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역류 검사 기기 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Reflux Testing Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 역류 검사 기기 시장 규모는 2025년 42억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년 43억 9,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 54억 달러로 확대될 전망이며, 2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 4.23%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Reflux Testing Devices-Market-IMG1

본 보고서는 제품별(pH 모니터링 시스템, pH-임피던스 모니터링 시스템, 무선 pH 캡슐 시스템 등), 최종 사용자별(병원, 외래수술센터(ASC), 전문 소화기 클리닉 등), 적응증별(GERD 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 역류 검사 기기 시장 동향 및 분석

개정된 역류 검사 지침에 따라 외래 모니터링의 판단 기준이 표준화되었습니다.

'리옹 컨센서스 2.0'의 틀에서는 산 노출 시간이 6%를 초과하는 경우를 GERD의 확정 진단으로, 4% 미만을 배제 기준으로 정의하고 있으며, 이를 통해 주관적인 회색 지대가 배제됨에 따라, 병원들은 야간 평균 기준 임피던스 및 역류 후 연하 유발 연동파의 자동 계산 기능을 갖추지 못한 레코더를 교체해야 하는 상황에 직면해 있습니다. Diversatek사는 2025년 6월 Zvu 3.4.0 릴리스를 통해 이러한 지표를 통합하여, 단일 인터페이스 내에서 압력 측정과 pH 분석을 동시에 수행할 수 있도록 했습니다. 현재 FDA의 510(k) 승인 절차에서는 리옹 지수의 정확성을 입증할 것을 요구하고 있으며, 이에 따라 공급업체들은 객관적인 채점 엔진을 도입하도록 권장받고 있어 소프트웨어 중심의 업데이트 주기가 가속화되고 있습니다. 또한, 24시간 카테터 검사 결과 음성이었던 환자에 대해서는 더 긴 시간 동안의 무선 프로토콜이 의무화되어 있으며, 이를 통해 추가적인 양성 사례가 발견되면서 검사 건수가 증가하고 있습니다.

무선 캡슐형 모니터링을 통해 더 장기간의 검사와 높은 내약성을 실현

무선 시스템은 관찰 기간을 96시간으로 연장하여 일주기적 산도 패턴을 파악하는 동시에, 비강 프로브로는 파악하기 어려운 일상 활동 중의 증상 발현을 기록합니다. 무선 검사의 재검사에 대한 환자의 의욕은 90%에 달하는 반면, 카테터 검사의 경우 50%에 그칩니다. 이러한 규정 준수 측면에서의 우위는 난치성 사례에 대한 장기 모니터링을 촉진합니다. 메드트로닉사의 2025년 리콜로 인해 일시적으로 공급이 제한되었지만, 한편으로는 50Hz 샘플링과 네이티브 Lyon 지표를 제공하는 Jinshan사의 alpHaFLEX 기기나, Diversatek사의 ZepHr 캡슐에 대한 병원 내 평가가 촉진되어, 두 회사 모두 리콜로 인한 공급 부족 기간 동안 새로운 다년 계약을 체결했습니다.

코 카테터에 대한 환자의 거부감이 검사의 보급을 저해하고 있습니다.

실시간 임피던스 데이터에는 장점이 있지만, 비강 프로브는 검사를 반복하는 데 방해가 됩니다. 조사에 따르면, 카테터 검사를 다시 받는 비율은 피험자의 절반에 그치는 반면, 무선 캡슐의 경우 90%에 달할 전망입니다. 제조업체들은 더 부드러운 폴리우레탄 재질의 프로브를 도입하고 있지만, 특히 비침습적 접근 방식을 선호하는 문화적 배경을 가진 아시아태평양에서는 여전히 수용도에 차이가 존재합니다. 검사의 보급이 지연됨에 따라 비정형 역류성 식도염의 진단이 늦어지고, 객관적인 증거 없이 경험적인 PPI 치료가 지속되는 상황을 초래하고 있습니다.

부문별 분석

무선 pH 캡슐 시스템은 2025년에 23.14%의 시장 점유율을 차지한 것으로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.23%로 성장할 전망입니다. 이는 제품 부문에서 가장 높은 성장률을 기록하고 있으며, 24시간 카테터 검사만으로는 파악하기 어려운 증상과 역류의 상관관계를 파악할 수 있는 96시간의 모니터링 기간과, 검사 중단을 줄여주는 환자의 내약성이라는 장점이 이를 이끌고 있습니다. 메드트로닉이 2025년 6월에 실시한 Bravo CF 캡슐 전달 장치의 클래스 I 리콜(접착제 제조 결함으로 인한 33건의 중대한 상해와 관련)은 일시적으로 공급에 차질을 빚게 했으나, 진산(Jinshan)사의 alpHaFLEX 무선 시스템에 대한 평가를 가속화시켰습니다. 이 시스템은 50Hz로 샘플링을 수행하며, 역류 후 연하로 인한 연동파 감지를 포함한 리옹 합의 지표를 통합하여, 리콜 기간 동안 병원에 차별화된 대안을 제공합니다.

시장 규모 2위를 차지하는 pH-임피던스 모니터링 시스템은 'Lyon Consensus 2.0'이 야간 평균 기준선 임피던스 및 보라스 클리어런스 지표를 중시하고 있다는 점에서 혜택을 보고 있습니다. 이러한 지표를 측정하기 위해서는 카테터 기반 pH 전용 시스템에는 없는 임피던스 채널이 필요하기 때문에 병원들은 기존의 기록기를 다중 모드 플랫폼으로 업그레이드할 수밖에 없는 실정입니다. 카테터식 pH 모니터링 시스템은 환자의 거부감이라는 구조적인 난관(피험자 중 재검사에 동의하는 비율은 불과 50%인 반면, 무선식은 90%)에 직면해 있지만, 실시간 임피던스 파형이 수술 계획을 수립하는 데 지침이 되는 수술 전 평가에서는 여전히 특화된 유용성을 유지하고 있습니다.

지역별 분석

2025년 기준으로 북미는 전 세계 매출의 46.54%를 차지했습니다. 성숙한 도입 기반에서는 장기 무선 검사에 대한 보험 급여의 장벽이 발생함에 따라 성장이 둔화될 전망이지만, 병원 소화기내과 시설의 현대화 프로젝트로 인해 적정한 수준의 설비 투자는 지속될 것으로 보입니다. 외래수술센터(ASC)에서는 위험 분담형 지불 모델을 통해 역류 검사 건수를 늘리고 있습니다. 캐나다와 멕시코에서는 전문의 밀도가 낮고, 주 정부의 보험 적용 목록이 내시경 검사를 중시하고 있어 시장 침투율은 여전히 낮은 상태입니다.

아시아태평양은 연평균 성장률(CAGR) 6.34%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 전 세계에서 가장 빠른 성장 속도입니다. 중국에서는 연간 4,330만 건의 내시경 검사가 시행되어 막대한 검사 수요를 창출하고 있지만, 지역 의료기관이 훈련을 받은 인력을 확보하기 전까지는 외래에서의 pH 모니터링은 여전히 1급 병원에 집중되어 있습니다. Jinshan과 같은 국내 업체들은 저렴한 가격과 현지 서비스를 무기로 시장을 빠르게 공략하고 있습니다. 인도의 민간 병원 체인은 무선 캡슐 검사의 초기 도입자이지만, 환자 본인 부담금이 일반적이기 때문에 대도시권 이외 지역에서의 성장은 제한되고 있습니다. 일본, 한국, 호주 등의 선진국 시장은 북미와 유사한 교체 패턴을 보이고 있지만, 문화적 선호도로 인해 비침습적 검사법이 선호되고 있습니다.

유럽에서는 지급 주체의 환경이 세분화되어 있습니다. CE 마크를 획득한 의료기기의 보상 금액은 제각각이며, RefluxStop 이식형 기기의 가격이 1만 5,100유로에서 4만 8,000유로까지 폭이 넓다는 점에서도 이를 알 수 있습니다. 공적 의료 제도에서는 비용 대비 효과에 대한 증거가 중시되고 있으며, 제약사는 확실한 의료 경제 데이터를 제공해야 합니다. 독일과 영국이 도입을 주도하고 있는 반면, 남유럽 시장에서는 예산 제약으로 인해 진전이 더딘 임베디드니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 역류 검사 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 무선 pH 캡슐 시스템의 시장 점유율과 성장률은 어떻게 되나요?
  • pH-임피던스 모니터링 시스템의 시장 동향은 어떤가요?
  • 아시아태평양 지역의 역류 검사 기기 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 역류 검사 기기 시장 현황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the reflux testing devices market size is projected to expand from USD 4.22 billion in 2025 and USD 4.39 billion in 2026 to USD 5.40 billion by 2031, registering a CAGR of 4.23% between 2026 to 2031.

Reflux Testing Devices - Market - IMG1

This report is Segmented by Product (pH Monitoring Systems, PH-Impedance Monitoring Systems, Wireless PH Capsule Systems, and More), End-User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers, Specialty GI Clinics, and More), Indication (GERD, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Reflux Testing Devices Market Trends and Insights

Updated Reflux Testing Guidelines Standardize Ambulatory Monitoring Decisions

The Lyon Consensus 2.0 framework defines acid exposure time above 6% as conclusive for GERD and below 4% as exclusionary, eliminating subjective gray zones and prompting hospitals to replace recorders that lack automated calculations of mean nocturnal baseline impedance and post-reflux swallow-induced peristaltic wave. Diversatek integrated these metrics into its Zvu 3.4.0 release in June 2025, enabling simultaneous manometry and pH analysis within a single interface . FDA 510(k) clearances now require proof of Lyon metric accuracy, encouraging vendors to embed objective scoring engines and accelerating software-driven refresh cycles. Longer wireless protocols are also mandated for patients with negative 24-hour catheter results, uncovering additional positives and expanding procedural volumes.

Wireless Capsule-Based Monitoring Enables Longer Studies and Better Tolerance

Wireless systems extend observation to 96 hours, reveal circadian acid patterns, and record symptom events during real-world activities that nasal probes disrupt. Patient willingness to repeat wireless testing reaches 90% versus 50% for catheters, a compliance edge that boosts longitudinal monitoring of refractory cases. Medtronic's 2025 recall briefly constrained supply, but it also triggered hospital evaluations of Jinshan's alpHaFLEX device, which offers 50 Hz sampling and native Lyon metrics, and of Diversatek's ZepHr capsule, both of which secured new multiyear contracts during the recall gap .

Patient Aversion to Nasal Catheters Dampens Test Uptake

Despite the advantages of real-time impedance data, nasal probes deter repeat testing. Research shows that only half of subjects would repeat a catheter study, versus 90% for wireless capsules. Manufacturers have introduced softer polyurethane probes, but tolerance gaps persist, especially in the Asia-Pacific region, where cultural expectations favor non-invasive approaches. Reduced uptake delays diagnosis in atypical reflux cases, perpetuating empirical PPI therapy without objective evidence.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising GERD and Extraesophageal Symptom Burden Expands Testing Referrals
  2. Hospital Dominance and Installed-Base Upgrades Sustain Replacement Demand
  3. Coverage Variability and Prior Authorization Hurdles for Prolonged Tests

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wireless pH Capsule Systems held 23.14% market share in 2025 and will expand at a 5.23% CAGR through 2031, the fastest growth among product segments, driven by 96-hour monitoring windows that capture symptom-reflux correlations missed by 24-hour catheter studies and patient-tolerance advantages that reduce study abandonment. Medtronic's June 2025 Class I recall of Bravo CF capsule delivery devices-linked to 33 serious injuries from adhesive manufacturing defects-temporarily disrupted supply but accelerated evaluations of Jinshan's alpHaFLEX wireless system, which samples at 50 Hz and integrates Lyon Consensus metrics, including post-reflux swallow-induced peristaltic wave detection, offering hospitals a differentiated alternative during the recall period.

pH-Impedance Monitoring Systems, the second-largest segment, benefit from Lyon Consensus 2.0's emphasis on mean nocturnal baseline impedance and bolus clearance metrics, which require impedance channels that catheter-based pH-only systems lack, compelling hospitals to upgrade legacy recorders to multi-modal platforms. Catheter-based pH Monitoring Systems face structural headwinds from patient aversion-only 50% of subjects are willing to repeat, versus 90% for wireless-but retain niche utility for pre-operative assessments, where real-time impedance waveforms guide surgical planning.

Geography Analysis

North America held 46.54% of global revenue in 2025. Growth will moderate as the mature installed base meets reimbursement friction for prolonged wireless studies, yet hospital GI suite modernization projects keep modest capital flowing. Ambulatory surgical centers are expanding reflux testing volumes due to risk-sharing payment models. Canada and Mexico remain underpenetrated because specialist density is lower and provincial formularies emphasize endoscopy.

Asia-Pacific is projected to log a 6.34% CAGR, the fastest worldwide. China's 43.3 million annual endoscopies create a large procedural funnel, but ambulatory pH monitoring remains concentrated in tier-1 hospitals until regional facilities add trained staff. Domestic vendors like Jinshan leverage lower price points and local service to penetrate rapidly. India's private hospital chains are early adopters of wireless capsules, although out-of-pocket payment norms temper growth outside metro areas. Developed markets such as Japan, South Korea, and Australia mirror North American replacement patterns but favor non-invasive tools due to cultural preferences.

Europe presents a fragmented payer environment. CE-marked devices face varying remuneration, as illustrated by RefluxStop implant prices ranging from EUR 15,100 to 48,000. Public systems stress the need for cost-effectiveness evidence, pushing manufacturers to supply robust health economic data. Germany and the United Kingdom lead adoption, while Southern European markets progress more slowly due to budget constraints.

  1. Alacer Biomedica
  2. Biomedix
  3. Cook Group
  4. Creo Medical Group
  5. Diversatek Healthcare
  6. EB Neuro
  7. EndoGastric Solutions
  8. Johnson & Johnson
  9. Laborie Medical Technologies
  10. Mederi Therapeutics Inc
  11. Medtronic
  12. Olympus
  13. RD Biomed
  14. Shenzhen Jinshan Science & Technology Co., Ltd.
  15. Standard Instruments GmbH
  16. Synectics Medical Ltd (SynMed UK)
  17. The Reflux Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Updated Reflux Testing Guidelines Standardize Ambulatory Monitoring Decisions
    • 4.2.2 Wireless Capsule-Based Monitoring Enables Longer Studies and Better Tolerance
    • 4.2.3 Rising GERD And Extraesophageal Symptom Burden Expands Testing Referrals
    • 4.2.4 Hospital Dominance and Installed-Base Upgrades Sustain Replacement Demand
    • 4.2.5 Lyon Consensus 2.0 Metrics Embedded in Software Drive Objective Adoption
    • 4.2.6 IDN And VA Procurement Standardization Consolidates Device Choices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Patient Aversion to Nasal Catheters Dampens Test Uptake
    • 4.3.2 Coverage Variability and Prior Authorization Hurdles For LPR/Prolonged Tests
    • 4.3.3 Specialist Capacity and Training Gaps Slow Throughput
    • 4.3.4 Limited US Clearance for Some Non-US Systems Constrains Competition
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 pH Monitoring Systems (Catheter-based)
    • 5.1.2 pH-Impedance Monitoring Systems (MII-pH)
    • 5.1.3 Wireless pH Capsule Systems
    • 5.1.4 Oropharyngeal pH Monitoring Systems
    • 5.1.5 Accessories & Consumables
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
    • 5.2.3 Specialty GI Clinics
    • 5.2.4 Diagnostic Centers & Labs
  • 5.3 By Indication
    • 5.3.1 Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)
    • 5.3.2 Pre-/Post-operative Evaluation (Anti-reflux, Bariatric)
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Australia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.3.1 Alacer Biomedica
    • 6.3.2 Biomedix
    • 6.3.3 Cook Medical Inc
    • 6.3.4 Creo Medical Group PLC
    • 6.3.5 Diversatek Healthcare
    • 6.3.6 EB Neuro S.p.A.
    • 6.3.7 EndoGastric Solutions
    • 6.3.8 Johnson & Johnson
    • 6.3.9 Laborie Medical Technologies
    • 6.3.10 Mederi Therapeutics Inc
    • 6.3.11 Medtronic plc
    • 6.3.12 Olympus Corporation
    • 6.3.13 RD Biomed
    • 6.3.14 Shenzhen Jinshan Science & Technology Co., Ltd.
    • 6.3.15 Standard Instruments GmbH
    • 6.3.16 Synectics Medical Ltd (SynMed UK)
    • 6.3.17 The Reflux Company

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & unmet-need assessment
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