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비디오 후두경 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Video Laryngoscope - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 비디오 후두경 시장 규모는 2025년에 2억 5,695만 달러로 평가되었고, 2026년 3억 272만 달러에서 2031년까지 6억 1,206만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 15.12%를 나타낼 전망입니다.

Video Laryngoscope-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(경성 비디오 후두경 및 연성 비디오 후두경), 사용 방법(재사용 가능 기기 및 일회용 기기), 블레이드 형태(표준 곡선형, 하이퍼 앵글형 및 직선형/소아용), 채널 유형(채널 포함 및 채널 없음), 최종 사용자(병원, 병원 전/응급 의료(EMS), 기타) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 비디오 후두경 시장 동향 및 인사이트

난치성 기도 사례의 발생률 및 수술 건수 증가

비만 및 경추 손상 추이로 인해 기도 확보가 어려운 사례의 빈도가 높아지고 있으며, 마취 담당 의사에게 간접 시야 확보법은 필수적입니다. 2024년에 발표된 메타분석에 따르면, 비디오 후두경은 직접식 후두경에 비해 삽관 실패율을 42% 감소시키는 것으로 나타났으며, 이는 외과적 기도 확보를 피하고자 하는 응급실 부서에게 매우 중요한 수치입니다. 팬데믹 이후 선택적 수술이 회복됨에 따라, 비디오 유도 삽관의 대상 환자층은 더욱 확대되었습니다. ‘범용 비디오 후두경 검사’ 프로토콜을 의료기관에 도입함으로써, 특히 수련의 교육 과정에서 첫 삽관 성공을 중시하는 교육 병원에서는 해당 기기의 활용이 가속화되고 있습니다. ISO 7376-2,2025에서는 광학적 기준이 규정되어 있어, 규격에 부합하는 기기라면 아무리 어려운 기도 상황에서도 적절히 기능할 것이라는 임상의의 신뢰를 확고히 하고 있습니다.

코로나19 이후 감염 관리 대책에서의 일회용 기기 보급 확대

팬데믹으로 인해 재사용 가능한 블레이드의 재처리에 수반되는 숨겨진 비용이 부각되었습니다. 그 비용은 1회 처리 주기당 직원의 작업 시간 15분 이상과 소모품 비용에 상당할 수 있습니다. 일회용 블레이드는 이러한 비용을 절감하고 잔류 바이오필름의 위험을 제거합니다. 수술 1회당 30-50달러의 비용을 지불하는 대신, 확실한 무균성이 보장됩니다. 2024년에 개정된 FDA 지침에서는 재처리 타당성 확인 요건도 엄격해졌으며, 적응증 외 재사용이 암묵적으로 억제되고 있습니다. 유럽의 병원에는 지속가능성에 관한 의무가 부과되어 있어, 각 공급업체들은 감염 관리와 환경 목표를 모두 충족하는 바이오 폴리머를 시장에 출시하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 일회용 제품 시장은 연평균 성장률(CAGR) 16.85%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

높은 초기 투자 비용과 제한된 비용 회수 경로

병원 측은 재사용 가능한 시스템 도입에 드는 15,000-25,000달러의 지출과 낮은 영업이익률 간의 균형을 신중하게 검토하고 있습니다. 한편, CPT 코드 31500에서는 직접 삽관과 비디오 삽관의 구분이 되어 있지 않아, 소모품 비용은 시설 측이 부담할 수밖에 없는 상황입니다. 리스 프로그램이나 합병증 감소와 연계된 가치 기반 계약이 등장하고 있지만, 이러한 계약에는 탄탄한 보험 수리 데이터가 필요하며, 학술 기관 이외에서는 입수하기 어려운 경우가 대부분입니다. 비용에 대한 민감도는 라틴아메리카와 아시아 일부 지역에서 가장 두드러지며, 이러한 지역에서는 장비 수입에 관세가 부과되어 정가가 상승하고 있습니다.

부문 분석

2026년 시점에서 플렉서블 시스템은 비디오 후두경 시장에서 5,500만 달러로 미미한 점유율에 그쳤으나, 경추 고정이나 구개 개방이 제한되는 증례에서 뛰어난 조작성을 발휘하기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 16.25%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 한편, 리지드 플랫폼은 2025년 시점에서 여전히 매출 점유율의 64.55%를 차지하고 있으며, 일상적인 외과 수술 및 도입 비용이 저렴하다는 점에서 선호되고 있습니다.

2025년 임상시험에서는 플렉서블형 기기를 사용함으로써 외상 환자의 삽관 시간이 23초 단축되고, 저산소혈증의 위험이 감소하는 것으로 나타났습니다. 현재 중환자실에서는 병상 옆에서 의식이 있는 상태에서의 삽관에 이러한 기기가 도입되어 있으며, 마취과 펠로우십 커리큘럼에도 플렉서블 스코프 모듈이 포함되어 있습니다. 높은 가격과 유지보수의 복잡성으로 인해, 예측 기간 동안 비디오 후두경 시장에서는 리지드형 모델이 계속해서 주류를 이룰 것으로 전망됩니다.

2025년 매출액 중 재사용 가능한 시스템이 70.53%를 차지했습니다. 그러나 총 소유 비용(TCO) 분석에 따르면, 특히 재처리 인건비가 1사이클당 10달러를 초과하는 경우 일회용 블레이드가 유리하기 때문에 특정 환경에서는 일회용 제품이 재사용 가능한 제품을 앞지를 것으로 전망됩니다. 감염 관리 규정 준수 및 지속가능성을 위한 예산의 균형을 맞추려는 병원에서는 하이브리드 방식을 채택하여, 감염 위험이 높은 사례에는 일회용 제품을, 기타 사례에는 재사용 가능한 제품을 사용하고 있습니다.

일회용 제품의 급증은 외래수술센터(ASC), 응급실, 그리고 소독 인프라가 제대로 갖춰지지 않은 자원이 제한된 진료소를 기반으로 하고 있습니다. 블레이드 가격이 20달러까지 하락하면, 일회용 제품은 50-75회 사용 후 재사용 가능한 제품 1회당 비용과 맞먹을 가능성이 있으며, 이로 인해 시장 침투가 가속화되어 비디오 후두경 시장 전체를 견인하게 될 것입니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 38.13%를 차지했습니다. 이는 제품 출시 기간을 단축하는 FDA 510(k) 승인에 더해, 마취 기술에 연간 평균 1,200만-1,800만 달러를 예산으로 편성하고 있는 병원들의 동향에 힘입은 결과입니다. 미국에서는 현재 1세대 내시경을 전자 건강 기록(EHR)과 원활하게 연동되는 보안 무선 모델로 교체하고 있습니다. 한편, 캐나다와 멕시코에서는 보험 급여 상한선 및 관세의 영향으로 보급 속도가 둔화되고 있습니다. 2025년부터 2026년에 걸친 수요의 40-50%를 교체 수요가 차지하고 있어, 성숙기에 접어든 해당 지역의 비디오 후두경 시장을 안정적으로 유지하고 있습니다.

아시아태평양은 2024-2025년에 수술 건수를 18% 끌어올린 인도의 ‘아유슈만 바라트’ 계획에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 16.51%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국에서는 3차 의료기관에서의 보급률이 97.18%인 반면, 군립 의료기관에서는 30% 미만에 그치고 있어 신규 도입 시장으로서 큰 잠재력을 지니고 있습니다. 일본과 한국은 포화 상태에 가까워지고 있어, 신규 도입보다는 AI 기능을 강화한 기기로의 교체에 중점을 두고 있습니다. 호주 아웃백 지역에서 진행 중인 원격 삽관 시범 사업은 통신 인프라에 대한 투자가 비디오 후두경 시장에 새로운 활용 사례를 가져올 것임을 보여주고 있습니다.

나머지 시장 점유율은 유럽, 중동 및 아프리카, 그리고 남미가 차지하고 있습니다. EU의 일회용 플라스틱 규제로 인해 비용이 15-20% 상승함에도 불구하고, 바이오 블레이드의 출시가 진행되고 있습니다. 걸프 국가에서는 ‘비전 2030’ 프로그램의 일환으로 신설된 메가 병원에 고급 시스템을 도입하고 있는 반면, 남미의 공립 병원은 환율 변동과 수입 관세로 어려움을 겪고 있습니다. 지역별 유통 허브 및 공급업체의 금융 지원은 조달 병목 현상을 완화하고, 전 세계 비디오 후두경 시장 규모를 더욱 확대하는 데 기여할 가능성이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 비디오 후두경 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 비디오 후두경의 사용 증가 요인은 무엇인가요?
  • 일회용 비디오 후두경의 장점은 무엇인가요?
  • 비디오 후두경 시장에서 리지드형과 플렉서블형의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 비디오 후두경 시장의 지역별 동향은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.08.06

According to Mordor Intelligence, the video laryngoscope market size was valued at USD 256.95 million in 2025 and is estimated to grow from USD 302.72 million in 2026 to reach USD 612.06 million by 2031, at a CAGR of 15.12% during the forecast period (2026-2031).

Video Laryngoscope - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Rigid Video Laryngoscopes and Flexible Video Laryngoscopes), Usability (Reusable Devices and Disposable Devices), Blade Geometry (Standard Curved, Hyper-Angulated, and Straight / Pediatric), Channel Type (Channeled and Non-Channeled), End User (Hospitals, Pre-Hospital / EMS, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Video Laryngoscope Market Trends and Insights

Rising Incidence of Difficult Airway Cases and Surgical Volumes

Obesity and cervical-spine injury trends are elevating difficult-airway frequency, making indirect visualization indispensable for anesthesia providers. Meta-analyses published in 2024 showed that video laryngoscopes cut failed intubations by 42% compared with direct blades, a margin pivotal for emergency departments seeking to avoid surgical airways. Post-pandemic rebounds in elective surgery have further expanded the candidate pool for video-guided intubation. Institutional adoption of "universal video laryngoscopy" protocols accelerates unit utilization, especially in teaching hospitals where resident training emphasizes first-pass success. ISO 7376-2:2025 now codifies optical baselines, anchoring clinician confidence that any compliant device will perform adequately under difficult-airway conditions.

Post-COVID Infection-Control Push Toward Disposable Devices

The pandemic spotlighted the hidden costs of reusable blade reprocessing, which can exceed 15 minutes of staff time and consumables per cycle. Single-use blades eliminate those expenses and remove residual biofilm risk, trading USD 30-50 per procedure for guaranteed sterility. Revised 2024 FDA guidance also tightened reprocessing validation requirements, implicitly discouraging off-label reuse. European hospitals face sustainability mandates, so vendors are fielding bio-based polymers that meet both infection-control and environmental goals. These converging forces underpin the 16.85% CAGR projected for disposables.

High Capital Cost and Limited Reimbursement Pathways

Hospitals weigh USD 15,000-25,000 outlays for reusable systems against tight operating margins, while CPT code 31500 does not differentiate direct from video intubation, leaving facilities to absorb consumable expenses. Lease programs and value-based contracts tied to complication reduction are emerging but require robust actuarial data seldom available outside academic centers. Cost sensitivity is most acute in Latin America and parts of Asia, where equipment imports face tariffs that inflate list prices.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Advances: HD Imaging, Portability, and Wireless Connectivity
  2. AI-Assisted Intubation Analytics Boosting First-Pass Success
  3. Shortage of Trained Airway Specialists in LMICs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flexible systems accounted for a modest share of the video laryngoscope market at USD 55 million in 2026, but are forecast to grow at a 16.25% CAGR due to their superior maneuverability in cervical-spine-immobilized or limited-mouth-opening cases. Rigid platforms still held 64.55% 2025 revenue share, favored for routine surgical cases and lower acquisition cost.

Clinical trials in 2025 showed that flexible devices shaved 23 seconds off intubation time in trauma patients, reducing the risk of hypoxemia. Intensive-care units now deploy them for bedside awake intubations, while anesthesiology fellowships incorporate flexible-scope modules into curricula. Higher price tags and maintenance complexity mean rigid models will continue to dominate the video laryngoscope market through the forecast horizon.

Reusable systems generated 70.53% of 2025 revenue. Yet disposables are set to overtake in specific settings, as total-cost-of-ownership analyses favor single-use blades, particularly when reprocessing labor costs exceed USD 10 per cycle. Hospitals balancing infection-control compliance with sustainability budgets adopt hybrid fleets, using disposables for high-risk infectious cases and reusables elsewhere.

The disposable surge is anchored in ambulatory surgical centers, emergency rooms, and low-resource clinics lacking disinfection infrastructure. If blade prices drop to USD 20, disposables could match reusable per-procedure cost after 50-75 uses, accelerating penetration and lifting the wider video laryngoscope market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Rigid Video Laryngoscopes
    • Flexible Video Laryngoscopes
  • By Usability
    • Reusable Devices
    • Disposable Devices
  • By Blade Geometry
    • Standard Curved
    • Hyper-angulated
    • Straight / Pediatric
  • By Channel Type
    • Channeled
    • Non-channeled
  • By End User
    • Hospitals
    • Pre-hospital / EMS
    • Ambulatory Surgical Centers
    • Others
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • Australia
      • South Korea
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • GCC
      • South Africa
      • Rest of Middle East and Africa
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America

Geography Analysis

North America generated 38.13% of 2025 revenue, buoyed by FDA 510(k) clearances that compress launch timelines and hospital budgets averaging USD 12-18 million annually for anesthesia technology. U.S. facilities are now replacing first-generation scopes with secure wireless models that integrate seamlessly with electronic records. At the same time, Canada and Mexico face slower uptake due to reimbursement caps and tariffs. Replacement sales constitute 40-50% of 2025-2026 demand, stabilizing the mature regional video laryngoscope market.

Asia-Pacific is forecast to grow at 16.51% CAGR, supported by India's Ayushman Bharat scheme, which lifted surgical volumes 18% in 2024-2025. China reports 97.18% penetration in tertiary centers yet <30% in county facilities, offering a substantial first-install market. Japan and South Korea are near saturation, focusing on AI-enhanced replacements rather than new installations. Tele-intubation pilots in Australia's Outback demonstrate how connectivity investments unlock new use cases for the video laryngoscope market.

Europe, the Middle East & Africa, and South America supply the remaining share. The EU's single-use plastics directive drives bio-based blade launches despite 15-20% higher costs. Gulf states equip new megahospitals with premium systems under Vision 2030 programs, whereas South American public hospitals wrestle with currency volatility and import duties. Regional distribution hubs and vendor financing could help relieve procurement bottlenecks and lift the global video laryngoscope market size further.

  1. Ambu
  2. Hebei Vimed Medical
  3. Infinium Medical
  4. Intersurgical Ltd.
  5. Karl Storz
  6. Medcaptain Medical
  7. Medtronic
  8. Nihon Kohden Corp.
  9. Olympus Corp.
  10. Pentax Medical
  11. Prodol Meditec S.A.
  12. Smiths Group
  13. Teleflex
  14. Timesco Healthcare
  15. Tuoren Group
  16. Venner Medical International
  17. Verathon
  18. Vyaire Medical

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Incidence of Difficult Airway Cases & Surgical Volumes
    • 4.2.2 Post-COVID Infection-Control Push toward Disposable Devices
    • 4.2.3 Technological Advances: HD Imaging, Portability & Wireless
    • 4.2.4 AI-assisted Intubation Analytics Boosting First-pass Success
    • 4.2.5 Tele-intubation Initiatives in Rural EMS Systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost & Limited Reimbursement Pathways
    • 4.3.2 Shortage of Trained Airway Specialists in LMICs
    • 4.3.3 Environmental Concerns Over Single-use Plastic Blades
    • 4.3.4 Cyber-Security / Data-Privacy Risks in Connected Devices
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Rigid Video Laryngoscopes
    • 5.1.2 Flexible Video Laryngoscopes
  • 5.2 By Usability
    • 5.2.1 Reusable Devices
    • 5.2.2 Disposable Devices
  • 5.3 By Blade Geometry
    • 5.3.1 Standard Curved
    • 5.3.2 Hyper-angulated
    • 5.3.3 Straight / Pediatric
  • 5.4 By Channel Type
    • 5.4.1 Channeled
    • 5.4.2 Non-channeled
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Hospitals
    • 5.5.2 Pre-hospital / EMS
    • 5.5.3 Ambulatory Surgical Centers
    • 5.5.4 Others
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 South Korea
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Ambu A/S
    • 6.3.2 Hebei Vimed Medical
    • 6.3.3 Infinium Medical
    • 6.3.4 Intersurgical Ltd.
    • 6.3.5 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.6 Medcaptain Medical
    • 6.3.7 Medtronic plc
    • 6.3.8 Nihon Kohden Corp.
    • 6.3.9 Olympus Corp.
    • 6.3.10 Pentax Medical
    • 6.3.11 Prodol Meditec S.A.
    • 6.3.12 Smiths Medical (ICU Medical)
    • 6.3.13 Teleflex Inc.
    • 6.3.14 Timesco Healthcare
    • 6.3.15 Tuoren Group
    • 6.3.16 Venner Medical International
    • 6.3.17 Verathon Inc.
    • 6.3.18 Vyaire Medical

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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