시장보고서
상품코드
2099484

미국의 항공화물 부가 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Air Freight Ancillary Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,829,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,548,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,345,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,580,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 미국 항공화물 부가 서비스 시장은 2025년에 292억 8,000만 달러 규모가 되어, 2026년 313억 8,000만 달러에서 2031년까지 436억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 예측 기간 CAGR은 6.84%를 나타낼 전망입니다.

United States Air Freight Ancillary Services-Market-IMG1

미국 항공화물 부가 서비스 시장은 의약품 취급 요건의 강화, 통합형 도어 투 도어(door-to-door) 운송에 대한 화주들 수요 증가, 그리고 단순 화물 운송에서 종합적인 물류 서비스로의 광범위한 전환에 의해 형성되고 있습니다. 본 보고서는 서비스 유형(화물 취급, 포장 및 라벨 부착 등), 수송 유형(국내·국제), 산업별(패션·명품, 전자상거래·소매, 소비자 가전, 식품 및 음료 등), 지역별(북동부, 남동부, 중서부, 남서부, 서부)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

미국 항공화물 부가 서비스 시장 동향과 인사이트

의약품 콜드체인 규정 준수가 부가 수익 구조를 재편

미국 항공화물 부가 서비스 시장에서는 콜드체인 규정 준수가 단순한 전문 기능에서 의료 관련 화물을 취급하는 사업자에게 있어 핵심적인 운영 요건으로 전환되고 있습니다. FDA의 적정 유통 기준(GDP) 및 IATA의 CEIV Pharma 기준에 따라, 사업자는 각 경유 지점에서의 온도 관리 일관성을 문서화하고 유지해야 하며, 이에 따라 취급, 포장 및 모니터링이 계약상 필수적인 서비스 라인으로 변화하고 있습니다. 이러한 변화가 중요한 이유는 화물의 가치가 더 이상 속도뿐만 아니라, 창고, 램프 및 인도 작업의 전 과정을 통해 조건이 승인된 범위 내에서 유지되었습니다는 증명에 의해서도 좌우되게 되었기 때문입니다. GEODIS는 2025년 10월, 오헤어 국제공항 인근에 듀얼 존 온도 관리형 창고를 갖춘 의료용 콜드체인 전용 크로스도킹 시설을 시카고에 개설하여 이러한 방향성을 더욱 강화했습니다. 그 결과, 미국 항공화물 부가 서비스 시장에서는 인증된 시설, 문서화된 프로세스, 그리고 더욱 엄격한 온도 관리 체계를 갖춘 사업자에게 프리미엄 수익의 더 큰 비중이 돌아가고 있습니다.

이커머스 소포 수거 수요가 새로운 부가 서비스 번들 모델을 주도하고 있습니다.

미국의 항공화물 부가 서비스 시장은 단순하고 저가치의 소포 구조에서 보다 집약적이고 서류 처리가 많은 출하 흐름으로의 전환에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 이러한 전환으로 인해 포장, 라벨 부착, 통관 지원, 화물 취급 및 통합형 포워딩의 가치가 높아지고 있습니다. 이는 이러한 공정들이 소포가 다수 포함된 화물이 지연 없이 운송될 수 있는지 여부를 결정짓게 되었기 때문입니다. 그 결과, 각 사업자들은 포장, 통관, 포워딩을 별도의 전문 업체에 맡기는 대신, 더 많은 업무를 하나의 관리된 거래로 통합하려고 시도하고 있습니다. 이를 통해 인계 횟수를 줄이고, 청구서의 명확성을 유지하며, 국제 노선 전반에 걸쳐 예외 처리를 신속하게 수행할 수 있는 플랫폼이나 포워더가 유리해집니다. 미국 항공화물 부가 서비스 시장에서는 화물량 증가가 모든 발송 범주에 고르게 분포되어 있지는 않음에도 불구하고, 이러한 추세로 인해 통합된 소포 처리의 역할이 커지고 있습니다.

유류할증료와 운임 변동이 부가 서비스의 이익률 예측 가능성을 저해하고 있습니다.

미국 항공화물 부가 서비스 시장은 부가 서비스 계약이 운송 비용에 추가되는 경우가 많고, 서비스 요금 개정보다 운송 비용의 변화가 더 빠르기 때문에 연료 연동형 가격 변동의 영향을 받기 쉬운 상황이 지속되고 있습니다. 시간 엄수가 요구되는 화물은 일반적으로 서비스 계약에 따라 제공되는 포장, 취급, 보험, 서류 작성 패키지에 의존하고 있지만, 운송 구간에 대해서는 주 단위로 추가 요금이 변경될 가능성이 있습니다. 이러한 불일치로 인해 사전 가격 책정이 어려워지고, 의료, 항공우주, 고급 전자기기 화물을 취급하는 공급업체의 경우 이익률 전망이 어두워지고 있습니다. C.H. 로빈슨은 2026년 4월, 특정 장거리 노선에서 ‘탱커링’이 여전히 시나리오상의 위험 요인으로 남아 있다고 지적했습니다. 이는 항공기가 고비용의 중간 착륙을 피하기 위해 여분의 연료를 적재함으로써, 유료 화물을 적재할 수 있는 공간이 줄어들 수 있음을 의미합니다. 미국 항공화물 부가 서비스 시장에서 이러한 불안정한 운송 비용과 적재량 감소의 조합은 수요 변동이 심한 노선에서 계약 운송량과 인력 계획 모두에 차질을 빚을 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년, 온도 관리 서비스는 미국 항공화물 부가 서비스 시장 점유율의 45.02%를 차지했으며, 이 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.21%로 확대될 것으로 예측됩니다. 이러한 선두 위상은 의료 화물의 경우, 서비스의 가치가 단순한 적재에서 검증된 취급, 모니터링이 이루어지는 보관, 그리고 기록된 인도 과정으로 전환되고 있음을 반영합니다. 미국 항공화물 부가 서비스 시장에서 콜드체인 서비스는 현재 가격 결정력이 높아지고 있습니다. 이는 온도 관리 실패에 따른 운영 위험이 표준 일반 화물에 관련된 위험보다 훨씬 높기 때문입니다. 따라서 단순한 창고 공간보다 인증된 보관실, 훈련된 직원, 포장 관리 및 환적 시의 엄격한 절차가 더욱 중요해지고 있습니다.

화물 취급 및 화물 집하 서비스는 여전히 두 번째로 큰 수익원입니다. 이는 대형 소포나 소매 화물의 흐름에서 적재 전에 분류, 집하, 단위화, 수출 준비가 필요하기 때문입니다. 포장 및 라벨 부착도 여전히 안정적인 수익원 역할을 하고 있지만, 배터리나 규제 대상 전자기기 등 취급에 주의가 필요한 품목의 경우 작업 난이도가 높아지고 있습니다. IATA의 2026년 리튬 배터리 지침에 따라 배터리 구동 제품의 서류 작성 및 라벨 부착 부담이 증가함에 따라, 특수 포장 및 수취 지원에 대한 가격 책정이 정당화되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국 항공화물 부가 서비스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 미국 항공화물 부가 서비스 시장에서 의약품 콜드체인 규정 준수의 중요성은 무엇인가요?
  • 이커머스 소포 수거 수요가 미국 항공화물 부가 서비스 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유류할증료와 운임 변동이 미국 항공화물 부가 서비스 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 미국 항공화물 부가 서비스 시장에서 온도 관리 서비스의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 미국 항공화물 부가 서비스 시장에서 화물 취급 및 화물 집하 서비스의 역할은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액, 2026-2031년)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.05

According to Mordor Intelligence, the United States air freight ancillary services market was valued at USD 29.28 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 31.38 billion in 2026 to reach USD 43.69 billion by 2031, at a CAGR of 6.84% during the forecast period 2026-2031.

United States Air Freight Ancillary Services - Market - IMG1

The United States air freight ancillary services market is being shaped by tighter pharmaceutical handling requirements, deeper shipper demand for integrated door-to-door execution, and a broader shift toward bundled logistics services rather than stand-alone freight moves. This report is Segmented by Service Type (Cargo Handling, Packaging and Labeling, and More), by Shipment Type (Domestic and International), by Industry Vertical (Fashion and Luxury Goods, E-Commerce and Retail, Consumer Electronics, Food and Beverages, and More), and by Region (Northeast, Southeast, Midwest, Southwest, and West). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Air Freight Ancillary Services Market Trends and Insights

Pharmaceutical Cold Chain Compliance Reshapes Ancillary Revenue Structures

The United States air freight ancillary services market is seeing cold-chain compliance move from a specialist function to a core operating requirement for providers serving healthcare cargo. FDA good distribution requirements and IATA CEIV Pharma standards are pushing operators to maintain documented temperature integrity at each transfer point, turning handling, packaging, and monitoring into contract-critical service lines. This shift matters because the value of the shipment is now tied not only to speed, but also to proof that conditions remained within approved ranges throughout the warehouse, ramp, and handoff activities. GEODIS reinforced this direction in October 2025, when it opened a dedicated healthcare cold-chain cross-docking facility in Chicago with dual-zone, temperature-controlled storage near O'Hare International Airport. As a result, the United States air freight ancillary services market is directing a larger share of premium revenue toward operators with certified facilities, documented processes, and stronger temperature-control discipline.

E-Commerce Parcel Consolidation Demand Drives New Ancillary Bundling Models

The United States air freight ancillary services market is also supported by a shift away from simpler, low-value parcel structures toward more consolidated, document-heavy shipment flows. That shift is increasing the value of packaging, labeling, customs support, cargo handling, and consolidated forwarding because these steps now determine whether parcel-heavy cargo can move without delay. The operational result is that providers are trying to bundle more tasks into one managed transaction rather than leaving packaging, customs, and forwarding to separate specialists. This favors platforms and forwarders that can reduce handoffs, maintain invoice clarity, and support faster exception handling across international lanes. In the United States air freight ancillary services market, this trend is elevating the role of bundled parcel handling, even as freight growth is not evenly distributed across all shipment categories.

Fuel Surcharges and Rate Volatility Erode Ancillary Margin Predictability

The United States air freight ancillary services market remains exposed to fuel-linked pricing swings because ancillary contracts often sit atop transport costs that change faster than service fees can be reset. Time-critical shipments usually depend on packaging, handling, insurance, and documentation bundles sold under service commitments, but the transport leg can be subject to weekly surcharge changes. That mismatch makes forward pricing harder and weakens margin visibility for providers supporting healthcare, aerospace, and premium electronics cargo. C.H. Robinson noted in April 2026 that tankering remained a scenario risk on selected long-haul routes, which means aircraft may carry extra fuel to avoid costly stops and leave less room for paying cargo. In the United States air freight ancillary services market, that combination of unstable transport cost and reduced payload can disrupt both contracted volumes and labor planning on sensitive lanes.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Nearshoring-Led United States-Mexico Corridor Reconfiguration Creates New Ancillary Demand Pools
  2. Real-Time Cargo Visibility and Chain-of-Custody Expectations Accelerate Technology Investment
  3. Capacity Constraints in Peak-Lane and Belly-Hold Networks Limit Ancillary Throughput

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Temperature-controlled services held 45.02% of the United States air freight ancillary services market share in 2025, and this segment is also projected to expand at 8.21% CAGR through 2031. That lead reflects the way healthcare cargo has shifted service value away from basic uplift and toward validated handling, monitored storage, and documented handoffs. In the United States air freight ancillary services market, cold-chain services now have greater pricing power because the operational risk of a temperature break is far higher than that associated with standard general cargo. This makes certified rooms, trained staff, packaging controls, and transfer discipline more important than simple warehouse space.

Cargo handling and cargo consolidation services remain the next-largest revenue streams because large parcel and retail flows still require sorting, build-up, unitization, and export preparation before uplift. Packaging and labeling also remain stable contributors, but the work is becoming more demanding in sensitive categories such as batteries and regulated electronics. IATA's 2026 lithium battery guidance increased the documentation and labeling burden for battery-powered goods, which supports the pricing of specialized packaging and acceptance support.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Cargo Handling Services
    • Cargo Consolidation Services
    • Packaging and Labeling Services
    • Cargo Insurance Services
    • Temperature-Controlled (Cold Chain) Services
    • Other Services
  • By Shipment Type
    • Domestic Shipments
    • International Shipments
  • By Industry Vertical
    • Aerospace and Defense
    • Consumer Electronics
    • Automotive and Industrial Manufacturing
    • E-commerce and Retail
    • Healthcare and Technology
    • Food and Beverage (Perishables)
    • Chemicals and Hazardous Materials
    • Fashion and Luxury Goods
    • Others
  • By Region
    • Northeast
    • Southeast
    • Midwest
    • Southwest
    • West

List of Companies Covered in this Report:

  1. Expeditors International of Washington, Inc.
  2. C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  3. FedEx
  4. UPS
  5. AIT Worldwide Logistics, Inc.
  6. Radiant Logistics, Inc.
  7. Pilot Freight Services
  8. SEKO Logistics
  9. BDP International, Inc.
  10. Worldwide Express Operations, LLC
  11. GEODIS USA, Inc.
  12. Kuehne + Nagel
  13. DHL
  14. DSV (including DB Schenker)
  15. Nippon Express
  16. Flexport, Inc.
  17. Crane Worldwide Logistics
  18. CEVA Logistics
  19. Scan Global Logistics USA
  20. Airgroup Corporation
  21. OEC Group
  22. JAS Forwarding (USA), Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview and Role of Ancillary Services in Air Freight Economics
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-Commerce Parcel Consolidation Demand
    • 4.2.2 Pharmaceutical Cold Chain Compliance Needs
    • 4.2.3 Higher Demand for Single-Invoice Door-to-Door Solutions
    • 4.2.4 Real-Time Cargo Visibility and Chain-of-Custody Expectations
    • 4.2.5 Nearshoring-Led US-Mexico Air Cargo Reconfiguration
    • 4.2.6 Specialized Handling Demand for High-Value Electronics and Batteries
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fuel Surcharges and Rate Volatility in Time-Critical Shipments
    • 4.3.2 Capacity Constraints in Peak-Lane and Belly-Hold Networks
    • 4.3.3 High Compliance Burden for Temperature-Controlled and Dangerous Goods Flows
    • 4.3.4 Labor Dependence and Facility Throughput Bottlenecks at Major Cargo Hubs
  • 4.4 Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain and Distribution Channel Architecture Analysis
  • 4.6 Technology Innovations Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Rivalry Among Competitors
  • 4.8 Evolution of the Air Freight Ancillary Services
  • 4.9 Impact of Geo-Political Events on Supply Chain Shifts

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, 2026-2031)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Cargo Handling Services
    • 5.1.2 Cargo Consolidation Services
    • 5.1.3 Packaging and Labeling Services
    • 5.1.4 Cargo Insurance Services
    • 5.1.5 Temperature-Controlled (Cold Chain) Services
    • 5.1.6 Other Services
  • 5.2 By Shipment Type
    • 5.2.1 Domestic Shipments
    • 5.2.2 International Shipments
  • 5.3 By Industry Vertical
    • 5.3.1 Aerospace and Defense
    • 5.3.2 Consumer Electronics
    • 5.3.3 Automotive and Industrial Manufacturing
    • 5.3.4 E-commerce and Retail
    • 5.3.5 Healthcare and Technology
    • 5.3.6 Food and Beverage (Perishables)
    • 5.3.7 Chemicals and Hazardous Materials
    • 5.3.8 Fashion and Luxury Goods
    • 5.3.9 Others
  • 5.4 By Region
    • 5.4.1 Northeast
    • 5.4.2 Southeast
    • 5.4.3 Midwest
    • 5.4.4 Southwest
    • 5.4.5 West

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Expeditors International of Washington, Inc.
    • 6.4.2 C.H. Robinson Worldwide, Inc.
    • 6.4.3 FedEx
    • 6.4.4 UPS
    • 6.4.5 AIT Worldwide Logistics, Inc.
    • 6.4.6 Radiant Logistics, Inc.
    • 6.4.7 Pilot Freight Services
    • 6.4.8 SEKO Logistics
    • 6.4.9 BDP International, Inc.
    • 6.4.10 Worldwide Express Operations, LLC
    • 6.4.11 GEODIS USA, Inc.
    • 6.4.12 Kuehne + Nagel
    • 6.4.13 DHL
    • 6.4.14 DSV (including DB Schenker)
    • 6.4.15 Nippon Express
    • 6.4.16 Flexport, Inc.
    • 6.4.17 Crane Worldwide Logistics
    • 6.4.18 CEVA Logistics
    • 6.4.19 Scan Global Logistics USA
    • 6.4.20 Airgroup Corporation
    • 6.4.21 OEC Group
    • 6.4.22 JAS Forwarding (USA), Inc.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기