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인도의 벽지 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

India Wallpapers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 벽지 시장 규모는 2025년에 2억 3,128만 달러로 평가되었고, 2030년까지 3억 708만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 5.83%를 나타낼 전망입니다.

India Wallpapers-Market-IMG1

본 보고서는 유형(비닐계, 부직포, 종이/기존, 직물(텍스타일)), 유통 채널(전자상거래, 소매), 최종 사용자(주거용, 상업용), 인쇄 기술(그라비아, 디지털 잉크젯 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 벽지 시장 동향 및 인사이트

인프라 확충의 급속한 확대와 주택 소유율 상승

정부는 PMAY(총리 주도의 저렴한 주택 공급 이니셔티브)에 따라 3크롤 규모의 신규 주택 건설을 승인하고, 36억 7,000만 달러를 저렴한 주택에 투자했습니다. 이는 벽지 소비를 직접적으로 견인하는 요인이 되고 있습니다. 2024년 주택담보대출 잔액은 33.53락 크롤에 달했으며, 이는 주택담보대출의 보급이 더욱 확대되어 실내 인테리어 개보수를 촉진하고 있음을 보여줍니다. 농촌 지역에서는 2.69크롤 규모의 주택이 준공되었으며, 그중 74%가 여성 명의로 등록되어 있어 미적 선택의 폭이 넓어지고 있습니다. 주택 가격 지수의 연간 6.8% 상승은 리모델링 예산 확대를 뒷받침하고 있습니다. ‘스마트 시티 미션’ 자금 1.64락 크롤 루피가 8,000건의 프로젝트에 투입되면서, 지휘 센터 및 시민 회관에서의 비즈니스 기회가 확대되고 있습니다.

도료보다 벽지가 선호되는 경향

내구성과 디자인의 다양성 덕분에 고급 공간에서는 벽지가 기존의 도장보다 우위를 점하고 있습니다. 델리의 타지마할에 위치한 ‘마하라자 스위트’와 같은 주목도 높은 호텔 시설의 리노베이션에서는 고가 요금 책정이 가능하도록 하는 맞춤형 벽화가 채택되고 있습니다. 아지안 페인트(Asian Paints)의 ‘ColourNext 2025’에서는 ‘Spring Tune’이 ‘올해의 벽지’로 선정되어, 벽지가 주류로 자리 잡았음을 입증했습니다. HP Latex를 비롯한 수성 디지털 시스템을 통해 VOC 배출량이 적은 맞춤형 소량 생산이 가능해져, 높아지는 지속가능성에 대한 기대에 부응하고 있습니다. 호텔 프로젝트에서는 수공예적 요소나 지역에서 영감을 얻은 모티프가 중시되어 문화적 공감을 강화하고 있습니다. 2023-24 회계연도, 도시 지역의 1인당 가계 지출은 6,996 루피로 상승하여 인테리어 장식에 할당되는 재량 자금이 증가했습니다.

고온 다습한 환경에서의 짧은 내구 수명

열대 지방의 습기는 접착제의 강도를 약화시키고 많은 종이 벽지의 변색을 유발하기 때문에 해안 주에서는 사용이 제한되고 있습니다. 부직포 벽지는 통기성이 뛰어나고 건조도 빠르지만, 도입 비용은 여전히 높은 임베디드니다. 비닐 벽지는 내수성이 있지만 통기성을 저해하여 실내 공기질에 대한 논란을 일으키고 있습니다. UDC Homes사의 방수 ‘Memuraa’ 시리즈는 습기 침투를 막으면서도 미적 아름다움을 유지하고 있습니다. 폴리머 블렌드 및 프라이머 시스템에 대한 연구 개발이 진행되고 있어, 공조 관리되는 실내 이외의 공간에서도 내구 연한을 연장하기 위한 노력이 이루어지고 있습니다.

부문 분석

2024년 인도의 벽지 시장에서 비닐 제품은 32.67%의 점유율을 차지했으며, 이는 주방이나 욕실에 적합한 내수성 덕분입니다. 도시 지역 소비자들이 통기성이 높고 친환경적인 인테리어를 추구하는 가운데, 부직포 제품은 연평균 성장률(CAGR) 9.11%로 확대되고 있습니다. 인도의 벽지 시장에서 부직포 제품 시장 규모는 현지 가공 라인의 생산 능력이 확대되면 더욱 가속화될 것으로 예측됩니다. 부직포는 떼어내기 쉬워 리모델링에 따른 가동 중단 시간을 단축할 수 있습니다. 기존의 종이 또는 직물 벽지는 역사적 건축물 복원이나 고급 별장에서 틈새 수요를 유지하고 있습니다. Eximus Wallpaper사의 그라비아 인쇄 제품은 프리미엄 위상을 유지하는 제조 정밀도를 구현하고 있습니다. 인도 표준국(BIS)의 재료 적합성 감시는 소비자의 신뢰를 높이고, 규격 미달 수입품을 억제하고 있습니다.

혁신적인 사례로는 팬데믹 이후 높아진 위생 의식에 부응하는 VOC 프리 코팅 및 항균 처리 등을 들 수 있습니다. WallKalakar사가 어린이를 대상으로 출시한 제품은 100% 무독성 잉크를 채택하고 있으며, 이러한 특징은 도시 지역 부모들의 공감을 얻고 있습니다. 소비자들은 초기 비용과 수명 주기 비용을 비교 검토하며, 실내 공기질을 해치지 않으면서 내구성을 보장하는 소재를 선호하는 경향이 있습니다.

2024년, 소매점은 가치 점유율의 53.79%를 유지했으며, 이는 실물을 직접 만져보고 확인하거나 인테리어 상담을 받는 수요가 여전히 뿌리 깊게 자리 잡고 있음을 반영합니다. 그러나 소비자들이 디지털 시각화 도구에 대한 신뢰를 높여감에 따라, 인도의 벽지 시장에서는 온라인 판매가 연평균 성장률(CAGR) 8.12%로 성장을 지속하고, 있습니다. 가상 방 미리보기 소프트웨어는 상품 선택을 효율화하고 샘플 낭비를 줄여줍니다. 자체 접착식 SKU는 운송에 적합하여 기존의 물류적 제약을 극복하고 있습니다. iDecorwala.com은 온라인 주문을 지역 프랜차이즈 가맹점에 배분하고 라스트 마일 배송을 수행하는 허브 앤 스포크 방식의 네트워크를 통해 사업을 확장하고 있습니다. Asian Paints는 자사 웹사이트에 전자상거래 기능을 통합하여 페인트 및 가구 라인업과의 교차 판매 시너지 효과를 활용하고 있습니다.

소규모 마을에서는 여전히 조직화되지 않은 개인 경영 점포가 주류를 이루고 있지만, 조직화된 체인점은 품질과 보증을 약속하며, 제품 등급을 높이려는 구매자들을 끌어들이고 있습니다. 인도의 벽지 업계는 디지털 카탈로그와 샘플 벽을 융합한 쇼룸 형식에 대한 투자를 지속하고 있으며, 재고 비용을 절감하는 동시에 소비자의 체험 요구를 충족시키고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 벽지 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도의 벽지 시장에서 비닐 제품의 점유율은 얼마인가요?
  • 부직포 제품의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 소매점의 가치 점유율은 얼마인가요?
  • 인도의 벽지 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the India wallpapers market size accounted for USD 231.28 million in 2025 and is projected to reach USD 307.08 million by 2030, translating into a 5.83% CAGR.

India Wallpapers - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Vinyl-Based, Non-Woven, Paper/Traditional, and Fabric (Textile)), Distribution Channel (E-Commerce, and Retail), End User (Residential, and Commercial), Print Technology (Gravure, Digital Inkjet, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Wallpapers Market Trends and Insights

Infrastructural Boom and Rising Home-Ownership

The government cleared 3 crore new dwellings under PMAY, channelling USD 3.67 billion toward affordable housing that directly lifts wallpaper consumption. Housing loans outstanding touched INR 33.53 lakh crore in 2024, signalling deeper mortgage penetration that fosters interior upgrades. Rural completions of 2.69 crore houses, 74% in women's names, expand the aesthetic decision pool. A 6.8% annual increase in the Housing Price Index supports higher refurbishment budgets. Smart Cities Mission funds of INR 1.64 lakh crore across 8,000 projects add commercial opportunities in command centres and civic halls.

Growing Preference for Wallpapers Over Paint

Durability and design range give wallpapers an edge over traditional coatings in premium spaces. High-profile hospitality refurbishments such as the Maharaja Suite at Taj Mahal Delhi showcase bespoke murals that command premium tariffs. Asian Paints' ColourNext 2025 flagged "Spring Tune" as Wallpaper of the Year, confirming mainstream adoption. HP Latex and other water-based digital systems enable custom short runs with low VOC emissions, matching rising sustainability expectations. Hotel projects emphasise handmade and regionally inspired motifs, reinforcing cultural resonance. Urban household expenditure climbed to INR 6,996 per capita in 2023-24, releasing discretionary funds for decor.

Short Lifespan Under Heat and Humidity

Tropical moisture weakens adhesives and discolors many paper-based wallpapers, curbing adoption in coastal states. Non-woven options breathe better and dry faster, but adoption costs remain higher. Vinyl resists water yet restricts airflow, sparking indoor air-quality debates. UDC Homes' waterproof "Memuraa" range tackles moisture ingress while preserving visual fidelity. R&D in polymer blends and primer systems continues to extend service life outside climate-controlled interiors.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Organised Retail and E-commerce
  2. Disposable-Income Led Premiumisation
  3. Competition from Decorative Paints and Laminates

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Vinyl accounted for 32.67% of the India wallpapers market share in 2024, underpinned by water resistance suited to kitchens and baths. Non-woven products are expanding at a 9.11% CAGR as urban buyers seek breathable, eco-aligned interiors. The India wallpapers market size within non-wovens is forecast to accelerate once local converting lines add capacity. Non-woven fibers permit easier removal, lowering renovation downtime. Traditional paper and textile coverings keep niche appeal in heritage restorations and luxury villas. Eximus Wallpaper's rotogravure output illustrates manufacturing precision that sustains premium status. Material compliance oversight by the Bureau of Indian Standards lifts consumer confidence and curbs sub-standard imports.

Innovations include VOC-free coatings and antimicrobial treatments responding to post-pandemic hygiene awareness. WallKalakar's children-centric launch employs 100% non-toxic inks, a feature that resonates with urban parents. Consumers weigh lifecycle costs against upfront price, tilting preferences toward substrates promising durability without sacrificing indoor air quality.

Retail outlets retained 53.79% value share in 2024, reflecting the enduring need for tactile inspection and decor consultation. Yet the Indian wallpaper market registers an 8.12% CAGR online as consumers gain trust in digital visualization tools. Virtual room-preview software streamlines selection and reduces sample wastage. Self-adhesive SKUs travel well, overcoming prior logistics limitations. iDecorwala.com scales through a hub-and-spoke network where online orders are channel to regional franchisees for last-mile service. Asian Paints integrates e-commerce into its website, capturing cross-sell synergies with paint and furniture lines.

Unorganised mom-and-pop stores still dominate smaller towns, but organised chains promise quality and warranty, tempting upgrade buyers. The Indian wallpaper industry continues to invest in showroom formats that marry digital catalogs with sample walls, reducing inventory overhead yet satisfying consumer touchpoints.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Vinyl-based
    • Non-woven
    • Paper / Traditional
    • Fabric (Textile)
  • By Distribution Channel
    • E-commerce
    • Retail
  • By End User
    • Residential
    • Commercial
      • Hospitality
      • Corporate Offices
      • Salons and Spas
      • Hospitals
      • Other Commercial Users
  • By Print Technology
    • Gravure
    • Digital Inkjet
    • Other Print Technology

List of Companies Covered in this Report:

  1. Marshalls Wallcoverings
  2. Elementto Lifestyle Wallcoverings Pvt Ltd
  3. Excel Wallcoverings
  4. Eximus Wallpaper
  5. Adornis Wallpapers
  6. Gratex Industries Ltd
  7. Woltop India Pvt Ltd
  8. Ultra Walls (Sonu Art)
  9. Asian Paints Ltd (Nilaya & Beautiful Homes)
  10. Berger Paints Ltd
  11. D'Decor Home Fabrics Pvt Ltd
  12. Life n Colors Private Limited
  13. Wallskin (Green Apple Design Pvt Ltd)
  14. Jaypore E-Commerce Pvt Ltd
  15. India Circus (Godrej)
  16. Gloob Decor
  17. iDecorwala.com
  18. Kajaria Decor Solutions
  19. A.S. Creation Tapeten AG (India Import)
  20. Muraspec India

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Infrastructural Boom and Rising Home-Ownership
    • 4.2.2 Growing Preference for Wallpapers Over Paint
    • 4.2.3 Expansion of Organised Retail and E-Commerce
    • 4.2.4 Disposable-Income Led Premiumisation
    • 4.2.5 Short-Stay Rental and Co-Living Refurb Demand
    • 4.2.6 Tenant-Friendly Peel-and-Stick Innovation
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Short Lifespan Under Heat and Humidity
    • 4.3.2 Competition from Decorative Paints and Laminates
    • 4.3.3 Import-driven Raw-material FX Volatility
    • 4.3.4 Shortage of Certified Installers
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Vinyl-based
    • 5.1.2 Non-woven
    • 5.1.3 Paper / Traditional
    • 5.1.4 Fabric (Textile)
  • 5.2 By Distribution Channel
    • 5.2.1 E-commerce
    • 5.2.2 Retail
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
      • 5.3.2.1 Hospitality
      • 5.3.2.2 Corporate Offices
      • 5.3.2.3 Salons and Spas
      • 5.3.2.4 Hospitals
      • 5.3.2.5 Other Commercial Users
  • 5.4 By Print Technology
    • 5.4.1 Gravure
    • 5.4.2 Digital Inkjet
    • 5.4.3 Other Print Technology

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Marshalls Wallcoverings
    • 6.4.2 Elementto Lifestyle Wallcoverings Pvt Ltd
    • 6.4.3 Excel Wallcoverings
    • 6.4.4 Eximus Wallpaper
    • 6.4.5 Adornis Wallpapers
    • 6.4.6 Gratex Industries Ltd
    • 6.4.7 Woltop India Pvt Ltd
    • 6.4.8 Ultra Walls (Sonu Art)
    • 6.4.9 Asian Paints Ltd (Nilaya & Beautiful Homes)
    • 6.4.10 Berger Paints Ltd
    • 6.4.11 D'Decor Home Fabrics Pvt Ltd
    • 6.4.12 Life n Colors Private Limited
    • 6.4.13 Wallskin (Green Apple Design Pvt Ltd)
    • 6.4.14 Jaypore E-Commerce Pvt Ltd
    • 6.4.15 India Circus (Godrej)
    • 6.4.16 Gloob Decor
    • 6.4.17 iDecorwala.com
    • 6.4.18 Kajaria Decor Solutions
    • 6.4.19 A.S. Creation Tapeten AG (India Import)
    • 6.4.20 Muraspec India

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-need Assessment
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