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중동의 유전 서비스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East Oilfield Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동의 유전 서비스 시장 규모는 2025년 293억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 310억 8,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 5.47%로 성장을 지속하여, 2031년에는 405억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Middle East Oilfield Services-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(시추 서비스, 완공 서비스, 생산·개입 서비스, 기타 서비스), 입지(육상 및 해상), 유정 유형(전통형 및 비전통형), 지역(사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 이란, 기타 중동 국가)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

중동의 유전 서비스 시장 동향 및 인사이트

GCC 국가들의 유전에서의 시추 활동 증가

2025년에는 사우디아라비아가 100기 이상, UAE가 60기 이상의 시추 장비를 가동함에 따라, 가동 중인 시추 장비 수는 수년 만에 최고 수준에 도달했습니다. 이는 일일 총 생산 능력을 1,200만 배럴 이상으로 유지하기로 결의한 각국의 국영 석유 회사들에 의해 뒷받침된 것입니다. 시추 활동 증가는 인필 지역이나 그동안 간과되어 온 지대를 대상으로 하고 있으며, 이를 위해서는 첨단 로터리 스티어러블 시스템과 실시간 데이터 서비스가 요구됩니다. 카타르의 노스필드 LNG 개발 프로젝트만 해도 20기의 해양 시추선이 추가되면서, 잭업식 시추선 및 해저 완공 공사에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 쿠웨이트는 증기 분포를 개선하기 위해 중질유 매장 지역의 시추공 밀도를 높이고 있으며, 이에 따라 내식성 파이프와 고온 로깅 기술이 요구되고 있습니다. COSL을 필두로 한 중국 계약업체들이 5년 계약으로 사우디아라비아의 해양 시추 프로젝트에 참여하고 있으며, 이로 인해 기존 공급업체들의 일당 수준에 하방 압력이 가해지고 있습니다. 이러한 확대는 시추량과 유정의 복잡성이 맞물려 중동의 유전 서비스 시장의 당면한 성장을 뒷받침하고 있음을 여실히 보여주고 있습니다.

코로나19 사태 이후 원유 가격 회복이 설비 투자를 뒷받침

2025년 브렌트유 가격은 배럴당 평균 82달러를 기록했으며, 이에 따라 걸프 지역 주요 석유 회사들의 현금 흐름이 회복되고 2020년으로 연기되었던 프로젝트들이 재개되었습니다. 사우디 아람코의 2025년 설비 투자액은 500억 달러로 증가했으며, ADNOC는 5년 동안 1,500억 달러를 투자하겠다고 약속했고, 그 자금의 상당 부분을 시추, 완공 및 생산 솔루션에 할당하고 있습니다. 가격 상승에 따라, 장기 주기의 해양 개발 프로젝트는 물론, 서비스 집약도가 높은 비전통적 가스 프로젝트도 재개되었습니다. 그러나 OPEC+공급 관리로 인해 여전히 분기별 가격 변동이 발생하고 있어, 운영사들은 위험의 상당 부분을 하청업체에 전가하는 성과 연동형 가격 책정 협상을 강요받고 있습니다. 서비스 기업이 저류층의 생산 책임을 맡는 통합형 프로젝트 관리 모델이 주목을 받고 있으며, 오만의 타이트 가스 자산에서 슈룸베르제가 도입한 체계가 그 한 예입니다. 전반적으로, 브렌트 원유 가격의 견조한 흐름은 가격 변동에 유연하게 대응할 수 있는 상업 구조가 필요한 상황에서도 중동의 유전 서비스 시장을 지속적으로 견인하고 있습니다.

원유 가격의 변동

2025년까지 배럴당 70-90달러 사이에서 가격이 등락을 거듭함에 따라 투자 양상에 편차가 발생했고, 일부 서비스 계약에서는 계약 기간 중 가격 조정이 불가피하게 되었습니다. 사우디 아람코와 ADNOC이 채택한 실적 연동형 구조는 수익 위험을 도급업체에 전가함으로써 현금 흐름 전망을 제한하고 있습니다. 쿠웨이트와 오만의 소규모 독립 기업들은 브렌트유 가격이 하락하면 작업을 일시 중단하기 때문에 선단의 가동률에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 불확실성으로 인해 시추선 신조 계약이 주저되면서 공급이 부족해지고, 수요가 회복되면 현물 일당 요금이 상승하고 있습니다. 다각화된 서비스 제공업체들은 현재, 가격이 최저 수준에 머물고 있는 상황에서 수익을 안정화하기 위해 유지보수 연간 계약과 디지털 구독을 결합한 서비스를 제공하고 있으며, 이는 중동의 유전 서비스 시장에 미치는 가격 변동의 부정적 영향을 완화하는 데 일조하고 있지만, 이를 완전히 배제할 수는 없습니다.

부문별 분석

생산 및 개입 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.5%를 나타낼 것으로 예측되며, 2025년 중동의 유전 서비스 시장에서 34.9%의 점유율을 차지한 시추 분야의 성장 속도를 앞지를 것으로 보입니다. 현재, 운영사들은 성숙한 유전에서 추가 원유를 추출하기 위해 코일 튜브를 이용한 세척, 산 자극 처리 및 인공 채유 시스템 개조를 선호하고 있습니다. 디지털 유정 모니터링 도구를 통해 생산성이 낮은 유정이 조기에 파악되어, 즉시 시정 조치가 취해지고 있습니다. 완공 서비스, 특히 타이트 가스층을 대상으로 한 다단 수압 파쇄도 자플라 및 루브 알 할리의 작업 프로그램에 힘입어 그 규모를 확대되고 있습니다. 시추 사업은 여전히 규모를 유지하고 있지만, 수평 시추공 설계로 인해 1피트당 시추 장비 가동 일수가 감소하고 있으며, 그만큼의 지출이 고부가가치 시추 공구 및 원격 측정 기술로 전환되고 있습니다. 이러한 동향들이 겹쳐지는 가운데, 생산 중심의 부문이 계약 점유율을 확대하고 있으며, 이는 자본 효율성에 대한 우선순위가 중동의 유전 서비스 시장을 어떻게 형성하고 있는지를 보여주고 있습니다.

이에 대해 시추 도급업체들은 경쟁력을 유지하기 위해 시추 중 측정(MWD) 분석, 자율형 로터리 스티어러블 시스템, 그리고 제어 압력 키트를 통합하여 대응하고 있습니다. 개입 서비스 제공업체는 광섬유 진단과 고온 패커를 결합한 목적별 EOR(증산) 패키지를 통해 차별화를 더욱 강화하고 있습니다. 시멘팅 업체들은 고압·고온의 유정에 대응하기 위해 자가 복구형 슬러리를 도입하여 건당 평균 수익을 늘리고 있습니다. 지진 탐사나 해체 조치와 같은 기타 부대 서비스는 꾸준하지만 완만한 성장세를 보이고 있는 반면, 막대한 신규 투자를 수반하지 않으면서 국가의 생산 목표를 유지하기 위한 가장 빠른 수단으로서 생산 최적화가 계속해서 주목받고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동의 유전 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동의 유전 서비스 시장에서 시추 활동은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 코로나19 이후 원유 가격의 변화는 중동 유전 서비스 시장에 어떤 영향을 미쳤나요?
  • 중동 유전 서비스 시장에서 생산 및 개입 서비스의 성장 전망은 어떤가요?
  • 중동 유전 서비스 시장에서 주요 기업들은 어떤 전략을 사용하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.07.07

According to Mordor Intelligence, the middle east oilfield services market size is expected to grow from USD 29.34 billion in 2025 to USD 31.08 billion in 2026 and is forecast to reach USD 40.56 billion by 2031 at 5.47% CAGR over 2026-2031.

Middle East Oilfield Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Drilling Services, Completion Services, Production and Intervention Services, and Other Services), Location (Onshore and Offshore), Well Type (Conventional and Unconventional), and Geography (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Oman, Iran, and Rest of Middle East). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East Oilfield Services Market Trends and Insights

Rising Drilling Activity Across GCC Fields

Active rig counts climbed to multi-year highs in 2025 as Saudi Arabia operated more than 100 rigs and the UAE exceeded 60, sustained by national oil companies determined to keep collective capacity above 12 million barrels per day. Increased drilling is targeting infill locations and bypassed zones, which demand advanced rotary-steerable systems and real-time data services. Qatar's North Field LNG build-out alone added 20 offshore rigs, sharpening demand for jack-up units and subsea completions. Kuwait is increasing well density in heavy-oil acreage to improve steam distribution, requiring corrosion-resistant tubulars and high-temperature logging. Chinese contractors, led by COSL, have entered Saudi offshore campaigns with five-year contracts, putting downward pressure on established providers' day rates. The expansion underscores how drilling volume and well complexity together underpin the immediate growth of the Middle East oilfield services market.

Post-COVID Oil-Price Recovery Fueling CAPEX

Brent crude averaged USD 82 per barrel in 2025, restoring cash flow for Gulf majors and unfreezing projects that had been deferred during 2020. Saudi Aramco's 2025 capital expenditure rose to USD 50 billion, while ADNOC committed USD 150 billion across five years, channeling much of that sum into drilling, completion, and production solutions. Higher prices have reactivated long-cycle offshore developments along with unconventional gas projects that carry larger service intensity. Yet OPEC+ supply management still introduces quarterly swings, pushing operators to negotiate performance-based pricing that shifts more risk to contractors. Integrated project-management models, where service companies assume reservoir delivery responsibility, are gaining traction, illustrated by Schlumberger's framework in Oman's tight-gas assets. Collectively, resilient Brent levels continue to lift the Middle East oilfield services market, even as volatility demands flexible commercial structures.

Volatile Crude-Oil Prices

Price swings between USD 70 and USD 90 per barrel through 2025 produced uneven investment patterns and forced mid-contract repricing on several service agreements. Performance-linked structures adopted by Saudi Aramco and ADNOC transfer revenue risk to contractors, shrinking cash visibility. Smaller independents in Kuwait and Oman pause work when Brent softens, weighing on fleet utilization. Uncertainty also deters rig-new-build commitments, tightening supply and elevating spot day rates when demand rebounds. Diversified service providers now bundle maintenance annuities and digital subscriptions to smooth earnings during price troughs, helping mitigate but not eliminate volatility drag on the Middle East oilfield services market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. National-Oil-Company Investment in Unconventional Resources
  2. Local-Content Mandates Boosting Regional Contracts
  3. Water-Scarcity Limits on Large-Scale Hydraulic Fracturing

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Production and intervention services are projected to grow at a 7.5% CAGR to 2031, eclipsing the expansion pace of drilling despite drilling's 34.9% Middle East oilfield services market share in 2025. Operators now favor coiled-tubing cleanouts, acid stimulations, and artificial-lift retrofits that squeeze additional barrels from mature assets. Digital well surveillance tools flag underperforming producers sooner, triggering immediate remedial activity. Completion services, especially multi-stage fracturing for tight-gas horizons, are also scaling, supported by Jafurah and Rub al Khali work programs. Drilling retains scale, yet horizontal well designs demand fewer rig days per foot, reallocating spend toward high-value downhole tools and telemetry. Layering these trends, the production-oriented segment accounts for rising contract share, illustrating how capital efficiency priorities shape the Middle East oilfield services market.

Drilling contractors respond by integrating measurement-while-drilling analytics, autonomous rotary-steerable systems, and managed-pressure kits to preserve relevance. Intervention providers further differentiate through fit-for-purpose EOR packages that combine fiber-optic diagnostics with high-temperature packers. Cementing players introduce self-healing slurries to cope with high-pressure, high-temperature wells, expanding average revenue per job. While other ancillary services, such as seismic or decommissioning, deliver steady but modest growth, the spotlight stays on production optimisation as the quickest route to uphold national output targets without massive greenfield outlays.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Drilling Services
    • Completion Services (Cementing, Hydraulic Fracturing)
    • Production and Intervention Services
    • Other Services (OSV, seismic, decomm., aviation)
  • By Location
    • Onshore
    • Offshore
  • By Well Type
    • Conventional
    • Unconventional
  • By Geography
    • Saudi Arabia
    • United Arab Emirates
    • Qatar
    • Kuwait
    • Oman
    • Iran
    • Rest of Middle East

List of Companies Covered in this Report:

  1. Schlumberger Limited
  2. Halliburton Company
  3. Baker Hughes Company
  4. Weatherford International plc
  5. National Energy Services Reunited Corp (NESR)
  6. ADNOC Drilling
  7. KCA Deutag
  8. OiLServ Ltd
  9. Welltec A/S
  10. Anton Oilfield Services Group
  11. Swire Energy Services
  12. Denholm Oilfield Services
  13. Saipem SpA
  14. Expro Group
  15. Petrofac Limited
  16. China Oilfield Services Limited (COSL)
  17. Vallourec
  18. Nabors Industries Ltd
  19. Shelf Drilling
  20. Arabian Drilling Company
  21. Arabian Oilfield Services

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising drilling activity across GCC fields
    • 4.2.2 Post-COVID oil-price recovery fueling CAPEX
    • 4.2.3 National-oil-company investment in unconventional resources
    • 4.2.4 Local-content mandates boosting regional contracts
    • 4.2.5 Thermal EOR projects to maximize mature-field output
    • 4.2.6 Digital-oilfield adoption to offset manpower shortages
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile crude-oil prices
    • 4.3.2 Tighter regional CO2-emission regulations
    • 4.3.3 Sanctions-driven procurement delays (Iran focus)
    • 4.3.4 Water-scarcity limits on large-scale hydraulic fracturing
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Drilling Services
    • 5.1.2 Completion Services (Cementing, Hydraulic Fracturing)
    • 5.1.3 Production and Intervention Services
    • 5.1.4 Other Services (OSV, seismic, decomm., aviation)
  • 5.2 By Location
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore
  • 5.3 By Well Type
    • 5.3.1 Conventional
    • 5.3.2 Unconventional
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Saudi Arabia
    • 5.4.2 United Arab Emirates
    • 5.4.3 Qatar
    • 5.4.4 Kuwait
    • 5.4.5 Oman
    • 5.4.6 Iran
    • 5.4.7 Rest of Middle East

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Schlumberger Limited
    • 6.4.2 Halliburton Company
    • 6.4.3 Baker Hughes Company
    • 6.4.4 Weatherford International plc
    • 6.4.5 National Energy Services Reunited Corp (NESR)
    • 6.4.6 ADNOC Drilling
    • 6.4.7 KCA Deutag
    • 6.4.8 OiLServ Ltd
    • 6.4.9 Welltec A/S
    • 6.4.10 Anton Oilfield Services Group
    • 6.4.11 Swire Energy Services
    • 6.4.12 Denholm Oilfield Services
    • 6.4.13 Saipem SpA
    • 6.4.14 Expro Group
    • 6.4.15 Petrofac Limited
    • 6.4.16 China Oilfield Services Limited (COSL)
    • 6.4.17 Vallourec
    • 6.4.18 Nabors Industries Ltd
    • 6.4.19 Shelf Drilling
    • 6.4.20 Arabian Drilling Company
    • 6.4.21 Arabian Oilfield Services

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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