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C5ISR : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

C5ISR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, C5ISR 시장 규모는 2025년에 97억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026년 109억 5,000만 달러에서 2031년까지 195억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 12.23%를 나타낼 전망입니다.

C5ISR-Market-IMG1

본 보고서는 플랫폼(지상 시스템, 해군 시스템, 항공기 탑재 시스템, 우주 자산), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 용도(전자전, 지휘통제, 통신, 사이버 등), 최종 사용자(육군, 해군, 공군 등), 지역(북미, 유럽, 아시아태평양 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 C5ISR 시장 동향과 인사이트

신속하게 현장에 전개 가능한 전술 네트워크가 작전의 기동성을 높입니다.

미국 육군의 61억 달러 규모 ‘통합 전술 네트워크(Integrated Tactical Network)’ 도입이 보여주듯이, 안전하고 신속하게 구축 가능한 네트워크는 현재 수 분 이내에 전장에 배치되고 있습니다. 탈레스(Thales) 및 제너럴 다이내믹스(General Dynamics)의 견고한 프라이빗 5G 기지국은 자율형 무기를 위한 저지연 통신 링크를 제공하며, 한편 소프트웨어 정의 무선(SDR)에 통합된 메시 프로토콜은 고정 인프라가 붕괴된 경우에도 연결성을 유지합니다. 이러한 능력 덕분에 분산된 부대는 지휘 노드를 노출시키지 않고도 사격을 동기화할 수 있게 되었으며, 이는 ‘프로젝트 컨버전스’ 실전 시험에서 드러난 결정적인 이점입니다.

전자전과 사이버의 융합이 새로운 전장을 창출

미국 공군의 ‘차세대 재머(Next Generation Jammer)’와 같은 프로그램에서는 전자전 방해와 내장형 악성코드 페이로드를 결합함으로써, 적의 네트워크에 대한 방해와 정보 수집을 동시에 수행할 수 있게 됩니다. 레이시온(Raytheon)과 L3 해리스(L3 Harris)는 전자전용 안테나, 사이버 툴킷, SIGINT 수신기를 단일 에어팟 아키텍처에 통합하여, 다목적 페이로드 조달의 선례를 마련하고 있습니다.

상호운용성 격차가 연합 작전을 제약

나토(NATO)의 ‘스테드패스트 다트 2025’ 훈련에서는 각 군이 독자적인 메시지 형식이나 주파수 계획을 사용했기 때문에 서로 다른 국가의 항공기와 지상국이 풀 모션 영상이나 표적 데이터를 실시간으로 교환할 수 없었던 사실이 드러났습니다. 사후 검증 결과, 승무원이 음성 중계나 USB 메모리를 통한 전송에 의존할 수밖에 없었으며, 그 결과 센서에서 사수에게 전달되는 주기에 수 분이 추가되어 아군 오사 위험이 높아졌습니다는 점이 지적되었습니다. 프로그램 관리자는 현재 인증될 때까지 모든 사용자와 장치를 신뢰할 수 없는 것으로 간주하는 ‘제로 트러스트 데이터 패브릭’의 도입을 의무화하고 있습니다. 하지만 이러한 플랫폼에는 암호화 모듈이 필요하며, 많은 구형 무선기에는 이를 탑재할 수 없습니다. 각국은 2028년까지 ISR 메타데이터용 공통 데이터 모델을 채택하기로 합의했습니다. 그러나 자금 부족과 수출 허가 장벽으로 인해 구형 통신 방식은 향후 10년 동안에도 계속 사용될 것입니다. 그 결과, 연합군 지휘관들은 2030년까지 점진적인 개선만을 기대할 수 있을 뿐이며, 적대 세력이 동맹국의 센서 네트워크에 남아 있는 허점을 악용할 여지가 남게 될 것입니다.

부문 분석

우주 기반 자산은 연평균 성장률(CAGR) 13.02%로 가장 빠르게 성장하는 플랫폼이며, 상용 LEO 위성군(Constellation)이 정부 위성과 연계됨에 따라 C5ISR 시장에 대한 기여도를 높이고 있습니다. 미국 우주군이 SpaceX 및 OneWeb과 체결한 통합 계약은 이러한 추세를 뒷받침하며, 물리적 방해가 발생했을 때 시야 외(BLOS)에서 장애에 강한 통신의 중요성을 부각시키고 있습니다. 그러나 2025년 C5ISR 시장 규모에서 항공기 탑재 시스템은 40.78%라는 최대 점유율을 유지하고 있으며, 이는 유인 ISR 기체와 HALE 드론이 대용량 데이터 수집에 여전히 필수적이기 때문입니다.

AUKUS에 따른 버지니아급 잠수함 도입을 계기로, 해군의 조달 수요는 잠수함 탑재형 마스트 센서 및 안전한 VLF 통신을 요구하고 있으며, 이에 따라 해상 분야의 수익 기반이 확대되고 있습니다. 지상 시스템의 현대화에 따라 GPS를 이용할 수 없는 전구에서 이동식 지휘소가 추진되고 있으며, 방해 대책 기능을 갖춘 PNT(위치·항법·시간) 및 2차 천체 항법이 활용되고 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 볼 때, C5ISR 시장이 ‘통합 전영역 지휘통제(JADC2)’의 틀 아래에서 어떻게 원활한 영역 간 협력을 지원해야 하는지를 보여주고 있습니다.

소프트웨어 분야는 연평균 성장률(CAGR) 11.74%로 성장을 지속하고, 있으며, AI를 활용한 의사결정 도구가 현대화 계획의 주류를 이루는 가운데 하드웨어의 성장률을 상회하고 있습니다. OpenAI가 전투용 대규모 언어 모델 개발로 수주한 2억 달러 규모의 계약은 민간 기업이 방위 분야의 워크플로우에 진출하고 있는 대표적인 사례입니다. 2025년 매출에서 하드웨어가 여전히 43.10%를 차지하고 있다는 사실은 새로운 코드를 가동하기 위해 필요한 센서와 견고한 컴퓨팅 장비의 꾸준한 업데이트를 반영하고 있습니다.

서비스 계약은 성과 기반 물류로 전환되고 있으며, 공급업체는 단순히 부품을 공급하는 데 그치지 않고 시스템의 가용성을 보장하게 되었습니다. KAIST가 개발한 신흥 뉴로모픽 칩은 지연 시간과 전력 소비를 대폭 줄여줄 차세대 엣지 추론을 예고하고 있습니다. 이러한 동향은 C5ISR 시장이 전술적 우위를 유지하기 위해서는 민첩한 소프트웨어 파이프라인과 유지보수 생태계를 융합해야 함을 강조하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025 회계연도 미국 국방 예산 9,616억 달러를 배경으로, 2025년 전 세계 C5ISR 시장 점유율의 33.10%를 유지했습니다. '프로젝트 컨버전스(Project Convergence)'나 'JADC2', 해군의 '프로젝트 오버매치(Project Overmatch)'와 같은 프로그램이 클라우드 네이티브 C2 및 고가용성 네트워크 전송의 조달을 추진하고 있습니다. 캐나다의 GCAP에 대한 관심은 기존 미국 주요 기업에 대한 의존을 넘어선 공급업체 기반의 다각화를 보여주고 있으며, 한편 멕시코의 국경 경비 파트너십은 통합형 센서 타워 및 항공 ISR에 대한 수요를 촉발하고 있습니다. 미국의 기술 생태계는 상용 AI의 역량도 접목하고 있으며, OpenAI의 방위 분야 수주는 이러한 민군 융합을 여실히 보여주고 있습니다.

유럽에서는 우크라이나 전쟁을 배경으로 지출이 확대되고 있습니다. 독일 예산의 28%는 개방형 아키텍처의 베트로닉스와 능동 방어 시스템(APS) 센서를 탑재한 ‘레오파드 3’ 전차에 우선적으로 배정되고 있습니다. 영국의 ‘2025년 전략 방위 재검토’에서는 F-35B와 자율형 플랫폼을 융합한 하이브리드 항공모함 항공단이 추진되고 있으며, 이를 위해서는 통합된 항공 임무 네트워크가 필요합니다. 독일에 대한 35억 달러 규모의 ‘애로우 3’ 판매는 이스라엘이 유럽의 미사일 방어 밸류체인에 전략적으로 진입했음을 보여줍니다. 프랑스의 SCAF 참여와 영국·이탈리아·일본의 GCAP 공동 사업은 상호 운용 가능하고 수출 가능한 C5ISR 미들웨어에 의존하는 자국 개발 6세대 전투기 생태계로의 유럽 대륙의 전환을 여실히 보여줍니다.

아시아태평양은 C5ISR 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야로, 2031년까지 연평균 13.48%의 성장률을 기록하고 있습니다. 중국의 2,450억 달러 예산과 핵 억지력 현대화는 위성을 활용한 C4 및 전략적 조기 경보 레이더를 추진하고 있습니다. 일본은 국방 예산을 21% 증액하여 F-35 증강, 탄도 미사일 방어, 그리고 우주 상황 인식용 지상국에 자금을 투입하고 있습니다. 호주의 AUKUS 계획 일정은 통합 전투 시스템에서 안전한 초저주파(VLF) 통신에 이르기까지, 잠수함 전용 C5ISR 패키지의 중요성을 부각시키고 있습니다. 한국 한화오션 조선소의 미 해군 함정 정비 사업은 산업 간 협력을 강화하고 있습니다. 인도의 합동 훈련 ‘타이거 트라이엄프 2025’에서는 네트워크를 활용한 수륙 양용 작전이 선보였으며, 인도 아대륙 내 영역을 초월한 상호 운용성에 대한 집중이 강조되었습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • C5ISR 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • C5ISR 시장에서 가장 빠르게 성장하는 플랫폼은 무엇인가요?
  • C5ISR 시장에서 항공기 탑재 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • C5ISR 시장의 소프트웨어 분야 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 C5ISR 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 C5ISR 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.08.06

According to Mordor Intelligence, the C5ISR market size was valued at USD 9.76 billion in 2025 and estimated to grow from USD 10.95 billion in 2026 to reach USD 19.51 billion by 2031, at a CAGR of 12.23% during the forecast period (2026-2031).

C5ISR - Market - IMG1

This report is Segmented by Platform (Land Systems, Naval Systems, Airborne Systems, and Space-Based Assets), Component (Hardware, Software, and Services), Application (Electronic Warfare, Command and Control, Communications, Cyber, and More), End-User (Army, Navy, Air Force, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global C5ISR Market Trends and Insights

Rapid Field-Deployable Tactical Networks Drive Operational Agility

Secure, rapidly erectable networks now arrive in theater within minutes, as demonstrated by the US Army's USD 6.1 billion Integrated Tactical Network rollout. Rugged private 5G base stations from Thales and General Dynamics furnish low-latency links for autonomous weapons, while mesh protocols embedded in software-defined radios sustain connectivity when fixed infrastructure collapses. The capability allows dispersed formations to synchronize fires without exposing command nodes, a critical advantage visible during Project Convergence field tests.

Convergence of Electronic Warfare and Cyber Creates a New Battlespace Domain

Programs like the US Air Force Next Generation Jammer pair electromagnetic jamming with embedded malware payloads, enabling simultaneous disruption and exploitation of adversary networks. Raytheon and L3Harris integrate EW antennas, cyber toolkits, and SIGINT receivers into single air-pod architectures, setting a procurement precedent for multi-mission payloads.

Interoperability Gaps Constrain Coalition Operations

NATO's Steadfast Dart 2025 exercise highlighted that aircraft and ground stations from different nations could not exchange full-motion video or targeting data in real time because each service used proprietary message formats and frequency plans. The after-action review pointed out that crews resorted to voice relays and thumb-drive transfers, adding minutes to sensor-to-shooter cycles and increasing fratricide risk. Program managers are now mandating zero-trust data fabrics that treat every user and device untrusted until authenticated. Still, these platforms require cryptographic modules that many legacy radios cannot host. Nations have agreed to adopt a common data model for ISR metadata by 2028. Yet, funding shortfalls and export-license hurdles mean older waveforms will stay in service well into the next decade. As a result, coalition commanders expect only incremental gains before 2030, leaving adversaries windows to exploit the remaining seams in allied sensor networks.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Miniaturized Multi-INT Sensor Payloads Transform Unmanned Operations
  2. Defense Cloud and Edge AI Enable Real-Time Decision Superiority
  3. Export Control Bottlenecks Limit Technology Sharing

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Space-based assets represent the fastest-growing platform at a 13.02% CAGR, enlarging their contribution to the C5ISR market as commercial LEO constellations mesh with government satellites. The US Space Force's integration contracts with SpaceX and OneWeb validate the trend, spotlighting resilient beyond-line-of-sight communication during kinetic disruptions. Airborne systems, however, maintain the largest 40.78% slice of the C5ISR market size in 2025 as manned ISR aircraft and HALE drones remain indispensable for high-capacity data collection.

Boosted by AUKUS Virginia-class acquisitions, naval procurement demands submarine-borne mast sensors and secure VLF communications, broadening the maritime revenue pool. Land Systems modernization pushes mobile command posts in GPS-denied theaters, leveraging anti-jam PNT and secondary celestial navigation. Collectively, these dynamics illustrate how the C5ISR market must support seamless cross-domain orchestration under Joint All-Domain Command and Control (JADC2) constructs.

Software exhibits an 11.74% CAGR, eclipsing hardware growth as AI-enabled decision tools dominate modernization blueprints. OpenAI's USD 200 million contract to craft war-fighting large-language models exemplifies commercial entrants penetrating defense workflows. Hardware still posting 43.10% of 2025 revenue reflects steady sensor and rugged compute refreshes required to host new code.

Service contracts shift toward outcome-based logistics, with vendors guaranteeing system availability rather than merely supplying parts. Emergent neuromorphic chips from KAIST foreshadow next-stage edge inference that slashes latency and power draw. These developments emphasize how the C5ISR market must marry agile software pipelines with sustainment ecosystems to preserve tactical overmatch.

Complete Report Scope:

  • By Platform
    • Land Systems
    • Naval Systems
    • Airborne Systems
    • Space-based Assets
  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services
  • By Application
    • Electronic Warfare (EW)
    • Intelligence, Reconnaissance, and Surveillance (ISR)
    • Command and Control (C2)
    • Communications
    • Cyber
  • By End-User
    • Army
    • Navy
    • Air Force
    • Joint and Special Operations
    • Homeland Security Agencies
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America sustained 33.10% of the global C5ISR market share in 2025 on the back of the USD 961.6 billion FY2025 US defense budget. Programs like Project Convergence, JADC2, and the Navy's Project Overmatch drive procurement of cloud-native C2 and resilient network transport. Canada's interest in GCAP demonstrates a diversification of the supplier base beyond traditional US prime reliance, whereas Mexico's border-security partnership sparks demand for integrated sensor towers and aerial ISR. The American technology ecosystem also injects commercial AI prowess; OpenAI's defense award captures this civilian-military convergence.

Europe registers escalating outlays driven by the Ukraine war. Germany's 28% budget prioritizes Leopard 3 tanks equipped with open-architecture vetronics and Active Protection System (APS) sensors. The UK's Strategic Defence Review 2025 champions hybrid carrier air wings blending F-35B and autonomous platforms, requiring unified air-tasking networks. Arrow 3's USD 3.5 billion sale to Germany frames Israel's strategic entry into European missile-defense value chains. France's involvement in SCAF and the UK-Italy-Japan GCAP venture illustrates a continental pivot toward indigenous sixth-generation fighter ecosystems that rely on interoperable, exportable C5ISR middleware.

Asia-Pacific is the fastest limb of the C5ISR market, advancing 13.48% annually through 2031. China's USD 245 billion budget and nuclear deterrent modernization drive satellite-enabled C4 and strategic early-warning radars. Japan lifted defense allocations by 21%, channeling funds into F-35 expansion, ballistic-missile defense, and space-situational-awareness ground stations. Australia's AUKUS timeline underscores submarine-specific C5ISR packages, from integrated combat systems to secure VLF comms. South Korea's Hanwha Ocean yard servicing US Navy vessels amplifies industrial collaboration. India's Tiger Triumph 2025 joint exercise showcased network-enabled amphibious operations, underscoring sub-continental focus on cross-domain interoperability.

  1. BAE Systems plc
  2. Airbus SE
  3. Cubic Corporation
  4. Elbit Systems Ltd.
  5. General Dynamics Corporation
  6. CACI International Inc.
  7. RTX Corporation
  8. L3Harris Technologies, Inc.
  9. Northrop Grumman Corporation
  10. Thales Group
  11. Lockheed Martin Corporation
  12. Leonardo S.p.A
  13. Saab AB
  14. HENSOLDT AG
  15. Israel Aerospace Industries Ltd.
  16. Mercury Systems, Inc.
  17. Ultra Electronics Group
  18. Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
  19. Leidos, Inc.
  20. Indra Sistemas, S.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid field-deployable tactical networks
    • 4.2.2 Convergence of EW and cyber for spectrum dominance
    • 4.2.3 Miniaturised multi-INT sensor payloads for UxVs
    • 4.2.4 Defence cloud/edge AI for real-time ISR fusion
    • 4.2.5 Budget spikes from geopolitical flashpoints
    • 4.2.6 Commercial LEO satcom integration
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Interoperability gaps in legacy platforms
    • 4.3.2 Export-control and ITAR bottlenecks
    • 4.3.3 Skilled talent shortage in RF and SIGINT analytics
    • 4.3.4 Cyber-supply-chain vulnerabilities
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Platform
    • 5.1.1 Land Systems
    • 5.1.2 Naval Systems
    • 5.1.3 Airborne Systems
    • 5.1.4 Space-based Assets
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Hardware
    • 5.2.2 Software
    • 5.2.3 Services
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Electronic Warfare (EW)
    • 5.3.2 Intelligence, Reconnaissance, and Surveillance (ISR)
    • 5.3.3 Command and Control (C2)
    • 5.3.4 Communications
    • 5.3.5 Cyber
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Army
    • 5.4.2 Navy
    • 5.4.3 Air Force
    • 5.4.4 Joint and Special Operations
    • 5.4.5 Homeland Security Agencies
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BAE Systems plc
    • 6.4.2 Airbus SE
    • 6.4.3 Cubic Corporation
    • 6.4.4 Elbit Systems Ltd.
    • 6.4.5 General Dynamics Corporation
    • 6.4.6 CACI International Inc.
    • 6.4.7 RTX Corporation
    • 6.4.8 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.9 Northrop Grumman Corporation
    • 6.4.10 Thales Group
    • 6.4.11 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.12 Leonardo S.p.A
    • 6.4.13 Saab AB
    • 6.4.14 HENSOLDT AG
    • 6.4.15 Israel Aerospace Industries Ltd.
    • 6.4.16 Mercury Systems, Inc.
    • 6.4.17 Ultra Electronics Group
    • 6.4.18 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
    • 6.4.19 Leidos, Inc.
    • 6.4.20 Indra Sistemas, S.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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