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미국의 대형 폐기물 수거 서비스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Bulky Waste Collection Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 대형 폐기물 수거 서비스 시장 규모는 2025년에 82억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 86억 9,000만 달러에서 2031년까지 114억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.58%를 나타낼 전망입니다.

United States Bulky Waste Collection Services-Market-IMG1

본 보고서는 수거 모델(커브사이드, 온디맨드, 하이브리드, 계약형 B2B, 기타), 발생원(주거, 상업, 산업, 지자체, 기타) 및 폐기물 유형(가구·실내 장식물, 금속·스크랩, 백색 가전, 건설·철거 폐기물, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(톤) 단위로 제시되어 있습니다.

미국의 대형 폐기물 수거 서비스 시장 동향 및 인사이트

선벨트 지역 주들의 아파트 건설 붐

고밀도 공동주택 프로젝트는 가구 교체나 입주에 따른 폐기물 발생을 증가시켜, 부동산 관리 회사 입장에서는 주문형 대형 폐기물 수거 및 롤오프 컨테이너 의뢰가 늘어나는 요인이 되고 있습니다. 신규 개발 단지에서는 대형 물품 반입을 제한하고, 도로변에 무질서하게 방치하는 대신 예정된 수거나 앱 기반 수거를 권장하는 집중 관리형 시설이 도입되는 경우가 많아지고 있습니다. 대규모 복합 시설의 최소 서비스 기준은 신속하게 대응할 수 있고, 입주자 및 임대 관리 사무소에 디지털 방식으로 확인 통지를 제공할 수 있는 사업자에게 유리하게 작용하고 있습니다. 이러한 커뮤니티가 지속적인 인구 유입과 활발한 건설 계획을 갖춘 대도시권에 집중됨에 따라, 미국의 대형 폐기물 수거 서비스 시장은 그 혜택을 누리고 있습니다. 그 결과 발생하는 서비스 수요 증가는 민간 운송 차량의 노선 밀도를 높이고, 공차 주행 시간을 단축하며, 수년에 걸친 기간 동안 가격 안정을 뒷받침하고 있습니다.

HOA 규약의 시행 및 도로변 폐기물 방치에 관한 제한

주택 소유자 협회(HOA)는 일반적으로 대형 폐기물의 배출을 특정 시간대로 제한하며, 위반 시 벌금을 부과하고 있습니다. 이에 따라 주민들은 디지털 채널을 통해 예약한 당일 또는 다음 날 수거 서비스를 이용하도록 유도되고 있습니다. 이러한 경향은 설계 기준에 따라 도로변에 쓰레기를 쌓아두는 행위가 억제되고, 이사회 규정에 따라 비정기적인 지자체 수거가 정기적인 민간 수거로 전환되고 있는 마스터플랜 커뮤니티에서 가장 두드러집니다. 그 결과, 온디맨드 수거 업체들은 HOA 보급률이 높고 명확한 도로 외 수거 요건이 규정된 특정 우편번호 지역으로 사업을 확장하고 있습니다. 미국의 대형 폐기물 수거 서비스 시장은 가정들이 벌금이나 트럭 대여 비용과 차고에서 트럭으로의 정시 수거 서비스의 편의성을 저울질함에 따라 성장하고 있습니다. 이러한 단속 환경은 투명한 가격 책정을 제공하면서도 짧은 서비스 시간대에 대응한다는 점에서 주민, HOA 이사회 및 수거 업체의 이해관계를 일치시키고 있습니다.

연방 및 지방 공공 토지에서 만연한 불법 투기

공공 부지에 대한 불법 투기는 청소 비용 부담을 가중시킬 뿐만 아니라, 특히 허가된 처리장까지의 거리가 먼 지방 군에서 서비스 확대를 저해하고 있습니다. 청소 작업은 소규모 작업부터 유해 물질이 수반되는 복잡한 프로젝트에 이르기까지 그 범위가 매우 넓기 때문에 이로 인해 비용과 공사 기간이 늘어날 가능성이 있습니다. 또한, 불법 투기 현장이 눈에 띄게 되면, 더 많은 위반자를 유인하고 부동산 가치를 떨어뜨리며, 법 집행에 대한 필요성을 높이고 있습니다. 미국의 대형 폐기물 수거 서비스 시장에서는 폐기물이 정식 경로를 우회하여 연방 소유지에 무단 투기됨에 따라, 보고 대상 처리량이 감소하고 있습니다. 연방 기관과 지방 자치 단체는 지속적인 비용을 기록하고 있으며, 이는 이용하기 쉬운 합법적인 대안과 주민 대상 계몽 활동의 중요성을 뒷받침하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 가정별 수거 서비스는 46.21%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 예측 가능한 수거 일정, 명확한 배출 지침, 그리고 주민과 부동산 관리자 모두에게 신뢰할 수 있는 서비스를 보장하는 체계화된 모델에 기반한 것입니다. 이 부문은 폐기물 배출 방식과 가정별 수거 절차를 표준화하는 HOA(주택 소유자 협회)의 규정 및 지자체 정책의 혜택을 받고 있습니다. 대형 폐기물 전용 수거 노선과 충분한 예산이 배정된 지역에서는 지자체의 가구별 수거 프로그램이 널리 도입되어 일관된 서비스가 보장되고 있습니다. Waste Management Inc.나 Republic Services와 같은 주요 기업들은 노선 최적화와 폐기물 처리 서비스와의 통합에 주력함으로써 커브사이드 사업을 강화하고 있습니다. 요약하자면, 커브사이드 서비스는 특히 체계적으로 정비된 도시 지역과 교외 지역에서 미국의 대형 폐기물 수거 시장의 기반을 이루고 있습니다.

미국의 주문형 대형 폐기물 수거 서비스 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.34%를 나타낼 것으로 예측되며, 이에 따라 여러 대의 차량을 보유한 프랜차이즈의 규모 확대와 성장세가 두드러지는 지역의 수거 노선 밀도 향상이 촉진될 것입니다. 이러한 경향은 집중 배차 시스템이나 운전기사용 모바일 도구를 활용해 조정을 수행하는 통합형 수거 업체나 프랜차이즈 네트워크에게 있어, 대상 고객 기반을 확대하는 결과를 가져올 것입니다. 주문형 수요 증가는 추가 트럭, 작업 인력, 컨테이너의 신속한 배치를 필요로 하는 카운티의 비상 대응 절차와 계절적 행사로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 정기적인 대형 폐기물 수거일과 주문형 수거를 결합한 하이브리드 모델은 교외 지자체에 매력적이지만, 예산이 부족한 지역에서는 도입이 여전히 점진적인 수준에 그치고 있습니다. 아파트 단지 커뮤니티나 고령자 주거 시설 운영 사업자와의 B2B 계약은 안정적인 기반을 제공하지만, 계약 주기가 길기 때문에 소매 대상 온디맨드 서비스에 비해 성장 속도는 완만합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 대형 폐기물 수거 서비스 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 미국의 대형 폐기물 수거 서비스 시장에서 가정별 수거 서비스의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 주택 소유자 협회(HOA)의 규약은 대형 폐기물 수거에 어떤 영향을 미치나요?
  • 미국의 대형 폐기물 수거 서비스 시장에서 불법 투기는 어떤 문제를 일으키고 있나요?
  • 주문형 대형 폐기물 수거 서비스 시장의 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.24

According to Mordor Intelligence, the united states bulky waste collection services market size was valued at USD 8.26 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 8.69 billion in 2026 to reach USD 11.41 billion by 2031, at a CAGR of 5.58% during the forecast period (2026-2031).

United States Bulky Waste Collection Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Collection Model (Curbside, On-Demand, Hybrid, Contracted B2B, and Others), by Source (Residential, Commercial, Industrial, Municipal, and Others), and by Waste Type (Furniture & Upholstery, Metal & Scrap Items, White Goods/Appliances, Construction & Demolition, and Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Tons).

United States Bulky Waste Collection Services Market Trends and Insights

Multifamily Housing Construction Boom in Sunbelt States

High-density multifamily projects increase furniture turnover and move-in discard events, leading to more on-demand bulky pickups and roll-off requests for property managers. New developments often use centralized enclosures that restrict oversized items and encourage scheduled or app-based removal instead of uncoordinated curbside placement. Minimum-service standards in large complexes favor operators that can respond quickly and provide digital confirmations for residents and leasing offices. The United States bulky waste collection services market benefits as these communities cluster in metros with sustained in-migration and active building pipelines. The resulting increase in service demand raises route density and reduces deadhead time for private fleets, supporting stable pricing over multi-year windows.

HOA Covenant Enforcement and Curbside Placement Restrictions

Homeowners associations commonly restrict bulk-item placement to narrow windows and assess fines for violations, which steers residents toward same-day or next-day removal booked through digital channels. This pattern is most visible in master-planned communities where design standards discourage curb piles and board rules convert occasional municipal pickups into recurring private calls. As a result, on-demand haulers expand into targeted ZIP codes with high HOA penetration and clear off-street pick-up requirements. The United States bulky waste collection services market is growing as households weigh the cost of a ticket and truck rental against the convenience of a scheduled garage-to-truck service. The enforcement environment aligns the incentives of residents, HOA boards, and haulers to meet short service windows while offering transparent pricing.

Illegal Dumping Epidemic on Federal and Rural Public Lands

Illegal dumping on public lands diverts funds to cleanup and weakens service expansion in rural counties, especially where distances to permitted sites are long. Cleanups range from modest efforts to complex projects involving hazardous materials, which can escalate costs and timelines. The visibility of dump sites then attracts more offenders, degrading property values and increasing enforcement demands. The United States bulky waste collection services market loses reportable volume when material bypasses formal channels and ends up on federal tracts. Federal agencies and cities document persistent costs, which reinforce the value of accessible legal options and resident education.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Hurricane and Wildfire Disaster Recovery Recurring Cycles
  2. Municipal Franchise Agreement Renewals Favoring Integrated Service Providers
  3. Labor Shortage and Rising Insurance Costs for Manual Collection

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, curbside services captured a 46.21% market share, owing to their structured model that promises predictable collection schedules, clear placement guidelines, and dependable service for both residents and property managers. This segment benefits from HOA regulations and municipal frameworks that standardize waste placement and curbside collection processes. Regions with dedicated routes for bulky waste and adequate budget allocations have widely adopted municipal curbside programs, ensuring consistent service. Major players like Waste Management Inc. and Republic Services bolster curbside operations by focusing on route optimization and integration with disposal services. In summary, curbside services are a cornerstone of the United States' bulky waste collection market, especially in well-organized urban and suburban areas.

The United States bulky waste collection services market for on-demand collection is projected to grow at a 6.34% CAGR through 2031, supporting multi-truck franchise scaling and gains in route density in high-growth corridors. These patterns increase the addressable base for integrated haulers and franchise networks that coordinate through centralized dispatch and mobile driver tools.Growth in On-Demand is further reinforced by county emergency protocols and seasonal events that require rapid deployment of extra trucks, crews, and containers. Hybrid models that combine scheduled bulk days with on-demand pickups appeal to suburban municipalities, though adoption remains incremental in tight-budget areas. Contracted B2B agreements with multifamily communities and senior-living operators provide a stable base, but they grow more slowly than retail on-demand due to longer contract cycles.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Waste Management, Inc.
  2. Republic Services, Inc.
  3. Veolia Environment S.A.
  4. GFL Environmental Inc.
  5. Waste Connections, Inc.
  6. Recology Inc
  7. SUEZ S.A.
  8. Groot Industries
  9. Valet Living
  10. Stericycle, Inc.
  11. Airtasker Limited
  12. Casella Waste Systems, Inc.
  13. Rumpke Waste & Recycling
  14. Neighborly (Junk King parent)
  15. Waste Pro
  16. Waste Connections
  17. Junk King
  18. LoadUp Technologies
  19. Barna Recycling
  20. Bin There Dump That

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Multifamily Housing Construction Boom in Sunbelt States
    • 4.2.2 HOA Covenant Enforcement and Curbside Placement Restrictions
    • 4.2.3 Hurricane and Wildfire Disaster Recovery Recurring Cycles
    • 4.2.4 Municipal Franchise Agreement Renewals Favoring Integrated Service Providers
    • 4.2.5 "Fast Furniture" E-Commerce Replacement Cycles Accelerating
    • 4.2.6 Junk Removal Franchising and Private Equity Consolidation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Illegal Dumping Epidemic on Federal and Rural Public Lands
    • 4.3.2 Labor Shortage and Rising Insurance Costs for Manual Collection
    • 4.3.3 State-by-State Mattress Recycling Infrastructure Gaps
    • 4.3.4 Donation Center Capacity Saturation Post-Pandemic
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
    • 4.4.1 Collection scheduling systems
    • 4.4.2 Route optimization methods
    • 4.4.3 Dispatch and logistics framework
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry
  • 4.8 Impact of GenAI-Powered Waste Collection on Service Providers' Revenue Growth

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Collection Model
    • 5.1.1 Curbside
    • 5.1.2 On-Demand
    • 5.1.3 Hybrid
    • 5.1.4 Contracted B2B
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Source
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.4 Municipal/Government
    • 5.2.5 Others (Religious Institutions, Temporary Disaster Relief Camps, Film/TV Production Sets)
  • 5.3 By Waste Type
    • 5.3.1 Furniture & Upholstery
    • 5.3.2 Metal & Scrap Items
    • 5.3.3 White Goods/Appliances
    • 5.3.4 Construction & Demolition
    • 5.3.5 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Waste Management, Inc.
    • 6.4.2 Republic Services, Inc.
    • 6.4.3 Veolia Environment S.A.
    • 6.4.4 GFL Environmental Inc.
    • 6.4.5 Waste Connections, Inc.
    • 6.4.6 Recology Inc
    • 6.4.7 SUEZ S.A.
    • 6.4.8 Groot Industries
    • 6.4.9 Valet Living
    • 6.4.10 Stericycle, Inc.
    • 6.4.11 Airtasker Limited
    • 6.4.12 Casella Waste Systems, Inc.
    • 6.4.13 Rumpke Waste & Recycling
    • 6.4.14 Neighborly (Junk King parent)
    • 6.4.15 Waste Pro
    • 6.4.16 Waste Connections
    • 6.4.17 Junk King
    • 6.4.18 LoadUp Technologies
    • 6.4.19 Barna Recycling
    • 6.4.20 Bin There Dump That

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 Smart Cities & IoT Integration
  • 7.2 Producer Responsibility Expansion
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