시장보고서
상품코드
2066487

커넥티드 항공기 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Connected Aircraft - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,862,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,585,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,391,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,642,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 커넥티드 항공기 시장 규모는 2025년 88억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 97억 5,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 10.62%로 성장을 지속하여, 2031년에는 161억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Connected Aircraft-Market-IMG1

본 보고서는 제공 분야(솔루션 및 서비스), 연결 유형(기내 연결 등), 연결 기술(L-밴드, Ku-밴드 등), 용도(민간 항공, 군용 항공, 일반 항공) 및 지역(북미, 유럽, 아시아태평양 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망치는 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

세계의 커넥티드 항공기 시장 동향 및 인사이트

승객을 위한 기내 인터넷 접속에 대한 수요 증가

승객들의 기대는 간헐적인 이메일 접속에서 스트리밍 수준의 대역폭으로 바뀌었습니다. 2024년 업계 조사에 따르면, 한국 여행객의 81%가 고품질 Wi-Fi를 제공하는 항공사를 다시 이용할 것이라고 답했으며, 80%는 기내 인터넷 접속이 비행 경험에서 중요하다고 평가했습니다. 델타항공 등 항공사들은 고속 무료 Wi-Fi 서비스를 720대 이상의 항공기로 확대하며, 유료 서비스에서 브랜드 차별화 요소로의 전환을 보여주었습니다. 광대역을 활용한 부가 수익은 2035년까지 300억 달러에 달할 것으로 예상되며, 접속 서비스는 전략적 수익원으로서 확고한 입지를 다지고 있습니다. 그 결과, 커넥티드 항공기 시장에서는 특히 디지털 참여가 고객 충성도를 높이는 북미 및 아시아태평양에서 승객을 위한 업그레이드가 우선시되고 있습니다.

네트워크 중심전(NCW)의 도입이 군사 분야의 연결성을 촉진

국방 당국은 여러 영역에 걸쳐 실시간 정보를 통합하는 기내 데이터 링크에 투자했습니다. 미국 공군의 ‘배틀 네트워크’ 계획에서는 원활한 정보 교환을 실현하기 위해 항공기를 통일된 디지털 아키텍처로 통합했습니다. 록히드 마틴사의 ‘스나이퍼 네트워크 타겟팅 포드’는 F-35와 4세대 전투기 사이에 안전한 메시 네트워크를 구축했습니다. 영국 및 NATO 회원국들의 이와 같은 노력은 국제적 협력을 보여주고 있으며, 커넥티드 항공기 시장 전체에서 보안 연결 솔루션의 성장 전망을 넓혀주고 있습니다.

고액의 개보수 및 인증 비용

기내 개조에는 고가의 장비, 상세한 보완형식인증, 그리고 항공기 운항 중단 기간이 필요했습니다. FAA(미국 연방항공청)의 추산에 따르면, 미국 항공기 함대에 사이버 보안 대책이 적용된 연결 환경을 구축하는 데 5억 달러의 비용이 소요될 것으로 예측됩니다. 에어버스와 보잉의 납품 지연으로 인해 신조 항공기를 통한 기단 갱신이 제한되었기 때문에 각 항공사는 제한된 자본과 이러한 지출 간의 균형을 맞출 수밖에 없었습니다.

부문별 분석

2025년 기준으로 서비스 부문은 커넥티드 항공기 시장 점유율의 50.92%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.18%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 항공사가 하드웨어 소유보다 턴키 솔루션을 선호하는 경향을 뒷받침합니다. 서비스 부문의 커넥티드 항공기 시장 규모는 장비, 인증 및 연중무휴 24시간 네트워크 운영을 패키지로 묶은 다년 계약에 따라 확대될 것으로 전망됩니다. 각 항공사는 특히 기술 업데이트 주기가 빠르고 자산의 노후화 위험이 있는 상황에서 예측 가능한 운영 비용을 중시했습니다.

서비스 제공업체는 지속적인 성능 분석, 사이버 보안 모니터링, 유연한 대역폭 요금제를 제공함으로써 가치 제안을 강화했습니다. 파나소닉과 리야드 에어 사이에 체결된 10년간의 유지보수 계약은 막대한 초기 비용을 들이지 않고 항공기를 최상의 상태로 유지하는 라이프사이클 모델을 구현한 것이었습니다. 지속적인 수익원을 통해 공급업체의 현금 흐름 전망이 개선됨과 동시에, 항공사는 고객 경험과 정시 운항에 집중할 수 있게 되었습니다.

2025년에는 승객의 디지털 라이프스타일이 제품 로드맵에 영향을 미친 결과, 기내 인터넷 서비스가 커넥티드 항공기 시장 점유율의 61.85%를 차지했습니다. 운항 횟수가 많고 브랜드와의 접점도 많기 때문에 항공사는 우선 협폭기 도입을 우선시했습니다. 지상에서 항공기로의 연결은 게이트에서의 연결성을 이륙 단계까지 확장하는 5G 지상 네트워크에 힘입어, 연평균 성장률(CAGR) 13.55%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 하위 부문으로 부상했습니다.

향후 아키텍처에서는 끊김 없는 커버리지를 실현하기 위해 위성, 셀룰러 및 항공기 간 통신 경로가 통합될 것입니다. '심리스 에어 얼라이언스(Seamless Air Alliance)'는 3GPP 5G 비지상 네트워크를 통합하는 규격을 추진하여, 지상 영역과 궤도 영역의 성능을 조화시켰습니다. 이러한 진화를 통해 커넥티드 항공기 시장은 항공 업계 디지털화의 최전선에 계속해서 서 있습니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 커넥티드 항공기 시장에서 38.35%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 이는 GADSS에 대한 조기 준수, 견고한 위성 인프라, 그리고 모든 항공기에서 무료 Wi-Fi 제공을 위한 항공사의 노력에 힘입은 결과입니다. 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공은 지역 제트기를 주력 기종의 성능 기준에 맞추기 위해 멀티오빗 개조 작업을 진행했습니다. 또한 BACN 및 F-22A 현대화 같은 방위 프로그램 역시 미국 항공 자산 전반에 걸쳐 보안 통신 링크에 대한 수요를 끌어올렸습니다.

유럽은 EASA의 사이버 보안 규정과 EU 전역에서 조율된 항공 교통 현대화에 따른 강력한 규제적 뒷받침을 받아 이에 뒤를 이었습니다. 각 국적 항공사들은 승객의 연결성과 전자 비행 가방(EFB) 통합, 예측 유지보수 플랫폼 등 운항상의 우선순위 사이에서 균형을 맞추었습니다. 이 지역의 위성 사업자들은 LEO(저궤도) 시장에 진출하는 신규 사업자들에 맞서 시장 지위를 지키기 위해 Ka 대역의 구축을 가속화했습니다.

아시아태평양은 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)이 12.12%로, 가장 높은 성장세가 예상됩니다. 중국의 항공 서비스 매출은 2024년 230억 달러에서 2043년까지 610억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 디지털 서비스 전체 중에서 연결 서비스는 연평균 성장률(CAGR) 5.6%로 성장할 것으로 전망됩니다. 타이 국제항공은 Neo Space Group과 제휴하여 80대의 항공기 개조 작업을 진행 중이며, 대한항공은 Viasat의 Ka 대역 장비를 탑재한 B787을 통해 상업 운항을 시작했습니다. 항공 인프라에 대한 정부의 지원과 중산층의 여행 수요 증가가 이 지역의 성장 동력이 되었습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 커넥티드 항공기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2025년 커넥티드 항공기 시장에서 서비스 부문은 어떤 점유율을 차지하나요?
  • 2025년 기내 인터넷 서비스의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 커넥티드 항공기 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 커넥티드 항공기 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 커넥티드 항공기 시장에서 군사 분야의 연결성을 촉진하는 요소는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the connected aircraft market size is expected to grow from USD 8.81 billion in 2025 to USD 9.75 billion in 2026 and is forecast to reach USD 16.15 billion by 2031 at 10.62% CAGR over 2026-2031.

Connected Aircraft - Market - IMG1

This report is Segmented by Offering (Solution and Services), Connectivity Type (Inflight Connectivity, and More), Connectivity Technology (L-Band, Ku-Band, and More), Application (Commercial Aviation, Military Aviation, and General Aviation), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Connected Aircraft Market Trends and Insights

Rising Demand for Passenger Inflight Connectivity

Passenger expectations shifted from sporadic email access to streaming-grade bandwidth. An industry survey in 2024 found that 81% of South Korean travelers would rebook with airlines offering quality Wi-Fi, and 80% ranked connectivity important to the flight experience. Carriers like Delta expanded fast, free Wi-Fi to more than 720 aircraft, signaling a shift from paid service to a brand differentiator. Broadband-enabled ancillary revenue was projected to reach USD 30 billion by 2035, reinforcing connectivity as a strategic income stream. The connected aircraft market consequently prioritized passenger-facing upgrades, particularly in North America and Asia-Pacific, where digital engagement drives loyalty.

Adoption of Network-Centric Warfare Driving Military Connectivity

Defense agencies invested in airborne data links that fuse real-time intelligence across domains. The US Air Force Battle Network plan integrated aircraft into a unified digital architecture for seamless information exchange. Lockheed Martin's Sniper Networked Targeting Pod created secure mesh networks between F-35s and fourth-generation fighters. Similar initiatives in the United Kingdom and NATO allies indicated international alignment, extending growth prospects for secure connectivity solutions across the connected aircraft market.

High Retrofit and Certification Cost

Cabin retrofits required expensive equipment, detailed supplemental type certificates, and aircraft downtime. The FAA estimated that cyber-secure connectivity for the US mobility fleet would cost USD 500 million. Airlines balanced these outlays against constrained capital as delivery delays from Airbus and Boeing limited new-build replacements.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Global ICAO GADSS Mandate for Real-Time Flight Tracking
  2. LEO Satellite Constellations Cutting Bandwidth Cost
  3. Cyber-Security Compliance Delays

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Services held 50.92% of the connected aircraft market share in 2025 and are projected to grow at 12.18% CAGR through 2031, underscoring airline preference for turnkey solutions over hardware ownership. The connected aircraft market size for services is expected to expand in line with multi-year agreements that bundle equipment, certification, and 24/7 network operations. Airlines favored predictable operating expenses, particularly when rapid technology refresh cycles risked asset obsolescence.

Service providers deepened value propositions by offering continuous performance analytics, cybersecurity monitoring, and flexible bandwidth plans. Panasonic's 10-year maintenance pact with Riyadh Air illustrated the lifecycle model that keeps fleets current without large upfront costs. Recurring revenue streams improved vendor cash visibility while enabling carriers to focus on customer experience and punctuality.

Inflight connectivity accounted for 61.85% of connected aircraft market share in 2025 as passenger digital lifestyles influenced product roadmaps. Given higher flight frequencies and brand touchpoints, airlines equipped narrowbody fleets first. Air-to-ground links emerged as the fastest-growing subsegment at 13.55% CAGR, supported by 5G surface networks that extend gate connectivity into the climb phase.

Future architectures will blend satellite, cellular, and aircraft-to-aircraft pathways for uninterrupted coverage. The Seamless Air Alliance advanced standards that integrate 3GPP 5G non-terrestrial networks, aligning performance across ground and orbit domains. This evolution keeps the connected aircraft market at the forefront of aviation digitalization.

Geography Analysis

North America led the connected aircraft market in 2025 with a 38.35% share, supported by early compliance with GADSS, robust satellite infrastructure, and carrier commitments to fleet-wide free Wi-Fi. Delta, United, and American rolled out multi-orbit retrofits that aligned regional jets with mainline performance expectations. Defense programs like BACN and the F-22A modernization also lifted demand for secure links across US air assets.

Europe followed with strong regulatory impetus from EASA cybersecurity rules and pan-EU coordinated air traffic modernization. Flag carriers balanced passenger connectivity with operational priorities such as electronic flight bag integration and predictive maintenance platforms. The region's satellite operators accelerated Ka-band deployments to defend their market position against LEO newcomers.

Asia-Pacific posted the fastest 12.12% CAGR outlook through 2031. China's aviation services revenue was projected to rise from USD 23 billion in 2024 to USD 61 billion by 2043, embedding connectivity with a 5.6% CAGR within the broader digital services mix. Thai Airways partnered with Neo Space Group on 80 aircraft retrofits, and Korean Air began commercial B787 flights equipped with Viasat Ka-band. Government support for aviation infrastructure and rising middle-class travel sustained regional tailwinds.

  1. Panasonic Avionics Corporation
  2. Viasat, Inc.
  3. Thales Group
  4. Gogo Inc.
  5. RTX Corporation
  6. SITA N.V.
  7. Honeywell International Inc.
  8. Kontron AG
  9. Anuvu Operations LLC,
  10. Burrana Pty Ltd.
  11. Intelsat S.A.
  12. Astronics Corporation
  13. OnOneWeb Holdings Ltd.
  14. SkyFive AG
  15. Telekom Deutschland GmbH
  16. AeroMobile Communications Ltd.
  17. Hughes Network Systems, LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising demand for passenger inflight connectivity
    • 4.2.2 Adoption of network-centric warfare driving military connectivity
    • 4.2.3 Global ICAO GADSS mandate for real-time flight tracking
    • 4.2.4 Fleet-wide retrofit programs by leading airlines
    • 4.2.5 LEO satellite constellations cutting bandwidth cost
    • 4.2.6 Data-monetization-led ancillary revenue models
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High retrofit and certification cost
    • 4.3.2 Bandwidth/coverage limits on polar routes
    • 4.3.3 Cyber-security compliance delays
    • 4.3.4 Ku/Ka-band spectrum congestion
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Offering
    • 5.1.1 Solution (Hardware, Software)
    • 5.1.2 Services
  • 5.2 By Connectivity Type
    • 5.2.1 Inflight Connectivity
    • 5.2.2 Air-to-Ground Connectivity
    • 5.2.3 Air-to-Air Connectivity
  • 5.3 By Connectivity Technology
    • 5.3.1 Satellite - L-Band
    • 5.3.2 Satellite - Ku-Band
    • 5.3.3 Satellite - Ka-Band
    • 5.3.4 ATG (Air-to-Ground)
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Commercial Aviation
      • 5.4.1.1 Narrowbody
      • 5.4.1.2 Widebody
      • 5.4.1.3 Regional Jets
      • 5.4.1.4 Commercial Helicopters
    • 5.4.2 Military Aviation
      • 5.4.2.1 Combat Aircraft
      • 5.4.2.2 Special Mission Aircraft
      • 5.4.2.3 Military Transport Aircraft
      • 5.4.2.4 Military Helicopters
    • 5.4.3 General Aviation
      • 5.4.3.1 Business Jets
      • 5.4.3.2 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Mexico
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Qatar
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Panasonic Avionics Corporation
    • 6.4.2 Viasat, Inc.
    • 6.4.3 Thales Group
    • 6.4.4 Gogo Inc.
    • 6.4.5 RTX Corporation
    • 6.4.6 SITA N.V.
    • 6.4.7 Honeywell International Inc.
    • 6.4.8 Kontron AG
    • 6.4.9 Anuvu Operations LLC,
    • 6.4.10 Burrana Pty Ltd.
    • 6.4.11 Intelsat S.A.
    • 6.4.12 Astronics Corporation
    • 6.4.13 OnOneWeb Holdings Ltd.
    • 6.4.14 SkyFive AG
    • 6.4.15 Telekom Deutschland GmbH
    • 6.4.16 AeroMobile Communications Ltd.
    • 6.4.17 Hughes Network Systems, LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기