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유럽·중동 및 아프리카(EMEA)의 생물촉진제 종자 처리 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Biostimulants Seed Treatment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽·중동 및 아프리카(EMEA)의 생물촉진제 종자 처리 시장은 2025년에 3억 9,000만 달러 규모로 평가되었고, 2026년 4억 3,210만 달러에서 2031년까지 7억 2,140만 달러로 성장할 전망이며, 2026-2031년 예측 기간 CAGR 10.79%를 나타낼 전망입니다.

Europe, 중동 및 아프리카(EMEA) 생물자극제 종자 처리 시장-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(부식질, 아미노산 등), 형태별(액체 및 건조), 시용 방법별(엽면 살포, 종자 처리 등), 작물 유형별(곡물, 유지종자 및 콩류 등), 그리고 지역별(유럽, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽·중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 생물촉진제 종자 처리 시장 동향 및 인사이트

작물의 초기 생육 단계에서의 보호에 대한 수요 증가

생육 초기 단계의 작물 정착은 유럽, 중동 및 아프리카 전역의 생산자들에게 주요 관심사가 되고 있으며, 이것이 EMEA 지역의 생물촉진제 종자 처리 시장 수요를 견인하고 있습니다. 중요한 초기 생육 단계에서 발아, 뿌리 발달, 영양분 흡수 및 묘의 활력을 향상시키기 위해 종자에 시용하는 생물촉진제의 사용이 점점 확대되고 있습니다. BioMed Central(BMC)의 『Plant Biology』 저널에 게재된 2025년 연구에 따르면, 식물 성장 촉진균을 이용한 종자의 바이오 프라이밍이 최적이라고 할 수 없는 온도 조건 하에서 밀의 발아율과 묘의 활력을 현저히 향상시킨다는 사실이 입증되었으며, 이는 스트레스를 받기 쉬운 환경에서 생물학적 종자 처리의 중요성을 강조했습니다. 생산자들이 재배 위험을 줄이고 작물의 균일성을 높이는 것을 목표로 하는 가운데, 주요 경작 체계에서 바이오자극제를 이용한 종자 처리에 대한 수요는 계속해서 확대되고 있습니다.

잔류물이 적은 종자용 자재에 대한 규제 동향 강화

유럽·중동 및 아프리카(EMEA)의 생물촉진제 종자 처리 시장은 지속 가능하고 잔류물이 적은 농업 자재를 장려하는 규제 체계에 힘입어 성장하고 있습니다. 그 중요한 요인 중 하나가 유럽연합(EU)의 ‘비료 제품 규정’입니다. 이 규정은 바이오자극제에 관한 통일된 규정을 정하고 있으며, 회원국 간 시장 진입을 간소화하고 있습니다. 2024년에 채택된 유럽연합(EU) 규정 2024/2516호는 바이오자극제를 포함한 EU 비료 제품에 대한 디지털 표시 요건을 도입하여 단일 시장 내 제품의 투명성과 규제 효율성을 높였습니다. 이 규제 체계는 규정을 준수하는 생물학적 종자 처리 솔루션에 대한 투자를 촉진하고, 입지를 다진 제조업체의 상업화 기회를 확대되고 있습니다.

기존 종자 처리제에 비해 초기 비용이 높음

기존 종자 처리 방식에 비해 초기 비용이 높다는 점이 유럽·중동 및 아프리카(EMEA) 지역 일부에서 생물촉진제를 기반으로 한 종자 처리의 보급을 여전히 저해하고 있습니다. 이 문제는 여전히 저렴한 농업 금융에 대한 접근이 제한적인 아프리카와 중동의 일부 농업 시장에서 특히 두드러집니다. 소규모 농가 및 농업 중소기업을 위한 금융·투자 네트워크(SAFIN)의 ‘2025년 부문 동향 보고서’에 따르면, 소규모 농가 및 농업 중소기업의 연간 자금 수요는 3,230억 달러를 초과하는 반면, 이용 가능한 자금은 고작 950억 달러에 그쳐 아프리카에서는 막대한 자금 격차가 발생하고 있습니다. 자본 접근성이 제한적이기 때문에 농업적 이점이 있음에도 불구하고 생산자들은 비용이 높은 생물 유래 종자 처리 솔루션에 대한 투자를 주저하고 있습니다.

부문 분석

유럽·중동 및 아프리카(EMEA)의 생물촉진제 종자 처리 시장에서 2025년에는 해조류 추출물을 이용한 종자 처리가 31.2%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 해조류 추출물은 광범위한 작물 종과의 호환성은 물론, 영양분 흡수, 뿌리 발달 및 환경 스트레스에 대한 내성을 촉진하는 능력 덕분에 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 상업 농업 및 특산 작물 분야에서 확립된 활용 실적이 그 광범위한 보급을 뒷받침하고 있습니다. 후민 물질과 아미노산 또한 여전히 중요한 제품 카테고리로, 다양한 재배 조건에서 식물의 활력과 작물의 초기 생육을 향상시키는 상호 보완적인 효과를 가져오고 있습니다.

미생물 자극제는 2026-2031년 12.5%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 이러한 성장은 작물의 정착기 동안 뿌리에 미생물이 정착하는 것을 돕고, 영양 효율을 높이며, 식물의 회복력을 향상시키는 생물학적 솔루션에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 제형 기술의 발전으로 제품의 안정성, 유통 기한 및 최신 종자 처리 공정과의 호환성이 향상되고 있습니다. 또한 각 제조업체는 제품의 성능과 품질 일관성을 높이기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 생산자들이 환경 목표 및 규제 요건에 부합하는 지속 가능한 대안을 모색함에 따라, 미생물 자극제는 광범위한 농업 생산 시스템에서 점점 더 널리 수용되고 있습니다.

2025년에는 액상 유형이 68.7%라는 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 제제는 종자에 균일하게 코팅할 수 있고, 상업적인 종자 처리 공정에 원활하게 통합될 수 있어 선호되고 있습니다. 자동 살포 시스템과의 호환성을 통해 일관된 처리 품질을 확보하면서 대규모 처리가 가능해집니다. 이러한 운영상의 이점으로 인해, 해당 지역의 산업용 종자 처리 시설 및 확립된 농업 공급망 내에서 그 입지를 공고히 하고 있습니다.

건조 제제 부문은 2026-2031년 11.2%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 이러한 성장은 저장 안정성, 운송의 용이성, 그리고 콜드체인 인프라가 제한적인 지역에 대한 적응성에 의해 주도되고 있습니다. 건조 제제는 고온 지역이나 유통 조건이 불안정한 지역에서 물류상의 이점을 제공합니다. 각 제조업체는 생물학적 생존율과 제품 성능을 향상시키기 위해 제형 기술을 지속적으로 개선하고 있습니다. 유통 네트워크가 신흥 농업 시장으로 확대됨에 따라, 건조 제형은 액상 제품의 장점을 보완하면서 더 널리 수용될 것으로 예측됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽·중동 및 아프리카(EMEA) 생물촉진제 종자 처리 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • EMEA 지역의 생물촉진제 종자 처리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 제품 유형은 무엇인가요?
  • EMEA 지역의 생물촉진제 종자 처리 시장에서 액상 유형의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • EMEA 지역의 생물촉진제 종자 처리 시장에서 미생물 자극제의 성장률은 어떻게 되나요?
  • EMEA 지역의 생물촉진제 종자 처리 시장에서 건조 제제의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the Europe, Middle East, and Africa (EMEA) biostimulants seed treatment market was valued at USD 390.00 million in 2025 and is projected to grow from USD 432.10 million in 2026 to USD 721.40 million by 2031, registering a CAGR of 10.79% during the forecast period from 2026 to 2031.

Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Biostimulants Seed Treatment - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Humic Substances, Amino Acids, and More), by Form (Liquid and Dry), by Application Method (Foliar Spray, Seed Treatment, and More), by Crop Type (Cereals and Grains, Oilseeds and Pulses, and More), and by Geography (Europe, The Middle East, and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Biostimulants Seed Treatment Market Trends and Insights

Increasing Demand for Early-Stage Crop Establishment Protection

Early-season crop establishment has become a primary focus for growers across Europe, the Middle East, and Africa, driving demand in the EMEA biostimulants seed treatment market. Seed-applied biostimulants are increasingly utilized to improve germination, root development, nutrient uptake, and seedling vigor during critical early growth stages. A 2025 study published in BioMed Central (BMC) Plant Biology demonstrated that seed biopriming with plant growth-promoting bacteria significantly enhanced wheat germination and seedling vigor under suboptimal temperature conditions, emphasizing the importance of biological seed treatments in stress-prone environments. As growers aim to mitigate establishment risks and enhance crop uniformity, the demand for biostimulant seed treatments continues to grow across major arable cropping systems.

Rising Regulatory Preference for Low-Residue Seed Inputs

The Europe, Middle East, and Africa (EMEA) biostimulants seed treatment market is experiencing growth due to regulatory frameworks promoting sustainable and low-residue agricultural inputs. A significant factor is the European Union Fertilising Products Regulation, which provides harmonized rules for biostimulants, simplifying market access across member states. Regulation (European Union) 2024/2516, adopted in 2024, introduced digital labeling requirements for European Union (EU) fertilising products, including biostimulants, enhancing product transparency and regulatory efficiency within the single market. This regulatory framework fosters investment in compliant biological seed treatment solutions and expands commercialization opportunities for established manufacturers.

Higher Upfront Cost versus Conventional Seed Treatments

Higher upfront costs compared to conventional seed treatments continue to hinder the adoption of biostimulant-based seed treatments in parts of the Europe, Middle East, and Africa (EMEA) region. This issue is particularly pronounced in Africa and several Middle Eastern agricultural markets, where access to affordable farm financing remains limited. According to the 2025 State of the Sector Report by the Smallholder and Agri-SME Finance and Investment Network (SAFIN), the annual financing demand of smallholder farmers and agricultural SMEs exceeds USD 323 billion, while available financing amounts to only USD 95 billion, resulting in a significant funding gap in Africa. Limited access to capital discourages growers from investing in higher-cost biological seed treatment solutions, despite their agronomic advantages.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Climate Stress Intensifies Seed Treatment Adoption
  2. Expansion of Precision Planting and Seed Coating Technologies
  3. Low Technical Awareness Among Smallholder Farmers in Parts of Africa and the Middle East

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Europe, Middle East, and Africa (EMEA) biostimulants seed treatment market, seaweed extract seed treatment accounted for the largest share at 31.2% in 2025. Seaweed extracts maintain a strong position due to their broad compatibility across crop types and their ability to support nutrient uptake, root development, and tolerance to environmental stress. Their established use across commercial agriculture and specialty crops has supported widespread adoption. Humic substances and amino acids also remain important product categories, providing complementary benefits that enhance plant vigor and early-stage crop performance under diverse growing conditions.

Microbial stimulants are forecast to grow at the fastest CAGR of 12.5% from 2026 to 2031. Growth is supported by increasing interest in biological solutions that improve root colonization, nutrient efficiency, and plant resilience during crop establishment. Advances in formulation technologies are improving product stability, shelf life, and compatibility with modern seed treatment processes. Manufacturers are also investing in research and development to strengthen product performance and consistency. As growers seek sustainable alternatives that align with environmental objectives and regulatory requirements, microbial stimulants are gaining greater acceptance across a broad range of agricultural production systems.

The liquid segment accounted for the largest market share of 68.7% in 2025. These formulations are preferred due to their ability to provide uniform seed coverage and their seamless integration into commercial seed treatment operations. Their compatibility with automated application systems enables large-scale processing while ensuring consistent treatment quality. These operational benefits have solidified their position in industrial seed treatment facilities and established agricultural supply chains across the region.

The dry segment is projected to grow at the fastest CAGR of 11.2% from 2026 to 2031. This growth is driven by their storage stability, ease of transportation, and suitability for regions with limited cold-chain infrastructure. Dry formulations offer logistical advantages in areas with high temperatures and inconsistent distribution conditions. Manufacturers are continuously improving formulation technologies to enhance biological viability and product performance. As distribution networks expand into emerging agricultural markets, dry formulations are projected to gain wider acceptance while continuing to complement the dominance of liquid products.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Humic Substances
    • Amino Acids
    • Microbial Stimulants
    • Seaweed Extracts
    • Other Product Types
  • By Form
    • Liquid
    • Dry
  • By Application Method
    • Foliar Spray
    • Seed Treatment
    • Soil Application
  • By Crop Type
    • Cereals and Grains
    • Oilseeds and Pulses
    • Fruits and Vegetables
    • Turf and Landscapes
    • Other Crop Types
  • By Geography
    • Europe
      • Germany
      • France
      • Italy
      • United Kingdom
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Israel
      • Turkey
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Morocco
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. BASF SE
  2. Bayer AG
  3. Syngenta Crop Protection AG (Syngenta Group)
  4. UPL Limited
  5. Koppert B.V.
  6. Novonesis A/S
  7. Biolchim S.p.A. (J.M. Huber Corporation)
  8. Valagro S.p.A.
  9. FMC Corporation
  10. Acadian Seaplants Limited
  11. Seipasa, S.A.
  12. Bioiberica, S.A.U.
  13. Atlantica Agricola, S.A.
  14. Sumitomo Chemical Company Limited
  15. Trade Corporation International, S.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing demand for early-stage crop establishment protection
    • 4.2.2 Rising regulatory preference for low-residue seed inputs
    • 4.2.3 Climate stress intensifies seed treatment adoption
    • 4.2.4 Expansion of precision planting and seed coating technologies
    • 4.2.5 Growth of organic and regenerative farming programs
    • 4.2.6 Local trial data and distributor education improve conversion rates
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Inconsistent field performance across soil and weather conditions
    • 4.3.2 Higher upfront cost versus conventional seed treatments
    • 4.3.3 Limited standardization of efficacy testing and claims
    • 4.3.4 Low technical awareness among smallholder farmers in parts of Africa and the Middle East
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Humic Substances
    • 5.1.2 Amino Acids
    • 5.1.3 Microbial Stimulants
    • 5.1.4 Seaweed Extracts
    • 5.1.5 Other Product Types
  • 5.2 By Form
    • 5.2.1 Liquid
    • 5.2.2 Dry
  • 5.3 By Application Method
    • 5.3.1 Foliar Spray
    • 5.3.2 Seed Treatment
    • 5.3.3 Soil Application
  • 5.4 By Crop Type
    • 5.4.1 Cereals and Grains
    • 5.4.2 Oilseeds and Pulses
    • 5.4.3 Fruits and Vegetables
    • 5.4.4 Turf and Landscapes
    • 5.4.5 Other Crop Types
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Europe
      • 5.5.1.1 Germany
      • 5.5.1.2 France
      • 5.5.1.3 Italy
      • 5.5.1.4 United Kingdom
      • 5.5.1.5 Russia
      • 5.5.1.6 Rest of Europe
    • 5.5.2 Middle East
      • 5.5.2.1 Saudi Arabia
      • 5.5.2.2 United Arab Emirates
      • 5.5.2.3 Israel
      • 5.5.2.4 Turkey
      • 5.5.2.5 Rest of Middle East
    • 5.5.3 Africa
      • 5.5.3.1 South Africa
      • 5.5.3.2 Egypt
      • 5.5.3.3 Morocco
      • 5.5.3.4 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Syngenta Crop Protection AG (Syngenta Group)
    • 6.4.4 UPL Limited
    • 6.4.5 Koppert B.V.
    • 6.4.6 Novonesis A/S
    • 6.4.7 Biolchim S.p.A. (J.M. Huber Corporation)
    • 6.4.8 Valagro S.p.A.
    • 6.4.9 FMC Corporation
    • 6.4.10 Acadian Seaplants Limited
    • 6.4.11 Seipasa, S.A.
    • 6.4.12 Bioiberica, S.A.U.
    • 6.4.13 Atlantica Agricola, S.A.
    • 6.4.14 Sumitomo Chemical Company Limited
    • 6.4.15 Trade Corporation International, S.A.

7 Market Opportunities and Future Outlook

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