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필리핀의 통합 시설 관리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Philippines Integrated Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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필리핀의 통합 시설 관리 시장 규모는 2025년에 9억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 9억 6,000만 달러에 달하고, 2031년까지 12억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.25%로 성장할 전망입니다.

Philippines Integrated Facility Management-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(하드 시설 관리(자산 관리, MEP 및 HVAC 서비스 등), 소프트 시설 관리(사무 지원 및 보안, 청소 서비스, 케이터링 서비스 등)) 및 최종 사용자(상업시설, 호텔·리조트, 공공기관 및 공공 인프라 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

필리핀의 통합 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

인프라 확충 및 파이프라인 확대

필리핀의 통합 시설 관리 시장은 정부의 광범위한 인프라 확충 추진에 힘입어 성장하고 있습니다. 이는 새로운 철도, 터미널, 유틸리티 자산이 건설 완료 후에도 지속적인 서비스 수요를 창출하기 때문입니다. 2026년 1월까지 PPP(민관 협력) 파이프라인은 대폭 확대되었으며, 프로젝트 기반은 현재 시간이 지남에 따라 운영 및 유지보수 단계로 전환되는 더 광범위한 자산군을 포괄하게 되었습니다. 2026년 5월, 정부는 또한 총 252개 프로젝트에 걸쳐 총액 3조 1,600억 필리핀 페소(546억 달러)에 달하는 프로젝트 계획을 발표했습니다. 그중에서도 철도 개발이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 점은 중요합니다. 왜냐하면, 컨세션 사업자는 일반적으로 모든 거점에 대규모 사내 FM 팀을 구축하기보다는 운송 서비스 제공이나 자산 운영에 중점을 두는 경향이 있기 때문입니다. 기술 유지보수, 자산 관리, 청소, 경비 서비스를 통합적으로 제공할 수 있는 업체는 해당 시설이 가동을 시작할 때 일괄 수주를 따내는 데 유리한 입장에 있습니다. 따라서, 현재 진행 중인 건설 프로젝트들이 2027년부터 2030년에 걸쳐 보다 광범위한 운영 중인 공공 자산으로 전환됨에 따라, 조달 활동은 더욱 활발해질 전망입니다.

BPO 및 상업용 사무실 분야의 아웃소싱 동향

필리핀의 통합 시설 관리 시장은 사무실 부문의 아웃소싱 관행 덕분에 계속해서 혜택을 보고 있습니다. 특히, 대규모 임차인이 여러 층이나 캠퍼스형 거점 전체에 걸쳐 예측 가능한 서비스 기준을 선호하는 경우에 두드러집니다. 2025년 메트로 마닐라의 사무실 거래 면적은 84만 7,000제곱미터에 달했으며, 이러한 회복세는 IT·BPM 분야 수요와 세계 역량 센터의 급속한 확장에 힘입은 것이었습니다. 지방으로의 사업 확장에 따라 계약 범위는 세부나 다바오를 넘어 확대되었습니다. 이는 운영사가 바콜로드 등의 도시와 그 밖의 기존 서비스 제공 거점에서 수용 능력을 확대했기 때문입니다. 이 점은 중요합니다. 왜냐하면 BPO의 요건이 더 이상 기본적인 입주 지원에만 국한되지 않기 때문입니다. 의료 정보 관리, AI 운영, 소프트웨어 개발 환경에서는 더욱 우수한 온도 관리, 더욱 신뢰할 수 있는 전력 공급, 그리고 더욱 깨끗한 실내 공기가 요구되고 있기 때문입니다. 이러한 변화로 인해 기존 및 신규 임대 거점 모두에서 FM(시설 관리)의 기준이 높아지고 있으며, 개별 단일 서비스 공급업체가 아닌 통합형 서비스 계약을 채택하는 이점이 커지고 있습니다. 북미가 여전히 IT-BPM 투자의 주요 발상지인 만큼, 수요 기반은 여전히 미국 정책 리스크에 노출되어 있습니다. 따라서 각 인터넷 서비스 제공업체들은 고객 증가세가 둔화될 가능성을 염두에 두고, 수익 계획에 대한 검토를 더욱 적극적으로 진행하고 있습니다.

숙련 노동자 부족과 임금 상승

필리핀의 통합 시설 관리 시장은 여전히 인력 부족 문제에 직면해 있으며, 특히 면허를 소지한 MEP(기계·전기·배관) 엔지니어와 고위 기술 감독자의 부족이 심각합니다. 이 문제는 주요 비즈니스 지구에서 더욱 심각하며, 전문직 자리가 장기간 공석으로 남아 있는 경우가 있고, 경험이 풍부한 엔지니어링 인력은 일반적인 시장 수준에 비해 상당히 높은 급여를 요구하고 있습니다. 만안 지역 국가들의 고용주들이 동등한 수준의 엔지니어링 및 건설 관리직에 대해 여전히 현저히 높은 급여를 제시하고 있기 때문에 해외에서 수요가 이러한 인력 부족을 더욱 악화시키고 있습니다. 이러한 인재 유출로 인해 병원, 산업 플랜트, 데이터센터 등 기술적으로 고도의 전문성이 요구되는 계약을 수행할 수 있는 경험 많은 전문가공급이 줄어들고 있습니다. 또한, 국내 사업자들이 소프트웨어 서비스에서 보다 복잡한 하드웨어 FM 업무 영역으로 전환하는 속도도 제한받고 있습니다. 동시에, 임금 상승 압력으로 인해 고정가격 계약의 이익률이 하락하고 있으며, 일부 공공 부문 구매자들이 여전히 거부감을 보이고 있음에도 불구하고, 공급업체들이 연간 가격 조정 조항의 도입을 강력히 요구하고 있는 이유도 바로 여기에 있습니다.

부문별 분석

2025년 기준, 필리핀의 통합 시설 관리(IFM) 시장에서 소프트 통합 시설 관리(FM)가 68.41%의 점유율을 차지했습니다. 한편, 하드 FM은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.07%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 수익 구성은 필리핀 IFM 업계의 고객 기반을 반영하고 있으며, 사무실 입주자, 호텔·리조트 시설, 소매 중심 시설이 여전히 유효 계약의 대부분을 차지하고 있습니다. 청소, 사무 지원, 보안 서비스는 빈번하게 요구되며 광범위한 상업시설에 도입되어 있어, 계속해서 핵심 수익원으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 서비스들은 공급업체에게 경기 변동의 영향을 크게 받는 프로젝트 관련 업무보다 지속적인 계약 규모와 안정적인 현금 흐름을 가져다주고 있습니다. 케이터링 서비스는 여전히 산업 플랜트, 병원 및 초대형 BPO 캠퍼스에 집중되어 있으며, 이러한 시설에서는 현장 급식이 직원 복지와 업무 연속성을 뒷받침하고 있습니다.

하드 FM의 성장이 가속화되고 있는 것은 새로운 자산 클래스에서 MEP, HVAC, 화재 안전, 계획적 유지보수와 관련된 기술적 요구 사항이 높아지고 있기 때문입니다. 데이터센터, 철도 시스템, 병원 시설은 필리핀 IFM 시장에서 엔지니어링의 중요성을 높이고 있으며, 구매자들이 예방 정비 및 자산 관리 모델로 전환하도록 유도하고 있습니다. 하드 FM 분야에서는 산업, 운송, 의료시설에서 가동 중단 시간이 운영에 직접적인 영향을 미치기 때문에 자산 관리 및 MEP·HVAC 서비스의 수익 집중도가 가장 높습니다. 방화 및 생명 안전 서비스는 수익 규모 면에서는 여전히 작은 편이지만, 공공·민간을 불문하고 모든 건물에서 규정 준수가 의무화되어 있어 안정적인 수요의 기반이 되고 있습니다. 토목 유지보수 및 파사드 공사를 포함한 기타 하드 FM 업무는 건축 환경의 확대에 따라 성장하고 있지만, 기술적인 빌딩 시스템 업무에 비해 여전히 차별화 수준이 낮은 실정입니다. PCAB의 ‘쿼드러플 A’ 분류와 품질·환경·안전에 관한 공식 인증은 대규모 유틸리티체 및 정부 기관 고객들에게 여전히 중요하며, 이로 인해 서비스 부문의 상위 계층은 더욱 엄선된 상태를 유지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 필리핀의 통합 시설 관리 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 필리핀의 통합 시설 관리 시장에서 소프트 통합 시설 관리의 점유율은 얼마인가요?
  • 필리핀의 통합 시설 관리 시장에서 하드 FM의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 필리핀의 통합 시설 관리 시장에서 아웃소싱 동향은 어떤가요?
  • 필리핀의 통합 시설 관리 시장에서 숙련 노동자 부족 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 필리핀의 통합 시설 관리 시장에서 정부의 인프라 확충은 어떤 역할을 하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the philippines integrated facility management market size is projected to be USD 0.91 billion in 2025, USD 0.96 billion in 2026, and reach USD 1.24 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.25% from 2026 to 2031.

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This report is Segmented by Service Type (Hard Facility Management [Asset Management, MEP and HVAC Services, and More], and Soft Facility Management [Office Support and Security, Cleaning Services, Catering Services, and More]), and End User (Commercial, Hospitality, Institutional and Public Infrastructure, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Philippines Integrated Facility Management Market Trends and Insights

Build Better More Infrastructure Pipeline Expansion

The Philippines integrated facility management market is drawing support from the government's broader infrastructure build-out because new rail, terminal, and utility assets create recurring service demand after construction ends. The PPP pipeline expanded materially by January 2026, and the project base now covers a larger set of assets that move into operating and maintenance phases over time. In May 2026, the administration also unveiled a PHP 3.16 trillion (USD 54.6 billion) project pipeline, across 252 projects, with railway development taking the largest value share in that list. That matters because concessionaires usually focus on transport delivery and asset operation rather than building large in-house FM teams across every location. Providers that can combine technical maintenance, asset management, cleaning, and security are better positioned to win bundled work as these facilities come online. Procurement activity is therefore likely to deepen between 2027 and 2030, when today's construction pipeline converts into a broader installed base of operating public assets.

Outsourcing Trend Among BPO and Commercial Offices

The Philippines integrated facility management market continues to benefit from the outsourcing practices of the office sector, especially where large occupiers prefer predictable service standards across multi-floor or campus-style sites. Metro Manila office transactions reached 847,000 sqm in 2025, and that recovery was supported by IT-BPM demand and faster expansion from Global Capability Centers. Provincial expansion also widened the contract map beyond Cebu and Davao, as operators added capacity in cities such as Bacolod and across other established delivery locations. This matters because BPO requirements are no longer limited to basic occupancy support, since healthcare information management, AI operations, and software development environments require better thermal control, more dependable power support, and cleaner indoor air. Those changes raise the FM specification of both existing and newly leased sites, which strengthens the case for integrated service contracts instead of separate single-service vendors. The demand base still carries some exposure to U.S. policy risk because North America remains the main origin of IT-BPM investment, so providers are increasingly testing revenue plans against slower client expansion scenarios.

Skilled-Labor Shortage and Wage Inflation

The Philippines integrated facility management market still faces a labour bottleneck, and the most acute shortage exists in licensed MEP engineers and senior technical supervisors. The problem is more severe in major business districts, where specialist roles can remain open for extended periods and experienced engineering staff command significant pay premiums over standard market benchmarks. Overseas demand worsens the shortage because Gulf employers continue to offer materially higher pay for comparable engineering and construction management roles. That outflow reduces the pool of experienced professionals available for technically demanding contracts in hospitals, industrial plants, and data centers. It also limits how quickly domestic providers can move beyond soft services into more complex hard FM scopes. At the same time, wage pressure weakens margins on fixed-price contracts, which is why providers are pushing for annual escalation clauses, even though some public-sector buyers remain resistant.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Healthcare Facility Build-outs and Modernization
  2. Smart-Building and IoT-Enabled FM Adoption
  3. Energy-Cost Volatility in the Grid

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Soft integrated facility management (FM) held 68.41% of the Philippines integrated facility management (IFM) market share in 2025, while Hard FM is projected to expand at a 6.07% CAGR through 2031. That revenue mix reflected the buyer base of the Philippines IFM industry, where office occupiers, hospitality sites, and retail-led facilities still account for a large share of active contracts. Cleaning, office support, and security remained the core revenue generators because they are required at high frequency and across a wide installed base of commercial premises. These services also offered providers repeat contract volumes and steadier cash flow than highly cyclical project-linked work. Catering remained more concentrated in industrial plants, hospitals, and very large BPO campuses where on-site food provision supports workforce welfare and operating continuity.

Hard FM is growing faster because new asset classes carry higher technical obligations in MEP, HVAC, fire safety, and planned maintenance. Data centers, railway systems, and hospital facilities are increasing the engineering intensity of the Philippines IFM market and pushing buyers toward preventive maintenance and asset management models. Within the hard FM stack, asset management and MEP and HVAC services hold the strongest revenue concentration because downtime in industrial, transport, and healthcare sites has direct operating consequences. Fire and life-safety services remain smaller in revenue terms, but they maintain a reliable demand floor because compliance is mandatory across public and private buildings. Other hard FM scopes, including civil maintenance and facade work, are expanding with the built environment, but they remain less differentiated than technical building systems work. PCAB Quadruple A classification and formal quality, environmental, and safety credentials continue to matter for large utility and government accounts, which keeps the top end of the service category more selective.

List of Companies Covered in this Report:

  1. CBRE Group, Inc.
  2. Jones Lang LaSalle Incorporated
  3. Cushman & Wakefield plc
  4. ISS A/S
  5. Sodexo S.A.
  6. Atalian Global Services Philippines Inc.
  7. Servicio Filipino Inc.
  8. Meralco Industrial Engineering Services Corporation
  9. SGS Philippines, Inc.
  10. Santos Knight Frank, Inc.
  11. Century Properties Management, Inc.
  12. G4S Secure Solutions (Philippines), Inc.
  13. KMC Solutions Holdings, Inc.
  14. Mansion Maintenance Company, Inc.
  15. Kontrac Facilities Management Services, Inc.
  16. Hydron Corporation
  17. WeCare Facility Management Services, Inc.
  18. Artelia Group
  19. CPMGI
  20. Kabraso Multi-Purpose Cooperative

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Build Better More Infrastructure Pipeline Expansion
    • 4.2.2 Outsourcing Trend Among BPO and Commercial Offices
    • 4.2.3 Healthcare Facility Build-outs and Modernization
    • 4.2.4 Smart-Building and IoT-Enabled FM Adoption
    • 4.2.5 Mandatory ESG and Green-Building Certifications
    • 4.2.6 Hyperscale Data-Center Capacity Growth
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Skilled-Labor Shortage and Wage Inflation
    • 4.3.2 Energy-Cost Volatility in the Grid
    • 4.3.3 Fragmented Supplier Base and Price Competition
    • 4.3.4 Compliance Burden from Energy Efficiency and Conservation Act Audits
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Facility Management
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard Facility Management Services
    • 5.1.2 Soft Facility Management
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Soft Facility Management Services
  • 5.2 By End User Industry
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Hospitality
    • 5.2.3 Institutional and Public Infrastructure
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Industrial and Process Sector
    • 5.2.6 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 CBRE Group, Inc.
    • 6.3.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 6.3.3 Cushman & Wakefield plc
    • 6.3.4 ISS A/S
    • 6.3.5 Sodexo S.A.
    • 6.3.6 Atalian Global Services Philippines Inc.
    • 6.3.7 Servicio Filipino Inc.
    • 6.3.8 Meralco Industrial Engineering Services Corporation
    • 6.3.9 SGS Philippines, Inc.
    • 6.3.10 Santos Knight Frank, Inc.
    • 6.3.11 Century Properties Management, Inc.
    • 6.3.12 G4S Secure Solutions (Philippines), Inc.
    • 6.3.13 KMC Solutions Holdings, Inc.
    • 6.3.14 Mansion Maintenance Company, Inc.
    • 6.3.15 Kontrac Facilities Management Services, Inc.
    • 6.3.16 Hydron Corporation
    • 6.3.17 WeCare Facility Management Services, Inc.
    • 6.3.18 Artelia Group
    • 6.3.19 CPMGI
    • 6.3.20 Kabraso Multi-Purpose Cooperative

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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