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유럽의 자동차용 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Automotive Adhesives And Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 규모는 2025년에 15억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 16억 7,000만 달러에서 2031년까지 21억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.22%를 나타낼 전망입니다.

Europe Automotive Adhesives And Sealants-Market-IMG1

본 보고서는 수지별(아크릴, 시아노아크릴레이트, 에폭시, 폴리우레탄, 실리콘, VAE/EVA, 기타 수지), 기술별(핫멜트, 반응형, 실란트, 용제계, UV 경화형 접착제, 수성), 지역별(프랑스, 독일, 이탈리아, 러시아, 스페인, 영국, 기타 유럽)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 동향 및 인사이트

전기자동차 및 내연기관 차량의 경량화 추진

알루미늄, 복합재료 및 복합재료 구조물에서는 기존의 스폿 용접 대신 박리 강도가 높은 폴리우레탄 및 에폭시 접착이 채택되고 있습니다. 이러한 접착 방식은 하중을 효과적으로 분산시켜 응력 집중을 줄여줍니다. 하이드로사는 강철 재질의 마개를 알루미늄 재질로 교체함으로써 무게를 30% 줄이는 동시에, 재료의 90%를 재활용할 수 있도록 했습니다. BMW의 i 시리즈에서는 엘라스토머 강화 에폭시 수지를 사용하여 탄소섬유를 알루미늄에 접착함으로써, 열팽창 계수의 차이를 해소하는 동시에 섬유를 보호하고 있습니다. 아우디는 인공지능(AI)을 활용한 유한요소법 시뮬레이션을 통해 잠재적인 화학 조성을 평가함으로써, 배합 개발 주기를 개선하고 인증까지의 리드타임을 단축했습니다. 18억 유로(21억 달러) 규모의 배터리 지원책을 포함한 유럽연합(EU)의 ‘자동차 패키지’는 OEM 업체들에게 차량 중량을 100-150kg 줄이도록 촉구하고 있습니다. 이러한 추세가 기존의 볼트에서 최신 접착 솔루션으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

EU의 VOC 감축 규제가 저VOC 화학 성분의 개발을 가속화

지침 2004/42/EC에서는 탑코트에 포함된 휘발성 유기화합물(VOC)의 함량 상한을 1리터당 420그램(g/l)으로 정하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 배합 개발자들은 보다 친환경적인 방식, 구체적으로는 수성 및 자외선(UV) 경화 방식으로 전환하도록 권장받고 있습니다. 헨켈 AG & Co. KGaA의 ‘AQUENCE PL 5101’은 1액형 수성 접착제로, 2액 혼합 시 일반적으로 발생하는 4시간의 작업 가능 시간으로 인해 발생하는 폐기물을 없앱니다. 또한, 비눗물을 이용한 라인 세척도 가능하게 합니다. 테사사의 ‘52215 초저 VOC 테이프’는 난방·환기·공조(HVAC) 분야에서 꾸준히 보급되고 있으며, VDA 278 차량 실내 공기 기준을 준수하면서 재생 폴리프로필렌으로 제작된 씰을 접착하고 있습니다. 하지만 이 테이프에는 단점도 있습니다. 초기 접착력이 낮기 때문에 고정 시간이 길어지게 됩니다. 토요켐의 UV 경화형 ‘TOYOMELT P-201’ 시리즈는 이러한 과제를 해결하여, 용제를 사용하지 않고도 순간 경화와 100°C의 내열성을 실현하고 있습니다.

이소시아네이트 가격 변동

2026년 초, 중동 정세의 긴박화로 인해 원료 공급 경로가 혼란에 빠지면서 메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI) 및 톨루엔디이소시아네이트(TDI)의 가격이 대폭 상승했습니다. ICIS 보고서에 따르면, 폴리올의 평균 가격은 일주일 만에 톤당 450달러 상승했습니다. BASF나 헌츠맨 등의 제조업체들은 톤당 100-300유로(117.16-351.48달러)의 가격 인상을 단행했으며, 이는 장기 계약을 체결하지 않은 2차 배합 제조업체들에게 부담이 되고 있습니다. 가동률은 여전히 82% 전후에 머물러 있으며, 중국의 신규 생산 능력이 수출용 제품으로 전환되기 전까지는 상황의 개선이 제한적일 것입니다. 전기자동차(EV)의 이익률 악화로 이미 압박을 받고 있는 각 OEM 업체들은 비용 전가에 저항하고 있으며, 이로 인해 부품 제조업체들의 EBITDA는 더욱 압박을 받고 있습니다.

부문별 분석

폴리우레탄은 2025년 예상 매출의 26.63%를 차지했습니다. 이는 배터리 케이스 및 화이트 바디 조립에 필수적인 높은 박리 강도(20 MPa 이상)와 내충격성에 힘입은 결과입니다. 헨켈과 다우 등의 기업들은 공급을 확보하기 위해 독일의 반응성 핫멜트 생산 라인 확장에 2,000만 달러를 투자하고 있습니다. 한편, 비닐 아세테이트·에틸렌/ 에틸렌-비닐아세테이트(VAE/EVA) 계열 수성 화학제품은 자동차 제조업체(OEM)가 대시보드 및 루프 라이너용으로 저휘발성 유기화합물(VOC) 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있는 만큼, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.88%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 모듈 봉합 용도에서는 에폭시 수지가 여전히 주류를 차지하고 있으며, 나고야 대학이 개발한 에폭시 수지와 열가소성 엘라스토머(TPE)의 하이브리드 소재 등, 충격 강도가 22배에 달하고 장기적인 내구성을 보여주는 혁신적인 기술도 등장하고 있습니다. WEVO-CHEMIE사의 ‘WEVOSIL 28015 FL’을 비롯한 실리콘은 고온 배터리 씰 용도로 주목받고 있으며, -40°C에서 +85°C의 온도 사이클을 견디면서도 탄성 회복성을 발휘하고 있습니다.

VAE/EVA의 성장은 폴리우레탄의 쇠퇴를 의미하는 것은 아닙니다. 오히려, 두 가지 화학 계열이 공존함으로써 차량의 각 구역에서 요구되는 다양한 작동 온도 및 탄성률 요건을 충족시킬 수 있을 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 에보닉(Evonik)사의 VPS SIVO 260 실란 프로모터는 폴리카보네이트에 대한 접착력을 27% 향상시켜, 투명 지붕 구조에서 폴리우레탄의 유용성을 보장하고 있습니다. 또한, 순환형 경제에 관한 규제를 배경으로 β-아미노에스테르계 박리 가능 에폭시 수지에 대한 조사가 진행되고 있으며, 향후 10년 동안 사용 후 분해가 용이해지는 방향으로 전환될 가능성이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 전기자동차 및 내연기관 차량의 경량화 추진에 따른 접착 기술의 변화는 무엇인가요?
  • EU의 VOC 감축 규제가 접착제 개발에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 이소시아네이트 가격 변동의 원인은 무엇인가요?
  • 폴리우레탄의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • VAE/EVA 계열 수성 화학제품의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.29

According to Mordor Intelligence, the europe automotive adhesives and sealants market size was valued at USD 1.59 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 1.67 billion in 2026 to reach USD 2.16 billion by 2031, at a CAGR of 5.22% during the forecast period (2026-2031).

Europe Automotive Adhesives And Sealants - Market - IMG1

This report is Segmented by Resin (Acrylic, Cyanoacrylate, Epoxy, Polyurethane, Silicone, VAE/EVA, Other Resins), Technology (Hot Melt, Reactive, Sealants, Solvent-Borne, UV-Cured Adhesives, Water-Borne), and Geography (France, Germany, Italy, Russia, Spain, United Kingdom, Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Automotive Adhesives And Sealants Market Trends and Insights

Lightweighting Drive for EV and ICE Vehicles

Aluminum, composites, and mixed-material architectures are replacing traditional spot-welds with high-peel polyurethane and epoxy bonds. These bonding methods distribute loads effectively and reduce stress concentrations. Hydro achieved a 30% reduction in mass by replacing steel closures with aluminum, maintaining the material's 90% recyclability. BMW's i-Series used elastomer-toughened epoxies to bond carbon fiber to aluminum, addressing thermal-expansion mismatches and protecting the fibers. Audi has improved its formulation cycles by utilizing artificial intelligence (AI)-driven finite-element simulations to evaluate potential chemistries, reducing qualification lead times. The European Union (EU) Automotive Package, which includes a EUR 1.8 billion (USD 2.10 billion) battery incentive, is encouraging original equipment manufacturers (OEMs) to reduce vehicle weight by 100-150 kilograms. This trend is driving the shift from traditional bolts to modern adhesive solutions.

EU VOC-Reduction Regulations Accelerate Low-VOC Chemistries

Directive 2004/42/EC has set a cap of 420 grams per liter (g/l) for volatile organic compounds (VOCs) in topcoats. This regulation is nudging formulators towards more eco-friendly routes, specifically water-borne and ultraviolet (UV)-cure methods. Henkel AG & Co. KGaA's AQUENCE PL 5101, a one-component water-borne adhesive, eliminates the typical four-hour pot-life waste associated with two-part mixes. It also allows line flushes using soapy water. Tesa's 52215 Ultra-Low-VOC tape is making progress in the heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) sector, bonding recycled polypropylene seals while adhering to VDA 278 cabin-air standards. However, this tape has a drawback: its lower initial tack extends fixture times. Toyochem's UV-curable TOYOMELT P-201 series addresses this challenge, offering instant curing and 100°C heat resistance, all without the use of solvents.

Isocyanate Price Volatility

In early 2026, prices for Methylene Diphenyl Diisocyanate (MDI) and Toluene Diisocyanate (TDI) increased significantly due to Middle-East tensions disrupting feedstock supply routes. ICIS reported a polyol midpoint price increase of USD 450 per ton within a week. Producers such as BASF and Huntsman implemented price increases ranging from EUR 100 to 300 (USD 117.16 to 351.48) per ton, creating challenges for Tier-2 formulators without long-term contracts. Utilization rates remain around 82%, providing limited relief until new Chinese production capacity transitions to export-grade materials. Original Equipment Manufacturers (OEMs), already under pressure from electric vehicle (EV) margin constraints, are resisting cost pass-throughs, further compressing formulation EBITDA.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surge in European EV Battery-Pack Production
  2. In-Line Robotic Dispensing Boosts OEM Throughput
  3. REACH Chemical-Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Polyurethane accounted for 26.63% of the projected 2025 revenue, driven by its high peel strength (greater than 20 MPa) and impact resilience, which are critical for battery enclosures and body-in-white assemblies. Companies such as Henkel and Dow have invested USD 20 million in expanding a German reactive hot-melt production line to ensure supply. Meanwhile, vinyl acetate ethylene/ethylene vinyl acetate (VAE/EVA) water-borne chemistries are expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.88% through 2031, as original equipment manufacturers (OEMs) increasingly adopt low-volatile organic compound (VOC) solutions for dashboards and roof-liners. Epoxies continue to dominate module potting applications, with innovations such as Nagoya University's epoxy-thermoplastic elastomer (TPE) hybrid demonstrating 22X impact strength, indicating long-term durability. Silicones, including WEVO-CHEMIE's WEVOSIL 28015 FL, are gaining traction in high-temperature battery seals, meeting the demands of -40°C to +85°C cycling with elastic recovery.

The growth of VAE/EVA does not signal the decline of polyurethanes; instead, both chemistries are expected to coexist, addressing varying requirements for operating temperature and modulus across vehicle zones. For instance, Evonik's VPS SIVO 260 silane promoters enhance polycarbonate adhesion by 27%, ensuring polyurethane remains relevant for transparent roof architectures. Additionally, circular-economy regulations are driving research into beta-amino-ester debondable epoxies, signaling a potential shift toward easier end-of-life disassembly in the coming decade.

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Alpha Adhesives & Sealants
  3. Anabond Ltd.
  4. Arkema
  5. BASF
  6. DELO Industrial Adhesives
  7. Dow
  8. H.B. Fuller Company
  9. Henkel AG & Co. KGaA
  10. Hubei Huitian Adhesive
  11. Huntsman International LLC
  12. ITW Performance Polymers
  13. Jowat SE
  14. PARKER HANNIFIN CORP
  15. Permabond LLC
  16. PPG Industries
  17. Sika AG
  18. Uniseal Inc.
  19. Wacker Chemie AG
  20. Wurth Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Lightweighting drive for EV and ICE vehicles
    • 4.2.2 EU VOC-reduction regulations accelerate low-VOC chemistries
    • 4.2.3 Surge in European EV battery-pack production
    • 4.2.4 In-line robotic dispensing boosts OEM throughput
    • 4.2.5 Sensor-embedded "smart" structural adhesives emerge
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Isocyanate price volatility
    • 4.3.2 REACH chemical-compliance costs
    • 4.3.3 Shortage of high-viscosity dosing equipment for battery lines
    • 4.3.4 OEM certification delays for novel bio-based systems
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By Resin
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Cyanoacrylate
    • 5.1.3 Epoxy
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Silicone
    • 5.1.6 VAE/EVA
    • 5.1.7 Other Resins
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Hot-Melt
    • 5.2.2 Reactive
    • 5.2.3 Sealants
    • 5.2.4 Solvent-borne
    • 5.2.5 UV-Cured Adhesives
    • 5.2.6 Water-borne
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 France
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 Russia
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 United Kingdom
    • 5.3.7 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share/(%)Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Alpha Adhesives & Sealants
    • 6.4.3 Anabond Ltd.
    • 6.4.4 Arkema
    • 6.4.5 BASF
    • 6.4.6 DELO Industrial Adhesives
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 H.B. Fuller Company
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Hubei Huitian Adhesive
    • 6.4.11 Huntsman International LLC
    • 6.4.12 ITW Performance Polymers
    • 6.4.13 Jowat SE
    • 6.4.14 PARKER HANNIFIN CORP
    • 6.4.15 Permabond LLC
    • 6.4.16 PPG Industries
    • 6.4.17 Sika AG
    • 6.4.18 Uniseal Inc.
    • 6.4.19 Wacker Chemie AG
    • 6.4.20 Wurth Group

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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