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시장보고서
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인도네시아의 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Indonesia Adhesives And Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 인도네시아의 접착제 및 실란트 시장 규모는 2025년에 96만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 102만 달러에 달하고, 2031년까지 141만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.71%로 성장할 전망입니다.

본 보고서는 수지별(아크릴, 시아노아크릴레이트, 에폭시, 폴리우레탄, 실리콘 등), 기술별 접착제(핫멜트, 반응형, 용제계, UV 경화형 등), 수지별 실란트(폴리우레탄, 에폭시 등), 최종 사용자 산업(항공우주, 자동차, 건축 및 건설 등)에 따라 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
연포장재의 생산량은 2019년 1,413억 개에서 2024년에는 1,592억 개로 증가했습니다. 또한, 브랜드 소유자의 순환형 경제 추진 노력에 따라, 라미네이트 및 감압 접착제 공급업체에게는 식품 접촉 적합성, 재활용 적합성, 그리고 더 높은 내열성을 확보해야 할 필요가 대두되고 있습니다. 다국적 기업들은 자동 케이스 성형 라인에 최적화된 속경화형 핫멜트를 통해 이에 대응하고 있지만, 중소규모의 가공업체들은 끊임없이 변화하는 EU 및 아세안 규제로 인해 배합 인증 획득에 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과, 생산량의 급증으로 기술 격차가 확대되면서, 지역별 파일럿 연구소, 식품 접촉 시험, 디지털 추적성 플랫폼을 운영하는 공급업체를 중심으로 수요가 집중되고 있습니다.
2023년에 총액 250억 스위스 프랑(278억 4,000만 달러)에 달하는 정부의 인프라 승인 및 2024년 건설 예산 총액 2,400억 스위스 프랑(2,726억 9,000만 달러)이, 타일용 접착제, 그라우트, 구조용 접착제 수요를 GDP 성장률을 웃도는 속도로 지속적으로 견인했습니다. ISO 13007에 따라 개정된 SNI 성능 기준이 공공 입찰에 영향을 미치고 있으며, 습기가 많은 연안 지역이나 지진이 빈번한 지역에서 장기적인 내구성을 보장할 수 있는 ISO 준수 브랜드로 수요 전환이 진행되고 있습니다. 이에 따라 거대 교량, 신공항, 고층 주거 타워가 모르타르, 실란트, 콘크리트 보수용 화학제품에 대한 장기적인 수요를 견인하고 있습니다.
인도네시아는 폴리에틸렌의 약 42%, 폴리프로필렌의 약 57%를 수입하고 있기 때문에 접착제용 EVA, VAE, SB 라텍스의 가격은 나프타 가격이나 환율 변동에 따라 변동합니다. 자사 수지 공장을 보유한 다국적 기업들은 수년에 걸친 장기 공급 계약을 통해 리스크를 헤지하고 있지만, 소규모 블렌딩 업체들은 현물 화물에 의존하고 있어 비용 변동 폭이 확대되고 있습니다. 향후 예정된 국내 크래커 설비 확충으로 인해 2027년 이후에는 공급 부족이 완화될 가능성이 있지만, 단기적인 위험에 대한 노출은 여전히 운전 자금의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
2025년, 아크릴계 제품은 인도네시아의 접착제 및 실란트 시장에서 29.00%의 점유율을 유지했습니다. 스포츠 신발 수출업체들이 더 높은 내열성과 박리 강도를 요구하고 있는 만큼, 폴리우레탄 제품 시장 규모는 연평균 성장률(CAGR) 7.02%로 확대될 것으로 전망됩니다. 팜유 유래 폴리올 및 리그닌 기반의 비이소시아네이트 계열 제조법에 대한 조사 결과, 26.2 MPa의 전단 강도가 입증되어, 향후 보다 안전하고 재생 가능한 원료로의 전환이 뒷받침되었습니다.
인도네시아의 접착제 및 실란트 시장에서 아크릴 에멀전으로 인한 수익은 여전히 테이프, 라벨 및 저가 목공용 접착제에 의해 지탱되고 있지만, EU의 VOC 상한치 상향 조정으로 인해 가공업체들은 수성 PU 등급으로의 전환을 강요받고 있습니다. 에폭시, 시아노아크릴레이트, 페놀·포름알데히드는 전자, MRO, 합판 분야에서 틈새 시장을 차지하고 있습니다. 성능과 가격대의 폭이 넓어짐에 따라, 다국적 기업들은 화학 계열별로 제품 포트폴리오를 세분화할 수 있는 반면, 현지 배합 제조업체들은 자본 집약도가 낮은 아크릴계나 동물성 접착제 제품 라인에 주력하고 있습니다.
수성 제품은 2025년에 38.4%의 시장 점유율을 차지하며, 가구, 신발, 그래픽 아트의 라미네이팅 공정에서 주류를 이루었습니다. 폴리우레탄·아크릴계 하이브리드 분산액은 초기 초록 강도를 향상시키고 성형 시간을 단축합니다. 인도네시아의 접착제 및 실란트 시장에서 반응성 핫멜트 기술 시장 점유율은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.97%로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 전자상거래용 골판지 제조업체들이 오븐을 사용하지 않고 즉각적인 초기 접착 강도와 높은 최종 접착 강도를 중시하기 때문입니다.
최고 수준의 박리 강도가 요구되는 특수 신발의 경우, 용제계 제품 라인이 여전히 필수적이지만, UV 경화형 및 혐기성 시스템은 전자제품 및 유지보수 같은 틈새 시장에서 활용되고 있습니다. 각 공급업체는 현재 중자바의 중소기업 사용자를 위한 교육용으로 수성 제품 라인과 자카르타 물류 허브용 습기 경화형 핫멜트 제품 라인, 이 두 가지 시범 라인을 가동 중이며, 구매자가 계약을 결정하기 전에 라인 속도에 따른 경제성을 입증하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the indonesia adhesives and Sealants Market size is projected to be USD 0.96 million in 2025, USD 1.02 million in 2026, and reach USD 1.41 million by 2031, growing at a CAGR of 6.71% from 2026 to 2031.

This report is Segmented by Adhesives by Resin (Acrylic, Cyanoacrylate, Epoxy, Polyurethane, Silicone, and More), Adhesives by Technology (Hot Melt, Reactive, Solvent-Borne, UV Cured, and More), Sealants by Resin (Polyurethane, Epoxy, and More), and End-User Industry (Aerospace, Automotive, Building and Construction, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Flexible packaging output rose to 159.2 billion units in 2024, up from 141.3 billion in 2019, and brand-owner circularity pledges compel laminating and pressure-sensitive adhesive suppliers to guarantee food contact, recycling compatibility, and higher heat-resistance thresholds. Multinationals respond with rapid-cure hot melts optimized for automated case-forming lines, while smaller converters struggle to certify formulations under evolving EU and ASEAN regulations. The volume surge is therefore widening the technology gap and consolidating demand around suppliers that run regional pilot labs, food-contact testing, and digital traceability platforms.
Government infrastructure approvals totaling CHF 25 billion (USD 27.84 billion) in 2023 and an overall construction wallet valued at CHF 240 billion (USD 272.69 billion) in 2024 continue to drive tile-adhesive, grout, and structural bonding demand at above-GDP rates. Revised SNI performance norms aligned with ISO 13007 now influence public tenders, shifting volume toward ISO-compliant brands that can guarantee long-term durability in humid coastal and seismic zones. Mega-bridges, new airports, and high-rise residential towers thus anchor a long-tail pull for mortar, sealant, and concrete-repair chemistries.
Indonesia imports about 42% of polyethylene and 57% of polypropylene, so adhesive grade EVA, VAE, and SB latex prices move with naphtha and exchange fluctuations. Multinationals with captive resin plants hedge risk through multiyear offtake contracts, while small batch blenders rely on spot cargoes, amplifying cost swings. Upcoming domestic cracker expansions may ease shortages after 2027, but near-term exposure remains a working-capital constraint.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Acrylic maintained a 29.00% share in 2025 of the Indonesia Adhesives and Sealants market. The market size for polyurethane products is projected to expand at a 7.02% CAGR as athletic-shoe exporters specify higher heat resistance and peel strength. Research on palm-oil-derived polyols and lignin-based non-isocyanate routes demonstrated 26.2 MPa shear strength, validating a future shift toward safer, renewable feedstocks.
Indonesia Adhesives and Sealants market gains from acrylic emulsions remain anchored in tapes, labels, and low-cost woodworking glues, but escalating EU VOC ceilings push converters toward water-borne PU grades. Epoxies, cyanoacrylates, and phenol-formaldehyde occupy niche positions in electronics, MRO, and plywood. The widening performance-price spectrum allows multinationals to segment portfolios across chemistry families, while local formulators focus on acrylic or animal-glue lines that require lower capital intensity.
Water-borne products held 38.4% share in 2025 and dominate furniture, footwear, and graphic-arts lamination lines. Hybrid polyurethane-acrylic dispersions improve early green strength, reducing press time. Indonesia Adhesives and Sealants market share for reactive hot-melt technology is set to climb at a CAGR of 6.97% during the forecast period (2026-2031) because e-commerce carton makers value instant green strength and high final bond without ovens.
Solvent-borne lines remain essential for specialty footwear requiring the highest peel, while UV-curable and anaerobic systems serve electronics and maintenance niches. Suppliers now run dual pilot lines, water-borne for training SME users in Central Java and moisture-cure hot melts for Jakarta logistics hubs, to demonstrate line-speed economics before buyers commit.