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유럽의 디펩티딜 펩티다제 4(DPP-4) 억제제 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽 디펩티딜 펩티다제 4(DPP-4) 억제제 시장 규모는 2025년 28억 9,000만 달러, 2026년 29억 7,000만 달러에서 2031년까지 34억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 3.03%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Europe Dipeptidyl Peptidase-4(DPP-4) Inhibitors-Market-IMG1

본 보고서는 약제 유형(시타글립틴, 삭사글립틴, 리나글립틴, 알로그리프틴, 빌다글리프틴, 기타 약물), 의약품 유형(브랜드 의약품, 제네릭 의약품), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국), 지역(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽 국가)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 디펩티딜 펩티다제-4(DPP-4) 억제제 시장 동향 및 인사이트

2형 당뇨병 부담 증가와 고령 환자층 확대

유럽의 DPP-4 억제제 시장은 고령층에서 2형 당뇨병이 꾸준히 증가하고 있는 점, 특히 고령화가 진행되고 대규모 1차 진료 체계를 갖춘 국가들에 의해 뒷받침되고 있습니다. 독일만 보더라도 2형 당뇨병 유병률은 2011년 9.0%에서 2023년 9.6%로 상승했으며, 장기적인 전망에 따르면 2040년까지 환자 수가 더욱 대폭 증가할 것으로 예측됩니다. IDF 당뇨병 아틀라스에서 사용된 광범위한 유럽 조사 대상 고령층 중, 미진단 사례를 포함해 21.2%가 당뇨병으로 진단되었으며, 이는 고령층 돌봄 분야에서 치료 수요가 여전히 크다는 것을 보여줍니다. 이는 고령 환자들이 일상적인 사용에 적합하고, 여러 약물을 병용할 때 투여 관리상의 문제를 줄여주는 경구용 치료제를 필요로 할 가능성이 높다는 점에서 중요한 의미를 지닙니다. 따라서 유럽의 DPP-4 억제제 시장은 젊은 층이나 보다 적극적인 치료 경로에서 새로운 치료법이 주목을 받는 와중에도, 고령 환자층에서 지속적인 역할을 수행하고 있습니다.

유럽에서의 경구용 약물 및 저저혈당 위험 치료제에 대한 선호도

유럽의 DPP-4 억제제 시장은 고령 환자나 임상적으로 복잡한 환자군에서 경구 요법이 명확히 선호되는 경향으로부터도 혜택을 받고 있습니다. 이러한 환자군에서는 주사의 부담과 저혈당 위험 모두가 치료 선택에 영향을 미치기 때문입니다. 바르머(Barmer)의 데이터를 기반으로 한 독일 보험 청구 조사에 따르면, DPP-4 억제제는 신규 사용자의 경우 설포닐우레아계 약물과 비교해 중증 저혈당을 49% 감소시켰으며, 중증 신장 기능 장애가 있는 환자에서는 69% 감소시킨 것으로 나타났습니다. 이러한 결과는 환자가 이미 여러 질환이나 약물을 관리하고 있는 경우, 더 안전한 경구용 약물이 선호된다는 고령자 대상 처방 관행과 일치합니다. 대규모 비교 유효성 연구에서도 모든 DPP-4 억제제에서 입원이 필요한 저혈당 발생률이 0.2%에 그치는 것으로 나타나, 고령자에 대한 이 약물의 안전성 프로파일이 입증되었습니다. 그 결과, 유럽의 DPP-4 억제제 시장은 장기 요양 및 1차 진료 현장에서 피할 수 있는 치료 위험을 추가하지 않으면서도 안정적인 혈당 조절이 필요한 의사들로부터 지속적인 지지를 받고 있습니다.

SGLT-2 억제제 및 GLP-1 작용제에 의한 대체 압력

유럽 DPP-4 억제제 시장의 주요 제약 요인은 SGLT-2 억제제 및 GLP-1 수용체 작용제로부터의 대체 압력이 강화되고 있다는 점입니다. 네덜란드에서는 국립의료연구소가 2025년 7월, 4종의 SGLT-2 억제제에 대해 2형 당뇨병의 기본 보험 적용 조건에서 제외해야 한다고 권고했습니다. 이에 따라 경쟁 약물군에 대한 접근 장벽이 낮아질 것입니다. 또한, 유럽의 심혈관 질환 지침에서도 기저 심혈관 질환, 신기능 장애 또는 심부전을 가진 환자의 경우, DPP-4 억제제를 SGLT-2 억제제 또는 GLP-1 수용체 작용제로 대체할 것을 권장하고 있습니다. 이러한 변경은 치료 성과를 중시하는 치료 선택이 더욱 중요시되는 당뇨병 치료의 중증 영역에서 DPP-4 억제제의 대상 환자층을 축소시킨다는 점에서 중요합니다. 유럽의 DPP-4 억제제 시장은 특정 경구 치료 경로에서 여전히 일정한 역할을 하고 있지만, 새로운 약물 군과의 경쟁에 따른 대체는 현재 뿌리 깊은 구조적 과제로 대두되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 시타글립틴은 유럽 DPP-4 억제제 시장에서 36.83%의 점유율을 차지하며, 해당 지역 전체에서 가장 큰 약물 유형 부문으로서의 지위를 유지했습니다. 이러한 선두 위상은 2022년 이후 제네릭 의약품의 진입으로 인해 브랜드 의약품 매출이 압박을 받고 있음에도 불구하고, 독일, 프랑스, 이탈리아에서 오랫동안 이어져 온 처방 관행을 반영한 결과입니다. 아코드 헬스케어, 샌드, 닥터 레이디스 래버러토리즈 등의 제네릭 의약품 제조업체들이 시타글립틴공급을 확대하고 있으며, 이를 통해 소매 및 의료 기관 양쪽 채널을 통한 판매량 유지가 뒷받침되고 있습니다. 유럽의 DPP-4 억제제 시장에서 시타글립틴은 과거 명확한 브랜드 의약품으로서의 성장 스토리에서 벗어나, 일상적인 당뇨병 치료에서 높은 인지도를 자랑하는 판매량이 많은 핵심 제품으로 전환되었습니다.

알로그리프틴은 유럽 DPP-4 억제제 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 약물 유형으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 4.62%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 2025년 비교 유효성 연구에 따르면, 알로그리프틴은 DPP-4 억제제 중 1년 후 MACE 발생률이 1.7%로 가장 낮고, 심부전으로 인한 입원률도 0.37%로 가장 낮은 것으로 밝혀졌으며, 이를 통해 심혈관 및 대사 질환 처방 검토 시 더 강력한 프로파일을 보여주고 있습니다. 삭사글립틴과 리나글립틴은 여전히 중요한 중견 선택지이지만, 환자의 프로파일이나 치료 이력에 따라 선택이 좌우되는 상황에서는 보다 선택적으로 사용되고 있습니다. 빌다글립틴은 유럽 일부 지역에서 여전히 안정적인 입지를 유지하고 있으나, 가격 압박과 대체 약물의 부상으로 인해 그 입지는 이전보다 좁아지고 있습니다. 따라서 유럽의 DPP-4 억제제 시장에서는 이 계열 내에서 변화가 나타나고 있으며, 시타글립틴이 시장 규모를 유지하는 한편, 알로글립틴은 치료 성과를 중시하는 전문의들로부터 주목을 받고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the Europe dipeptidyl peptidase-4 inhibitors market size is projected to expand from USD 2.89 billion in 2025 and USD 2.97 billion in 2026 to USD 3.44 billion by 2031, registering a CAGR of 3.03% between 2026 to 2031.

Europe Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors - Market - IMG1

This report is Segmented by Drug Type (Sitagliptin, Saxagliptin, Linagliptin, Alogliptin, Vildagliptin, Other Drug Types), Medication Type (Branded, Generic), Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors Market Trends and Insights

Rising Type 2 Diabetes Burden and Older Patient Pool

The European DPP-4 inhibitors market is supported by the steady rise in type 2 diabetes among older adults, especially in countries with aging populations and large primary care systems. Germany alone saw type 2 diabetes prevalence rise from 9.0% in 2011 to 9.6% in 2023, and the longer-term outlook still points to a much larger patient pool by 2040. Across older adults in the wider European survey base used in the IDF Diabetes Atlas, 21.2% had a total diabetes diagnosis, including undiagnosed cases, which shows that treatment demand in late-life care remains substantial. This matters because older patients are more likely to need oral therapies that fit routine use and create fewer dose-management issues across multiple medicines. The European DPP-4 inhibitors market, therefore keeps a durable role in the high-age patient pool even while newer therapies gain more attention in younger or more aggressive treatment pathways.

Preference for Oral, Low-Hypoglycemia Therapies in Europe

The European DPP-4 inhibitors market also benefits from a clear preference for oral therapies in older and clinically complex patients, where injection burden and hypoglycemia risk both affect treatment choice. A German claims study based on Barmer data found that DPP-4 inhibitors reduced severe hypoglycemia by 49% versus sulfonylureas among new users and by 69% in patients with severe renal insufficiency. That evidence aligns with geriatric prescribing practice, where safer oral agents are favored when patients already manage several conditions and medicines. A large comparative effectiveness study also showed that hospitalization-requiring hypoglycemia across all DPP-4 inhibitors stayed at 0.2%, which reinforces their safer profile for older adults. As a result, the European DPP-4 inhibitors market retains support from physicians who need stable glucose control without adding avoidable treatment risk in long-term care and primary care settings.

Substitution Pressure from SGLT-2 Inhibitors and GLP-1 Agents

The main restraint on the European DPP-4 inhibitors market is stronger substitution pressure from SGLT-2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists. In the Netherlands, the National Health Care Institute advised in July 2025 that reimbursement conditions for four SGLT-2 inhibitors should be removed from the basic package for type 2 diabetes, which lowers access barriers for that competing class. European cardiology guidance also favors replacing DPP-4 inhibitors with SGLT-2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists in patients with established cardiovascular disease, renal impairment, or heart failure. That change matters because it reduces the addressable pool for DPP-4 inhibitors at the more severe end of diabetes care, where outcome-driven treatment choices now carry more weight. The European DPP-4 inhibitors market still keeps a role in selected oral pathways, but competitive displacement from newer classes is now a persistent structural challenge.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Role in Renal-Impaired and Polypharmacy Patients
  2. Wider Use in Cost-Sensitive Second-Line Treatment Pathways
  3. Generic Erosion and Tender-Driven Price Compression

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Sitagliptin held 36.83% of the European DPP-4 inhibitors market share in 2025, which kept it as the largest drug-type segment across the region. That lead reflects long-standing prescribing habits in Germany, France, and Italy, even though branded revenue has been pressured by generic entry since 2022. Generic manufacturers such as Accord Healthcare, Sandoz, and Dr. Reddy's Laboratories have expanded sitagliptin availability, which supports continued volume through both retail and institutional channels. In the Europe DPP-4 inhibitors market, sitagliptin has moved from being a clear branded growth story to being a high-volume backbone with strong familiarity in routine diabetes care.

Alogliptin is the fastest-growing drug type in the European DPP-4 inhibitors market, with a 4.62% CAGR projected through 2031. A 2025 comparative effectiveness study found that alogliptin had the lowest 1-year MACE rate at 1.7% and the lowest heart-failure hospitalization rate at 0.37% among DPP-4 inhibitors, which gives it a stronger profile in cardiometabolic prescribing discussions. Saxagliptin and linagliptin remain important mid-tier options, though they are used more selectively in settings where patient profile and treatment history shape choice. Vildagliptin still holds a stable role in parts of Europe, but price pressure and substitution keep that position narrower than before. The Europe DPP-4 inhibitors industry is therefore seeing a shift within the class, where sitagliptin sustains scale while alogliptin gains attention from outcome-sensitive specialists.

Complete Report Scope:

  • By Drug Type
    • Sitagliptin
    • Saxagliptin
    • Linagliptin
    • Alogliptin
    • Vildagliptin
    • Other Drug Types
  • By Medication Type
    • Branded Medication
    • Generic Medication
  • By Distribution Channel
    • Hospital Pharmacies
    • Retail Pharmacies
    • Online Pharmacies
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. AstraZeneca
  2. Boehringer Ingelheim
  3. Bristol-Myers Squibb
  4. Dr. Reddy's Laboratories
  5. Eli Lilly and Company
  6. GlaxoSmithKline
  7. Merck
  8. Mitsubishi Tanabe Pharma
  9. Novartis
  10. Novo Nordisk
  11. Otsuka
  12. Pfizer
  13. Sandoz Group
  14. Sanofi
  15. STADA Arzneimittel
  16. Sun Pharmaceuticals Industries
  17. Takeda Pharmaceuticals
  18. Teva Pharmaceutical Industries
  19. Viatris
  20. Zentiva

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Type 2 Diabetes Burden and Older Patient Pool
    • 4.2.2 Preference for Oral, Low-Hypoglycemia Therapies in Europe
    • 4.2.3 Role in Renal-Impaired and Polypharmacy Patients
    • 4.2.4 Wider Use in Cost-Sensitive Second-Line Treatment Pathways
    • 4.2.5 Local Guideline Stickiness in Primary Care and Elderly Care
    • 4.2.6 Generic Availability Supporting Access Expansion
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Substitution Pressure from SGLT-2 Inhibitors and GLP-1 Agents
    • 4.3.2 Mature Class Positioning Limits Premium Pricing Power
    • 4.3.3 Generic Erosion and Tender-Driven Price Compression
    • 4.3.4 Safety Perception and Modest Differentiation Versus Newer Classes
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Industry Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Drug Type
    • 5.1.1 Sitagliptin
    • 5.1.2 Saxagliptin
    • 5.1.3 Linagliptin
    • 5.1.4 Alogliptin
    • 5.1.5 Vildagliptin
    • 5.1.6 Other Drug Types
  • 5.2 By Medication Type
    • 5.2.1 Branded Medication
    • 5.2.2 Generic Medication
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Hospital Pharmacies
    • 5.3.2 Retail Pharmacies
    • 5.3.3 Online Pharmacies
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 AstraZeneca
    • 6.3.2 Boehringer Ingelheim
    • 6.3.3 Bristol Myers Squibb
    • 6.3.4 Dr. Reddy's Laboratories
    • 6.3.5 Eli Lilly and Company
    • 6.3.6 GlaxoSmithKline
    • 6.3.7 Merck and Co.
    • 6.3.8 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
    • 6.3.9 Novartis
    • 6.3.10 Novo Nordisk
    • 6.3.11 Otsuka Holdings
    • 6.3.12 Pfizer
    • 6.3.13 Sandoz
    • 6.3.14 Sanofi
    • 6.3.15 STADA Arzneimittel
    • 6.3.16 Sun Pharmaceutical Industries
    • 6.3.17 Takeda Pharmaceutical
    • 6.3.18 Teva Pharmaceutical Industries
    • 6.3.19 Viatris
    • 6.3.20 Zentiva

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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