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시장보고서
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2072631
유럽의 전자기기 수탁제조 및 설계 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)Europe Electronic Contract Manufacturing and Design Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 전자기기 수탁제조 및 설계 서비스 시장 규모는 2025년에 701억 8,000만 달러로 평가되었고, 2030년까지 987억 8,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간 CAGR은 7.08%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 서비스 유형별(엔지니어링 설계 등), 최종 이용 산업별(ICT 및 통신, 소비자용 전자기기 등), 계약 모델별(턴키 EMS, 부분 EMS 등), 기업 규모별(대기업(5억 달러 이상), 중견기업(1억-5억 달러 등)), 국가별(독일, 프랑스 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
자동차 업계의 1차 공급업체와 산업용 자동화 분야의 주요 기업들은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 고밀도 파워트레인, 엣지 AI 모듈 개발을 외주화하기 위해 EMS 파트너십을 확대되고 있습니다. 이를 통해 새로운 설비 투자(CAPEX)를 피하면서도 최첨단 제조 설비를 활용할 수 있게 됩니다. 보쉬, 콘티넨탈, ZF는 2024년, 차세대 인버터 기판 제조와 관련해 지역 EMS 기업들과 다년간의 계약을 체결했습니다. 포르투에서 인피니온과 암콜이 체결한 패키징 및 테스트 관련 제휴는 과거 사내에서 수행되던 공정이 외부 전문 업체로 이전되고 있음을 여실히 보여주고 있습니다. 현재, 수명 주기 시험에서 현장 고장 분석에 이르기까지 더욱 긴밀한 협력이 확대되고 있으며, EMS 공급업체는 기존에 OEM의 엔지니어링 팀이 담당해 온 역할을 맡게 되었습니다.
2025년에는 해당 지역의 경차 판매 대수 중 전기차 보급률이 22%를 넘어섬에 따라, 대전류 기판, SiC 인버터 스택 및 배터리 관리 컨트롤러의 수주가 가속화되었습니다. 세미크론 다나허와 인피니온은 보쉬의 9세대 e-액슬 출시를 지원하기 위해 프레스핏 조립의 외주 생산을 확대했습니다. 자동차 기능 안전에 관한 제약으로 인해, 이 업무는 ASIL-D 인증 실적이 있는 유럽의 기존 거점에 집중되어 있습니다.
독일에서만 해도, 계획 중인 반도체 팹에 필요한 SMT 기술자, 프레스핏 전문가, 테스트 엔지니어가 2025년 시점에서 1만 3,000명 부족할 것으로 예측됩니다. 바이에른주와 바덴뷔르템베르크주의 임금은 2024년에 전년 대비 6-8% 상승하여, 일부 아시아 지역과의 총비용 격차가 줄어들었습니다. 정책 입안자들은 이중 교육 제도에 대한 재정 지원을 통해 대응했으나, 공정 역량에 관한 전문 지식이 필요한 다품종 소량 생산 라인에서는 여전히 인력 부족 문제가 심각한 상황입니다.
OEM 기업들이 시장 출시 기간을 단축하기 위한 공동 아이디어 창출 체계를 모색하는 가운데, 엔지니어링 설계가 다시 우선순위로 부상하며 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.81%로 확대되고 있습니다. 2024년에도 전자기기 조립은 견조한 소비자용 및 산업용 수요에 힘입어, 유럽 전자기기 수탁제조 및 설계 서비스 시장 점유율의 46.12%를 계속 차지하고 있습니다. 시스템 통합은 턴키 방식의 엣지 AI 게이트웨이를 바탕으로 확대되었으며, 애프터마켓 서비스는 순환 경제의 요건을 수익화했습니다.
IC'Alps 등 ASIC 설계 기업들이 테이프아웃부터 최종 테스트까지를 아우르는 파운드리 제휴를 공식적으로 체결함으로써 프로토타입 개발 주기를 최대 30일 단축할 수 있게 됨에 따라, 유럽의 전자기기 수탁제조 및 설계 서비스 시장에서 엔지니어링 설계 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 마찬가지로, 설계 및 제조 공동 계약도 연평균 성장률(CAGR) 8.56%를 기록하며 성장하고 있으며, 통합된 DFM(제조 적합성 설계), 규제 준수 검증 및 양산 전환 역량의 경쟁적 중요성이 부각되고 있습니다.
헬스케어 및 의료기기용 전자 제조 서비스는 수술용 로봇, 커넥티드형 약물 투여 플랫폼, 그리고 ISO 13485에 따른 추적 가능성이 요구되는 클래스 III 이식형 의료기기에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 8.12%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 산업용 및 로봇 분야는 EU 전역의 공장에서 지속된 자동화 투자에 힘입어 2024년 유럽 전자기기 수탁제조 및 설계 서비스 시장 규모의 28.36%를 차지했으며, 최대 점유율을 유지했습니다.
유럽의 전자 수탁 제조 및 설계 서비스 업계는 의료기기 OEM 기업들이 엄격한 생체적합성 기준과 100% 전자 로트 이력을 요구하는 PCB-A의 제조를 외부에 위탁할 때 그 혜택을 누리고 있습니다. Assel 등 폴란드의 EMS 기업들은 이 프리미엄 부문을 선점하기 위해 바이오 클린룸 업그레이드에 투자했습니다. 한편, 자동차의 전동화는 인버터 기판과 열 관리 컨트롤러를 통해 중기적인 생산량을 뒷받침하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the europe electronic contract manufacturing and design services market size stands at USD 70.18 billion in 2025 and is on track to reach USD 98.78 billion by 2030, reflecting a 7.08% CAGR through the forecast period.

This report is Segmented by Service Type (Engineering Design, and More), End-Use Industry (ICT and Telecom, Consumer Electronics, and More), Contract Model (Turnkey EMS, Partial EMS, and More), Company Size (Large >=USD 500m, Mid-Tier USD 100-500m, and More), and Country (Germany, France, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Automotive tier-ones and industrial automation leaders are expanding EMS partnerships to offload advanced driver-assistance, high-density powertrain, and edge-AI modules, thereby avoiding fresh CAPEX while accessing state-of-the-art process equipment. Bosch, Continental, and ZF signed multi-year agreements with regional EMS houses for next-generation inverter boards in 2024. Infineon's packaging and test alliance with Amkor in Porto highlights the shift from in-house to external specialists for once-in-house steps. Stronger collaboration now spans life-cycle testing and field-failure analytics, pushing EMS providers into roles traditionally reserved for OEM engineering teams.
EV penetration surpassed 22% of regional light-vehicle sales in 2025, catalyzing call-offs for high-current boards, SiC inverter stacks, and battery management controllers. Semikron-Danaher and Infineon expanded the outsourcing of press-fit assembly to support Bosch's rollout of the ninth-generation e-axle. Automotive functional-safety constraints anchor this work in established European sites where ASIL-D certification experience exists.
Germany alone is expected to enter 2025 short of 13,000 SMT technicians, press-fit specialists, and test engineers needed for planned semiconductor fabs. Wage rates in Bavaria and Baden-Wurttemberg increased by 6-8% year-on-year in 2024, narrowing the landed-cost gap with select Asian locations. Policymakers responded by funding dual-education pathways; however, the talent deficit remains acute for high-mix, low-volume lines that require process-capability expertise.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Engineering design captured renewed priority, expanding at a 7.81% CAGR through 2030 as OEMs seek collaborative ideation frameworks that compress time-to-market. Electronics assembly still supplied 46.12% of the Europe electronic contract manufacturing and design services market share in 2024, anchored by steady consumer and industrial volumes. System integration rose on the back of turnkey edge-AI gateways, while aftermarket services monetized circular economy mandates.
The Europe electronic contract manufacturing and design services market size for engineering design is projected to climb further as ASIC design houses such as IC'Alps formalize foundry alliances that cover tape-out to final test, shortening prototype cycles by up to 30 days. Joint design-manufacturing arrangements likewise grow at an 8.56% CAGR, underscoring the competitive weight of unified DFM, regulatory validation, and volume transfer capabilities.
Electronic manufacturing services for healthcare and medical devices are expected to register an 8.12% CAGR, driven by surgical robotics, connected drug-delivery platforms, and Class III implantables that require ISO 13485 traceability. Industrial and robotics maintained the largest slice, equal to 28.36% of the Europe electronic contract manufacturing and design services market size in 2024, thanks to sustained automation spending across EU factories.
The Europe electronic contract manufacturing and design services industry benefits where medical OEMs outsource PCB-As requiring stringent biocompatibility and 100% electronic lot history. Polish EMS entities such as Assel invested in bio-cleanroom upgrades to capture this premium segment. Automotive electrification, meanwhile, anchors mid-term volume through inverter boards and thermal-management controllers.