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인도의 윤활유 물류 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Lubricants Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 윤활유 물류 시장 규모는 2025년 6억 2,094만 달러로 평가되었고, 2026년에는 6억 3,526만 달러로 확대될 것으로 추정되고, 2031년까지 7억 5,869만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 3.62%로 성장할 전망입니다.

India Lubricants Logistics-Market-IMG1

수요는 상용차 활동이 활발해지고 있는 점과 산업 생산이 견조한 추세를 보이고 있는 점에 힘입어 지지를 받고 있으며, 이로 인해 운송 및 공장 관련 유통 채널 전반에서 재고 보충 주기가 활발하게 유지되고 있습니다. 본 보고서는 서비스 유형별(운송, 창고 및 물류, 기타), 취급 및 출하 형태별(벌크 액체, IBC 컨테이너, 드럼통, 소매 및 상업용 소량), 최종 사용자 산업별(자동차, 중장비, 철강 및 금속 가공, 에너지 및 발전, 섬유, 선박, 항공우주, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도의 윤활유 물류 시장 동향 및 인사이트

차량 보유 대수 및 상용차 플릿 증가

인도의 상용차 보유 대수는 갱신 시기를 맞이하고 있으며, 이에 따라 윤활유 수요가 활발하게 유지되고 서비스 네트워크 전반에 걸친 배송 빈도가 높아지고 있습니다. 2026 회계연도의 상용차 소매 판매 대수는 106만 906대에 달했으며, 해당 부문이 10락 단위를 돌파한 것은 이번이 처음이며, 판매 대수는 전년 대비 11.74% 증가했습니다. 운행 차량 수 증가는 정기적인 오일 교환 및 정비소 방문 횟수 증가, 그리고 간선 도로변 서비스 회랑에서의 재주문 주기 단축을 의미합니다. 이에 따라 인도의 윤활유 물류 시장에서는 특히 화물 운송 노선을 따라 차량 정비소나 딜러 정비소가 집중된 지역에서 소량 혼재 운송(LTL)의 운행 밀도가 높아지고 있습니다. BS-VI 규격 트럭이 구형 차량을 대체함에 따라 윤활유 취급 요건에서 규격 적합성이 더욱 중요해졌으며, 체계적인 배송과 정확한 재고 배치의 가치가 높아지고 있습니다.

제조업, 건설업, 광업의 호황이 산업용 윤활유 유통을 견인

공장들이 밀집해 있는 회랑 전역에서 산업 활동은 작동유, 기어 오일, 금속 가공유에 대한 강력한 수요를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. MoSPI 기록에 따르면, 2025년 12월 제조업 생산액은 전년 동월 대비 8.1% 증가했으며, 갱신된 데이터 시리즈에 따르면 2026년 4월 제조업 생산액은 전년 동월 대비 6.2% 증가했고, 자본재는 16.0% 증가하여 생산 능력의 지속적인 확대를 보여주고 있습니다. 인도 정부의 2026 회계연도 경제 조사에서도 해당 연도의 산업 부가가치(GVA) 성장률은 6.2%, 2026 회계연도 2분기 제조업 부가가치(GVA) 성장률은 9.13%로 추산되고 있습니다. 배기가스 규제 도입에 따라 설비 판매는 둔화되었으나, 기존 가동 설비군에는 여전히 예방 정비와 꾸준한 윤활유 보충이 필요했습니다. 따라서 인도의 윤활유 물류 시장은 산업 생산량 증가뿐만 아니라, 보다 청결한 보관, 보다 적절한 출하 관리, 그리고 보다 엄격한 취급이 필요한 고부가가치 윤활유 구성에서도 혜택을 받고 있습니다.

기유 수입 의존도와 원자재 가격 변동

기유에 대한 의존은 인도 윤활유 물류 시장에 있어 여전히 가장 명백한 공급 측면의 위험 요소입니다. 인도는 2025년에도 수입 기유에 크게 의존하고 있어, 블렌딩 업체들은 운임 변동, 지정학적 혼란, 그리고 해외 정유시설의 가동률 결정에 따른 영향을 받기 쉬운 상황에 놓여 있습니다. 수입 공급이 부족해지면, 우선 블렌딩 거점의 생산 계획이 첫 번째 충격을 흡수하게 되며, 그 후 물류 네트워크는 불균일한 출하 패턴, 급격한 재고 인출, 그리고 자산 이용률 저하에 직면하게 됩니다. 항만이나 블렌딩 공장 인근에 완충 창고를 설치함으로써 이러한 위험의 일부를 완화하는 것은 가능하지만, 반면 자본 집약도가 높아져 수요가 부진한 국면에서는 그 효과가 약해집니다. 따라서 안정적인 계약을 통한 수익 회복을 기대할 수 없는 상황에서 가격 변동에 대비하기 위해 과도한 생산 능력을 할당해야 하는 사업자의 경우, 수익성이 지속적으로 압박을 받게 될 것입니다.

부문 분석

2025년, 인도의 윤활유 물류 시장에서 운송 부문은 시장 점유율의 71.09%를 차지했으며, 계속해서 최대 서비스 카테고리로 자리매김했습니다. 이러한 우위는 블렌딩 플랜트, 디포, 정비 공장 및 산업 사용자 간에 도로 운송을 중심으로 이루어지는 대량의 화물 이동에 기인합니다. 창고 및 유통 부문은 수입 시기의 차이나 계절적 재고 증대를 상쇄했기 때문에 여전히 중요한 지원 역할을 수행했습니다.

부가가치 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.12%를 나타낼 것으로 예측되며, 가장 빠르게 성장하는 서비스 부문이 될 것입니다. 인도 윤활유 물류 시장의 이 분야는 재고 관리, 재포장, 라벨 재부착, 키트 구성의 아웃소싱 증가로 인해 혜택을 보고 있습니다. 그 근본적인 이유는 점도 등급, 기유, 이용 사례에 걸친 SKU의 복잡성이 심화되고 있기 때문입니다. 제품 다양성 증가는 딜러, 정비 공장, 산업용 구매자 등 누구에게나 피킹과 포장의 조합 증가, 라벨 부착 점검 단계 증가, 그리고 주문 맞춤화 수요 증가를 의미합니다. 이로 인해 창고 시스템, 규정을 준수하는 취급 구역, 그리고 엄격한 서류 관리 체제를 갖춘 물류 파트너가 유리한 입지를 차지하게 됩니다. BIS(인도 표준국)의 라벨 표시 및 품질 요건은 인증된 인프라를 갖춘 대형 공급업체의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 그 결과, 부가가치 서비스는 단순한 운송 업무보다 빠르게 성장하고 있으며, 인도 윤활유 물류 업계에서 꾸준히 중요한 수익원으로 자리 잡고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 윤활유 물류 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 인도의 상용차 보유 대수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 인도의 제조업 생산액은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 인도의 윤활유 물류 시장에서 운송 부문은 어떤 비중을 차지하고 있나요?
  • 인도의 윤활유 물류 시장에서 부가가치 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 인도의 윤활유 물류 시장에서 기유 수입 의존도는 어떤 위험 요소가 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the India lubricants logistics market size is expected to increase from USD 620.94 million in 2025 to USD 635.26 million in 2026 and reach USD 758.69 million by 2031, growing at a CAGR of 3.62% over 2026-2031.

India Lubricants Logistics - Market - IMG1

Demand is being supported by stronger commercial vehicle activity and firmer industrial output, which together are keeping refill cycles active across transport and factory-linked channels. This report is Segmented by Service Type (Transportation, Warehousing and Distribution, and More), by Handling/Shipment Format (Bulk Liquid, Ibcs, Drums, Small Retail & Commercial), and by End-User Industry (Automotive, Heavy Equipment, Steel and Metal Machining, Energy/Power Generation, Textile, Marine, Aerospace, and Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Lubricants Logistics Market Trends and Insights

Rising Vehicle Parc and Commercial Fleet Intensity

India's commercial vehicle base is moving through a renewal phase that keeps lubricant demand active and raises delivery frequency across service networks. Commercial vehicle retail sales reached 1,060,906 units in FY2026, which was the first time the segment crossed 10 lakh units, and sales rose 11.74% year over year. A larger operating fleet means more routine oil changes, more workshop visits, and tighter reorder cycles across highway-led service corridors. That pushes the India lubricants logistics market toward denser less-than-truckload runs, especially where fleet garages and dealer workshops cluster near freight routes. As BS-VI trucks replace older vehicles, lubricant handling requirements become more specification-sensitive, which increases the value of controlled delivery and accurate stock positioning.

Manufacturing, Construction, and Mining Activity Lifting Industrial Lubricant Flows

Industrial activity is sustaining a strong pull on hydraulic fluids, gear oils, and metalworking fluids across plant-heavy corridors. MoSPI recorded 8.1% manufacturing output growth in December 2025, and the updated series showed manufacturing growth at 6.2% year over year in April 2026, while capital goods rose 16.0%, signaling continued additions to productive capacity. The Government of India's Economic Survey FY2026 also placed industrial GVA growth at 6.2% for the year and manufacturing GVA growth at 9.13% in Q2 FY2026. Even as equipment sales softened during the transition to emission norms, the existing installed fleet still required preventive maintenance and steady lubricant replenishment. The India lubricants logistics market therefore benefits not only from more industrial output, but also from a higher-value lubricant mix that needs cleaner storage, better dispatch control, and more disciplined handling.

Base-Oil Import Dependence and Raw-Material Volatility

Base-oil dependence remains the clearest supply-side risk for the India lubricants logistics market. India relied heavily on imported base oil in 2025, and that leaves blenders exposed to freight cost changes, geopolitical disruptions, and overseas refinery run-rate decisions. When inbound supply tightens, production planning at blending sites absorbs the first shock and logistics networks then face uneven dispatch patterns, sudden stock draws, and weaker asset utilization. Buffer storage near ports and blending plants can reduce some of that risk, but it also raises capital intensity and works poorly in soft demand phases. This keeps returns under pressure for operators that commit too much capacity to volatility protection without stable contract recovery.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Post-GST Warehouse Consolidation and 3PL Adoption
  2. Premium and Synthetic Lubricant Shift Increasing Handling Complexity
  3. EV Transition Moderating Long-Run Engine-Oil Throughput in Select Channels

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation represented 71.09% of the India lubricants logistics market share in 2025, which kept it as the largest service category. That lead came from the heavy volume of road-led movement between blending plants, depots, workshops, and industrial users. Warehousing and distribution still played an important support role because they absorbed import timing mismatches and seasonal stock builds.

Value-added services are forecast to grow at a 5.12% CAGR through 2031, which makes them the fastest-growing service segment. This part of the India lubricants logistics market is benefiting from more outsourcing of inventory management, repacking, relabeling, and kitting. The deeper reason is the rising complexity of SKUs across viscosity grades, base stocks, and use cases. More product variants mean more pick-pack combinations, more labeling checkpoints, and more order customization across dealers, workshops, and industrial buyers. That favors logistics partners with warehouse systems, compliant handling areas, and disciplined documentation. BIS labeling and quality requirements further strengthen the case for larger providers with certified infrastructure. As a result, value-added work is growing faster than pure transport, and it is steadily becoming a more important revenue pool within the India lubricants logistics industry.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Transportation
      • Road
        • Full-Truck-Load (FTL)
        • Less than-Truck-Load (LTL)
      • Rail
      • Multimodal Transport
    • Warehousing and Distribution
    • Value-added Services (Inventory management, Repacking, Relabeling, and Kitting etc.)
  • By Handling / Shipment Format
    • Bulk liquid
    • Intermediate Bulk Containers (IBCs)
    • Drums
    • Small Retail and Commercial (Bottles and Jerry Cans, Stand-up Pouches, Pails, Kegs, etc.)
  • By End-user Industry
    • Automotive
    • Heavy Equipment
    • Steel and Metal Machining
    • Energy/Power Generation
    • Industrial Manufacturing
    • Textile
    • Marine
    • Aerospace
    • Other End-user Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. 20Cube Logistics Pte. Ltd.
  2. Aegis Logistics Ltd.
  3. Allcargo Logistics Limited
  4. CJ Darcl Logistics Limited
  5. DHL Group
  6. DSV A/S
  7. Express Roadways Private Limited
  8. K D Supply Chain Solutions Pvt. Ltd.
  9. Kuehne+Nagel
  10. Mahindra Logistics, Ltd.
  11. MTI Logistics
  12. Nippon Express Holdings
  13. Om Logistics Limited
  14. Safexpress Private Limited
  15. Siddhartha Logistics Co. Pvt. Ltd.
  16. Toll Holdings Limited
  17. Transport Corporation of India Limited
  18. V Power Logistics
  19. Varuna Group
  20. VRL Logistics Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Vehicle Parc and Commercial Fleet Intensity
    • 4.2.2 Manufacturing, Construction, and Mining Activity Lifting Industrial Lubricant Flows
    • 4.2.3 Post-GST Warehouse Consolidation and 3PL Adoption
    • 4.2.4 Premium and Synthetic Lubricant Shift Increasing Handling Complexity
    • 4.2.5 Taluka-Level Availability Gaps Increasing District-Deep Replenishment Demand
    • 4.2.6 Used-Oil EPR Expanding Reverse-Logistics Requirements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Base-Oil Import Dependence and Raw-Material Volatility
    • 4.3.2 EV Transition Moderating Long-Run Engine-Oil Throughput in Select Channels
    • 4.3.3 Hazardous-Goods Compliance and Lubricant-Compliant Warehousing Capex
    • 4.3.4 Channel Opacity Reducing True Retail-Demand Visibility
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Geopolitical Events on the Market

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road
        • 5.1.1.1.1 Full-Truck-Load (FTL)
        • 5.1.1.1.2 Less than-Truck-Load (LTL)
      • 5.1.1.2 Rail
      • 5.1.1.3 Multimodal Transport
    • 5.1.2 Warehousing and Distribution
    • 5.1.3 Value-added Services (Inventory management, Repacking, Relabeling, and Kitting etc.)
  • 5.2 By Handling / Shipment Format
    • 5.2.1 Bulk liquid
    • 5.2.2 Intermediate Bulk Containers (IBCs)
    • 5.2.3 Drums
    • 5.2.4 Small Retail and Commercial (Bottles and Jerry Cans, Stand-up Pouches, Pails, Kegs, etc.)
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Heavy Equipment
    • 5.3.3 Steel and Metal Machining
    • 5.3.4 Energy/Power Generation
    • 5.3.5 Industrial Manufacturing
    • 5.3.6 Textile
    • 5.3.7 Marine
    • 5.3.8 Aerospace
    • 5.3.9 Other End-user Industries

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 20Cube Logistics Pte. Ltd.
    • 6.4.2 Aegis Logistics Ltd.
    • 6.4.3 Allcargo Logistics Limited
    • 6.4.4 CJ Darcl Logistics Limited
    • 6.4.5 DHL Group
    • 6.4.6 DSV A/S
    • 6.4.7 Express Roadways Private Limited
    • 6.4.8 K D Supply Chain Solutions Pvt. Ltd.
    • 6.4.9 Kuehne+Nagel
    • 6.4.10 Mahindra Logistics, Ltd.
    • 6.4.11 MTI Logistics
    • 6.4.12 Nippon Express Holdings
    • 6.4.13 Om Logistics Limited
    • 6.4.14 Safexpress Private Limited
    • 6.4.15 Siddhartha Logistics Co. Pvt. Ltd.
    • 6.4.16 Toll Holdings Limited
    • 6.4.17 Transport Corporation of India Limited
    • 6.4.18 V Power Logistics
    • 6.4.19 Varuna Group
    • 6.4.20 VRL Logistics Limited

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and unmet-need assessment
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