시장보고서
상품코드
2097175

영구자석 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Permanent Magnet - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,814,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,532,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,325,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,553,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 영구자석 시장 규모는 2025년 518억 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 549억 1,000만 달러로 확대되어 2031년까지 741억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 6.18%로 성장할 전망입니다.

Permanent Magnet-Market-IMG1

본 보고서는 재료 유형(네오디뮴·철·붕소, 페라이트, 사마륨·코발트, 알니코), 최종 사용자 산업(자동차, 전자, 산업용, 발전, 기타 최종 사용자 산업), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 영구자석 시장 동향 및 인사이트

승용차 및 상용 전기차(EV) 차량군의 전동화

2025년에는 배터리식 전기차 생산 대수가 1,400만 대에 달했으며, 승용차 1대당 평균 2kg의 소결 NdFeB가 사용되고, 대형 트럭에서는 최대 8kg이 사용될 전망입니다. BYD의 e-platform 3.0에는 180°C 정격의 NdFeB 로터가 채택되었으며, 다임러 트럭 및 볼보는 듀얼 모터 구동 시스템에서 자석 사용량을 2배로 늘렸습니다. 2025년 7월에 시행된 ‘유로 7’ 배기가스 규제에 따라 신형 시내버스에는 영구자석 동기 모터의 채택이 의무화되며, 4만 대 규모의 교체 주기에 걸쳐 영구자석 시장에 장기적인 수요가 정착될 것입니다.

급증하는 직접 드라이브 방식 풍력 터빈 서론

2025년에는 해상 풍력 발전 용량이 22 GW 증가했으며, 그중 68%가 1기당 600-1,200 kg의 NdFeB가 필요한 직접 드라이브 방식 발전기를 채택했습니다. 중국의 42 GW에 달하는 계획 프로젝트나 최근 미국의 임대 구역에서도 유사한 구성이 지정됨에 따라, 고순도 희토류 자석의 수급 균형이 긴박해지고 있습니다.

희토류 가격 변동과 수출 규제

미얀마가 중희토류 생산을 중단하고, 중국이 15%의 수출 관세를 부과한 결과, 2025년에는 산화네오디뮴 가격이 42% 급등하여 중국 이외의 정제 업체들을 압박하는 동시에 라이너스사의 이익률을 22%까지 끌어내렸습니다. 프라세오디뮴·네오디뮴 합금의 현물 가격은 평균 68달러/kg을 기록하여, 2kg짜리 전기차용 모터 부품 원가에 32달러가 추가됨에 따라 영구자석 시장 전체에 비용 압박이 가해지고 있습니다.

부문 분석

네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석은 전기차 및 풍력 발전 설계자들이 35 MGOe를 초과하는 에너지 밀도를 가진 제품을 요구함에 따라, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.18%를 기록하며 영구자석 시장 전체의 성장률을 상회할 것으로 전망됩니다. 페라이트는 스마트폰, 스피커, 저속 모터 분야에서 1kg당 저렴한 비용이 중요시됨에 따라 2025년 매출의 46.76%를 차지했으나, 구동 모터에 소결 NdFeB가 표준화됨에 따라 그 점유율은 축소되고 있습니다. 사마륨-코발트는 250°C를 넘는 온도에서도 안정성을 유지할 수 있어 항공우주 및 석유 및 가스용 장비의 틈새 시장으로서 여전히 입지를 유지하고 있지만, 센서 및 정밀 기기 분야에서는 희토류 자석으로 대체된 결과, 알니코의 점유율은 5% 미만으로 떨어졌습니다. 신에츠 화학공업은 2025년도에 소결 NdFeB 출하량을 전년 대비 14% 증가시켜, 결합형 자석에서 소결 NdFeB로의 전환이 두드러지고 있음을 보여주고 있습니다.

결합형 NdFeB는 에너지 제한보다 넷 셰이프 성형의 이점이 우선시되는 얇은 마이크로 스피커 링이나 스마트 워치의 햅틱스 용도로 한정되어 있습니다. 따라서 NdFeB 영구자석 시장 규모는 2031년까지 절대값 기준 증가분의 과반수를 차지할 것으로 예상되는 반면, 페라이트는 대체로 세계 GDP 추이와 유사한 양상을 보일 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 전 세계 시장 가치의 53.72%를 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 7.25%로 확대되어, 영구자석 시장에서 주도적인 입지를 공고히 다졌습니다. 중국은 단독으로 전 세계 희토류 산화물의 85%를 정제하고, 18만 7,000톤의 NdFeB 자석을 생산했습니다. 이는 낮은 전력 비용과 광산에서 자석 제조까지를 통합한 클러스터 체제에 힘입은 결과입니다. 일본은 기술적 리더십을 유지하고 있지만, 국내 원자재가 제한적이어서 생산량은 3만 1,000톤에 그쳤습니다. 인도의 생산량은 신규 공장 설비 투자액의 최대 20%를 환급해 주는 ‘생산 연계형 인센티브(PLI)’ 제도 하에서 18% 증가했습니다.

2025년에는 북미와 유럽이 주요 수익원이 되었습니다. MP Materials사의 2단계 정제 시설이 캘리포니아주에서 네오디뮴·프라세오디뮴 산화물을 생산함으로써, 2015년 이후 처음으로 미국 내 자석 일괄 생산을 위한 업스트림 공정이 실현되어 미국의 영구자석 시장이 강화되었습니다. 독일의 VACUUMSCHMELZE사는 하나우 공장의 소결 능력을 30% 확대하고, 다년간의 테이크-오어-페이(Take-or-Pay) 계약에 따라 유럽의 전기차 공장에 공급하고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카에서는 영구자석 수요가 증가하고 있습니다. 브라질의 해상 풍력 발전 확대는 현지 자석 조립 수요를 뒷받침하고 있으며, 남아프리카의 광산에서는 에너지 소비를 25% 절감하기 위해 영구자석식 컨베이어 구동 장치가 도입되고 있습니다. 한국은 2025년에 1만 8,000톤의 자석을 수출하여 베트남과 태국공급망에 공급했습니다. 유럽 전역에서는 2025년에 발효되는 확대된 에코디자인 지침에 따라 산업용 모터의 효율 기준이 상향 조정되어, 7.5 kW를 초과하는 정격 출력에서 실질적으로 영구자석 동기기가 우대받게 될 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영구자석 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 전기차에서 사용되는 영구자석의 양은 어떻게 되나요?
  • 해상 풍력 발전에서 영구자석의 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 희토류 가격 변동이 영구자석 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석의 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 영구자석 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미와 유럽의 영구자석 시장 상황은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the permanent magnet market size is projected to grow from USD 51.80 billion in 2025 to USD 54.91 billion in 2026, and reach USD 74.11 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.18% from 2026 to 2031.

Permanent Magnet - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Neodymium-Iron-Boron, Ferrite, Samarium-Cobalt, and Alnico), End-User Industry (Automotive, Electronics, Industrial, Power Generation, and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Permanent Magnet Market Trends and Insights

Electrification of Passenger and Commercial EV Fleets

Battery-electric vehicle output hit 14 million units in 2025, with each passenger car averaging 2 kg of sintered NdFeB and heavy trucks using up to 8 kg. BYD's e-platform 3.0 specified 180 °C-rated NdFeB rotors, while Daimler Truck and Volvo doubled magnet content in dual-motor drivetrains. The Euro 7 tailpipe rule, effective July 2025, locks in permanent-magnet synchronous machines for new urban buses, embedding long-run demand across a 40,000-unit replacement cycle in the permanent magnet market.

Surging Direct-Drive Wind-Turbine Installations

Offshore wind added 22 GW in 2025, and 68% used direct-drive generators that require 600-1,200 kg of NdFeB per turbine. China's 42 GW pipeline and recent US lease areas specify the same topology, tightening the supply-demand balance for high-grade rare-earth magnets.

Rare-Earth Price Volatility and Export Controls

Neodymium oxide spiked 42% in 2025 after Myanmar halted heavy-rare-earth output and China imposed a 15% export tariff, squeezing non-Chinese refiners and trimming Lynas margins to 22%. Spot prices of praseodymium-neodymium alloy averaged USD 68/kg, adding USD 32 to a 2 kg EV motor bill-of-materials, creating cost pressures across the permanent magnet market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Miniaturization in High-Precision Consumer Electronics
  2. Industrial Automation and Humanoid-Robot Investments
  3. Rise of Ferrite/Soft-Magnetic Composite Substitutes

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) magnets outpace the permanent magnet market at 7.18% CAGR through 2031 as electric-mobility and wind-power designers demand energy products above 35 MGOe. Ferrite retained 46.76% of 2025 revenue because smartphones, loudspeakers, and low-speed motors value low cost per kilogram, yet its share erodes as traction motors standardize on sintered NdFeB. Samarium-cobalt remains a niche for aerospace and oil-and-gas tools thanks to stability beyond 250 °C, while alnico slips under 5% after rare-earth options displaced it in sensors and precision instruments. Shin-Etsu shipped 14% more sintered NdFeB in fiscal 2025, underscoring the shift from bonded forms.

Bonded NdFeB is relegated to thin micro-speaker rings and smartwatch haptics where net-shape molding outweighs energy limits. The permanent magnet market size for NdFeB is therefore projected to capture an outsized share of absolute value gains through 2031 while ferrite largely tracks global GDP.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Neodymium-Iron-Boron
    • Ferrite
    • Samarium-Cobalt
    • Alnico
  • By End-user Industry
    • Automotive
    • Electronics
    • Industrial
    • Power Generation
    • Other End-user Industries (Medical and Healthcare)
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 53.72% of global value in 2025 and is rising at a 7.25% CAGR, reinforcing its leadership in the permanent magnet market. China alone refined 85% of global rare-earth oxides and produced 187,000 tons of NdFeB magnets, bolstered by low electricity costs and integrated mine-to-magnet clusters. Japan maintains technology leadership, but limited domestic raw materials capped output at 31,000 tons. India's production grew 18% under Production-Linked Incentives that reimburse up to 20% of capital outlay for new plants.

North America plus Europe accounted for significant revenue in 2025. MP Materials' Stage II refinery produced neodymium-praseodymium oxide in California, marking the first US upstream step toward integrated magnets since 2015, strengthening the US permanent magnet market. Germany's VACUUMSCHMELZE lifted Hanau's sintering capacity 30% to supply European EV plants under multiyear take-or-pay contracts.

South America and the Middle East and Africa are witnessing a rising demand for permanent magnets. Brazil's offshore wind build-out supports local magnet assemblies, and South African mines install permanent-magnet conveyor drives to save 25% energy. South Korea exported 18,000 tons of magnets in 2025, feeding Vietnamese and Thai supply chains. Across Europe, the extended Ecodesign Directive, effective 2025, pushes industrial motor efficiency thresholds that effectively favor permanent-magnet synchronous machines in ratings above 7.5 kW.

  1. Arnold Magnetic Technologies
  2. Daido Steel Co., Ltd.
  3. Dmegc.de
  4. Galaxymagnets
  5. Hitachi Metals, Ltd.
  6. JL MAG Rare-Earth Co., Ltd.
  7. Lynas Rare Earths Ltd.
  8. NEO
  9. NINGBO YUNSHENG co., Ltd
  10. Powder Metallurgy
  11. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  12. TDK Corporation
  13. VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
  14. Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.,Ltd.
  15. Zhongke Sanhuan

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Electrification of passenger and commercial EV fleets
    • 4.2.2 Surging direct-drive wind-turbine installations
    • 4.2.3 Miniaturisation in high-precision consumer electronics
    • 4.2.4 Industrial automation and humanoid-robot investments
    • 4.2.5 Commercialisation of 3-D-printed net-shape magnets
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rare-earth price volatility and export controls
    • 4.3.2 Rise of ferrite/soft-magnetic composite substitutes
    • 4.3.3 Patent restrictions on high-grade NdFeB technology
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Neodymium-Iron-Boron
    • 5.1.2 Ferrite
    • 5.1.3 Samarium-Cobalt
    • 5.1.4 Alnico
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Electronics
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.4 Power Generation
    • 5.2.5 Other End-user Industries (Medical and Healthcare)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 Japan
      • 5.3.1.3 India
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Arnold Magnetic Technologies
    • 6.4.2 Daido Steel Co., Ltd.
    • 6.4.3 Dmegc.de
    • 6.4.4 Galaxymagnets
    • 6.4.5 Hitachi Metals, Ltd.
    • 6.4.6 JL MAG Rare-Earth Co., Ltd.
    • 6.4.7 Lynas Rare Earths Ltd.
    • 6.4.8 NEO
    • 6.4.9 NINGBO YUNSHENG co., Ltd
    • 6.4.10 Powder Metallurgy
    • 6.4.11 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.12 TDK Corporation
    • 6.4.13 VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
    • 6.4.14 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co.,Ltd.
    • 6.4.15 Zhongke Sanhuan

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기