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시장보고서
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2063634
유럽의 건설 및 해체 폐기물 관리 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Construction And Demolition Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 건설 및 해체 폐기물 관리 시장 규모는 2025년 308억 달러에서 2026년에는 324억 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.31%로 성장을 지속하여, 2031년에는 420억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 폐기물의 유형(비유해 폐기물 및 유해 폐기물), 소재(콘크리트·벽돌, 아스팔트 등), 서비스(수집·운송, 선별·분리 등), 그리고 지역(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 베네룩스, 북유럽 국가들 및 기타 유럽 국가들)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
‘기업 지속가능성 보고 지침’에 따라 2024년부터 대기업에 대한 공시 요건이 강화되어, 폐기물 발생량, 재활용 및 밸류체인에 미치는 영향이 중시되게 되었습니다. 대형 건설사들은 현재 성과 평가 시스템에서 폐기물의 재사용을 우선시하며, 폐기물 흐름을 공개하는 한편 검증된 회수 솔루션을 중시하고 있습니다. CRH는 2024년 기준으로 거점의 98%에서 폐기물 관리 계획을 수립했으며, 4,470만 톤의 폐기물 및 제품별 폐기물을 회수했다고 보고했습니다. 발포어 비티는 2024년 지속가능성 계획에서 진전을 보였으며, 검증된 온실가스 공개를 통해 순환형 공급에 대한 고객의 신뢰를 높였습니다. 검증된 폐기물 및 순환형 데이터가 그린 파이낸스의 적격성에 영향을 미치면서 자금 조달 환경도 변화하고 있습니다. 아일랜드 그린빌딩 협의회(Ireland Green Building Council)의 ‘주택 성능 지수(Home Performance Index)’는 순환성을 주택 설계에 반영하여 자재 회수를 촉진하고 있습니다. 프랑스 건설 업계의 EPR(생산자 책임 확대) 기구는 전문 수거 거점을 확대하고, 각 지역의 건설업체들의 수거 및 보고 체계를 개선했습니다.
EU의 순환형 자재 이용률은 2024년에 12.2%에 달했으며, 재활용 자재 이용 분야에서 꾸준한 진전이 나타났습니다. 각 지역에서는 분리수거, 현장 선별, 그리고 선택적 해체에 대한 의무화를 통해 순환형 정책을 시행하고 있습니다. 플랑드르 지역은 2024년에 분리수거 의무를 확대하여 더 많은 폐기물 유종의 분리 처리를 의무화함으로써, 재활용 업체에 공급되는 원료의 품질을 향상시켰습니다. 북유럽 국가들에서는 새로운 규정에 따라 건물 조사와 자재 매핑을 강화하여 해체 과정의 투명성을 높였습니다. 덴마크의 Solum 시설에서는 로봇 선별이 순도 향상과 배출량 감축에 기여할 가능성이 입증되었습니다. 유럽집행위원회의 골재 및 기타 자재에 대한 ‘폐기물 지위 해제’ 관련 노력은 정의의 통일을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 국경을 넘는 이동의 자유화가 실현되고, 더 높은 부가가치를 창출하는 용도로의 확대가 가능해집니다. 이러한 발전은 시장과 순환형 규정의 일관성을 강화하고, 선별 해체 및 품질 관리 기준을 한 단계 높일 것입니다.
수작업 선별에서 자동 선별로 전환하는 데는 막대한 자본이 필요하며, 소규모 사업자들은 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 새로운 도입 사례에서는 로봇 시스템에 광학 및 초분광 영상 기술을 결합하고 있기 때문에 시스템 통합 비용 외에도 초기 비용이 증가합니다. 덴마크의 실증 사례에 따르면, 로봇 선별을 통해 순도를 높이고 톤당 배출량을 줄일 수 있는 것으로 나타났으나, 이를 실현하기 위해서는 소규모 기업이 쉽게 확보하기 어려운 협력적인 자금 조달 및 기술 제휴가 여전히 필요합니다. 프랑스의 정책 지원에는 건축자재 재활용 능력 확대를 위한 자금 지원이 포함되어 있지만, 중기적인 능력 확충은 리드타임과 전체 공장에 걸친 철저한 품질 관리의 필요성으로 인해 여전히 제약을 받고 있습니다. 유럽연합 공동연구센터(JRC)의 조사에 따르면, 첨단 건설 및 해체(C&D) 재활용 기술은 톤당 수명 주기 배출량을 줄일 수 있지만, EU 전역의 처리 능력 격차를 해소하기 위해서는 여전히 새로운 투자가 필요합니다. 각국의 제도에 따라 폐기물 처리 기준이 개정될 경우, 사업자는 문서화 및 적합성 평가에 투자해야 하며, 이로 인해 고품질 산출물의 수익화가 시작되기 전의 초기 비용이 증가하게 됩니다. 이러한 현실로 인해 자본력이 있는 기업이나 상환 위험을 완화하는 장기 공급 계약을 체결한 기업이 유리한 입장에 서게 되었으며, 이는 유럽의 건설 및 해체 폐기물 관리 시장의 통합 추세에 영향을 미치고 있습니다.
2025년 기준으로 유럽의 건설 및 해체 폐기물 관리 시장 점유율의 98.1%를 비유해성 부문이 차지하고 있으며, 이는 해당 지역의 폐기물 구성에서 광물성 폐기물이 압도적으로 많다는 점을 반영하고 있습니다. 유럽 전역에서 건축 환경으로부터 콘크리트, 벽돌, 아스팔트가 대량으로 배출되고 있으며, 이들이 처리 시설의 처리량을 뒷받침하고 있습니다. EU 전체의 건설 및 해체 폐기물 연간 발생량은 수억 톤 규모에 달할 전망입니다. 분리수거 의무화 및 선택적 해체 프로토콜과 같은 정책 조치를 통해 회수 기준이 강화되었으며, 예측 가능한 자재 흐름을 위한 안정적인 물류 체계가 구축되고 있습니다. 프랑스의 국가 로드맵에는 2027년까지 광물성 폐기물의 분리수거에 관한 야심찬 목표가 설정되어 있으며, 이는 지역 간 관행을 표준화하는 데 도움이 되는 국가 차원의 EPR(확대 생산자 책임) 시행을 통해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 정책 환경 속에서 비유해 폐기물 관리는 꾸준히 확대되는 추세를 보이고 있으며, 현재 재활용 골재 및 기타 광물 유래 제품에 대해 더 높은 순도와 고부가가치 판로를 목표로 한 투자가 이루어지고 있습니다.
유해 폐기물의 처리량은 여전히 적은 편이지만, 해체 전 감사와 더욱 엄격한 취급 규정이 일반화되고 있으며, 그 집행도 강화되고 있어 이 분야에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 석면 제거 및 목재 오염에 관한 선구적인 계획을 수립한 회원국들은 보다 엄격한 감독 체제 하에서 이 부류의 물질을 회수·처리하기 위한 방안을 확대되고 있습니다. 북유럽 국가들에서는 새로운 법적 체계에 따라 건물 조사가 강화되고 있으며, 이를 통해 리모델링 프로젝트에서 발생하는 유해 폐기물의 발견률이 높아지고, 보다 확실한 운송 경로가 확보되고 있습니다. 환경 관리 인증에 기반한 문서화된 처리 절차에 관한 각국의 요건 또한 유해 폐기물의 데이터 수집 및 거버넌스를 더욱 엄격하게 하고 있습니다. 실제로 유해 물질의 운송은 프로젝트별 비용과 시간을 증가시키고 전문적인 물류 서비스를 필요로 하기 때문에 처리 능력을 갖춘 통합형 사업자의 사업 타당성을 뒷받침하는 요소가 됩니다. 이는 또한 해체 단계와 사후 처리 단계 간에 위험을 분담하고, 안전성과 규정 준수에 대한 인센티브를 조화시키는 계약 구조로도 구체화되어 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the europe construction and demolition waste management market size is expected to grow from USD 30.80 billion in 2025 to USD 32.40 billion in 2026 and is forecast to reach USD 42.02 billion by 2031 at 5.31% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Waste Type (Non-Hazardous Waste, and Hazardous Waste), by Material (Concrete & Bricks, Asphalt, and More), by Service (Collection & Transportation, Sorting & Segregation, and More), and by Geography (United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, BENELUX, NORDICS, and Rest of Europe). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
The Corporate Sustainability Reporting Directive has increased disclosure requirements for large companies in 2024, emphasizing waste generation, recycling, and value chain impacts. Large contractors now prioritize waste diversion in performance systems and disclose waste flows, favoring verified recovery solutions. CRH reported 98% of its locations had waste management plans in 2024, recovering 44.7 million tonnes of waste and by-products. Balfour Beatty showed progress in its 2024 sustainability plan, with assured greenhouse gas disclosures boosting customer confidence in circular delivery. Financial access is shifting as verified waste and circularity data influence green financing eligibility. The Irish Green Building Council's Home Performance Index integrates circularity into housing design, enhancing material recovery. France's EPR organization for construction expanded professional deposit sites, improving collection and reporting for contractors across regions.
The EU's Circular Material Use Rate reached 12.2% in 2024, reflecting gradual progress in secondary material usage. Regions are implementing circular policies through mandates for separate collection, on-site sorting, and selective demolition. Flanders expanded mandatory sorting in 2024, requiring more material streams to be handled separately, improving feedstock quality for recyclers. Nordic countries enhanced building surveys and material mapping under new rules, increasing transparency of demolition flows. Denmark's Solum facility showcased robotic sorting's potential to improve purity and reduce emissions. The European Commission's end-of-waste work for aggregates and other materials aims to harmonize definitions, enabling freer cross-border movement and scaling into higher-value applications. These developments strengthen market alignment with circular rules and raise standards for selective demolition and quality control.
Shifting from manual to automated sorting requires significant capital that smaller operators struggle to finance. New deployments combine robotic systems with optical and hyperspectral imaging, which adds to upfront costs alongside systems integration. Danish evidence shows that robotic sorting can improve purity and lower emissions per tonne, but the pathway still demands coordinated funding and technical partnerships that smaller firms cannot easily secure. France's policy support includes funding to increase recycling capacity for building materials, yet medium-term capacity build-out remains constrained by lead times and the need for robust quality management across plants. The Joint Research Centre finds that advanced C&D recycling methods can reduce life cycle emissions per tonne but still require new investments to close the processing gap across the EU. Where national frameworks update end-of-waste rules, operators must also invest in documentation and conformity assessment, which increases setup costs before monetization of higher-grade outputs begins. These realities favor well-capitalized firms or those with long-term supply contracts that de-risk repayment, which influences consolidation dynamics in the Europe construction and demolition waste management market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The non-hazardous segment accounted for 98.1% of the Europe construction and demolition waste management market share in 2025, which reflects the mass dominance of mineral fractions in the regional waste mix. Across Europe, the built environment produces large volumes of concrete, brick, and asphalt flows that underpin throughput at processing sites, with annual C&D waste generation measured in the hundreds of millions of tonnes across the EU. Policy actions such as separate collection mandates and selective demolition protocols are raising the baseline for recovery and creating stable logistics for predictable material streams. France's national roadmap sets aggressive targets for the separate collection of mineral waste by 2027, backed by national EPR implementation that helps standardize practice across regions. Under this policy environment, non-hazardous waste management is on a steady expansion path, with investments now targeting greater purity and higher-value outlets for recycled aggregates and other mineral derivatives.
Hazardous waste remains small by tonnage, yet it is gaining traction because pre-demolition audits and stricter handling rules are more common and better enforced. Member states with forward plans on asbestos removal and wood contamination are scaling up solutions to capture and treat this fraction under tighter supervision frameworks. Nordic countries have strengthened building surveys under new legal frameworks, which improves discovery and more reliable routing of hazardous fractions from rehabilitation projects. National requirements for documented handling under environmental management certifications also tighten data capture and governance for hazardous loads. In practice, hazardous material routing increases cost and time requirements per project and requires specialized logistics, which supports the business case for integrated operators with treatment capacity. This also materializes in contract structures that partition risk across the demolition and post-processing phases and align incentives for safety and compliance.