
  2. Assut Europe / AIP Medical
  3. B. Braun
  4. Corza Medical, Inc.
  5. Covetrus Brand Sutures
  6. DemeTECH
  7. Dolphin Sutures
  8. Genia Group
  9. Johnson & Johnson
  10. KATSAN
  11. KRUUSE
  12. Lotus Surgicals
  13. Medtronic
  14. Orion Sutures
  15. Peters Surgical
  16. Pivetal
  17. ProNorth Medical
  18. Riverpoint Medical
  19. Securos Surgical
  20. SMI (Sutures.be)
  21. VeterSut
  22. Vitrex Medical A/S

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 High Surgical Volumes in Companion Animals From 2026 Onward
    • 4.2.2 Pet Insurance Expansion Raises Affordability of Advanced Procedures
    • 4.2.3 Absorbable Sutures Preferred for Soft Tissue Surgery, Reducing Follow-Up Visits
    • 4.2.4 APAC Veterinary Infrastructure and Pet Ownership Expansion
    • 4.2.5 Adoption of Barbed/Knotless and Antibacterial Sutures That Improve OR Efficiency and SSI Outcomes
    • 4.2.6 HQHVSN And Mobile Clinics Expand Access, Lifting Baseline Surgical Volumes
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Tissue Adhesives and Staples Substitute Sutures in Select Low-Tension Skin Closures
    • 4.3.2 Private-Label and Low-Cost Regional Manufacturers Intensify Price Pressure
    • 4.3.3 Veterinary Surgeon/Staff Shortages Constrain Procedure Capacity
    • 4.3.4 Antimicrobial Stewardship Curbs Prophylactic Antibiotics, Raising Performance Expectations for Closure Materials
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Suture Type
    • 5.1.1 Absorbable
    • 5.1.2 Non-absorbable
  • 5.2 By Structure
    • 5.2.1 Monofilament
    • 5.2.2 Multifilament (Braided)
  • 5.3 By Animal Type
    • 5.3.1 Companion Animals
    • 5.3.2 Livestock
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Veterinary Hospitals
    • 5.4.2 Veterinary Clinics
    • 5.4.3 Ambulatory & Specialty Centers
    • 5.4.4 Academic & Research Institutes
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Soft Tissue / General Surgery
    • 5.5.2 Orthopedic Surgery
    • 5.5.3 Ophthalmic Surgery
    • 5.5.4 Dental / Oral Surgery
    • 5.5.5 Gastrointestinal & Urologic Surgery
    • 5.5.6 Dermatologic & Plastic Procedures
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Arthrex Vet Systems
    • 6.3.2 Assut Europe / AIP Medical
    • 6.3.3 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.4 Corza Medical, Inc.
    • 6.3.5 Covetrus Brand Sutures
    • 6.3.6 DemeTECH Corporation
    • 6.3.7 Dolphin Sutures
    • 6.3.8 Genia Group
    • 6.3.9 Johnson & Johnson
    • 6.3.10 KATSAN
    • 6.3.11 KRUUSE
    • 6.3.12 Lotus Surgicals
    • 6.3.13 Medtronic Plc
    • 6.3.14 Orion Sutures
    • 6.3.15 Peters Surgical
    • 6.3.16 Pivetal
    • 6.3.17 ProNorth Medical
    • 6.3.18 Riverpoint Medical
    • 6.3.19 Securos Surgical
    • 6.3.20 SMI (Sutures.be)
    • 6.3.21 VeterSut
    • 6.3.22 Vitrex Medical A/S

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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