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미국의 그린 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Green Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 미국 그린 물류 시장 규모는 2025년에 3,595억 5,000만 달러로 평가되었고 2026년 3,834억 1,000만 달러에서 2031년까지 5,209억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.32%를 나타낼 전망입니다.

United States Green Logistics-Market-IMG1

미국 그린 물류 시장의 성장은 운송의 탈탄소화를 단순한 보고상의 형식이 아닌 조달 요건으로 자리매김한 주요 화주들에 의해 뒷받침되고 있으며, 이로 인해 화물 네트워크 전반에 걸쳐 운송업체 선정 및 계약 설계에 변화가 일어나고 있습니다. 본 보고서는 물류 기능별(친환경 운송, 친환경 창고, 부가가치 서비스), 연료·에너지 유형별(전력 구동형 물류, 바이오연료 기반 물류 등), 최종 사용자 산업별(소매 및 전자상거래, 제조·산업 등), 지역별(북동부, 남동부, 중서부, 남서부, 서부)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

미국 그린 물류 시장 동향과 인사이트

화주들의 탈탄소 조달 수요 증가

기업의 조달 팀은 저배출 운송을 더 이상 선택적 서비스로 취급하지 않습니다. 이러한 변화로 인해 미국 그린 물류 시장의 화물 노선 수주 상황이 변화하고 있습니다. 조달 주도의 네트워크 재설계에는 현재 직접적인 배출량 감축 목표가 설정되어 있어, 이에 따라 운송업체의 평가 기준에서 검증된 운송 배출량 데이터와 신뢰성 높은 감축 계획의 제시가 점점 더 요구되고 있습니다. RMI의 조사에 따르면, 조달 주도공급망 재설계를 운송업체 선정 및 네트워크 계획에 반영함으로써, 스코프 3의 운송 배출량을 30%에서 60%까지 줄일 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 변화는 이미 대규모 조달 모델에서 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 그 예로, 2026년 1월에 실시된 ‘그린 마켓 활성화”트럭 운송 조달입니다. 이번 프로젝트에서는 아마존, 이베이, 메타가 협력하여 네보야(Nevoya)사가 운영하는 휴스턴-댈러스 간 총 40대의 순수 전기 트럭 운송 노선을 지원했습니다. 실제로, 디지털 보고 도구를 도입한 대형 운송업체들은 우량 계약을 확보하기가 더 쉬워진 반면, 소규모 운송업체들은 고부가가치 노선 안내 서비스에서 배제될 위험에 직면해 있습니다. 이것이 바로 미국의 그린 물류 시장이 단순히 설비 교체에 그치지 않고, 측정 가능한 배출량 실적을 바탕으로 한 서비스 차별화로 전환되고 있는 가장 명확한 이유 중 하나입니다.

EPA 및 각 주 정부의 제로 배출 규제에 따른 압박

미국 그린 물류 시장에서 규정 준수 압박은 두 가지 정책 방향에서 동시에 발생하고 있어, 운송 사업자들은 노선이나 주별로 더욱 신중한 계획을 수립할 수밖에 없는 상황입니다. 2026년, EPA는 바이든 행정부 시절의 차량 기준 시행을 연기할 것을 제안하며, 이를 통해 규정 준수 비용을 17억 달러 절감할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 보통이라면, 이는 연방 차원의 전환 압력을 완화했을 것입니다. 그러나 주 차원의 전기화 규제, 특히 캘리포니아주 및 기타 ACT 연합 가입주에서의 규제는 여전히 엄격하여, 여러 지역을 넘나드는 운송업체의 차량 구매 결정에 계속해서 영향을 미치고 있습니다. 이러한 정책의 분절로 인해, 지역별로 규정 준수 대응을 개별화할 수 있는 차량 함대와, 보유 자산 전체에 걸쳐 단일하고 광범위한 전국적 기준이 필요한 차량 함대 사이에 실제 운영상의 차이가 발생하고 있습니다. 실제로, 항만이나 소매점이 밀집한 지역, 규제가 엄격한 도시 시장에서 사업을 영위하는 운송업체들은 여전히 가장 완화된 규제가 아닌, 가장 엄격한 규제에 맞추어 투자 규모를 결정할 수밖에 없습니다. 이러한 현실이, 연방 정부의 방침이 불투명해 보이는 상황 속에서도 미국의 그린 물류 시장을 계속해서 지탱하고 있습니다.

차량 및 시설 이전에 따른 막대한 초기 비용

미국 그린 물류 시장의 가장 큰 걸림돌은 여전히 디젤 차량의 교체와 새로운 파워트레인에 대응하기 위한 거점 개보수 비용입니다. 2025년 『Nature Communications』지에 실린 연구에 따르면, 2025년 시점에서 배터리식 대형 전기 차량의 민간 운영 비용은 1마일당 0.71달러로, 디젤 차량에 비해 46% 더 높았으나, 배터리 경제성이 향상됨에 따라 그 차이는 2035년까지 33%로 축소될 것으로 전망됩니다. 이러한 비용 부담은 대형 통합 네트워크와 같은 협상력, 자금 조달 수단, 혹은 운행 노선의 밀도가 부족한 중소 운송 사업자에게 더욱 무겁게 다가옵니다. 그 결과, 대규모 차량 보유 기업은 자본 비용을 더 많은 운행 노선에 분산할 수 있는 반면, 중소 사업자는 투자를 미루고 기존 디젤 차량에 계속 의존하게 되는 “양극화된 전환”가 발생하고 있습니다. 펜스키사의 2026년 시장 보고서는 완전한 전기화로 향하는 단일하고 직선적인 경로가 아니라, 여전히 다양한 파워트레인이 제공하는 회복력을 지적하고 있으며, 이는 사업자들이 비용 리스크를 실시간으로 어떻게 관리하고 있는지를 보여줍니다. 자금 조달 구조, 인센티브, 잔존 가치에 대한 전망이 더욱 개선될 때까지는 미국 그린 물류 시장의 도입 현황이 여전히 고르지 않은 상태를 유지할 것으로 보입니다.

부문별 분석

친환경 운송이 이 부문을 주도하며, 2025년에는 미국 친환경 물류 시장 점유율의 56.11%를 차지해 최대 기능 블록이 되었습니다. 이 범주 내에서 도로 운송은 여전히 주요 하위 수단으로 자리 잡고 있습니다. 이는 차량의 전기화가 자산 스케줄링 관리가 비교적 용이한 라스트 마일, 지역 배송, 기타 단거리 노선과 같은 분야에서 먼저 확산되고 있기 때문입니다. 또한, 이 부문은 운송이 화주에게 있어 화물 관련 배출량의 가장 눈에 띄는 발생원이라는 사실로부터도 혜택을 받고 있으며, 그 때문에 조달 팀이나 규정 준수 프로그램이 가장 먼저 목표로 삼는 분야가 되는 경우가 많습니다. 철도 역시 여전히 중요한 역할을 하고 있으며, 특히 고객이 트럭을 즉시 교체할 필요가 없는 저배출 옵션을 원할 때 더욱 그러합니다.

가장 빠르게 성장하고 있는 분야는 친환경 부가가치 서비스 등이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.91%로 확대될 것으로 전망됩니다. 이는 미국 그린 물류 업계에서 지속가능성이 판매 가능한 서비스로 자리 잡아가고 있음을 반영합니다. 이 부문 수요는 배출량 측정, 역물류, 지속 가능한 포장 지원, 그리고 실제 화물 운송과 연계할 수 있는 검증 가능한 인세팅 제품에 의해 주도되고 있습니다. 미국 그린 물류 시장에서 이 분야가 급속히 성장하고 있는 이유는 화주들이 단순히 운송 능력뿐만 아니라, 출하 완료 후가 아닌 운송 과정 자체에 대한 입증, 문서화 및 보고 체계를 점점 더 요구하고 있기 때문입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액, 2026-2031년)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the united states green logistics market size was valued at USD 359.55 billion in 2025 and estimated to grow from USD 383.41 billion in 2026 to reach USD 520.91 billion by 2031, at a CAGR of 6.32% during the forecast period (2026-2031).

United States Green Logistics - Market - IMG1

Growth in the United States green logistics market is being supported by large shippers that now treat transport decarbonization as a purchasing requirement, not only a reporting exercise, which is changing carrier selection and contract design across freight networks. This report is Segmented by Logistics Function (Green Transportation, Green Warehousing, Value-Added Services), by Fuel/Energy Type (Electric-Powered Logistics, Biofuel-Based Logistics, and More), by End-User Industry (Retail and E-Commerce, Manufacturing & Industrial, and More), and by Region (Northeast, Southeast, Midwest, Southwest, West). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Green Logistics Market Trends and Insights

Rising Shipper Decarbonization Procurement

Corporate buying teams are no longer treating low-emission transport as an optional service layer. That change is altering how freight lanes are awarded in the United States green logistics market. Procurement-led network redesign now carries a direct emissions target, which is why carrier scorecards increasingly ask for verified transport emissions data and credible reduction pathways. RMI documented that procurement-led supply chain redesign can yield 30% to 60% reductions in Scope 3 transportation when built into carrier selection and network planning. That shift is already visible in large-scale buying models, including the January 2026 Green Market Activation trucking procurement, which brought Amazon, eBay, and Meta together to support Nevoya's 40-truck all-electric Houston-to-Dallas corridor. The practical effect is that larger carriers with digital reporting tools are winning better access to premium contracts, while smaller fleets risk being pushed out of high-value routing guides. This is one of the clearest reasons the United States green logistics market is moving beyond equipment replacement and toward service differentiation based on measurable emissions performance.

EPA And State Zero-Emission Compliance Pressure

Compliance pressure in the United States green logistics market is coming from two policy directions at the same time, forcing fleets to plan more carefully by route and state. In 2026, the EPA proposed delaying Biden-era vehicle standards, saying they could save USD 1.7 billion in compliance costs, which would normally soften transition pressure at the federal level. Yet state-level electrification rules remain firm, especially in California and other ACT coalition states, and continue to shape vehicle purchasing decisions for carriers that cross multiple regions. The policy split creates a real operational divide between fleets that can localize compliance by geography and those that need a single, broader national standard across their asset base. In practice, carriers serving ports, dense retail corridors, and regulated urban markets still have to size investments to the strictest rulebook rather than the loosest one. That reality continues to support the United States green logistics market even when the federal direction looks less certain.

High Upfront Cost Of Fleet And Facility Transition

The largest brake on the United States green logistics market remains the cost of replacing diesel fleets and upgrading sites to support new powertrains. A 2025 Nature Communications study found that battery-electric heavy-duty vehicles had 46% higher private costs in 2025 at USD 0.71 per mile compared with diesel, with the gap narrowing to 33% by 2035 as battery economics improve. That cost burden is heavier for smaller carriers because they lack the same bargaining power, financing options, or route density as large integrated networks. The result is a two-speed transition, where larger fleets can spread capital costs across more lanes while smaller operators postpone investment and remain tied to existing diesel assets. Penske's 2026 market brief still pointed to multi-powertrain resilience rather than a single straight path to full electrification, which shows how operators are managing cost risk in real time. Until financing structures, incentives, and residual value assumptions improve further, adoption across the United States green logistics market will remain uneven.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EV Charging And Corridor Infrastructure Buildout
  2. AI-Based Routing And Load Consolidation Gains
  3. Grid Capacity And Interoperability Bottlenecks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Green transportation led this segment, accounting for 56.11% of the United States green logistics market share in 2025, making it the largest functional block. Road transport remains the main sub-mode within that category, because fleet electrification is spreading first through last-mile, regional distribution, and other shorter-route applications where asset scheduling is easier to control. The segment also benefits from the fact that transport is the most visible source of freight emissions for shippers, so it is often the first area targeted by procurement teams and compliance programs. Rail still plays a meaningful role, especially when customers want a lower-emission option that does not require immediate truck replacement.

The fastest-growing function is green value-added services and others, which is projected to rise at a 10.91% CAGR through 2031 and reflects how sustainability is becoming a sellable service within the United States green logistics industry. Demand in this segment is being driven by emissions measurement, reverse logistics, support for sustainable packaging, and auditable insetting products that can be attached to physical freight movements. This part of the United States green logistics market is growing faster because shippers increasingly want proof, documentation, and reporting discipline alongside transport capacity, not after the shipment is complete.

Complete Report Scope:

  • By Logistics Function
    • Green Transportation
      • Road
      • Air
      • Sea and Inland Waterways
      • Rail
    • Green Warehousing & Distribution
    • Green Value-added Services and Others
  • By Fuel / Energy Type
    • Electric-Powered Logistics
    • Biofuel-Based Logistics
    • Hydrogen-Powered Logistics
    • Others
  • By End-user Industry
    • Retail & E-commerce
    • Manufacturing & Industrial
    • Automotive
    • Healthcare & Pharmaceuticals
    • Food & Beverages
    • Chemicals & Hazardous Materials
    • Others
  • By Region
    • Northeast
    • Southeast
    • Midwest
    • Southwest
    • West

List of Companies Covered in this Report:

  1. United Parcel Service (UPS)
  2. FedEx
  3. DHL Group
  4. XPO, Inc.
  5. GXO Logistics, Inc.
  6. J.B. Hunt Transport Services, Inc.
  7. Schneider National, Inc.
  8. Ryder System, Inc.
  9. C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  10. Amazon Freight
  11. Lineage Logistics, LLC
  12. Penske Logistics
  13. Kuehne+Nagel
  14. DSV (including DB Schenker)
  15. Maersk
  16. GEODIS
  17. CEVA Logistics (CMA CGM)
  18. Hub Group, Inc.
  19. ArcBest Corporation
  20. Old Dominion Freight Line, Inc.
  21. Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
  22. Werner Enterprises, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview and Role of Green Logistics in Logistics
  • 4.2 ESG Spending Trends
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Rising Shipper Decarbonization Procurement
    • 4.3.2 EPA and State Zero-Emission Compliance Pressure
    • 4.3.3 EV Charging and Corridor Infrastructure Buildout
    • 4.3.4 AI-Based Routing and Load Consolidation Gains
    • 4.3.5 Electrified Port and Warehouse Equipment Adoption
    • 4.3.6 Emissions Reporting and Auditability Demand
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 High Upfront Cost of Fleet and Facility Transition
    • 4.4.2 Grid Capacity and Interoperability Bottlenecks
    • 4.4.3 Residual Diesel Asset Lock-In and Depreciation Risk
    • 4.4.4 Shortage of Skilled Green Logistics Operators
  • 4.5 Regulatory Framework
  • 4.6 Value Chain and Distribution Channel Architecture Analysis
  • 4.7 Technology Innovations Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Rivalry Among Competitors
  • 4.9 Evolution of Green Logistics Requirements
  • 4.10 Impact of Geo-Political Events on Supply Chain Shifts

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, 2026-2031)

  • 5.1 By Logistics Function
    • 5.1.1 Green Transportation
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Air
      • 5.1.1.3 Sea and Inland Waterways
      • 5.1.1.4 Rail
    • 5.1.2 Green Warehousing & Distribution
    • 5.1.3 Green Value-added Services and Others
  • 5.2 By Fuel / Energy Type
    • 5.2.1 Electric-Powered Logistics
    • 5.2.2 Biofuel-Based Logistics
    • 5.2.3 Hydrogen-Powered Logistics
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Retail & E-commerce
    • 5.3.2 Manufacturing & Industrial
    • 5.3.3 Automotive
    • 5.3.4 Healthcare & Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Food & Beverages
    • 5.3.6 Chemicals & Hazardous Materials
    • 5.3.7 Others
  • 5.4 By Region
    • 5.4.1 Northeast
    • 5.4.2 Southeast
    • 5.4.3 Midwest
    • 5.4.4 Southwest
    • 5.4.5 West

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 United Parcel Service (UPS)
    • 6.4.2 FedEx
    • 6.4.3 DHL Group
    • 6.4.4 XPO, Inc.
    • 6.4.5 GXO Logistics, Inc.
    • 6.4.6 J.B. Hunt Transport Services, Inc.
    • 6.4.7 Schneider National, Inc.
    • 6.4.8 Ryder System, Inc.
    • 6.4.9 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
    • 6.4.10 Amazon Freight
    • 6.4.11 Lineage Logistics, LLC
    • 6.4.12 Penske Logistics
    • 6.4.13 Kuehne+Nagel
    • 6.4.14 DSV (including DB Schenker)
    • 6.4.15 Maersk
    • 6.4.16 GEODIS
    • 6.4.17 CEVA Logistics (CMA CGM)
    • 6.4.18 Hub Group, Inc.
    • 6.4.19 ArcBest Corporation
    • 6.4.20 Old Dominion Freight Line, Inc.
    • 6.4.21 Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
    • 6.4.22 Werner Enterprises, Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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