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유럽의 곤충 사료 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Insect Feed - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 곤충 사료 시장은 2025년에 5억 4,000만 달러 규모가 되어, 2026년 6억 달러에서 2031년까지 10억 7,000만 달러로 성장할 것으로 예측 기간(2026-2031년)에서 CAGR 12.3%를 나타낼 전망입니다.

Europe Insect Feed-Market-IMG1

본 보고서는 곤충 유형(미국물파리, 밀웜, 집파리, 기타), 제품 형태(단백질 밀, 건조 유충 전체, 곤충유 및 분뇨 비료), 동물 유형(수산물 양식, 가금류, 돼지 등), 최종 사용자별(상업용 사료 공장 등), 지역별(독일, 프랑스 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 곤충 사료 시장 동향과 인사이트

EU의 사료 승인 확대가 곤충 단백질의 잠재적 수요를 늘리고 있습니다.

유럽의 곤충 사료 시장은 지난 몇 년간 EU의 사료 규제가 단계적으로 확대됨에 따라 직접적인 혜택을 보고 있습니다. 규정(EU) 2017/893에 따라 수산 양식용 사료에 곤충 유래 동물성 단백질의 사용이 처음으로 허용되었으며, 2021년 개정으로 그 허용 범위가 돼지와 가금류로 확대됨에 따라 상업적 이용 대상이 되는 가축의 범위가 대폭 확대되었습니다. 2024년 규정이 명확해짐에 따라, 살아있는 곤충을 돼지, 가금류 및 수산 양식용 사료 원료로 사용할 수 있다는 사실도 확인되었습니다. 이로 인해 소규모 사업자들에게는 완전한 PAP(가공 동물성 단백질) 생산보다 비용이 저렴한 가공 경로가 제공되게 됩니다. 각 인가를 통해 수산 양식, 가금류, 돼지, 반려동물사료 등 각 분야의 생산자들의 고객 기반이 확대되었으며, 산업 규모의 확장이 상업적으로 더욱 합리적인 것이 되었습니다. 유럽의 곤충 사료 시장은 2025년에 “국제 식품·사료용 곤충 플랫폼(IPIFF)”의 적정 위생 지침이 공식적으로 채택된 것도 이를 뒷받침하고 있습니다. 이를 통해 추적성이 향상되어, 이 분야에 처음 진출하는 사료 제조업체의 조달 관련 우려가 완화됩니다. 반추동물이 여전히 대상에서 제외되어 있어 성장에는 한계가 있지만, 단위동물 및 수산 양식 분야는 유럽의 곤충 사료 시장에서 이미 규모 확대를 위한 가장 명확한 단기적 방향이 되고 있습니다.

수산 사료에서 어분·어유의 대체가 요구되고 있습니다.

수산물 양식은 어분 공급이 부족해지는 반면, 수산 사료 수요는 계속 증가하고 있어, 유럽의 곤충 사료 시장에서 여전히 가장 강력한 수요 축 중 하나로 자리 잡고 있습니다. EU의 수산식품 자급률은 2023년에 38.1%까지 하락했으며, EU 역내에서 소비되는 사료용 단백질의 대부분을 수입에 의존하고 있어 공급의 안정성과 지속가능성 양측면에서 우려가 커지고 있습니다. 무지개송어, 대서양 연어, 유럽 퍼치, 토토아바 등의 어종을 대상으로 한 조사에 따르면, 배합을 적절히 관리하면 곤충 분말이 성장, 소화율, 제품 품질을 저해하지 않으면서 어분의 상당 부분을 대체할 수 있는 것으로 나타났습니다. 노르웨이는 특히 중요한 시장입니다. 연어 양식에서는 사료와 관련된 배출량이 많기 때문에 곤충 유래 원료는 단백질 대체원으로서뿐만 아니라 기존 사료 시스템 내에서 탄소 배출을 줄이는 수단으로서도 중요하게 여겨지고 있습니다. 따라서 유럽의 곤충 사료 시장은 수산 양식 분야에서의 성능 검증과 정책적 압력이라는 두 가지 측면에서 지지를 얻고 있습니다. 업계 단체들이 향후 몇 년 동안 수산 사료에 대한 공식적인 배합 목표 설정을 추진함에 따라, 이 두 가지의 조합은 점점 더 중요해질 것입니다.

수요는 여전히 프리미엄 용도에 집중되어 있습니다.

수요의 집중은 유럽 곤충 사료 시장을 형성하는 주요 제약 요인 중 하나입니다. 실제로 가장 널리 채택되고 있는 분야는 광범위한 가금류·돼지용 배합사료가 아니라, 수산용 스타터 사료, 연어과 어류용 사료, 프리미엄 반려동물사료 및 기타 고부가가치 분야입니다. 가금류와 돼지를 합치면 유럽의 혼합 사료 총량의 대부분을 차지하지만, 이러한 용도에서는 대두박과의 가격 경쟁력이 현시점에서 이 부문이 제공할 수 있는 수준보다 훨씬 더 엄격하게 요구되고 있습니다. 사회경제적 조사 결과에서도 규모가 대폭 확대되더라도 주류 경제 상황은 여전히 어려운 상태임을 시사하고 있으며, 이는 광범위한 보급이 급격하기보다는 단계적으로 진행될 가능성이 높음을 의미합니다. 이러한 집중화가 중요한 이유는 프리미엄 부문이 배합 변경 주기나 브랜드 포지셔닝 변화의 영향을 받기 쉽기 때문입니다. 따라서 유럽의 곤충 사료 시장이 선택적 도입 단계에서 진정한 대중 시장으로의 확산 단계로 전환되기 위해서는 비용 절감과 산업으로서의 신뢰성 측면에서 지속적인 발전이 필요합니다.

부문별 분석

2025년, 블랙 솔저플라이는 그 확장성, 영양적 이점 및 가공의 유연성을 바탕으로 유럽 곤충 사료 시장의 49.5%를 차지했습니다. 이러한 유충은 사료 전환 효율이 높고, 활용 가능한 단백질과 지방을 얻을 수 있으며, 산업용 제품별 조달 모델과 호환성이 뛰어나기 때문에 매우 선호되고 있습니다. 그 결과, 유럽의 곤충 사료 시장에서는 대규모 상용화를 위한 주요 플랫폼으로 주로 검은 군파리 유충이 채택되고 있습니다. 조사 결과, 이러한 추세가 더욱 입증되었으며, 블랙 솔저플라이 미-ル은 성장 성능에 악영향을 미치지 않으면서 육식성 어류의 사료에 사용되는 어분의 상당 부분을 효과적으로 대체할 수 있음이 입증되었습니다.

또한, 블랙 솔저플라이는 생산자가 단일 바이오매스 원료에서 사료, 유지, 비료를 추출할 수 있기 때문에 현재 유럽 플랜트의 경제성에도 잘 부합합니다. 이를 통해 수익 창출 가능성이 높아지며, 생산자는 사료 및 관련 시장에서 제품 구성을 조정할 수 있게 됩니다. 한편, 밀웜도 급속히 보급되고 있으며, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 13.6%로 예측되고 있습니다. 밀웜은 대규모 생산보다는 소화율과 저알레르기성이 우선시되는 프리미엄 반려동물사료 및 기타 특수 용도 분야에서 특히 매력적입니다. 2025년 1월 EU가 자외선(UV) 처리를 거친 밀웜 분말을 승인함에 따라 가공 기회가 더욱 확대되었으며, 밀웜 생산 시설의 공동 이용도 촉진되었습니다. 집파리나 귀뚜라미와 같은 다른 곤충 종들은 현재 유럽의 곤충 사료 시장에서 비교적 좁은 틈새 시장을 차지하고 있으며, 대규모 산업적 이용이라기보다는 보다 구체적인 사료 용도에 대응하고 있습니다.

2025년 기준으로 곤충 사료는 유럽 곤충 사료 시장의 58.0%를 차지하고 있으며, 현재 단계에서는 핵심 상용 제품으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 우위는 단백질 농도와 소화율이 주요 구매 요인이 되는 수산 사료 및 혼합 사료의 배합에 직접 적용할 수 있다는 점에 기인합니다. 확립된 사료 배합에서 기존 단백질 원료의 가장 손쉬운 대체재이기 때문에 시장은 계속해서 곤충 분말에 의존하고 있습니다. 기술 데이터도 이러한 역할을 뒷받침하고 있으며, 곤충 사료는 높은 소화율과 우수한 아미노산 조성을 나타내고 있어 특수 배합에 대한 적합성이 점점 더 높아지고 있습니다. 그 결과, 제품 포트폴리오 전체가 다양화되고 있음에도 불구하고, 곤충 분말은 여전히 가장 널리 사용되는 제품으로 남아 있습니다.

곤충유는 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 제품 형태이며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.4%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 반려동물사료 및 단위위 동물용 사료 분야에서 블랙 솔저플라이 오일에 대한 수요 증가에 힘입은 것으로, 특히 라우린산 함량과 항균 특성이 높이 평가받고 있습니다. 건조 곤충 시장은 규모가 작지만, 주로 간식, 이국적인 동물사료 및 틈새 시장의 특수 용도로 사용되고 있습니다. 퓌레나 가수분해물 등 다른 제품 형태도, 특히 기능성 포맷이 점점 더 중요시되고 있는 습식 반려동물사료나 수산 양식용 스타터 사료 분야에서 주목을 받고 있습니다. 유럽의 곤충 사료 업계는 범용 단백질 판매에 따른 비용 제약을 완화하기 위해, 오일이나 특수 제형과 같은 고수익 제품으로 전환하고 있습니다. HiProMine이나 Nasekomo와 같은 기업의 사례는 유럽의 곤충 사료 시장에서 제품 전략이 규모 확대 전략만큼이나 중요해지고 있음을 보여줍니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the europe insect feed market was valued at USD 0.54 billion in 2025 and is projected to grow from USD 0.60 billion in 2026 to USD 1.07 billion by 2031, registering a CAGR of 12.3% during the forecast period (2026-2031).

Europe Insect Feed - Market - IMG1

This report is Segmented by Insect Species (Black Soldier Fly, Mealworm, Housefly, and Others), by Product Form (Protein Meal, Whole Dried Larvae, Insect Oil, and Frass Fertilizer), by Animal Type (Aquaculture, Poultry, Swine, and More), by End User (Commercial Feed Mills and More), and by Geography (Germany, France, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Insect Feed Market Trends and Insights

EU Feed Authorizations Expand Insect Protein Addressable Demand

The Europe insect feed market has benefited directly from the stepwise expansion of EU feed rules over the past several years. Regulation (EU) 2017/893 first allowed insect-processed animal proteins in aquaculture feed, and the 2021 amendment extended that permission to swine and poultry, which opened much larger livestock categories for commercial use. A 2024 regulatory clarification also confirmed that live insects can be used as feed materials for swine, poultry, and aquaculture, which gives smaller operators a lower processing route than full PAP production. Each authorization has widened the customer base for producers across aquaculture, poultry, swine, and pet food, and this has made industrial scaling more commercially rational. The Europe insect feed market is also supported by the formal adoption of the International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) good hygiene guidance in 2025, which improves traceability and reduces procurement concerns for feed mills entering the category for the first time. Growth is still limited by the continued exclusion of ruminants, but monogastric and aquaculture categories already represent the clearest short-term route for scale in the Europe insect feed market.

Aquaculture Feed Seeks Fishmeal and Fish Oil Replacement

Aquaculture remains one of the strongest demand anchors for the Europe insect feed market because fishmeal supply is constrained while aquaculture feed demand keeps increasing. EU aquatic food self-sufficiency fell to 38.1% in 2023, and the bloc imports a large share of the feed proteins it consumes, which raises both supply security and sustainability concerns. Research in species such as rainbow trout, Atlantic salmon, European perch, and totoaba shows that insect meals can replace a meaningful share of fishmeal without damaging growth, digestibility, or product quality when inclusion is managed correctly. Norway is especially important because salmon farming has high feed-related emissions, which makes insect ingredients relevant not only as protein substitutes but also as carbon reduction tools inside existing feed systems. The Europe insect feed market is therefore drawing support from both performance validation and policy pressure in aquaculture. That combination becomes more important as industry groups push for formal inclusion targets in aquafeed over the next several years.

Demand Remains Concentrated in Premium Applications

Demand concentration is one of the major restraints shaping the Europe insect feed market. In practice, the strongest adoption still sits in aquaculture starter feeds, salmonid diets, premium pet food, and other higher-value channels rather than in broad poultry and swine formulations. Poultry and swine together make up most of the European compound feed tonnage, but those applications require much tighter price parity with soybean meal than the category can yet provide. Socio-economic research also suggests that mainstream economics remain tight even under significant scale increases, which means broad-based penetration is more likely to be gradual than sudden. This concentration matters because premium channels can be subject to reformulation cycles and brand positioning shifts. The Europe insect feed market, therefore, needs continued progress in cost reduction and industrial reliability before it can move from selective adoption into true mass-market inclusion.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Pet Food Premiumization Lifts Demand for Novel Insect Ingredients
  2. Functional Lipids, Chitin, and Bioactive Fractions Broaden Value Capture
  3. EU-Approved Feedstock List Constrains Substrate Flexibility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Black soldier fly accounted for 49.5% of the Europe insect feed market in 2025, driven by its scalability, nutritional benefits, and processing flexibility. These larvae are highly preferred due to their efficient feed conversion, production of usable protein and oil fractions, and compatibility with industrial side-stream sourcing models. Consequently, the Europe insect feed market has predominantly adopted black soldier fly larvae as the primary platform for large-scale commercialization. Research has further validated this trend, demonstrating that black soldier fly meal can effectively replace a significant portion of fishmeal in carnivorous species without negatively impacting growth performance.

Black soldier fly also aligns well with current European plant economics, as producers can extract meal, oil, and fertilizer from a single biomass stream. This enhances revenue potential and allows producers to adjust their product mix across feed and related markets. Meanwhile, mealworms are rapidly gaining traction, with a projected CAGR of 13.6% through 2031. Mealworms are particularly appealing in premium pet food and other specialized applications where digestibility and hypoallergenic properties are prioritized over large-scale production. The EU's authorization of UV-treated mealworm powder in January 2025 has further expanded processing opportunities and facilitated facility-sharing for mealworm production. Other insect types, such as houseflies and crickets, currently occupy smaller niches within the Europe insect feed market, catering to more specific feed applications rather than large-scale industrial use.

Insect meal accounted for 58.0% of the Europe insect feed market in 2025, making it the core commercial product at this stage. Its prominence is attributed to its direct applicability in aquafeed and compound feed formulations, where protein concentration and digestibility are key purchasing factors. The market continues to rely on insect meal, as it is the most straightforward substitute for existing protein sources in established feed formulations. Technical data further supports its role, with insect meals demonstrating strong digestibility and amino acid profiles, making them increasingly suitable for specialized formulations. As a result, insect meal remains the most widely utilized product, even as the overall product portfolio diversifies.

Insect oil is the fastest-growing product form in the market, with a projected CAGR of 14.4% from 2026 to 2031. This growth is driven by rising demand for black soldier fly oil in pet food and monogastric feed, particularly for its lauric acid content and antimicrobial properties. Whole dried insects, while a smaller segment, are primarily used for treats, exotic animals, and niche specialty applications. Other product forms, such as puree and hydrolysates, are also gaining traction, especially in wet pet food and aquaculture starter feed applications, where functional formats are increasingly valued. The Europe insect feed industry is shifting toward higher-margin products like oils and specialty formats to mitigate the cost constraints associated with commodity protein sales. Companies such as HiProMine and Nasekomo illustrate that product strategy is becoming as critical as scale strategy in the Europe insect feed market.

Complete Report Scope:

  • By Insect Species
    • Black Soldier Fly
    • Mealworm
    • Housefly
    • Others
  • By Product Form
    • Protein Meal
    • Whole Dried Larvae
    • Insect Oil
    • Frass Fertilizer
  • By Animal Type
    • Aquaculture
    • Poultry
    • Swine
    • Ruminants
    • Pets
  • By End User
    • Commercial Feed Mills
    • Integrated Livestock Producers
    • Smallholder/On-farm Systems
  • By Geography
    • Germany
    • France
    • United Kingdom
    • Netherlands
    • Spain
    • Italy
    • Poland
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. InnovaFeed SAS
  2. Protix B.V.
  3. nextProtein SAS
  4. HiProMine S.A.
  5. Tebrio (Tebrio Group S.L.)
  6. Agronutris
  7. Volare
  8. Nasekomo
  9. BioflyTech
  10. Better Origin (Entomics Biosystems Limited)
  11. Hermetia Baruth
  12. Illucens
  13. Insectius
  14. FarmInsect
  15. EntoGreen

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU feed authorizations expand insect protein addressable demand
    • 4.2.2 Aquaculture feed seeks fishmeal and fish oil replacement
    • 4.2.3 Circular feed sourcing and Scope 3 reduction targets support adoption
    • 4.2.4 Pet food premiumization lifts demand for novel insect ingredients
    • 4.2.5 Co-location with side streams and waste heat improves plant economics
    • 4.2.6 Functional lipids, chitin, and bioactive fractions broaden value capture
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Production costs remain above incumbent protein alternatives
    • 4.3.2 EU-approved feedstock list constrains substrate flexibility
    • 4.3.3 Risk repricing after scale-up failures tightens financing access
    • 4.3.4 Demand remains concentrated in premium applications
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Insect Species
    • 5.1.1 Black Soldier Fly
    • 5.1.2 Mealworm
    • 5.1.3 Housefly
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 By Product Form
    • 5.2.1 Protein Meal
    • 5.2.2 Whole Dried Larvae
    • 5.2.3 Insect Oil
    • 5.2.4 Frass Fertilizer
  • 5.3 By Animal Type
    • 5.3.1 Aquaculture
    • 5.3.2 Poultry
    • 5.3.3 Swine
    • 5.3.4 Ruminants
    • 5.3.5 Pets
  • 5.4 By End User
    • 5.4.1 Commercial Feed Mills
    • 5.4.2 Integrated Livestock Producers
    • 5.4.3 Smallholder/On-farm Systems
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 France
    • 5.5.3 United Kingdom
    • 5.5.4 Netherlands
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Italy
    • 5.5.7 Poland
    • 5.5.8 Russia
    • 5.5.9 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 InnovaFeed SAS
    • 6.4.2 Protix B.V.
    • 6.4.3 nextProtein SAS
    • 6.4.4 HiProMine S.A.
    • 6.4.5 Tebrio (Tebrio Group S.L.)
    • 6.4.6 Agronutris
    • 6.4.7 Volare
    • 6.4.8 Nasekomo
    • 6.4.9 BioflyTech
    • 6.4.10 Better Origin (Entomics Biosystems Limited)
    • 6.4.11 Hermetia Baruth
    • 6.4.12 Illucens
    • 6.4.13 Insectius
    • 6.4.14 FarmInsect
    • 6.4.15 EntoGreen

7 Market Opportunities and Future Outlook

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