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의료기기 위탁 제조 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Medical Device Contract Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 의료기기 위탁 제조 시장 규모는 2025년에 958억 1,000만 달러로 평가되었고 2026년 1,055억 3,000만 달러에서 2031년까지 1,710억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 10.14%를 나타낼 전망입니다.

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본 보고서는 기기별(체외진단용 의료기기, 약물 전달 기기{주사기, 펜형 주사기 등} 등), 서비스별(기기 개발·제조 서비스{기기 엔지니어링 등}, 품질 관리 서비스 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 의료기기 위탁 제조 시장 동향과 인사이트

비용 압박에 따른 OEM의 아웃소싱

각 OEM 기업들은 비용 절감, 상품화 기간 단축, 전문 기술 활용을 전략적 아웃소싱을 심화하는 주요 이유로 꼽고 있습니다. 고위 간부의 42%가 CMO로의 생산량 전환의 가장 큰 요인으로 비용 최적화를 꼽았습니다. 수년에 걸친 파트너십을 통해 설계, 규제 대응, 시판 후 서비스가 통합적으로 제공되는 사례가 늘어나고 있으며, 이를 통해 OEM은 설비 투자를 억제할 수 있는 반면, CMO는 예측 가능한 수익원을 확보할 수 있게 되었습니다. 대기업들은 더욱 대규모이고 복잡한 프로젝트를 수행하기 위해 클린룸, 적층 가공, 대량 생산을 위한 자동화에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 그 결과, 의료기기 위탁 제조 시장은 일회성 공급에서 통합적인 수명 주기 관리로 꾸준히 전환되고 있습니다.

코로나19 이후 IVD 및 PoC 진단 시장의 급증

현장 진단(PoC) 검사의 도입이 지속됨에 따라, IVD 생산량은 팬데믹 정점을 훨씬 웃도는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 진단 기기 개발 기업들은 현재 연결 기능과 AI 분석 기능을 탑재하고 있으며, 이를 위해서는 전자 기기의 소형화와 안전한 펌웨어 업그레이드가 요구됩니다. 따라서 각 OEM 기업들은 전기 기계 및 소프트웨어 검증 역량이 뛰어난 CMO에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 진단 기기 아웃소싱 하위 부문은 연평균 성장률(CAGR) 9.8%로 확대되고 있으며, 품질 기반 설계(QbD) 및 신속한 프로토타이핑을 통한 개발 주기 단축과 더불어 의료기기 위탁 제조 시장을 강화하고 있습니다. 2025년에 도입될 통합 데이터 기준에 따라 심사 기간이 더욱 단축될 전망이며, 견고한 품질 관리 시스템(QMS)과 여러 지역에 걸친 규제 관련 전문 지식을 모두 갖춘 공급업체가 유리한 입장에 서게 될 것입니다.

OEM 통합이 CMO의 이익률을 압박하고 있습니다.

M&A를 통해 체제를 강화한 대형 다국적 의료기기 제조업체는 더 큰 구매력을 발휘하며, 정기적으로 공급업체 목록을 재검토하고 있습니다. 그 결과 발생하는 주문량 집중은 치열한 가격 협상을 초래하고 있으며, CMO는 운영 우수성과 서비스 차별화를 통해 수익성을 유지할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 이에 반해 일부 공급업체들은 합병을 통해 이에 대응하고 있으며, 2014년부터 2020년 중반까지 84건의 합병이 성사되었습니다. 이로 인해 통합된 구매자에게 어필할 수 있는 보다 폭넓은 포트폴리오를 갖춘 지역 내 선도 기업들이 등장하고 있습니다. 그러나 주요 10개사의 CMO가 의료기기 위탁 제조 시장에서 차지하는 비중은 여전히 24.9%에 그치고 있어, 틈새 분야의 전문 기업들이 활약할 여지가 남아 있습니다.

부문별 분석

체외진단용 의료기기(IVD)는 2025년 매출의 27.85%를 차지하며, 의료기기 위탁 제조 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 입지를 확고히 하고 있습니다. 위탁 제조업체들은 분자진단, 면역 분석 및 휴대용 분석 기기가 중앙 집중식 검사실에서 현장 진단(POC) 환경으로 전환됨에 따라 이에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 고처리량 시약 충전, 정밀 플라스틱 성형 및 카트리지 조립 라인은 엄격한 납기 목표를 달성하기 위해 완전히 자동화된 품질 관리 시스템 하에서 가동되고 있습니다.

약물 전달 플랫폼은 규모는 작지만, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 11.78%에 달하고, 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 센서, 무선 모듈, 사용자 피드백 루프를 통합한 신체 착용형 펌프, 웨어러블 주사기, 커넥티드 흡입기에는 다양한 분야에 걸친 통합이 요구됩니다. CMO(위탁 제조업체)는 이에 대응하기 위해 의료용 등급 기준에 따라 무균 충전 및 마무리 라인, 실리콘이 포함되지 않은 주사기 코팅, 확장 가능한 전자기기 조립 체계를 구축하고 있습니다. 2mL를 초과하는 생물학적 제제의 경우, 차세대 가스식 자동 주사기가 새로운 투여 형태의 가능성을 열어주고 있습니다. 재사용 가능한 케이스와 모듈식 약제 카세트는 폐기물을 줄이고 지속가능성 노력을 강화하는 동시에, 의료기기 위탁 제조 업계 전체의 생산량 증가를 뒷받침하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 탄탄한 연구개발(R&D) 자금, 잘 구축된 임상 네트워크, 그리고 디지털 외과 및 커넥티드 테라퓨틱스의 조기 도입에 힘입어 2025년에도 38.62%의 점유율을 유지하며 선도적 위치를 지킵니다. 미국의 CMO는 인더스트리 4.0 시범 사업을 완전히 네트워크화된 공장으로 확대하고, AI를 활용한 예측 유지보수 및 종이 없는 배치 기록 시스템을 도입함으로써 2033년까지 예상되는 380만 명의 인력 부족을 완화하고 있습니다. 멕시코는 USMCA(미국·멕시코·캐나다 협정)에 따른 관세 체계의 명확화와 주요 물류 허브로의 당일 배송 트럭 운송을 활용하여, 니어쇼어 거점으로서 지역 공급망을 강화하고 있습니다.

아시아태평양은 중국과 인도 정부가 첨단 제조업을 적극적으로 유치하고 있는 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 10.32%라는 가장 빠른 성장세를 기록하고 있습니다. 중국의 의료 기술(MedTech) 기업들은 최대 38억 유로(43억 달러)에 달하는 국가 지원을 받고 있으며, 이를 통해 현지 CMO들은 첨단 카테터, 내시경, 임플란트 조립 분야에서 경쟁력을 발휘하고 있습니다. 일본공급업체들은 이미징 광학 시스템이나 소형 모터와 같은 전문적인 틈새 분야에서 입지를 유지하고 있는 반면, 한국 기업들은 MEMS 센서나 웨어러블 의료기기용 배터리 관리에 주력하고 있습니다. 급증하는 인재 풀과 비용 면에서의 우위가 유럽과 미국의 OEM 기업들을 끌어들이고, 혁신 센터의 공동 설립을 촉진하며, 지역 전체의 의료기기 위탁 제조 시장을 확대시키고 있습니다.

유럽은 여전히 정밀 공학의 중심지이며, 독일, 스위스, 아일랜드는 마이크로 머시닝, 복합 제품의 멸균, 그리고 고품질 폴리머 성형 분야에서 뛰어난 기술력을 발휘하고 있습니다. 엄격한 MDR(의료기기 규정)로 인해 인증까지 걸리는 기간이 길어지고 있기 때문에 많은 미국 스타트업 기업들은 설계가 확정된 후 유럽 공장으로 생산을 이전하기 전에 먼저 미국에서 제품을 출시하는 경향을 보이고 있습니다. 동유럽 국가들은 경쟁력 있는 인건비에도 불구하고 EU 기준에 부합하는 품질을 제공함으로써, 중량 생산 일회용 의료기기 분야에서 입지를 다지고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 확대되는 현지 의료 수요에 부응하기 위해 일회용 의료기기 생산을 점진적으로 확대하고 있는 반면, 브라질과 코스타리카가 라틴아메리카의 성장을 주도하고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 발생한 공급 충격으로 인해 단일 거점의 취약성이 부각됨에 따라, 여러 지역으로의 다각화는 여전히 중요한 회복탄력성 전략으로 남아 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 의료기기 위탁 제조 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 체외진단용 의료기기의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 약물 전달 플랫폼의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 의료기기 위탁 제조 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 의료기기 위탁 제조 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • OEM 기업들이 CMO로의 생산량 전환을 선택하는 이유는 무엇인가요?
  • 코로나19 이후 IVD 및 PoC 진단 시장의 변화는 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the medical device contract manufacturing market size was valued at USD 95.81 billion in 2025 and estimated to grow from USD 105.53 billion in 2026 to reach USD 171.03 billion by 2031, at a CAGR of 10.14% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Device (In-Vitro Diagnostic Devices, Drug-Delivery Devices {Syringes, Pen Injectors, and More} and More), Service (Device Development & Manufacturing Services {Device Engineering, and More}, Quality Management Services, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Medical Device Contract Manufacturing Market Trends and Insights

Cost-Pressure-Driven OEM Outsourcing

OEMs cite cost containment, faster commercialization, and access to specialist skills as prime reasons to deepen strategic outsourcing. Forty-two percent of senior executives name cost optimization as the leading trigger for shifting volume to CMOs. Multi-year partnerships increasingly bundle design, regulatory, and post-market services, enabling OEMs to limit capital spend while CMOs secure predictable revenue streams. Scale players continue to invest in cleanrooms, additive manufacturing, and high-volume automation to absorb larger, more complex programs. As a result, the medical device contract manufacturing market is steadily moving from transactional supply toward integrated lifecycle management.

Post-COVID Surge in IVD & PoC Diagnostics

Sustained adoption of point-of-care testing keeps IVD volumes elevated well beyond the pandemic peak. Diagnostics developers now embed connectivity and AI analytics that demand electronics miniaturization and secure firmware upgrades, pushing OEMs toward CMOs with strong electromechanical and software validation skills. The diagnostic device outsourcing sub-segment is expanding to a 9.8% CAGR, strengthening the medical device contract manufacturing market, with quality-by-design and rapid prototyping reducing development cycles. Harmonized data standards introduced in 2025 further compress review timelines, favoring suppliers that pair robust QMS with multi-regional regulatory insight.

OEM Consolidation Squeezing CMO Margins

Large device multinationals, fortified by M&A, wield greater purchasing leverage and regularly optimize supplier rosters. The resulting volume concentration triggers aggressive price negotiations, pressing CMOs to defend profitability via operational excellence and service differentiation. Some suppliers respond by merging 84 deals closed between 2014 and mid-2020, creating regional champions with broader portfolios that appeal to consolidated buyers. Yet the top 10 CMOs still account for only 24.9% of the medical device contract manufacturing market, leaving room for niche specialists to flourish.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Complex Class III Device Pipeline Expansion
  2. Aging Population Amplifying Device Volumes
  3. Divergent Global Regulatory Pathways

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

IVD devices generate 27.85% of 2025 revenue, cementing their status as the largest slice of the medical device contract manufacturing market. Contract manufacturers support sustained demand for molecular diagnostics, immunoassays, and portable analyzers that migrated from centralized labs to point-of-care settings. High-throughput reagent filling, precision plastic molding, and cartridge assembly lines operate under fully automated quality gates to meet tight turnaround targets.

Drug-delivery platforms, while smaller, post the fastest expansion at 11.78% CAGR through 2031. On-body pumps, wearable injectors, and connected inhalers that incorporate sensors, wireless modules, and user-feedback loops require multidisciplinary integration. CMOs respond by building sterile fill-finish suites, silicone-free syringe coating, and scalable electronics assembly under medical-grade standards. For biologics exceeding 2 mL, next-generation gas-powered autoinjectors open new modal possibilities. Reusable casings and modular drug cassettes lower waste, reinforcing sustainability mandates and underpinning volume growth across the medical device contract manufacturing industry.

Geography Analysis

North America retains leadership with a 38.62% share in 2025, supported by robust R&D funding, deep clinical networks, and early adoption of digital surgery and connected therapeutics. CMOs in the United States scale Industry 4.0 pilots into fully networked plants, deploying AI predictive maintenance and paperless batch records to mitigate a projected 3.8-million-person labor gap by 2033. Mexico strengthens the regional supply chain as a near-shore base, leveraging USMCA tariff clarity and same-day trucking to major distribution hubs.

Asia Pacific records the fastest trajectory, rising at a 10.32% CAGR as Chinese and Indian governments court high-tech manufacturing. Chinese MedTech firms enjoy state support worth up to EUR 3.8 billion (USD 4.3 billion), enabling local CMOs to compete on sophisticated catheter, endoscope, and implant assemblies. Japanese suppliers retain specialist niches in imaging optics and miniaturized motors, while South Korean players focus on MEMS sensors and battery management for wearable therapeutics. A burgeoning talent pool and cost advantage entice Western OEMs to co-locate innovation centers, expanding the medical device contract manufacturing market across the region.

Europe continues to anchor precision engineering, with Germany, Switzerland, and Ireland excelling in micro-machining, combination-product sterilization, and high-grade polymer molding. Stringent MDR rules lengthen certification timelines, prompting many US startups to initially launch stateside before back-transferring to European plants once design is frozen. Eastern European economies gain traction for mid-volume disposables, offering competitive labor yet EU-aligned quality. The Middle East and Africa gradually scale single-use device production to serve expanding local healthcare demand, while Brazil and Costa Rica drive Latin American growth. Multi-regional diversification remains a core resilience strategy after pandemic-era supply shocks highlighted single-site vulnerabilities.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Jabil
  2. Flex
  3. Integer Holdings Corp.
  4. Gerresheimer
  5. TE Connectivity Ltd.
  6. Nordson
  7. Celestica
  8. Synecco
  9. Teleflex
  10. Sanmina Corporation
  11. Phillips-Medisize (Molex)
  12. Viant Medical
  13. Nissha Medical Technologies
  14. Heraeus Medical Components
  15. SteriPack Group
  16. Biomerics
  17. Nortech Systems Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Cost-Pressure?Driven OEM Outsourcing
    • 4.2.2 Post-COVID Surge in IVD & PoC Diagnostics
    • 4.2.3 Complex Class III Device Pipeline Expansion
    • 4.2.4 Aging Population Amplifying Device Volumes
    • 4.2.5 Near-Shoring to Offset Tariff & Geopolitical Risks
    • 4.2.6 Smart-Factory/Industry 4.0 Adoption by CMOs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 OEM Consolidation Squeezing CMO Margins
    • 4.3.2 Divergent Global Regulatory Pathways
    • 4.3.3 Shortage Of Skilled Medtech Manufacturing Talent
    • 4.3.4 Specialty Resin & Chip Supply Volatility
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Device
    • 5.1.1 In-vitro Diagnostic (IVD) Devices
    • 5.1.2 Diagnostic Imaging Devices
    • 5.1.3 Cardiovascular Devices
    • 5.1.4 Drug-Delivery Devices
      • 5.1.4.1 Syringes
      • 5.1.4.2 Pen Injectors
      • 5.1.4.3 Others
    • 5.1.5 Endoscopy Devices
    • 5.1.6 Ophthalmology Devices
    • 5.1.7 Orthopedic Devices
    • 5.1.8 Dental Devices
    • 5.1.9 Other Devices
  • 5.2 By Service
    • 5.2.1 Device Development & Manufacturing Services
      • 5.2.1.1 Device Engineering
      • 5.2.1.2 Process Development
      • 5.2.1.3 Device Manufacturing
    • 5.2.2 Quality Management Services
      • 5.2.2.1 Inspection & Testing
      • 5.2.2.2 Packaging Validation
    • 5.2.3 Assembly & Finished-Goods Services
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Jabil Inc.
    • 6.3.2 Flex Ltd.
    • 6.3.3 Integer Holdings Corp.
    • 6.3.4 Gerresheimer AG
    • 6.3.5 TE Connectivity Ltd.
    • 6.3.6 Nordson Corporation
    • 6.3.7 Celestica Inc.
    • 6.3.8 Synecco
    • 6.3.9 Teleflex Incorporated
    • 6.3.10 Sanmina Corporation
    • 6.3.11 Phillips-Medisize (Molex)
    • 6.3.12 Viant Medical
    • 6.3.13 Nissha Medical Technologies
    • 6.3.14 Heraeus Medical Components
    • 6.3.15 SteriPack Group
    • 6.3.16 Biomerics
    • 6.3.17 Nortech Systems Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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