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폐경 후 골다공증 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Postmenopausal Osteoporosis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 폐경 후 골다공증 시장 규모는 2025년 80억 3,000만 달러에서 2026년에는 83억 3,000만 달러로 확대되고, 2026-2031년 CAGR 3.68%로 성장을 지속하여 2031년에는 99억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Postmenopausal Osteoporosis-Market-IMG1

본 보고서는 약물 분류별(비스포스포네이트 계열 약물, 선택적 에스트로겐 수용체 조절제(SERM) 등), 투여 경로별(경구, 정맥 내 투여 등), 유통 채널별(병원 약국, 소매 약국 및 드럭스토어 등)로 분류되어 있습니다. 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양 등)로도 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

폐경 후 골다공증 시장 동향과 인사이트

증가하는 고령 여성 인구

50세 이상 여성의 수는 2030년까지 전 세계적으로 30% 증가할 것으로 예측되며, 이는 1차 선별 검사 및 치료 이용을 촉진하는 요인이 될 것입니다. 중국의 최근 연구에 따르면 지역에 따라 현저한 차이가 드러났는데, 상하이에서는 중장년층의 골다공증 유병률이 12.5%인 반면, 쓰촨성에서는 전체 유병률이 19.42%에 달하며, 폐경 후 여성의 32.1%, 50세 이상 남성의 6.9%가 이 질환을 앓고 있습니다. 평균 수명의 연장에 따라 고위험군 여성의 약물 노출 기간이 장기화될 전망이며, 골절 위험 감소 효과가 입증된 약물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 결과, 제약사들은 고령자의 복약 순응도 요구에 맞추어 연 1회 또는 반년마다 투여하는 요법을 우선적으로 개발하고 있습니다.

보험사의 골절 비용 억제 프로그램

미국 및 EU의 보험사들은 경제 분석을 통해 고위험 환자를 조기에 치료하는 것이 이후 골절을 관리하는 경우와 비교하여 직접 의료비를 절감할 수 있음이 밝혀짐에 따라, 골절 후 관리 프로그램을 강화하고 있습니다. 멕시코의 모델 분석에 따르면, 로모소주맙은 테리파라티드와 비교하여 치료 성과를 개선하는 동시에 환자 1인당 평생 비용을 5만 1,363달러 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이에 이어 벨기에에서도 극히 고위험 폐경 후 여성을 대상으로 한 골형성 촉진 요법의 보험 적용을 지지하는 긍정적인 의료경제학적 결과가 도출되었습니다. 이에 따라 보험사들은 경구용 알렌드로네이트의 복약 순응도 63.5%에 비해 92.5%의 복약 순응도를 보이는 주사제로의 약제 목록 전환을 추진하고 있습니다.

비스포스포네이트 제제의 장기 사용에 대한 안전성 우려

비스포스포네이트의 장기 투여와 비정형 대퇴골 골절 및 턱뼈 괴사 간의 연관성을 보여주는 새로운 증거가 보고됨에 따라, 이에 따라 임상의들은 3-5년 후에 투약 중단 기간을 두도록 하고 있습니다. 미국 및 EU에서의 인식 제고 캠페인으로 인해 신중한 환자들이 치료를 중단한 결과, 12개월간 지속률은 2020년 54%에서 2024년 47%로 하락하여 매출을 끌어내리고 있습니다. 현재 규제 당국은 드문 골절 위험을 명시한 이 약물군 전체에 대한 첨부문서 갱신을 의무화하고 있습니다. 이러한 안전성 관련 논의로 인해, 골 내 체류 시간이 길어지지 않음에도 동등하거나 그 이상의 골밀도(BMD) 향상 효과를 가져오는 주사제의 의사 채택이 가속화되고 있습니다. 그렇지만 보험사들은 바이오의약품의 높은 도입 비용과 장기적인 골절 예방의 이점을 저울질하며 검토하고 있습니다.

부문 분석

비스포스포네이트 계열 약물은 수십 년에 걸친 임상의들의 익숙한 사용 실적과 저렴한 가격에 힘입어, 2025년에는 골다공증 치료제 시장 점유율의 46.68%를 차지했습니다. 그러나 데노스맙의 바이오시밀러가 전 세계적으로 출시됨에 따라, RANKL 억제제의 골다공증 치료제 시장 규모는 확대될 것으로 예측됩니다. 산도즈는 2025년 5월 미국에서 ‘Wyost’와 ‘Jubbonti’를 출시했으며, 삼성바이오에피스, 셀트리온, 테바도 2026년에 이를 뒤따를 예정입니다. 시장에 최초로 등장한 바이오시밀러는 20-30% 할인된 가격으로 출시되어, 비용에 민감한 의료 시스템에서의 도입을 가속화하고 있습니다.

고위험군에서는 단백 동화 및 항골흡수 요법의 연속 투여가 표준 치료법으로 자리 잡아가고 있어, 두 약제군 수요가 유지되고 있습니다. NICE가 아바로파라티드를 승인함에 따라 부갑상선 호르몬 아날로그는 다시 탄력을 받고 있으며, 전문가들은 다른 시장에서도 보험 적용이 확대된다면 유럽 내 도입률이 두 자릿수 성장을 보일 것으로 예측했습니다. SERM 및 칼시토닌은 1차 선택 약물의 사용이 금기인 환자들 사이에서 틈새 용도로 계속 사용되고 있습니다. 모든 소분자 약물 군에서 제네릭 의약품 파이프라인은 활발한 상태를 유지하고 있으며, 발포정 등의 제형 변경 전략은 저비용 제네릭 의약품에 대항하여 시장 점유율을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 전반적으로, 혁신과 바이오시밀러의 경제성이 상호 작용하며, 가치 기반 가격 책정이 구매를 주도하는 이중 구조의 경쟁 환경이 형성되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 골다공증 치료제 시장 매출의 37.28%를 차지했습니다. 광범위한 보험 적용과 신약의 급속한 보급이 주도적인 위치를 뒷받침하고 있으며, FDA의 디지털 치료제 ‘Osteoboost’ 승인은 이 지역이 획기적인 솔루션에 대해 개방적인 태도를 보이고 있음을 시사합니다. 2025년 2월 이후 바이오시밀러로 인한 압박이 커지고 있지만, 앰젠의 ‘프로리아’는 가격 침식이 시작되기 전인 2025년 1분기에도 10%의 매출 성장을 기록하며 브랜드 로열티 프로그램을 통한 회복력을 보여주고 있습니다. CMS(미국 의료보험서비스센터)가 특정 골자극 장치에 대한 사전 승인 장벽을 철폐하는 등 정책적 조치를 통해 치료 접근성이 더욱 원활해지고 있습니다.

유럽에서는 2024년부터 2025년에 걸쳐 EMA가 ‘와이오스트’, ‘주본티’, ‘스토보클로’, ‘오센베르토’를 승인함에 따라, 바이오시밀러가 가치 중심의 접근 방식 아래 착실히 보급되고 있습니다. 잉글랜드 NICE의 아바로파라티드에 대한 경제적 승인은 EU 전역에서의 자금 지원 확대를 위한 선례가 되었으며, 첫해에 1만 4,000명의 고위험군 여성을 대상으로 했습니다. 그러나 DXA 검사의 보험 급여액 축소로 인해 진단 능력이 제한되고 있는 만큼, 이탈리아 전문가들은 AIFA에 알고리즘에 기반한 골절 위험 평가 개선을 요청하고 있습니다. 각국의 보건부는 병목 현상을 완화하기 위해 이동식 스캔 차량 및 AI를 활용한 CT 분석 도입을 검토하고 있습니다.

아시아태평양은 인구 동향의 변화로 환자 기반이 확대되며, 연평균 성장률(CAGR) 6.41%로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역의 선진국에서는 이미 40세 이상 여성의 최대 30%가 이 질환을 앓고 있습니다. 다국적 기업들은 현지 라이선싱을 추진하고 있으며, Radius사는 2025년 3월 Pharmanovia사에 중국 및 아세안(ASEAN) 시장 내 아바로파라티드 권리를 부여했습니다. 이는 증가하는 골절율을 활용하기 위한 목적입니다. 지역별 지침에서는 오분류를 방지하기 위해 인종별 골밀도(BMD) 기준을 점점 더 인정하는 추세이며, 이에 따라 기기 보정에 대한 조사의 필요성이 부각되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 폐경 후 골다공증 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 폐경 후 골다공증 치료제 시장에서 비스포스포네이트 계열 약물의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 고령 여성 인구 증가가 폐경 후 골다공증 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 보험사들이 골절 비용 억제 프로그램을 강화하는 이유는 무엇인가요?
  • 비스포스포네이트 제제의 장기 사용에 대한 우려는 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 폐경 후 골다공증 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

제5장 시장 세분화

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 동향

KTH 26.08.06

According to Mordor Intelligence, the postmenopausal osteoporosis market size is expected to grow from USD 8.03 billion in 2025 to USD 8.33 billion in 2026 and is forecast to reach USD 9.97 billion by 2031 at 3.68% CAGR over 2026-2031.

Postmenopausal Osteoporosis - Market - IMG1

This report is Segmented by Drug Class (Bisphosphonates, Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs) and More), by Route of Administration (Oral, Intraveous, and More), and by Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies & Drug Stores and More). Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Postmenopausal Osteoporosis Market Trends and Insights

Growing Ageing Female Population Base

The number of women aged 50 years and older is projected to climb 30% globally by 2030, driving first-line screening and therapy use. Recent studies in China reveal significant regional variations, with Shanghai reporting osteoporosis prevalence of 12.5% among middle-aged adults, while Sichuan Province demonstrates 19.42% overall prevalence, with 32.1% of postmenopausal women and 6.9% of men over 50 affected. Longer life expectancy positions high-risk women for extended pharmacologic exposure, increasing demand for agents with proven fracture-risk reduction. Consequently, manufacturers are prioritising once-yearly or biannual dosing regimens to align with geriatric adherence needs.

Fracture-Cost Containment Programs by Insurers

US and EU payers intensify post-fracture programs after economic analyses show that treating high-risk patients early saves direct medical costs compared with managing subsequent fractures. Mexican modelling demonstrated that romosozumab can reduce lifetime costs by USD 51,363 per patient while improving outcomes relative to teriparatide. Belgium followed with favourable health-economic findings supporting reimbursement for anabolic treatment in very high-risk postmenopausal women. Insurers therefore steer formularies toward injectable therapies showing 92.5% adherence versus 63.5% for oral alendronate.

Safety Concerns around Long-Term Bisphosphonate Use

Emerging evidence links extended bisphosphonate courses with atypical femoral fractures and osteonecrosis of the jaw, prompting clinicians to opt for drug holidays after 3-5 years. Awareness campaigns in the US and EU shifted 12-month persistence from 54% in 2020 to 47% in 2024 as cautious patients discontinued therapy, dampening sales. Regulatory agencies now require class-wide labelling updates describing rare fracture risks. These safety dialogues accelerate physician adoption of injectables that deliver comparable or superior BMD gains without prolonged skeletal retention. Nevertheless, payers weigh the higher acquisition cost of biologics against long-term fracture avoidance benefits.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Bisphosphonate Patent Expiries Boosting Generics
  2. Launch of Anabolic Agents with Superior BMD Efficacy
  3. Declining DXA Scanner Reimbursement in Europe

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Bisphosphonates commanded 46.68% of the osteoporosis drugs market share in 2025, buoyed by decades of clinician familiarity and low pricing. However, the osteoporosis drugs market size for RANKL inhibitors is projected to expand as biosimilar denosumab variants roll out worldwide. Sandoz introduced Wyost and Jubbonti in May 2025 in the US, and Samsung Bioepis, Celltrion and Teva will follow through 2026. First-to-market biosimilars launched at price discounts of 20-30%, accelerating adoption in cost-sensitive health systems.

Sequential anabolic-antiresorptive therapy is becoming standard in very high-risk cohorts, sustaining demand for both classes. Parathyroid hormone analogs gain renewed momentum after NICE endorsed abaloparatide, and experts predict double-digit uptake in Europe once reimbursement cascades through other markets. SERMs and calcitonin maintain niche usage among patients contra-indicated for frontline agents. Generic pipelines remain active across all small-molecule classes, and reformulation strategies such as effervescent tablets aim to retain market share against low-cost copies. Overall, innovation and biosimilar economics intertwine to create a two-tier competitive field where value-based pricing dominates purchasing.

Complete Report Scope:

  • By Treatment
    • Vitamin D
    • Bisphosphonates
    • Hormone Replacement Therapy
    • Parathyroid Hormone Therapy
    • Others
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Retail Pharmacies
    • Online Pharmacies
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America captured 37.28% of 2025 revenue for the osteoporosis drugs market. Broad insurance coverage and rapid adoption of novel agents underpin leadership, while the FDA's clearance of digital therapeutic Osteoboost exemplifies the region's openness to breakthrough solutions. Biosimilar pressure escalates after February 2025, yet Amgen's Prolia still posted 10% sales growth in Q1 2025 pre-erosion, signalling resilience through brand loyalty programs. Policy moves such as CMS removing prior-authorisation hurdles on select bone stimulators further smooth treatment pathways .

Europe shows steady, value-driven uptake of biosimilars after EMA approvals of Wyost, Jubbonti, Stoboclo and Osenvelt through 2024-2025. NICE's economic endorsement of abaloparatide in England set a precedent for wider EU funding, covering 14,000 high-risk women in its first year. Nonetheless, shrinking DXA reimbursement narrows diagnostic capacity, prompting Italian experts to petition AIFA for algorithm-based fracture-risk assessment upgrades. Health ministries weigh mobile scanning vans and AI-enhanced CT analytics to mitigate bottlenecks.

Asia-Pacific posts the fastest 6.41% CAGR as shifting demographics swell the patient base; prevalence already affects up to 30% of women over 40 in developed regional economies. Multinationals pursue local licensing; Radius granted Pharmanovia rights to abaloparatide for China and ASEAN markets in March 2025, aiming to leverage escalating fracture rates. Regional guidelines increasingly acknowledge ethnicity-specific BMD norms to prevent misclassification, highlighting the need for device calibration research.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amgen
  2. Eli Lilly and Company
  3. Pfizer
  4. Procter & Gamble
  5. Novartis
  6. Clonz Biotech
  7. Ligand Pharmaceuticals
  8. Merck
  9. BiologicsMD
  10. Enteris BioPharma
  11. Oncobiologics
  12. Abbvie

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increase in Geriatric Population
    • 4.2.2 Investment by Market Players and Thereby Strong Pipeline
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Low Awarenss about Postmenopause Osteoporosis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Treatment
    • 5.1.1 Vitamin D
    • 5.1.2 Bisphosphonates
    • 5.1.3 Hormone Replacement Therapy
    • 5.1.4 Parathyroid Hormone Therapy
    • 5.1.5 Others
  • 5.2 By Distribution Channel
    • 5.2.1 Hospital Pharmacies
    • 5.2.2 Retail Pharmacies
    • 5.2.3 Online Pharmacies
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Amgen Inc.
    • 6.1.2 Eli Lilly and CO.
    • 6.1.3 Pfizer Inc.
    • 6.1.4 Proctor & Gamble Co.
    • 6.1.5 Novartis International AG
    • 6.1.6 Clonz Biotech
    • 6.1.7 Ligand Pharmaceuticals Incorporated.
    • 6.1.8 Merck & Co., Inc
    • 6.1.9 BiologicsMD
    • 6.1.10 Enteris BioPharma
    • 6.1.11 Oncobiologics, Inc.
    • 6.1.12 AbbVie (Allergan plc)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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