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동남아시아의 항공기 MRO : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Southeast Asia Aircraft MRO - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 동남아시아의 항공기 MRO 시장 규모는 2025년 43억 5,000만 달러에서 2026년에는 48억 4,000만 달러로 확대되고, 2026-2031년 CAGR 10.58%로 성장을 지속하여 2031년에는 80억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Southeast Asia Aircraft MRO-Market-IMG1

본 보고서는 항공기 등급(고정익기 및 회전익기), MRO 유형(기체 정비, 엔진 정비 등), 용도(민간 여객기, 민간 화물기·화물 전용기 등), 서비스 제공업체(항공사 산하 MRO, 독립 제3자 MRO 등), 지역(말레이시아 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

동남아시아의 항공기 MRO 시장 동향 및 인사이트

LEAP 엔진을 탑재한 협폭기(나로우드) 여객기 기단의 기종 교체

이 지역의 항공사들은 연료 소비량을 15% 절감하고 탄소 강도를 낮출 수 있을 것으로 기대하며, CFM56 및 V2500 엔진에서 LEAP-1A 및 LEAP-1B 엔진으로의 전환을 가속화하고 있습니다. GE 에어로스페이스는 말레이시아와 싱가포르의 LEAP 엔진 정비 처리 능력을 두 배로 늘리고, 2027년까지 2기의 새로운 시험 셀을 설치하기 위해 7,500만 달러를 투자하고 있습니다. ST 엔지니어링은 동남아시아 최초로 독립적인 LEAP 인증을 획득하여, 셀레타를 연간 500건 이상의 정비 입고를 처리할 수 있는 중립적인 허브로 자리매김했습니다. 이러한 업그레이드로 효율성은 향상되지만, 독자적인 CMC 라이너, 미세 메쉬 연료 노즐 및 추가 보어스코프 포트에는 전용 공구와 18-24개월에 걸친 기술자 재교육이 필요합니다. 2024년에 인증된 CFM의 내구성 향상 키트는 기체 탑재 기간을 2,000사이클 연장하지만, 운영사는 블레이드 냉각 여유를 모니터링하기 위해 디지털 트윈 도입이 의무화됩니다.

항공사 산하 사내 MRO 역량 확대

환율 변동, 특히 2025년에 달러 대비 7% 하락한 인도네시아 루피아(IDR)의 동향을 반영하여, 각 항공사는 위험을 완화하기 위해 부품 정비 및 라인 정비를 자체적으로 수행하려는 움직임을 보였습니다. GMF AeroAsia의 15억 달러 규모 계획에는 2030년까지 스카르노-하타 공항에 격납고 4개를 증설하고, 케르타자티에 연중무휴 24시간 가동되는 부품 정비 공장을 건설하는 내용이 포함됩니다. 타이 국제항공은 에어버스와 제휴하여 U-타파오 항공 시티 내에 와이드바디 항공기용 정비 거점을 설립했으며, 2028년까지 지역 수익의 5분의 1을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. SIA 엔지니어링은 A350 및 B787의 점검 업무를 사내에서 직접 수행하도록 전환함으로써, 2024/25 회계연도 분기 매출을 전년 동기 대비 12% 증가한 3억 2,550만 싱가포르 달러(2억 5,291만 달러)로 끌어올렸습니다. 이러한 추세로 인해 협폭기 정비 물량을 둘러싸고 독립 정비 업체에 대한 압박이 강해지는 반면, 항공사 정비 공장에서는 필요한 공구 구색이 부족한 광폭기나 화물기로의 개조 분야에서는 정비 물량에 여유가 생기고 있습니다.

LEAP/GTF 정비사의 장기적인 인력 부족

팬데믹 기간 동안 보어스코프(borescope) 인증 기술자 수는 12% 감소했으며, 아직까지 회복되지 않고 있습니다. 신입 사원을 LEAP 또는 GTF 기준에 부합하도록 양성하는 데 약 2년이 소요되며, 각국 규제 당국의 인증 대기 기간으로 추가로 6-9개월이 걸립니다. 플랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney)사의 분말 야금 부품 리콜로 인해 2025-26년에는 평균 350대의 항공기가 운항 중단될 전망이며, 그 결과 1,200건의 예정 외 정비 입고가 발생하여 가용 인력이 고갈되는 사태가 벌어졌습니다. 아시아개발은행은 해당 지역의 항공기 보유 수 증가에 대응하기 위해서는 2030년까지 1만 5,000명의 정비사를 증원해야 한다고 경고하고 있습니다. ST 엔지니어링의 2024년도 견습 제도는 2027년까지 500명의 LEAP 인증 인력을 양성하는 것을 목표로 하고 있으나, 경험이 풍부한 인력이 더 높은 급여를 제공하는 중동으로 유출되면서 이직률은 15%를 초과하고 있습니다.

부문 분석

2025년 시점에서도 고정익 항공기 정비가 수익의 92.56%를 차지하며 여전히 주류를 이루고 있습니다. 그러나 헬리콥터 정비는 연평균 11.87%의 속도로 성장하고 있으며, 동남아시아의 항공기 MRO 시장에서 뚜렷이 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. 웨스트스타 항공(Weststar Aviation)과 레오나르도(Leonardo)사의 제휴를 통해, 2028년까지 연간 200대의 AW139, AW169, AW189에 대한 중정비를 처리할 수 있는 말레이시아 최초의 지역 센터가 설립될 예정입니다. 싱가포르에 위치한 벨(Bell)사의 아시아 서비스 센터는 1만 5,500제곱미터로 확장되었으며, 2025년에는 180대의 헬리콥터 정비를 완료했습니다. 성장의 원동력으로는 해양 에너지 수요, 의료 이송 서비스, 그리고 수색 및 구조(SAR) 체계에 대한 수요 증가를 꼽을 수 있습니다. 사프란 헬리콥터 엔진즈는 2025년에 아리엘 및 마킬라의 정비 입고 건수를 320건 처리하여 전년 대비 14% 증가했습니다. 한편, 시코르스키(Sikorsky)와 현지 파트너사인 마이콥터(MyCopter)는 2024년 말레이시아에 S-76 지원 센터를 개설하여, 해양 사업자에게 72시간 이내의 엔진 교체 서비스를 보장했습니다. 따라서 동남아시아의 회전익 항공기용 MRO 시장 규모는 2031년보다 훨씬 앞서 상당한 규모에 도달할 것으로 예측됩니다.

부품 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.25%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 엔진 분야를 상회하는 속도일 것으로 보입니다. 다만, 2025년 동남아시아의 항공기 MRO 시장 지출의 45.74%는 엔진 분야가 차지했습니다. 디지털 트윈은 비정상적인 진동이나 열 응력의 초기 징후가 나타나는 시점에 부품 교체를 촉진하여 AOG(항공기 지상 대기) 발생을 약 4분의 1로 줄이는 동시에, 수익을 항공전자 장비, 랜딩 기어, APU 정비 부문으로 전환시키고 있습니다. ST 엔지니어링은 현재 연간 23,500개 품목, 8만 개의 부품을 처리하고 있으며, 48시간 이내 납기를 보장하기 위해 3억 달러 규모의 회전 재고를 유지하고 있습니다.

예지정비에서는 작업 범위를 줄이고 빈도를 높이는 것이 권장되며, 이러한 추세로 인해 정비 베이는 항상 가동 상태를 유지하면서도 항공기의 체류 시간은 단축되고 있습니다. SIA 엔지니어링과 SR 테크닉스의 합작 회사인 아시아태평양 항공기 부품 서비스(Asia Pacific Aircraft Component Services)는 2024년에 허니웰의 채널 파트너가 되어, 말레이시아에서 600개 품목의 부품을 취급하는 시설의 규모를 확대되고 있습니다. GMF AeroAsia는 허니웰과의 계약에 따라 2025년에 APU 시장에 진출하며, 2027년까지 연간 150건의 정비 수주를 목표로 하고 있습니다. 그 결과, 예측 기간 동안 동남아시아의 항공기 MRO 시장 중 부품 정비 시장 규모는 다른 어떤 서비스 분야보다 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 동남아시아의 항공기 MRO 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • LEAP 엔진을 탑재한 협폭기 여객기의 기종 교체에 대한 기대 효과는 무엇인가요?
  • 항공사 산하 사내 MRO 역량 확대의 주요 내용은 무엇인가요?
  • 동남아시아의 항공기 MRO 시장에서 헬리콥터 정비의 성장세는 어떤가요?
  • LEAP/GTF 정비사의 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 부품 서비스 시장의 성장 전망은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the Southeast Asia aircraft MRO market size is expected to grow from USD 4.35 billion in 2025 to USD 4.84 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 8.00 billion by 2031 at a 10.58% CAGR over 2026-2031.

Southeast Asia Aircraft MRO - Market - IMG1

This report is Segmented by Aircraft Class (Fixed-Wing and Rotary-Wing), MRO Type (Airframe Heavy Maintenance, Engine Maintenance, and More), Application (Commercial Passenger, Commercial Cargo/Freighter, and More), Service Provider (Airline-Affiliated MRO, Independent Third-Party MRO, and More), and Geography (Malaysia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Southeast Asia Aircraft MRO Market Trends and Insights

Passenger-Fleet Up-Gauging to LEAP-Powered Narrow-Bodies

Carriers across the region are accelerating the switch from CFM56 and V2500 engines to LEAP-1A and LEAP-1B units, banking on 15% lower fuel burn and lower carbon intensity. GE Aerospace is spending USD 75 million to double LEAP maintenance throughput in Malaysia and Singapore and to install two new test cells by 2027. ST Engineering obtained the first independent LEAP certification in Southeast Asia, positioning Seletar as a neutral hub for more than 500 annual shop visits. While the upgrade improves efficiency, the unique CMC liner, fine-mesh fuel nozzles, and additional borescope ports require specialized tooling and 18-24 months of technician retraining. CFM's durability enhancement kit, certified in 2024, extends on-wing time by 2,000 cycles but obliges operators to adopt digital twins to monitor blade-cooling margins.

Expansion of Airline-Affiliated Internal MRO Capacity

Currency swings, particularly the IDR currency's 7% decline against the USD in 2025, prompted carriers to reclaim component and line maintenance to mitigate exposure. GMF AeroAsia's USD 1.50 billion plan will include adding four hangars at Soekarno-Hatta and a 24/7 component shop in Kertajati by 2030. Thai Airways is collaborating with Airbus to establish a widebody maintenance depot within U-Tapao Aviation City, aiming to capture one-fifth of regional revenue by 2028. SIA Engineering lifted quarterly revenue 12% year-on-year to SGD 325.50 million (USD 252.91 million) in FY2024/25 by shifting A350 and B787 checks in-house. The trend squeezes independents on narrow-body slots, yet frees up space in widebody and freighter conversions where airline shops lack the necessary tooling depth.

Long-Cycle Labor Shortages for LEAP/GTF Technicians

Borescope-rated technician roles shrank 12% during the pandemic and have yet to recover. Training a fresh recruit to LEAP or GTF standard takes roughly two years, and certification queues at national regulators add another six to nine months. Pratt & Whitney's powder-metal recall grounded an average of 350 aircraft during 2025-26, resulting in 1,200 unplanned shop visits and exhausting available talent. The Asian Development Bank warns that the region must add 15,000 technicians by 2030 to keep up with fleet growth. ST Engineering's 2024 apprenticeship scheme aims to train 500 LEAP-certified staff by 2027, but attrition rates exceed 15% as experienced staff migrate to higher-paying Middle East jobs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digital-Twin and Predictive-Maintenance ROI
  2. Singapore-Malaysia Cross-Border Tax Incentives
  3. HPT-Blade Supply Bottlenecks

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fixed-wing aircraft still dominated revenue, accounting for 92.56% in 2025; however, helicopter maintenance is growing at an annual rate of 11.87%, a clear outlier within the Southeast Asia aircraft MRO market. Weststar Aviation's tie-up with Leonardo will create Malaysia's first regional center capable of supporting 200 AW139, AW169, and AW189 heavy checks annually by 2028. Bell's Asia Service Center in Singapore expanded to 15,500 square meters and completed 180 helicopter overhauls in 2025. Growth drivers include offshore energy demand, medical evacuation services, and a rising need for search-and-rescue (SAR) readiness. Safran Helicopter Engines processed 320 Arriel and Makila shop visits in 2025, up 14% year-on-year. Meanwhile, Sikorsky and its local partner, MyCopter, opened an S-76 support center in Malaysia in 2024, ensuring 72-hour engine-swap availability for offshore operators. The Southeast Asia aircraft MRO market size for rotary-wing assets is therefore expected to become material well before 2031.

Component services are projected to grow at a 12.25% CAGR through 2031, outpacing engines, even though engines accounted for 45.74% of 2025 spend in the Southeast Asia aircraft MRO market. Digital twins trigger part replacements at the first sign of abnormal vibration or thermal stress, cutting AOG events by roughly one-quarter and shifting revenue toward avionics, landing-gear, and APU shops. ST Engineering now processes 80,000 parts across 23,500 part numbers annually and maintains a USD 300 million rotable inventory to uphold its 48-hour turnaround promise.

Predictive maintenance favors smaller work scopes performed more often, a pattern that keeps bays busy but with shorter dwell times. Asia Pacific Aircraft Component Services, a joint venture between SIA Engineering and SR Technics, became a Honeywell channel partner in 2024 and is scaling a 600-part-number facility in Malaysia. GMF AeroAsia entered the APU market in 2025 under a Honeywell agreement, targeting 150 visits per year by 2027. As a result, the Southeast Asia aircraft MRO market size for component work is projected to expand faster than any other service line over the forecast period.

Complete Report Scope:

  • By Aircraft Class
    • Fixed-wing
    • Rotary-wing
  • By MRO Type
    • Airframe Heavy Maintenance
    • Engine Maintenance
    • Component Maintenance
    • Line and Routine Checks
    • Modifications and Upgrades
  • By Application
    • Commercial Passenger
    • Commercial Cargo/Freighter
    • Military Aviation
    • General Aviation
  • By Service Provider
    • Airline-affiliated MRO
    • Independent Third-party MRO
    • OEM-Captive MRO
    • Military Depots
  • By Geography
    • Malaysia
    • Indonesia
    • Singapore
    • Thailand
    • Philippines
    • Vietnam

List of Companies Covered in this Report:

  1. Singapore Technologies Engineering Ltd.
  2. SIA Engineering Company
  3. Singapore Aero Engine Services Private Limited
  4. StandardAero, Inc.
  5. PT GMF AeroAsia Tbk (Garuda Indonesia)
  6. Triumph Group
  7. Safran SA
  8. Rolls-Royce Holdings plc
  9. ExecuJet MRO Services (Dassault Aviation SA)
  10. AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
  11. Subang MRO Sdn Bhd
  12. Asia Digital Engineering Sdn Bhd
  13. Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
  14. Asia AeroTechnic Sdn Bhd
  15. AAR CORP.
  16. Textron Inc.
  17. Lufthansa Technik AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Passenger-fleet up-gauging to LEAP-powered narrowbody aircraft
    • 4.2.2 Expansion of airline-affiliated "internal MRO" capacity to reduce third-party spend
    • 4.2.3 Digital-twin and predictive-maintenance ROI exceeding 15% on turnaround times
    • 4.2.4 Singapore-Malaysia cross-border tax incentives for engine-test-cell investment
    • 4.2.5 OEM "open-ecosystem" programs (CFM, Pratt & Whitney) certifying new SEA independents
    • 4.2.6 Up-cycle in freighter conversions driving heavy-check volumes
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Long-cycle labor shortages for LEAP/GTF borescope-rated technicians
    • 4.3.2 Supply-chain bottlenecks in HPT blades extending TAT for more than 300 days
    • 4.3.3 Currency-linked cost pressure on imported spare parts
    • 4.3.4 Rising sustainability compliance costs for chromium-free strip and paint processes
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Aircraft Class
    • 5.1.1 Fixed-wing
    • 5.1.2 Rotary-wing
  • 5.2 By MRO Type
    • 5.2.1 Airframe Heavy Maintenance
    • 5.2.2 Engine Maintenance
    • 5.2.3 Component Maintenance
    • 5.2.4 Line and Routine Checks
    • 5.2.5 Modifications and Upgrades
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Commercial Passenger
    • 5.3.2 Commercial Cargo/Freighter
    • 5.3.3 Military Aviation
    • 5.3.4 General Aviation
  • 5.4 By Service Provider
    • 5.4.1 Airline-affiliated MRO
    • 5.4.2 Independent Third-party MRO
    • 5.4.3 OEM-Captive MRO
    • 5.4.4 Military Depots
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Malaysia
    • 5.5.2 Indonesia
    • 5.5.3 Singapore
    • 5.5.4 Thailand
    • 5.5.5 Philippines
    • 5.5.6 Vietnam

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Singapore Technologies Engineering Ltd.
    • 6.4.2 SIA Engineering Company
    • 6.4.3 Singapore Aero Engine Services Private Limited
    • 6.4.4 StandardAero, Inc.
    • 6.4.5 PT GMF AeroAsia Tbk (Garuda Indonesia)
    • 6.4.6 Triumph Group
    • 6.4.7 Safran SA
    • 6.4.8 Rolls-Royce Holdings plc
    • 6.4.9 ExecuJet MRO Services (Dassault Aviation SA)
    • 6.4.10 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
    • 6.4.11 Subang MRO Sdn Bhd
    • 6.4.12 Asia Digital Engineering Sdn Bhd
    • 6.4.13 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
    • 6.4.14 Asia AeroTechnic Sdn Bhd
    • 6.4.15 AAR CORP.
    • 6.4.16 Textron Inc.
    • 6.4.17 Lufthansa Technik AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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