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시장보고서
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소화기 관련 기기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)Gastrointestinal Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 소화기 관련 기기 시장 규모는 2025년 87억 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 91억 5,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.22%로 성장을 지속하여, 2031년에는 118억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 제품 유형(내시경 기기, 소화기용 수술 기구, 비만 수술 기구, 소화기 지혈 기기, 소화기 스텐트 기기, 기타), 최종 사용자(병원, 외래수술센터(ASC) 등),질환/병태(대장암, 염증성 장질환 등), 지역(북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
아시아에서는 대장암의 연령 조정 발병률이 10만 명당 23.88로 가장 높으며, 위암은 여전히 소화기암 사망 원인 1위를 차지하고 있어 조기 발견 도구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 비종양성 질환, 특히 염증성 장 질환의 부담이 증가함에 따라, 첨단 영상 진단, 생검, 지혈용 의료기기에 의존하는 시술 건수가 증가하고 있습니다. 식생활의 서유럽화, 도시 지역의 오염, 앉아 있는 생활 습관이 신흥 경제국에서 질병 위험을 높이는 한편, 전 세계적인 고령화 진행에 따라 검진 빈도는 더욱 높아지고 있습니다. 이러한 동향들이 맞물려 소화기 관련 기기 시장에서 진단 및 치료 솔루션 모두에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
현재, 내시경 하 풍선 확장술을 통해 염증성 장 질환으로 인한 협착에 대한 수술이 연기되면서 삶의 질이 향상되고 입원 비용도 절감되고 있습니다. 로봇 내시경 시스템이 일상적으로 사용되면서, 구불구불한 해부학적 구조를 mm 단위의 정밀도로 탐색할 수 있게 됨에 따라 합병증 발생률이 낮아지고 회복 기간도 단축되고 있습니다. 협대역 및 공초점 같은 영상 진단 기술의 발전으로, 단 한 번의 검사만으로도 조직학적 수준의 시각화가 가능해져 즉각적인 치료가 실현되고 있습니다. 이러한 시너지 효과가 소화기 관련 기기 시장에서 저침습적 시술의 점유율 확대를 뒷받침하고 있습니다.
로봇 플랫폼이나 AI 프로세서 등의 하이엔드 시스템은 막대한 초기 투자와 지속적인 소모품 비용이 필요하기 때문에 저소득 의료 기관에게는 비용 면에서 장벽이 되고 있습니다. 올림푸스의 재고에 대한 FDA의 수입 보류 조치는 공급 차질이 미국 내 입수 가능성을 얼마나 위태롭게 하고, 가격 결정력을 유지할 수 있는지를 보여주고 있습니다. 이에 반해 병원 측은 기술 비용과 정량화 가능한 치료 성과 향상을 연결 짓는 가치 기반의 근거를 요구하고 있으며, 그 결과 조달 주기가 장기화되고 있습니다.
내시경 기기는 2025년 매출의 43.18%를 차지하며, 소화기 관련 기기 시장의 중추를 이루었습니다. 내시경 분야의 소화기 관련 기기 시장 규모는 2025년에 37억 6,000만 달러에 달했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.85%로 성장할 것으로 전망됩니다. 올림푸스의 ‘EZ1500’과 같이 피사계 심도를 확대한 내시경 등 지속적인 기술 혁신을 통해 가시성이 향상되고, 선종 검출률이 높아지고 있습니다. 후지필름의 ‘CAD EYE’와 같은 AI 오버레이 기능은 검사 시간을 늘리지 않으면서도 선종 검출률을 17% 향상시킵니다. 또한, 이 부문은 감염 위험을 줄이는 일회용 내시경의 보급도 호재로 작용하고 있으며, 이는 더욱 엄격해진 재처리 규정에도 부합합니다.
이와 병행하여, 연평균 성장률(CAGR) 6.03%로 가장 빠르게 확대되고 있는 카테고리인 비만 수술용 기기 시장에서도 성장이 나타나고 있습니다. MIT가 개발한 조절 가능한 위내 풍선은 이식 후 조정이 가능하여, 재수술률을 낮출 수 있는 차세대 임플란트의 가능성을 시사하고 있습니다. 절개가 필요 없는 ‘ForePass’ 기기는 슬리브와 풍선의 원리를 결합하여 체중 증가를 79% 억제하는 동시에 인슐린 감수성을 높이고 있습니다. 현재 각 공급업체는 내시경용 봉합, 스테이플링, 지혈용 소모품을 세트로 구성해 종합적인 비만 치료 솔루션을 제공함으로써, 대상 시장을 수술실에서 고도의 내시경 센터로 확대되고 있습니다.
북미는 견실한 보험 환급과 신속한 기술 도입에 힘입어 2025년에는 매출의 39.62%를 차지했습니다. AI 클라우드 플랫폼의 조기 상용화와 존슨앤드존슨의 ‘OTTAVA’와 같은 로봇 시스템의 FDA 승인은 이 지역의 혁신 리더십을 뒷받침하고 있습니다. 주요 내시경 모델의 수입 중단을 포함한 공급망 혼란은 간헐적인 의료기기 공급 부족을 초래할 가능성이 있지만, 동시에 공급업체의 급속한 다각화를 촉진하는 요인이 되기도 합니다.
아시아태평양은 암 발병률 증가, 경제 성장, 그리고 첨단 영상 진단 장비에 대한 정부 지출에 힘입어 세계에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 7.78%로 성장을 지속하고 있습니다. 인도에서 ‘Gastro AI Academy’를 출범시킨 것은 AI를 활용한 워크플로우에서 임상의의 역량 강화를 도모하기 위한 헌신적인 노력을 보여줍니다. 중국과 한국은 수입 의존도를 낮추기 위해 내시경 및 캡슐 내시경의 국내 제조에 공적 자금을 투입하고 있는 반면, 호주에서는 지역 사회를 대상으로 한 전국 규모의 원격 내시경 검사 프로그램의 시범 운영이 진행되고 있습니다.
유럽에서는 의료기기 규정(MDR)의 복잡성으로 인해 성장률이 안정적인 한 자릿수 중반에 머물고 있습니다. 재인증 기한의 연장은 중소 공급업체에 부담을 주고 있지만, 장기적으로는 환자 안전에 대한 신뢰를 높이고 있습니다. 주요 경제국에서는 대장암 검진 수검률 향상을 우선시하고 있으며, 이것이 첨단 대장내시경 시스템의 꾸준한 구매를 뒷받침하고 있습니다.
라틴아메리카, 중동 및 아프리카는 합산 시장 점유율은 작지만, 그 비중은 증가 추세를 보이고 있습니다. 브라질의 규제 당국인 ANVISA는 심사 절차를 현대화하여 다국적 공급업체를 유치하고 있습니다. 한편, 칠레에서 임상시험이 증가하는 것은 이 지역에서 연구 개발의 중요성이 높아지고 있음을 보여줍니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국들은 원격 내시경 검사부터 주문형 인쇄 스텐트에 이르기까지 AI 및 로봇 공학에 투자하고 있으며, 이 지역은 향후 평균 이상의 성장이 예상됩니다.
According to Mordor Intelligence, the gastrointestinal devices market size is expected to grow from USD 8.70 billion in 2025 to USD 9.15 billion in 2026 and is forecast to reach USD 11.81 billion by 2031 at 5.22% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Product Type (Endoscopy Devices, GI Surgical Devices, Bariatric Surgery Devices, GI Hemostasis Devices, GI Stent Devices, Others), End User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers, and More), Disease/Disorder (Colorectal Cancer, Inflammatory Bowel Disease, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Colorectal cancer shows the highest age-standardized incidence in Asia at 23.88 per 100,000 and stomach cancer continues as the top GI cancer killer, pushing demand for earlier detection tools. Non-oncologic burdens, notably inflammatory bowel disease, escalate procedure volumes that rely on advanced imaging, biopsy, and hemostasis devices. Dietary westernization, urban pollution, and sedentary lifestyles magnify disease risk across emerging economies, while the global shift toward older populations further elevates screening frequency. Collectively, these trends create durable pull for both diagnostic and therapeutic solutions within the gastrointestinal devices market.
Endoscopic balloon dilation now defers surgery in inflammatory bowel disease strictures, improving quality of life and trimming inpatient costs. Robotic endoluminal systems enter routine use to navigate tortuous anatomy with millimeter precision, which lowers complication rates and shortens recovery times. Imaging advances such as narrow-band and confocal modalities allow histology-level visualization during a single session, enabling immediate therapy. These combined benefits underpin the expanding share of minimally-invasive interventions inside the gastrointestinal devices market.
Premium systems such as robotic platforms and AI processors command high capital outlays and recurring disposables, creating affordability hurdles for lower-income providers. FDA import holds on Olympus inventories illustrate how supply disruptions can tighten availability and sustain pricing power in the United States. Hospitals respond by demanding value-based evidence that links technology cost to quantifiable outcome improvement, lengthening procurement cycles.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Endoscopy devices contribute 43.18% of 2025 revenue, making them the anchor of the gastrointestinal devices market. The gastrointestinal devices market size for endoscopy is USD 3.76 billion in 2025 and is projected to grow at a 4.85% CAGR through 2031. Continuous breakthroughs such as Olympus EZ1500 extended-depth-of-field scopes improve visualization and raise adenoma detection. AI overlays like Fujifilm CAD EYE deliver a 17% boost in adenoma detection without prolonging procedure time. The segment also benefits from disposable endoscopes that curb infection risk, aligning with stricter reprocessing regulations.
Parallel growth emerges in bariatric surgery devices, the fastest-expanding category at a 6.03% CAGR. MIT's controllable gastric balloon hints at next-generation implants that can be adjusted post-placement, reducing revision rates. The incisionless ForePass device combines sleeve and balloon principles to cut weight gain by 79% while enhancing insulin sensitivity. Vendors now bundle endoscopic suturing, stapling, and hemostasis consumables to present holistic obesity interventions, expanding the addressable base beyond surgical suites into advanced endoscopy centers.
North America holds 39.62% revenue in 2025 owing to robust reimbursement and swift technology adoption. Early commercial deployment of AI cloud platforms and the FDA clearance of robotic systems such as Johnson & Johnson's OTTAVA underscore the region's innovation leadership. Supply-chain setbacks, including import holds on key endoscope models, can create intermittent device shortages yet also trigger rapid supplier diversification.
Asia-Pacific posts a 7.78% CAGR, the fastest worldwide, thanks to higher cancer incidence, economic growth, and government spending on advanced imaging suites. The launch of India's Gastro AI Academy illustrates dedicated efforts to upskill clinicians in AI-augmented workflows. China and South Korea channel state funding into domestic manufacturing of endoscopes and capsules to reduce import reliance, while Australia pilots nationwide tele-endoscopy programs in rural communities.
Europe shows steady mid-single-digit growth tempered by Medical Device Regulation complexity. Extended recertification deadlines strain SME suppliers but enhance patient safety confidence in the long term. Major economies prioritize colorectal cancer screening adherence, underpinning sustained system purchases of advanced colonoscopy stacks.
Latin America and the Middle East & Africa together contribute a smaller but rising share. Brazil's regulator ANVISA modernizes review pathways, attracting multinational suppliers, whereas Chile's clinical-trial uptick signals growing regional R&D importance. Gulf Cooperation Council members invest in AI and robotics ranging from tele-endoscopy to print-on-demand stents, positioning the region for above-average future expansion.