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인도의 종자 처리 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Seed Treatment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 인도의 종자 처리 시장 규모는 3억 6,209만 달러에 달할 것으로 예상되고, 2025년 3억 4,840만 달러에서 확대해, 2031년에는 4억 3,906만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.93%로 성장할 것으로 전망됩니다.

India Seed Treatment-Market-IMG1

본 보고서는 기능별(살균제, 살충제, 선충제) 및 작물 유형별(상업용 작물, 과일 및 채소, 곡물, 콩류·유지종자, 잔디 및 관상용 식물)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 및 수량(미터톤) 단위로 제시되어 있습니다.

인도의 종자 처리 시장 동향 및 인사이트

생물학적 종자 처리의 도입

생물학적 종자 처리는 단기적인 해충 방제에 그치지 않고 지속 가능한 식물 건강 효과를 가져옴으로써, 인도의 종자 처리 시장을 변화시키고 있습니다. 신속화된 등록 절차 덕분에, 특성이 충분히 규명된 미생물 균주는 기존 기간의 절반인 12-18개월 만에 승인받게 되어, 규정 준수 비용이 절감되고 있습니다. 농가에서는 면화, 대두, 채소에 대해 바실러스속이나 트리코데르마속을 주성분으로 한 제품을 선호하여 사용하고 있습니다. 이는 뿌리의 활력을 높이고, 영양분 흡수를 촉진하며, 가뭄에 대한 저항력을 강화하기 위함입니다. 수출 지향적인 생산자들 사이에서는 유럽연합(EU)이 시행하는 엄격한 잔류 기준을 충족할 수 있는 잔류물이 없는 이러한 처리 방법이 높이 평가받고 있습니다. 카르나타카주와 마하라슈트라주에서는 인증된 생물학적 자재 비용의 50%를 연방 정부가 보조하고 있으며, 이로 인해 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 그 결과, 인도의 종자 처리 시장은 순수한 화학적 선택지에서 지속 가능한 농업의 목표에 부합하는 통합적인 생물학적 제품군으로 빠르게 전환되고 있습니다.

정밀 농업의 도입 확대

정밀 농업 기술은 종자 처리의 시비 방식에 혁명을 일으키고 있으며, 각 포장의 해충 발생 상황과 토양 조건에 따른 가변 시비를 가능하게 하고 있습니다. 드론을 활용한 밭 조사와 GPS 유도식 파종기를 통합함으로써, 농가는 처리량을 최적화하고, 효율성을 유지하면서 투입 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 기술의 융합은 특히 펀자브 주, 하리야나 주, 그리고 마하라슈트라 주 서부의 대규모 상업 작물 재배자들에게 혜택을 주고 있습니다. 이러한 지역에서는 기계화된 농업 경영에서 정밀 시비 시스템을 효과적으로 활용할 수 있기 때문입니다. 정부가 지원하는 농업기술센터를 통해 장비 비용의 절감과 기술 지원 인프라 확충이 진행됨에 따라 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 정밀 살포는 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 작물 보호 효과를 극대화하기 위한 최적의 투여량을 확보함으로써, 화학물질 잔류와 관련된 규제상의 우려에도 대응하고 있습니다.

수입으로 인한 원자재 가격 변동

기술 등급 유효 성분에 대한 수입 의존도는 시장 확대를 저해할 뿐만 아니라, 농가들이 고품질 종자 처리제를 채택하는 데 제약을 주는 큰 비용 부담을 야기하고 있습니다. 인도는 기술 등급 농약 유효 성분의 약 70%를 수입하고 있으며, 그중 60% 이상을 중국이 공급하고 있어 공급망 혼란이나 가격 변동에 대한 취약성이 발생하고 있습니다. 2024년, 환경 규제로 인한 중국 제조업의 혼란으로 인해 이미다클로프리드와 티아메톡삼을 포함한 주요 유효 성분의 가격이 25-40% 상승했고, 국내 제제 제조업체들은 비용을 흡수할지, 아니면 가격 인상분을 농가에게 전가할지 선택해야 하는 상황에 직면했습니다. 이러한 가격 변동은 투입 비용 변동에 대응할 재정적 여력이 없는 국내 중소 기업에 특히 큰 영향을 미치며, 재정 기반이 탄탄한 주요 기업에 유리한 시장 재편으로 이어질 가능성이 있습니다. 환율 변동도 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있으며, 루피화가 중국 위안화에 대해 하락함에 따라 종자 처리제 제조업체의 수입 비용에 직접적인 영향이 발생하고 있습니다.

부문별 분석

살충제는 2025년에 89.60%라는 압도적인 시장 점유율을 차지했으며, 이는 작물에 피해를 주는 해충과의 인도 내 지속적인 싸움과, 최종 수확량을 결정하는 데 있어 초기 단계의 작물 보호가 극히 중요하다는 점을 반영하고 있습니다. 2031년까지 해당 부문의 연평균 성장률(CAGR) 3.99%는 상업용 작물의 재배 면적 확대와 기후 변화로 인한 해충 피해 증가에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 이러한 압도적인 우위는 흰개미, 와이어웜, 컷웜 등 토양 서식 해충에 의한 모종 고사를 방지하는 데 있어, 살충성 종자 처리가 즉각적이고 눈에 띄는 효과를 가져다주기 때문입니다. 이러한 해충들은 다양한 농업 기후대에서 작물의 이식에 치명적인 타격을 줄 가능성이 있습니다. 네오니코티노이드계 처리제, 특히 이미다클로프리드 및 티아메톡삼 제제는 국제 시장에서 규제에 대한 면밀한 검토가 이루어지고 있음에도 불구하고, 전신 작용과 장기간에 걸친 보호 효과 덕분에 농민들 사이에서 여전히 선호되고 있습니다.

살균제는 규모는 작지만 전략적으로 중요한 부문으로, 고습도 환경이나 집약적인 재배 체계에서 현저한 수확량 손실을 초래하는 종자 및 토양 전염성 병해에 대응하고 있습니다. 이 부문은 곰팡이 내성 관리에 대한 인식이 높아지고, 이에 따라 엽면 살포를 줄이는 예방적 병해 방제 전략의 필요성이 대두되면서 혜택을 보고 있습니다. 선충 방제제는 틈새 시장을 차지하고 있으며, 주로 채소나 상업용 작물과 같은 고부가가치 작물에 사용되고 있으며, 선충으로 인한 피해가 상대적으로 높은 처리 비용을 정당화할 수 있는 분야입니다. 인도농업연구위원회(ICAR)가 통합 해충 관리를 중시하고 있는 만큼, 여러 해충 범주에 동시에 대응하는 복합 처리의 기회가 생겨나며, 기존의 기능별 세분화 방식이 재구성될 가능성이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 보고서의 내용

제3장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제4장 주요 업계 동향

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 농약 업계 CEO를 향한 중요 전략적 과제

KTH

According to Mordor Intelligence, india seed treatment market size in 2026 is estimated at USD 362.09 million, growing from 2025 value of USD 348.4 million with 2031 projections showing USD 439.06 million, growing at 3.93% CAGR over 2026-2031.

India Seed Treatment - Market - IMG1

This report is Segmented by Function (Fungicide, Insecticide, and Nematicide), Crop Type (Commercial Crops, Fruits and Vegetables, Grains and Cereals, Pulses and Oilseeds, and Turf and Ornamental). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume(Metric Tons).

India Seed Treatment Market Trends and Insights

Biological seed treatment adoption

Biological seed treatments are reshaping the India seed treatment market by offering sustained plant health benefits that extend beyond short-term pest knockdown. Fast-tracked registration processes now clear well-characterized microbial strains in 12-18 months, half the earlier period, cutting compliance costs . Farmers favor Bacillus- and Trichoderma-based products for cotton, soybean, and vegetables because they enhance root vigor, nutrient uptake, and drought resilience. Export-oriented growers appreciate these residue-free treatments in meeting the stringent maximum residue limits enforced by the European Union. Federal subsidies covering 50% of certified biological input costs in Karnataka and Maharashtra further accelerate adoption. As a result, the India seed treatment market is rapidly shifting from purely chemical options toward integrated biological portfolios that align with sustainable agriculture goals.

Increasing precision agriculture adoption

Precision agriculture technologies are revolutionizing seed treatment application methods, enabling variable-rate treatments based on field-specific pest pressure and soil conditions. The integration of drone-based scouting and GPS-guided planting equipment allows farmers to optimize treatment rates, reducing input costs while maintaining efficacy levels. This technological convergence particularly benefits large-scale commercial crop producers in Punjab, Haryana, and western Maharashtra, where mechanized farming operations can leverage precision application systems effectively. The trend accelerates as equipment costs decline and technical support infrastructure expands through government-backed agricultural technology centers. Precision application also addresses regulatory concerns about chemical residues by ensuring optimal dosing that minimizes environmental impact while maximizing crop protection benefits.

Raw Material Price Volatility from Imports

Import dependency for technical-grade active ingredients creates significant cost pressures that constrain market expansion and limit farmer adoption of premium seed treatments. India imports approximately 70% of technical-grade pesticide ingredients, with China supplying over 60% of these materials, creating vulnerability to supply chain disruptions and price fluctuations. The 2024 disruptions in Chinese manufacturing due to environmental regulations resulted in 25-40% price increases for key active ingredients, including imidacloprid and thiamethoxam, forcing domestic formulators to either absorb costs or pass increases to farmers. This volatility particularly impacts smaller domestic companies lacking financial buffers to manage input cost fluctuations, potentially leading to market consolidation favoring larger players with stronger balance sheets. Currency fluctuations add another layer of complexity, with rupee depreciation against the Chinese yuan directly impacting import costs for seed treatment manufacturers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Support for Sustainable Formulations
  2. Export demand for residue-compliant produce
  3. Regulatory Approval Complexities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Insecticides command an overwhelming 89.60% market share in 2025, reflecting India's persistent battle against crop-damaging pests and the critical importance of early-stage plant protection in determining final yields. The segment's 3.99% CAGR through 2031 indicates sustained growth driven by expanding acreage under commercial crops and increasing pest pressure from climate variability. This dominance stems from the immediate and visible impact of insecticidal seed treatments in preventing seedling mortality from soil-dwelling pests like termites, wireworms, and cutworms that can devastate crop establishment across diverse agro-climatic zones. Neonicotinoid-based treatments, particularly imidacloprid and thiamethoxam formulations, maintain preference among farmers for their systemic action and extended protection periods, despite regulatory scrutiny in international markets.

Fungicides represent a smaller but strategically important segment, addressing seed and soil-borne diseases that cause significant yield losses in high-moisture environments and intensive cropping systems. The segment benefits from increasing awareness of fungal resistance management and the need for preventive disease control strategies that reduce subsequent foliar applications. Nematicides occupy a niche position, primarily used in high-value crops like vegetables and commercial crops where nematode damage justifies premium treatment costs. The Indian Council of Agricultural Research's emphasis on integrated pest management creates opportunities for combination treatments that address multiple pest categories simultaneously, potentially reshaping traditional functional segmentation.

Complete Report Scope:

  • Function
    • Fungicides
    • Insecticides
    • Nematicide
  • Crop Type
    • Commercial Crops
    • Fruits & Vegetables
    • Grains & Cereals
    • Pulses & Oilseeds
    • Turf & Ornamental

List of Companies Covered in this Report:

  1. ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  2. BASF SE
  3. Bayer AG
  4. Corteva Agriscience
  5. Crystal Crop Protection Ltd
  6. FMC Corporation
  7. PI Industries
  8. Rallis India Ltd
  9. Syngenta Group
  10. UPL Limited
  11. Dhanuka Agritech Ltd
  12. Sumitomo Chemical India Ltd
  13. Nagarjuna Agrichem Ltd
  14. Bharat Rasayan Ltd
  15. Meghmani Organics Ltd
  16. NACL Industries Ltd
  17. Sharda Cropchem Ltd
  18. Gharda Chemicals Ltd
  19. Tagros Chemicals India Pvt Ltd
  20. Willowood Chemicals Pvt Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study
  • 1.3 Research Methodology

2 REPORT OFFERS

3 EXECUTIVE SUMMARY AND KEY FINDINGS

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
  • 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
  • 4.3 Regulatory Framework
    • 4.3.1 India
  • 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Biological seed treatment adoption
    • 4.5.2 Precision agriculture integration
    • 4.5.3 Government support for sustainable inputs
    • 4.5.4 Export demand for residue-compliant produce
    • 4.5.5 Seed-coating technology innovation
    • 4.5.6 Integrated pest management programs
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Raw material price volatility from imports
    • 4.6.2 Regulatory approval complexities
    • 4.6.3 Fragmented distribution networks in eastern states
    • 4.6.4 Currency fluctuations raising import costs

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)

  • 5.1 Function
    • 5.1.1 Fungicides
    • 5.1.2 Insecticides
    • 5.1.3 Nematicide
  • 5.2 Crop Type
    • 5.2.1 Commercial Crops
    • 5.2.2 Fruits & Vegetables
    • 5.2.3 Grains & Cereals
    • 5.2.4 Pulses & Oilseeds
    • 5.2.5 Turf & Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
    • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Bayer AG
    • 6.4.4 Corteva Agriscience
    • 6.4.5 Crystal Crop Protection Ltd
    • 6.4.6 FMC Corporation
    • 6.4.7 PI Industries
    • 6.4.8 Rallis India Ltd
    • 6.4.9 Syngenta Group
    • 6.4.10 UPL Limited
    • 6.4.11 Dhanuka Agritech Ltd
    • 6.4.12 Sumitomo Chemical India Ltd
    • 6.4.13 Nagarjuna Agrichem Ltd
    • 6.4.14 Bharat Rasayan Ltd
    • 6.4.15 Meghmani Organics Ltd
    • 6.4.16 NACL Industries Ltd
    • 6.4.17 Sharda Cropchem Ltd
    • 6.4.18 Gharda Chemicals Ltd
    • 6.4.19 Tagros Chemicals India Pvt Ltd
    • 6.4.20 Willowood Chemicals Pvt Ltd

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

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