시장보고서
상품코드
2063934

미국의 통합 시설 관리 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Integrated Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 7,354,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 8,128,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 10,063,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 13,547,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 미국의 통합 시설 관리(FM) 시장 규모는 2025년에 961억 9,000만 달러로 평가되었고, 2026년 1,150억 3,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 1,494억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026-2031년 예측 기간 CAGR은 5.37%를 나타낼 전망입니다.

United States Integrated Facility Management-市場-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(하드 시설 관리(자산 관리, MEP 및 HVAC 서비스 등), 소프트 시설 관리(사무 지원 및 보안, 청소 서비스 등)), 최종 사용자별(상업, 호텔 및 관광, 공공 및 공공 인프라, 의료, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국의 통합 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

스마트하고 연결된 빌딩에 대한 수요 증가

스마트 빌딩 인프라는 단순한 개별 기술 업그레이드를 넘어, 미국의 통합 시설 관리 시장에서 핵심적인 운영 계층으로 자리매김하고 있습니다. 스마트 빌딩 노드의 설치 대수는 2026년에 1억 1,500만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 더 많은 시설이 일상적인 서비스 워크플로우에 실시간 운영 데이터를 전송하고 있음을 의미합니다. 이 데이터는 현재 실시간 HVAC 최적화, 점유 현황 연동형 에너지 제어, 예측 유지보수를 통한 고장 감지를 뒷받침하고 있으며, 대규모 수동 점검 팀의 필요성을 줄이고 있습니다. 그 결과, 많은 계약에서 근로 시간 보장에서 가동률, 쾌적성, 에너지 성능 목표로 중점이 이동하고 있으며, 이는 강력한 디지털 플랫폼을 보유한 대형 공급업체에 유리하게 작용하는 경향이 있습니다. JLL의 보고서에 따르면, 2025년에는 FM(시설 관리) 조직의 28%가 업무에 AI를 도입한 것으로 평가되었으며, 직원 수십만 명 이상의 기업에서는 그 비율이 46%를 나타낼 것으로 보이며, 92%는 이미 부동산 또는 FM 업무에서 AI 도구의 시범 운영을 진행 중이었습니다. 존슨컨트롤스는 2026년 4월, 자율형 HVAC 제어를 강화하기 위해 Nantum AI를 인수하며 이러한 방향성을 더욱 추진해 나갔습니다. 이 회사는 건물 1동당 10% 이상의 에너지 절감 효과를 기대하고 있다고 밝혔습니다.

운영비 절감을 위해 외주 활용 확대

비용 압박은 바이어들이 미국 IFM 시장에 진출하는 속도를 높이고 있는 가장 명백한 이유 중 하나입니다. JLL의 2025년 조사에 따르면, CRE 및 FM 리더의 84%가 비용 급등과 예산 제약을 가장 큰 우려 사항으로 꼽았으며, 81%는 내년의 최우선 과제로 비용 효율성을 꼽았습니다. 이러한 비용 압박은 아웃소싱을 처음 도입할 때 가장 두드러지게 나타나며, 조직은 사내 처리 방식에서 포장형 또는 완전 통합형 계약으로 전환함으로써 새로운 수요를 창출하고 있습니다. IFMA의 2025년 4분기 ‘FM Market Pulse’에 따르면, 아웃소싱 확대 추세가 19포인트 순 증가했으며, 특히 유틸리티, 의료, 전문 서비스 부문에서 두드러진 움직임이 나타났습니다. 또한, 구매 담당자들은 공급업체 선정에 있어 더욱 까다로워지고 있으며, JLL에 따르면 조직의 78%가 최저 단가가 아닌 비즈니스에 대한 깊은 이해를 최우선 선정 요인으로 꼽고 있습니다. 이러한 경향은 장기적인 계약 관계의 구축을 뒷받침하고 있습니다. 왜냐하면 업무, 규정 준수, 입주 패턴을 잘 이해하고 있는 제공업체는 서비스 모델이 정착된 후에는 대체하기 어려워지기 때문입니다.

공급업체 구도의 분산이 표준화를 저해하고 있습니다.

여러 공급업체, 시스템, 지역에 따른 관행이 중복되면 서비스 제공의 표준화가 어려워지기 때문에 분절화는 여전히 미국의 통합 시설 관리 시장에서 구조적인 걸림돌로 작용하고 있습니다. 이 문제는 청소, 경비, 엔지니어링, 급식, 업무 공간 시스템이 여전히 개별적으로 조달되거나 관리되고 있는 대규모 포트폴리오에서 더욱 심각해집니다. 인터페이스가 늘어날수록 로그 불일치, 작업 지시 지연, 데이터 전송 불완전, 서비스 수준 준수 현황에 대한 가시성 저하 등의 위험이 높아집니다. 국제시설관리협회(IFMA) 역시, 특히 규제와 내부 보고 요건이 계속 늘어나는 가운데, 현대 FM 업무에서 통합된 KPI의 가시성과 감사 추적 가능성의 중요성을 강조하고 있습니다. 그 결과, 분절화는 더 이상 단순한 관리상의 과제에 그치지 않고, 대규모 기업 계정 전체에 걸쳐 비용 관리, 업무 성과 추적, 감사 대응 능력에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 미국의 통합 시설 관리 시장에서 소프트 시설 관리 부문은 56.28%의 점유율을 차지했으며, 매출 기준 최대의 서비스 카테고리가 되었습니다. 미국의 IFM 산업에서 이러한 우위는 아웃소싱 계약 전반에 걸친 사무 지원, 보안, 청소, 급식, 업무 환경 경험 서비스 등 폭넓은 역할을 반영하고 있습니다. 이러한 활동들은 현재, 특히 사용자 경험이 더욱 중요시되는 상업시설이나 공공시설에서 주변적인 지원 요소가 아닌 입주자 가치의 핵심 부분으로 다루어지고 있습니다. 자산 관리, MEP 및 HVAC 서비스, 소방 시스템 안전 대책, 기타 기술적 기능을 포괄하는 하드 시설 관리(Hard FM) 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.83%로 확대될 것으로 전망됩니다. 기술 서비스 분야의 미국 IFM 시장 규모가 급속히 확대되고 있는 것은 에너지 규제, 노후화된 기계 설비, 커넥티드 빌딩 제어 시스템 등이 모두 비재량적 유지보수 예산에 대한 업무 부담을 가중시키고 있기 때문입니다.

이 분류는 소프트웨어 서비스가 여전히 거래량을 주도하고 있는 반면, 하드웨어 서비스가 더 견고한 계약 조건과 높은 이익률을 가져오는 경우가 많다는 점을 보여줍니다. 하드 FM 분야에서는 기술자 부족으로 인해 공급업체가 실제로 대응할 수 있는 수요량이 제한되고 있기 때문에 MEP와 HVAC가 여전히 용량 제약이 가장 심한 부문으로 남아 있습니다. 소프트 FM 분야에서는 많은 건물에서 AI를 활용한 출입 통제, 원격 모니터링, 통합 방문자 관리 시스템이 기존의 경비원 중심 모델을 대체함에 따라, 보안 부문은 기술 주도형 업그레이드 주기를 맞이하고 있습니다. 이 업그레이드는 기존 계약에서 사용되던 인력 구성에 의존하지 않고 디지털 레이어를 통해 모니터링과 표준화를 개선할 수 있으므로, 시설의 경제성을 변화시킵니다. 2026년 4월 존슨컨트롤즈가 Nantum AI를 인수한 것은 분석, 빌딩 제어, 하드 서비스 제공이 융합되어 더욱 차별화된 기술적 제안을 향해 나아가는 광범위한 추세를 반영한 것이었습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국의 통합 시설 관리 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 미국의 통합 시설 관리 시장에서 소프트 시설 관리 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 스마트 빌딩에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 비용 절감을 위해 기업들은 어떤 전략을 취하고 있나요?
  • 미국의 통합 시설 관리 시장에서 공급업체 구도의 문제는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the united states integrated facility management market size was valued at USD 96.19 billion in 2025 and estimated to grow from USD 115.03 billion in 2026 to reach USD 149.42 billion by 2031, at a CAGR of 5.37% during the forecast period 2026-2031.

United States Integrated Facility Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Hard Facility Management [Asset Management, MEP and HVAC Services, and More], and Soft Facility Management [Office Support and Security, Cleaning Services, and More]), and End User (Commercial, Hospitality, Institutional and Public Infrastructure, Healthcare, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Integrated Facility Management Market Trends and Insights

Growing Demand for Smart, Connected Buildings

Smart building infrastructure is becoming a core operating layer in the United States integrated facility management market, rather than a separate technology upgrade. Smart-building node installations are projected to reach 115 million in 2026, which means more facilities are sending live operating data into day-to-day service workflows. That data now supports real-time HVAC optimization, occupancy-linked energy control, and predictive fault detection, which reduces the need for large manual inspection teams. As a result, many contracts are shifting away from labor-hour commitments and toward uptime, comfort, and energy-performance targets, which tends to favor larger vendors with stronger digital platforms. JLL reported that 28% of FM organizations embedded AI in operations in 2025, while the figure reached 46% among enterprises with more than 100,000 employees, and 92% had already piloted AI tools in real estate or FM functions. Johnson Controls reinforced that direction in April 2026 when it acquired Nantum AI to strengthen autonomous HVAC control, with the company pointing to energy savings above 10% per building.

Rising Outsourcing to Control Operating Expenditure

Cost pressure has become one of the clearest reasons buyers are moving deeper into the United States IFM market. JLL found in 2025 that 84% of CRE and FM leaders identified escalating costs and budget constraints as a top concern, while 81% said cost efficiency was a leading priority for the following year. That pressure matters most in first-time outsourcing, where organizations are moving from in-house delivery into bundled or fully integrated contracts and creating new addressable demand. IFMA reported a net 19% point shift toward greater outsourcing in its Q4 2025 FM Market Pulse, with utilities, healthcare, and professional services showing especially strong movement. Buyers are also becoming more selective in how they choose vendors, and JLL said 78% of organizations ranked deep business understanding as the top selection factor rather than the lowest unit rate. That preference supports longer contract relationships because providers that understand operations, compliance, and occupancy patterns are harder to replace once the service model is embedded.

Fragmented Vendor Landscape Limiting Standardization

Fragmentation remains a structural drag on the United States integrated facility management market because service delivery becomes harder to standardize when multiple vendors, systems, and local practices overlap. The problem becomes more severe in large portfolios where cleaning, security, engineering, catering, and workplace systems are still procured or tracked separately. Each additional interface increases the risk of inconsistent logs, delayed work orders, incomplete data transfers, and limited visibility into service-level compliance. International Facility Management Association has also emphasized the importance of integrated KPI visibility and audit traceability in modern FM operations, particularly as regulatory and internal reporting requirements continue to increase. As a result, fragmentation is no longer just an administrative challenge because it directly impacts cost control, operational performance tracking, and audit defensibility across large enterprise accounts.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Emphasis on Energy-Efficient Operations
  2. Accelerated Post-Pandemic Hybrid Workplace Adoption
  3. Shortage Of Skilled MEP And HVAC Technicians

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Soft facility management segment held 56.28% of the United States integrated facility management market share in 2025, which made it the largest service category by revenue. In the United States IFM industry, that lead reflects the broad role of office support, security, cleaning, catering, and workplace experience services across outsourced contracts. These activities are now treated as a core part of occupier value rather than a peripheral support layer, especially in commercial and institutional settings where user experience matters more. Hard facility management segment, which covers asset management, MEP and HVAC services, fire systems and safety, and other technical functions, is projected to expand at a 5.83% CAGR through 2031. The US IFM market size for technical services is rising faster because energy rules, aging mechanical systems, and connected building controls are all pushing more work into non-discretionary maintenance budgets.

That split shows why soft services still drive volume while hard services often drive stickier contract economics and stronger margins. Within Hard FM, MEP and HVAC remain the most capacity-constrained areas because technician shortages are limiting how much of the available demand providers can actually serve. Within Soft FM, security is moving through a technology-led upgrade cycle as AI-enabled access control, remote monitoring, and integrated visitor systems replace older guard-heavy models in many buildings. That upgrade changes site economics because digital layers can improve oversight and standardization without relying on the same staffing mix used in legacy contracts. Johnson Controls' acquisition of Nantum AI in April 2026 captured the broader direction of travel, where analytics, building controls, and hard-services delivery are converging into a more differentiated technical offer.

List of Companies Covered in this Report:

  1. CBRE Group, Inc.
  2. Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
  3. Cushman & Wakefield plc
  4. ABM Industries Inc.
  5. ISS A/S
  6. Sodexo S.A.
  7. Aramark Corporation
  8. EMCOR Group, Inc.
  9. Compass Group plc
  10. Honeywell International Inc.
  11. Veolia Environnement S.A.
  12. Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS)
  13. GDI Integrated Facility Services Inc.
  14. ServiceMaster Global Holdings, Inc.
  15. Johnson Controls International plc
  16. Allied Universal
  17. Cushman Facility Services, Inc.
  18. CBM Managed Services
  19. Trane Technologies plc
  20. Siemens AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for Smart, Connected Buildings
    • 4.2.2 Rising Outsourcing to Control Operating Expenditure
    • 4.2.3 Increasing Emphasis on Energy-Efficient Operations
    • 4.2.4 Accelerated Post-Pandemic Hybrid Workplace Adoption
    • 4.2.5 Federal Push for Carbon-Neutral Government Facilities
    • 4.2.6 Emergence of Data-Driven Predictive Maintenance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented Vendor Landscape Limiting Standardization
    • 4.3.2 Shortage of Skilled MEP and HVAC Technicians
    • 4.3.3 High Cybersecurity Risk in IoT-Enabled FM Platforms
    • 4.3.4 Inflation-Driven Contract Cost Volatility
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Facility Management
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard Facility Management Services
    • 5.1.2 Soft FM
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Soft Facility Management Services
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Hospitality
    • 5.2.3 Institutional and Public Infrastructure
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Industrial and Process Sector
    • 5.2.6 Other End-User Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 CBRE Group, Inc.
    • 6.4.2 Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
    • 6.4.3 Cushman & Wakefield plc
    • 6.4.4 ABM Industries Inc.
    • 6.4.5 ISS A/S
    • 6.4.6 Sodexo S.A.
    • 6.4.7 Aramark Corporation
    • 6.4.8 EMCOR Group, Inc.
    • 6.4.9 Compass Group plc
    • 6.4.10 Honeywell International Inc.
    • 6.4.11 Veolia Environnement S.A.
    • 6.4.12 Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS)
    • 6.4.13 GDI Integrated Facility Services Inc.
    • 6.4.14 ServiceMaster Global Holdings, Inc.
    • 6.4.15 Johnson Controls International plc
    • 6.4.16 Allied Universal
    • 6.4.17 Cushman Facility Services, Inc.
    • 6.4.18 CBM Managed Services
    • 6.4.19 Trane Technologies plc
    • 6.4.20 Siemens AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
kr-info@giikorea.co.kr
문의하기