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인도의 체외진단 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India In-Vitro Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 체외진단 시장 규모는 2026년 19억 4,000만 달러로 추정되고, 2025년 18억 2,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 26억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 6.49%로 성장할 것으로 전망됩니다.

India In-Vitro Diagnostics-Market-IMG1

본 보고서는 검사 유형별(임상화학 등), 기술별(중합효소연쇄반응(PCR) 등), 제품별(기기 등), 사용 형태별(일회용 IVD 기기 등), 검사 장소별(중앙 검사실 등), 검체 유형별(혈액 등), 용도별 및 최종 사용자별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 체외진단 시장 동향 및 인사이트

전염성 질환과 비전염성 질환이라는 이중 부담 증가로 인해 조기 진단이 필수적입니다.

결핵은 여전히 전 세계 결핵 환자 중 인도에서 발생하는 사례가 27%를 차지하고 있으며, 이에 따라 현미경 검사에서 더 높은 민감도와 당일 결과를 얻을 수 있는 신속 분자 검사로의 전환이 진행되고 있습니다. 전국 가족 건강 조사 데이터에 따르면, 여성의 빈혈 유병률은 57%, 5세 미만 아동의 경우 67%에 달하며, 이것이 혈액 검사 수요를 견인하고 있습니다. 현재 1억 100만 명의 국민에게 영향을 미치고 있는 당뇨병의 지속적인 증가와 심혈관 질환 발병률의 상승이 임상화학검사 및 면역측정검사의 검사 건수를 늘리고 있습니다. 이에 따라 검사 기관은 검사 항목을 확대하여, 통합 플랫폼에서 지질, HbA1c, 심장 마커 검사에 더해 감염증 패널 검사도 실시했습니다. 종양학 분야에서는 침습적인 생검 없이도 치료에 활용할 수 있는 변이를 특정할 수 있는 체액 생검 검사의 도입이 진행되면서, 정밀 진단을 지향하는 검사의 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 상황은 종합적인 진단이 인도 체외진단 시장의 발전에서 핵심적인 위치를 차지하고 있는 이유를 여실히 보여주고 있습니다.

건강보험의 보급 확대와 가처분 소득 증가로 인해 검사에 따른 경제적 부담이 경감됨

‘프라단 만트리 얀 아로기야 요자나(Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)’ 등 주요 제도를 통해 보험 가입률은 인구의 25%에서 51%로 상승했습니다. 검사 비용에 대한 보험 급여로 인해 환자의 본인 부담금이 줄어들어, 인증을 받은 검사 기관에서의 검진이 활성화되고 있습니다. 검사 건수가 증가함에 따라, 검사 기관은 고처리량 PCR, NGS, 화학 발광 플랫폼에 대한 투자 비용을 상각할 수 있게 되어 가격 인하가 가능해졌습니다. 이를 통해 2급 도시권의 중산층을 유치하고 있습니다. 보험사들은 품질 기준을 더욱 엄격하게 적용하고 있어, 소규모 검사 기관들은 NABL 인증을 취득하거나 체계적인 체인과의 제휴를 맺을 수밖에 없는 실정입니다. 그 결과, 합리적인 가격, 품질, 규모가 시너지 효과를 발휘하여 인도 체외진단 시장 전체 시장 깊이를 높이고 있습니다.

콜드체인 및 물류 인프라 부족으로 인해 농촌 지역으로의 시약 유통이 제한되고 있습니다.

온도 관리가 필요한 의료 제품의 5분의 1은 트럭이나 보관 장소에서 2-8°C를 유지하지 못해 품질이 저하되고 있습니다. Phloton과 같은 휴대용 배터리 구동 장치는 시약을 4-6°C에서 10시간 동안 유지할 수 있지만, 도입은 이제 막 시작되었습니다. 농촌 지역으로의 보급을 확대하기 위해 태양광 발전을 이용한 냉장 장치의 광범위한 도입과 단열성이 있는 수동형 포장재에 대한 시험이 진행되고 있습니다. 콜드체인의 미비점은 특히 분자진단 및 면역 측정법의 보급을 저해하고 있으며, 인도의 체외 진단 시약 시장에서 농촌 지역의 기여도를 둔화시키고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 체외진단 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 체외진단 시장에서 조기 진단의 필요성은 무엇인가요?
  • 인도의 체외진단 시장에서 건강보험의 영향은 무엇인가요?
  • 인도의 체외진단 시장에서 농촌 지역의 시약 유통 문제는 무엇인가요?
  • 인도의 체외진단 시장에서 검사 기관의 변화는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.24

According to Mordor Intelligence, india in-vitro diagnostics market size in 2026 is estimated at USD 1.94 billion, growing from 2025 value of USD 1.82 billion with 2031 projections showing USD 2.66 billion, growing at 6.49% CAGR over 2026-2031.

India In-Vitro Diagnostics - Market - IMG1

This report is Segmented by Test Type (Clinical Chemistry, and More), Technology (Polymerase Chain Reaction (PCR), and More), Product (Instruments, and More), Usability (Disposable IVD Devices, and More), Testing Site (Central Laboratory Testing, and More), Specimen Type (Blood, and More), Application, and End-User. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India In-Vitro Diagnostics Market Trends and Insights

Rising Dual Burden of Communicable & Non-Communicable Diseases Necessitating Early Diagnostics

Tuberculosis still represents 27% of global cases traced to India, prompting a shift from microscopy to rapid molecular assays that offer higher sensitivity and same-day results. National Family Health Survey data show anemia prevalence of 57% among women and 67% among children under five, driving hematology test demand. Parallel growth of diabetes, now affecting 101 million citizens, and rising cardiovascular morbidity are pushing clinical chemistry and immunoassay volumes. Laboratories therefore broaden menus to run infectious disease panels alongside lipid, HbA1c, and cardiac marker testing on integrated platforms. Precision-oriented test adoption is accelerating in oncology as liquid biopsy assays identify actionable mutations without invasive biopsies, underlining why comprehensive diagnostics sit at the centre of India in-vitro diagnostics market development.

Expanding Health-Insurance Penetration & Disposable Incomes Enhancing Test Affordability

Insurance coverage has climbed from 25% to 51% of the population through flagship schemes such as Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Reimbursement of laboratory procedures is lowering out-of-pocket spending and steering patients toward accredited sites. Growing volumes help labs amortise investments in high-throughput PCR, NGS, and chemiluminescence platforms, enabling price cuts that lure middle-income segments in tier-2 urban belts. Insurers are tightening quality criteria, compelling smaller centres to secure NABL accreditation or partner with organised chains. The resulting virtuous cycle of affordability, quality, and scale improves market depth across the India in-vitro diagnostics market.

Limited Cold-Chain & Logistics Infrastructure Restricting Rural Reagent Distribution

One-fifth of temperature-sensitive health products degrade because trucks and storage points cannot sustain 2-8°C. Portable battery-powered units like Phloton hold reagents at 4-6°C for 10 hours, but deployment is nascent. Widespread solar refrigeration roll-outs and passive insulated packaging are being tested to widen rural reach. Cold-chain gaps particularly hinder molecular and immunoassay expansion, slowing rural contribution to the India in-vitro diagnostics market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Investments in Public Laboratory Infrastructure under National Health Mission
  2. Adoption of High-Throughput Automation & AI in Laboratories Elevating Efficiency
  3. Fragmented Regulatory Approval Pathway Increasing Time-to-Market

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Abbott Laboratories
  2. Roche
  3. Siemens Healthineers
  4. Transasia Bio-Medicals
  5. Thermo Fisher Scientific
  6. Beckton Dickinson
  7. bioMerieux
  8. Danaher
  9. Beckton Dickinson
  10. Arkray
  11. Bio-Rad Laboratories
  12. Agappe Diagnostics
  13. Mylab Discovery Solutions
  14. J Mitra & Co. Pvt Ltd
  15. HLL Lifecare Ltd (Hindlabs)
  16. SRL Diagnostics (Fortis Healthcare)
  17. Dr. Lal PathLabs Ltd
  18. Metropolis Healthcare Ltd
  19. Molbio Diagnostics (Truenat)
  20. Seegene

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Dual Burden of Communicable & Non-Communicable Diseases Necessitating Early Diagnostics
    • 4.2.2 Expanding Health-Insurance Penetration & Disposable Incomes Enhancing Test Affordability
    • 4.2.3 Government Investments in Public Laboratory Infrastructure under National Health Mission
    • 4.2.4 Adoption of High-Throughput Automation & AI in Laboratories Elevating Efficiency
    • 4.2.5 Integration of Digital Health Ecosystems (LIS, Telepathology) Broadening Access to Testing
    • 4.2.6 Expansion of Private Lab Chains Driving Centralized Testing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Out-of-Pocket Healthcare Spending Creating Price Sensitivity
    • 4.3.2 Dependence on Imported Instruments & Raw Materials Exposing Currency Risk
    • 4.3.3 Limited Cold-Chain & Logistics Infrastructure Restricting Rural Reagent Distribution
    • 4.3.4 Fragmented Regulatory Approval Pathway Increasing Time-to-Market
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Test Type
    • 5.1.1 Clinical Chemistry
    • 5.1.2 Immuno-Diagnostics
    • 5.1.3 Haematology
    • 5.1.4 Molecular Diagnostics
    • 5.1.5 Coagulation
    • 5.1.6 Microbiology
    • 5.1.7 Others
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Polymerase Chain Reaction (PCR)
    • 5.2.2 Reverse Transcription PCR (RT-PCR)
    • 5.2.3 Next-Generation Sequencing
    • 5.2.4 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
    • 5.2.5 Chemiluminescence
    • 5.2.6 Rapid Antigen / Lateral Flow
  • 5.3 By Product
    • 5.3.1 Instruments / Analysers
    • 5.3.2 Reagents & Kits
    • 5.3.3 Software & Services
  • 5.4 By Usability
    • 5.4.1 Disposable IVD Devices
    • 5.4.2 Re-usable IVD Devices
  • 5.5 By Testing Site
    • 5.5.1 Central Laboratory Testing
    • 5.5.2 Point-of-Care Testing
  • 5.6 By Specimen Type
    • 5.6.1 Blood
    • 5.6.2 Urine
    • 5.6.3 Saliva
    • 5.6.4 Other Body Fluids
  • 5.7 By Application
    • 5.7.1 Infectious Disease
    • 5.7.2 Diabetes
    • 5.7.3 Cancer / Oncology
    • 5.7.4 Cardiology
    • 5.7.5 Auto-immune Disorders
    • 5.7.6 Nephrology
    • 5.7.7 Others
  • 5.8 By End-user
    • 5.8.1 Diagnostic Laboratories
    • 5.8.2 Hospitals & Clinics
    • 5.8.3 Home-care & Self-testing
    • 5.8.4 Academic & Research Institutes

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.3.3 Siemens Healthineers
    • 6.3.4 Transasia Bio-Medicals Ltd
    • 6.3.5 Thermo Fisher Scientific
    • 6.3.6 Beckman Coulter, Inc.
    • 6.3.7 bioMerieux SA
    • 6.3.8 Danaher Corporation (Cepheid)
    • 6.3.9 Becton, Dickinson & Company
    • 6.3.10 Arkray, Inc.
    • 6.3.11 Bio-Rad Laboratories, Inc.
    • 6.3.12 Agappe Diagnostics
    • 6.3.13 Mylab Discovery Solutions
    • 6.3.14 J Mitra & Co. Pvt Ltd
    • 6.3.15 HLL Lifecare Ltd (Hindlabs)
    • 6.3.16 SRL Diagnostics (Fortis Healthcare)
    • 6.3.17 Dr. Lal PathLabs Ltd
    • 6.3.18 Metropolis Healthcare Ltd
    • 6.3.19 Molbio Diagnostics (Truenat)
    • 6.3.20 Seegene Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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