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시장보고서
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2066405
인도네시아의 플라스틱 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Indonesia Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 인도네시아의 플라스틱 시장 규모는 2025년 742만 톤으로 평가되었고, 2026년에는 776만 톤으로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.52%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 967만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 유형별(기존 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 바이오플라스틱), 기술별(블로우 성형, 압출 성형, 사출 성형, 기타 기술), 용도별(포장, 전기 및 전자, 건축 및 건설, 자동차 및 운송, 가구 및 침구, 기타 용도)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 기준으로 제시되어 있습니다.
2025년 11월 치레곤에서 가동을 시작할 예정인 100만 톤 규모의 에틸렌 크래커 및 45만 톤 규모의 폴리에틸렌 플랜트를 통해 자바 섬의 에틸렌 수입 의존도가 해소되고, 파이프라인을 통한 물류 비용이 절감될 뿐만 아니라, LPG(액화석유 및 가스)를 최대 50%까지 원료로 활용할 수 있는 유연성이 확보되어, 나프타와 LPG의 가격 차이를 활용한 차익거래가 가능해집니다. 재검토된 CAP-2 프로젝트를 통해 2027년에는 염소-알칼리 및 이염화에틸렌(EDC) 생산이 추가되어 인도네시아의 비닐 수입 부족이 완화되는 한편, 2028년 가동을 예정하고 있는 72만 톤 규모의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 생산 라인을 통해 음료용 등급 원료의 해외 공급 의존도가 낮아질 것입니다. 이러한 요소를 종합해 보면, 2031년까지 수지 수요 전체의 국내 자급률이 70%를 나타낼 것으로 예측되며, 연간 약 20억 달러의 경제적 가치가 창출될 전망입니다. 또한, 통합형 레이아웃을 통해 숙련된 인력과 공용 유틸리티가 집중됨에 따라 자바 섬은 인도네시아 플라스틱 시장의 핵심으로서의 위상을 더욱 공고히 하게 될 것입니다. 이러한 규모 확대로 인해 원자재 가격 변동은 완화될 것으로 예상되지만, 물류 비용 절감 효과를 극대화하기 위해서는 멜락 및 칠레곤 주변 송전망의 혼잡을 해소해야 합니다.
자동차 제조업체들은 차량 총중량을 10% 줄이고, 이를 통해 연비를 6-8% 향상시키는 것을 목표로 하고 있으며, 대시보드용 PC-ABS 블렌드나 보닛 내부 부품용 폴리아미드 등, 철강에서 엔지니어링 플라스틱으로의 점진적인 전환이 진행되고 있습니다. 카라완에 위치한 Tier 1 공급업체는 현지에서 컴파운딩된 등급의 제품을 조달하고 있으며, 이를 통해 수입 리드타임이 단축되고 자동차 제조업체(OEM)는 환율 변동의 영향을 받지 않게 됩니다. 아세안(ASEAN)의 조화 규격에서는 CO₂ 배출량 감축이 평가 대상에 포함되기 때문에 전기차 보급 확대에 앞서 난연성 및 내열성 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)와 같은 틈새 시장용 고분자의 국내 생산 능력이 제한적이어서 일본과 한국으로부터의 수입이 계속되고 있지만, 합작 사업에 관한 협의가 진행 중임에 따라 국내 특수 고분자 공장 건설을 위한 움직임이 활발해지고 있습니다. 이러한 움직임은 범용 플라스틱의 이익률이 축소되고 있는 상황에서도 인도네시아 플라스틱 시장 전체에서 부가가치를 확보하는 데 기여하고 있습니다.
소비세 법안 초안에서는 얇은 HDPE 및 LDPE 비닐봉지에 대해 1kg당 30,000 루피아의 과세가 제안되어 있으며, 2026년에 시행될 경우 필름용 수지 공급업체의 판매량이 5-8% 감소할 우려가 있습니다. 소매업체들은 재사용 가능한 토트백이나 중량 기준을 회피할 수 있는 두꺼운 HDPE 비닐봉지로 전환할 가능성이 있으며, 그 결과 환경적 측면에서 실질적인 효과가 약화될 우려가 있습니다. 지자체마다 집행 능력에 차이가 있으며, 과거 반자르마신과 보고르에서 시행된 금지 조치에서는 준수 상황에 미흡한 점이 발견되었습니다. 이러한 불확실성으로 인해 이미 LDPE 신규 생산 능력에 대한 투자는 주춤한 상태이며, 가공업체들은 장기 공급 계약을 체결하기 전에 최종 세율 범위가 확정되기를 기다리고 있는 상황입니다. 따라서 인도네시아 플라스틱 시장이 안정적으로 성장하기 위해서는 정책의 명확화가 필수적입니다.
2025년, 인도네시아 플라스틱 시장에서 기존 플라스틱이 75.12%의 점유율을 차지했으며, 폴리에틸렌과 폴리프로필렌이 필름, 병, 사출 성형 제품의 대부분을 차지했습니다. 이러한 등급의 인도네시아 플라스틱 시장 규모는 전자상거래용 포장재 및 건설용 파이프 수요의 확대에 따라 증가했습니다. 폴리에틸렌은 치레곤에서 새로 가동된 생산 라인 덕분에 높은 생산량을 기록하고 있으며, 폴리프로필렌의 성장세는 자동차 범퍼 및 라피아 봉투의 수주 동향과 연동되고 있습니다. 파이프와 케이블에 PVC가 여전히 활발하게 사용되고 있지만, 일부 가공업체들은 염소 규제에 대응하기 위해 폴리올레핀으로 대체하는 방안을 모색하고 있습니다.
엔지니어링 플라스틱은 생산량은 적지만, 전자기기 케이스나 자동차 엔진룸 내부 부품 분야에서 고가대로 거래되고 있어 매출을 끌어올리고 있습니다. PET의 경우, 2028년에 72만 톤 규모의 공장이 가동을 시작하면 생산 능력이 급증하여 병용 등급공급 안정성이 향상될 뿐만 아니라, 수입 비용도 절감될 것으로 예측됩니다. 해조류 유래 수지를 필두로 하는 바이오플라스틱은 생산량이 아직 적은 편이지만, 일회용 화석 유래 플라스틱에 대한 전 세계적인 금지 조치를 반영하여, 예측 기간(2025-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.12%라는 가장 높은 성장률을 기록하며 확대될 것으로 전망됩니다. 인도네시아의 바이오폴리머 등급 플라스틱 시장 규모는 비용 격차의 축소와, 현재 정책 검토 단계에 있는 세액 공제 가능성에 달려 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the indonesia plastics market size is expected to grow from 7.42 million tons in 2025 to 7.76 million tons in 2026 and is forecast to reach 9.67 million tons by 2031 at 4.52% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Type (Traditional Plastics, Engineering Plastics, and Bioplastics), Technology (Blow Molding, Extrusion, Injection Molding, and Other Technologies), and Application (Packaging, Electrical and Electronics, Building and Construction, Automotive and Transportation, Furniture and Bedding, and Other Applications). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).
The November 2025 start-up of a 1 million ton ethylene cracker and 450,000 ton polyethylene unit in Cilegon eliminates the need for imported ethylene on Java, cuts pipeline logistics, and leverages up to 50% LPG (liquefied petroleum gas) feedstock flexibility that arbitrages naphtha-LPG spreads. A re-scoped CAP-2 project adds chlor-alkali and ethylene dichloride (EDC) output in 2027, shrinking Indonesia's vinyl import gap, while a planned 720,000 tons polyethylene terephthalate (PET) line set for 2028 lowers beverage-grade reliance on foreign supply. Together, these builds lift projected domestic coverage of overall resin demand to 70% by 2031 and unlock roughly USD 2 billion in annual economic value. Integrated layouts also concentrate skilled labor and shared utilities, reinforcing Java's status as the nucleus of the Indonesia Plastics market. The combined scale is expected to soften feedstock price volatility, though grid congestion around Merak and Cilegon must still be eased to fully capture logistics savings.
Automotive assemblers are targeting 10% curb-weight cuts that can translate into 6-8% fuel savings, prompting a steady switch from steel to engineering plastics such as PC-ABS blends for dashboards and polyamide for under-hood parts. Tier-1 suppliers in Karawang source locally compounded grades, which reduces import lead time and ring-fence original equipment manufacturers (OEMs) from forex swings. ASEAN harmonized standards reward lower CO2 output, intensifying demand for flame-retardant, high-temperature resins ahead of rising electric-vehicle penetration. Limited domestic capacity for niche polymers like polybutylene terephthalate (PBT) continues to pull in imports from Japan and South Korea, yet joint-venture talks signal momentum toward onshore specialty polymer plants. These moves fortify value capture across the Indonesia Plastics market, even as commodity margins tighten.
Draft excise legislation proposes IDR 30,000 per kg for thin HDPE and LDPE bags, threatening a 5-8% volume hit for film-grade resin suppliers if enacted in 2026. Retailers could pivot to reusable totes or thicker HDPE bags that dodge weight thresholds, softening true environmental gains. Municipal enforcement capacity varies, as past bans in Banjarmasin and Bogor suffered compliance gaps. The uncertainty already stalls new LDPE capacity investments, with converters waiting for final tax brackets before signing long-term offtake deals. Policy clarity is therefore critical for stable growth in the Indonesia Plastics market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Traditional Plastics secured 75.12% of Indonesia Plastics market share in 2025, with polyethylene and polypropylene making up the bulk of film, bottle, and injection molded items. The Indonesia Plastics market size for these grades rose in tandem with e-commerce packaging and construction pipe demand. Polyethylene benefits from high output at newly commissioned Cilegon lines, and polypropylene growth tracks automotive bumper and raffia sack orders. PVC usage in pipe and cable remains resilient, though some converters experiment with polyolefin substitution to navigate chlorine scrutiny.
Engineering Plastics, though smaller in tonnage, command premium pricing in electronics housings and under-hood auto parts, lifting their revenue footprint. PET is set for a capacity burst once a 720,000-ton plant starts in 2028, improving bottle-grade security and trimming import bills. Bioplastics, led by seaweed resins, hold a thin volume but are expected to grow with the fastest CAGR of 6.12% during the forecast period (2025-2031), mirroring global bans on single-use fossil plastics. The Indonesia Plastics market size for biopolymer grades hinges on cost convergence and potential tax credits that are still on the policy table.