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중국의 목재 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

China Timber Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중국 목재 물류 시장 규모는 2025년에 179억 5,000만 달러로 평가되었고 2026년 189억 7,000만 달러에서 2031년까지 242억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 예측 기간 CAGR은 5.07%를 나타낼 전망입니다.

China Timber Logistics-Market-IMG1

2025년 국내 목재 생산량은 1억 4,400만 m³로 추정되지만, 하류 제조업체가 필요로 하는 대형 침엽수 원목 및 열대 활엽수의 등급에 대해서는 국내 생산으로 완전히 대체할 수 없기 때문에 중국의 목재 물류 시장은 구조적인 수입 의존에 의해 계속해서 지탱되고 있습니다. 본 보고서는 서비스별(운송, 창고·보관, 부가가치 서비스), 목재 제품 유형별(공업용 통나무/원목, 장작·바이오매스, 기타), 최종 이용 산업별(건설 및 인프라, 펄프·제지 산업, 기타), 지역별(화동, 화남, 화북, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중국 목재 물류 시장 동향과 인사이트

원목 및 제재목 유통에서의 지속적인 수입 의존

중국의 목재 물류 시장은 가구, 패널, 적층재 생산자가 사용하는 수종 구성이나 원목 치수를 국내 생산만으로는 완전히 충당할 수 없기 때문에 여전히 수입 목재에 의존하고 있습니다. 2025년 중국의 목재 생산량은 약 1억 4,400만 m³로 추정되었으나, 대구경 침엽수나 열대 활엽수 원료에 의존하는 가공업체들에게 있어 수입 목재는 여전히 중요한 공급 공백을 메우는 역할을 하고 있습니다. 이러한 의존 관계로 인해 최종 수요가 둔화되더라도 해상 운송을 통한 도착, 항만 하역, 훈증 처리, 내륙 배송과 같은 각 공정에서 중국의 목재 물류 시장은 계속해서 활기를 띠고 있습니다. 또한 화물 구성 면에서도 전문적인 물류의 가치가 부각되고 있습니다. 목재 구매자들은 단순한 화물 운송뿐만 아니라 선별, 원산지 관리, 시기 조정과 같은 지원을 필요로 하기 때문입니다. 이것이 실제 취급량이 같은 속도로 증가하지 않고 있음에도 불구하고, 중국 목재 물류 시장의 매출액이 계속 확대되고 있는 이유입니다.

동해안을 따라 형성된 항만 중심형 유통 네트워크

중국의 목재 물류 시장은 여전히 동해안 항만을 중심으로 구성되어 있습니다. 이러한 항만들은 부두 접근성, 보세 창고, 통관 능력을 갖추고 있을 뿐만 아니라 국내 최대의 목재 가공 지대와도 인접해 있기 때문입니다. 미국 농무부(USDA) 통계에 따르면, 장쑤성, 산둥성, 상하이시, 광둥성, 푸젠성, 허베이성이 여전히 목재 수입량 상위 6개 성으로, 수입의 지역적 분포가 전국의 물류 시스템에 얼마나 큰 영향을 미치고 있는지를 여실히 보여줍니다. 이러한 집중 현상으로 인해 중국의 목재 물류 시장은 연안 지역을 명확한 핵심으로 삼고 있으며, 내륙의 가공업체들은 항만 게이트에서 산업단지로의 효율적인 운송에 의존하고 있습니다. 또한, 이 모델은 보다 고도화된 서비스 제공을 가능하게 합니다. 항구 인근의 보세 야드에서는 목재가 내륙으로 운송되기 전에 선별, 일시 보관, 통관 일정 조정을 수행할 수 있기 때문입니다. 그 결과, 연안 지역의 물류 사업자들은 기본 운임을 넘어서는 각 서비스 단계에서 가격 결정력을 유지하고 있습니다.

부동산 시장의 침체가 목재 취급량을 저하

중국의 목재 물류 시장은 부동산 시장의 침체로 인한 가장 뚜렷한 수요 억제에 직면해 있습니다. 이는 2025년 신축 주택 착공 건수가 20% 감소하여 2020년 수준보다 74% 낮은 상태를 유지하고 있기 때문입니다. 주택 건설 활동의 침체는 구조용 목재 수요를 감소시키고, 인테리어 공사와 관련된 목재 소비를 둔화시키며, 주택 주기와 연동되는 가구 수요를 약화시키고 있습니다. 이러한 압박은 항만 취급량 감소, 보관 야드 이용률 하락, 내륙 노선 회전율 저하를 통해 중국 목재 물류 시장에 직접적인 파급 효과를 미치고 있습니다. 인프라 투자는 여전히 일정한 버팀목이 되고 있지만, 해당 프로젝트에서 목재가 차지하는 비중은 주택 건설에 비해 낮습니다. 이로 인해 통합 하역 서비스나 규정 준수 관련 서비스를 판매할 수 있는 사업자보다 건설 회랑에 대한 의존도가 높아 더 큰 압박에 시달리는 사업자들이 나타나고 있습니다.

부문 분석

2025년, 운송 부문은 중국 목재 물류 시장 점유율의 66.48%를 차지하며, 본 보고서 전체에서 가장 큰 서비스 카테고리가 되었습니다. 해안의 원목 터미널과 내륙의 가공 단지 간 주요 운송은 여전히 도로 운송이 담당하고 있었으나, 양쯔강 및 주강 수계 내륙 수로 물류는 대량 유통에서 중요한 역할을 계속 수행했습니다. 또한, 내륙의 가공 업체들이 보다 안정적인 장거리 운송 경로를 추구함에 따라 철도 운송의 중요성도 높아졌습니다. 이로 인해 운송 수단별 이익률의 편차가 확대되었음에도 불구하고, 운송 부문은 중국 목재 물류 시장의 중심적인 위치를 계속 차지했습니다.

부가가치 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.30%로 확대될 것으로 예측되며, 중국 목재 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 서비스 부문이 될 전망입니다. 껍질 벗기기, 등급 선별, 훈증, 목재 칩 가공, 공급망 금융은 개별적인 부가 서비스가 아니라, 보다 광범위한 물류 계약의 일부로 제공되는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 추세는 국내 통관 전에 운영자가 선별 및 검증을 수행할 수 있는 보세 항만 공원에서 가장 두드러지게 나타납니다. 중국 철도의 전문 목재 서비스 또한, 관리된 운송 패키지의 부가가치를 높이는 더욱 유기적으로 연계된 복합 운송 솔루션을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중국 목재 물류 시장의 2025년 규모는 어떻게 되나요?
  • 중국 목재 물류 시장의 2031년 규모와 예측 CAGR은 어떻게 되나요?
  • 중국 목재 물류 시장에서 운송 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 중국 목재 물류 시장의 부가가치 서비스는 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?
  • 중국 목재 물류 시장의 주요 수입 의존 원인은 무엇인가요?
  • 중국 목재 물류 시장의 항만 중심형 유통 네트워크는 어떤 특징이 있나요?
  • 부동산 시장의 침체가 중국 목재 물류 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the China timber logistics market size was valued at USD 17.95 billion in 2025 and estimated to grow from USD 18.97 billion in 2026 to reach USD 24.29 billion by 2031, at a CAGR of 5.07% during the forecast period 2026-2031.

China Timber Logistics - Market - IMG1

The China timber logistics market remains supported by structural import dependence, as domestic output has not fully replaced the large softwood logs and tropical hardwood grades needed by downstream manufacturers, despite domestic timber production estimated at 144 million m3 in 2025. This report is Segmented by Service (Transportation, Warehousing and Storage, and Value-Added Services), by Timber Product Type (Industrial Roundwood / Logs, Fuelwood & Biomass, and More), by End-Use Industry (Construction & Infrastructure, Pulp & Paper Industry, and More), and by Geography (East China, South China, North China, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

China Timber Logistics Market Trends and Insights

Sustained Import Dependence for Log and Lumber Flows

The China timber logistics market remains tied to imported timber because domestic production does not fully cover the species mix and log dimensions used by furniture, panel, and engineered wood producers. China produced an estimated 144 million m3 of timber in 2025, yet imported wood still filled critical supply gaps for processors that depend on large-diameter softwood and tropical hardwood inputs. That dependence keeps the China timber logistics market active across seaborne arrivals, port handling, fumigation, and inland distribution even when end demand softens. The cargo mix also underscores the value of specialized logistics, as timber buyers need sorting, origin control, and timing support beyond freight movement alone. This is why the China timber logistics market keeps expanding in revenue terms even when raw throughput does not rise at the same pace.

Port-Centric Distribution Networks Along the East Coast

The China timber logistics market is still organized around East Coast ports because these locations offer berth access, bonded storage, customs capacity, and proximity to the country's largest wood-processing belts. Jiangsu, Shandong, Shanghai, Guangdong, Fujian, and Hebei remained the 6 leading wood-import provinces in the USDA account, underscoring how strongly import geography shapes the national logistics system. This concentration gives the China timber logistics market a clear coastal backbone, with inland processors depending on efficient transfer from the port gate to the industrial park. The model also supports higher service intensity because bonded yards near the ports can stage sorting, temporary storage, and release scheduling before timber moves inland. As a result, coastal logistics operators retain pricing power across service layers beyond base freight.

Real Estate Downcycle Weakening Timber Throughput

The China timber logistics market is facing its clearest demand restraint from the property downturn because new housing starts fell 20% in 2025 and remained 74% below 2020 levels. Lower residential activity reduces structural timber demand, softens fit-out related wood consumption, and weakens furniture demand tied to the housing cycle. That pressure feeds directly into the China timber logistics market through lower port throughput, lower storage yard utilization, and weaker turns on inland routes. Infrastructure spending still provides some support, but the timber mix in those projects is less favorable than that from residential construction. This leaves operators with heavier exposure to construction corridors under more strain than players that can sell bundled handling or compliance services.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rail And Intermodal Connectivity Into Inland Processing Clusters
  2. Digital Yard, Inventory, and Route Visibility Adoption
  3. Phytosanitary Holds And Border Inspection Delays

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation held 66.48% of the China timber logistics market share in 2025, making it the largest service category across the report. Road haulage still handled the core movement between coastal log terminals and inland processing parks, while inland waterway flows on the Yangtze and Pearl River systems remained important for bulk distribution. Rail also became more relevant as inland processors looked for more stable long-distance routing. This kept transportation at the center of the China timber logistics market even as margins became more uneven across modes.

Value-added services are forecast to expand at a 7.30% CAGR through 2031, making them the fastest-growing service layer in the China timber logistics market. Debarking, grading, fumigation, wood chip processing, and supply chain financing are increasingly being sold as part of broader logistics contracts rather than as separate add-ons. This trend is strongest in bonded port parks where operators can handle sorting and verification before domestic release. China Railway's specialized timber service offerings also support more coordinated multimodal solutions that raise the value of managed transport packages.

Complete Report Scope:

  • By Service
    • Transportation
      • Road
      • Rail
      • Waterway
      • Multimodal
    • Warehousing and Storage
    • Value-Added Services
  • By Timber Product Type
    • Industrial Roundwood / Logs
    • Fuelwood & Biomass
    • Sawn Timber & Lumber
    • Engineered Wood Products
    • Pulpwood, Chips, and Fibre
    • Pellets and Briquettes
    • Other Timber Types
  • By End-Use Industry
    • Construction & Infrastructure
    • Pulp & Paper Industry
    • Furniture Manufacturing
    • Packaging Industry
    • Energy & Biomass Industry
    • Other End-Use Industries
  • By Geography
    • East China
    • South China
    • North China
    • Northeast China
    • Central China
    • Southwest China
    • Northwest China

List of Companies Covered in this Report:

  1. Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd.
  2. China National Forest Products Group Company Limited
  3. Rizhao Port Co., Ltd.
  4. China COSCO Shipping Corporation Limited
  5. Sinotrans Limited
  6. China Merchants Port Holdings Company Limited
  7. Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
  8. Ningbo Zhoushan Port Company Limited
  9. Qingdao Port International Co., Ltd.
  10. Tianjin Port Co., Ltd.
  11. Guangzhou Port Company Limited
  12. Xiamen Port Development Co., Ltd.
  13. Liaoning Port Co., Ltd.
  14. Pacific Basin Shipping Limited
  15. A.P. Moller - Maersk
  16. C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  17. Kuehne+Nagel International AG
  18. DSV A/S
  19. DHL Group
  20. CMA CGM Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Sustained Import Dependence for Log and Lumber Flows
    • 4.2.2 Port-Centric Distribution Networks Along the East Coast
    • 4.2.3 Rail And Intermodal Connectivity Into Inland Processing Clusters
    • 4.2.4 Rising Traceability Requirements Across Cross-Border Timber Flows
    • 4.2.5 Supply Diversification Away From Single-Origin Dependence
    • 4.2.6 Digital Yard, Inventory, and Route Visibility Adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Real Estate Downcycle Weakening Timber Throughput
    • 4.3.2 Phytosanitary Holds and Border Inspection Delays
    • 4.3.3 Export Bans in Supplier Countries Constraining Inbound Volumes
    • 4.3.4 Fragmented Inland Haulage and Empty-Backhaul Inefficiency
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry
  • 4.8 Impact of Geopolitical Events on the Market

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Rail
      • 5.1.1.3 Waterway
      • 5.1.1.4 Multimodal
    • 5.1.2 Warehousing and Storage
    • 5.1.3 Value-Added Services
  • 5.2 By Timber Product Type
    • 5.2.1 Industrial Roundwood / Logs
    • 5.2.2 Fuelwood & Biomass
    • 5.2.3 Sawn Timber & Lumber
    • 5.2.4 Engineered Wood Products
    • 5.2.5 Pulpwood, Chips, and Fibre
    • 5.2.6 Pellets and Briquettes
    • 5.2.7 Other Timber Types
  • 5.3 By End-Use Industry
    • 5.3.1 Construction & Infrastructure
    • 5.3.2 Pulp & Paper Industry
    • 5.3.3 Furniture Manufacturing
    • 5.3.4 Packaging Industry
    • 5.3.5 Energy & Biomass Industry
    • 5.3.6 Other End-Use Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 East China
    • 5.4.2 South China
    • 5.4.3 North China
    • 5.4.4 Northeast China
    • 5.4.5 Central China
    • 5.4.6 Southwest China
    • 5.4.7 Northwest China

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd.
    • 6.4.2 China National Forest Products Group Company Limited
    • 6.4.3 Rizhao Port Co., Ltd.
    • 6.4.4 China COSCO Shipping Corporation Limited
    • 6.4.5 Sinotrans Limited
    • 6.4.6 China Merchants Port Holdings Company Limited
    • 6.4.7 Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
    • 6.4.8 Ningbo Zhoushan Port Company Limited
    • 6.4.9 Qingdao Port International Co., Ltd.
    • 6.4.10 Tianjin Port Co., Ltd.
    • 6.4.11 Guangzhou Port Company Limited
    • 6.4.12 Xiamen Port Development Co., Ltd.
    • 6.4.13 Liaoning Port Co., Ltd.
    • 6.4.14 Pacific Basin Shipping Limited
    • 6.4.15 A.P. Moller - Maersk
    • 6.4.16 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
    • 6.4.17 Kuehne+Nagel International AG
    • 6.4.18 DSV A/S
    • 6.4.19 DHL Group
    • 6.4.20 CMA CGM Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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