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아시아태평양의 건초, 사료 및 수확용 기계 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Haying, Forage and Harvesting Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양 건초, 사료 및 수확용 기계 시장은 2025년에 16억 9,000만 달러 규모가 되어, 2026년 18억 달러에서 2031년까지 24억 9,000만 달러로 성장하여 2026년부터 2031년까지 예측 기간에서 CAGR 6.70%를 나타낼 전망입니다.

Asia-Pacific Haying, 사료 및 수확 기계-시장-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(수확기·컨디셔너, 베일러, 사료용 수확기 등), 작동 방식별(트랙터 탑재형 등), 동력원별(디젤 및 하이브리드), 용도별(건초 생산 등), 지역별(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등)으로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 건초, 사료 및 수확용 기계 시장 동향 및 인사이트

농업 경영에서의 인건비 급등과 노동력 부족

아시아태평양의 노동력 부족과 농업 종사자의 고령화가 사료 수확 기계화 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)의 보고서 『농업·식품 시스템 내 청년의 현황』(2025년)에 따르면, 산업화된 농업·식품 시스템에서 농촌 지역의 청년은 인구의 불과 5%에 불과하며, 동아시아 등 지역에서는 향후 농업 노동력이 감소할 것으로 시사되고 있습니다. 젊은 노동자들이 도시 지역의 일자리로 점점 더 이동함에 따라, 사료 생산자들은 수확 성수기에 노동력을 확보하는 데 큰 과제에 직면해 있습니다. 그 결과, 농장에서는 업무 효율 향상, 노동력 의존도 감소, 사료 품질 유지를 위해 베일러, 사료 수확기, 자가주행식 건초 수확기에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 이러한 동향은 아시아태평양의 건초, 사료 및 수확용 기계 시장 성장에 기여하고 있습니다.

정부의 기계화 보조금 및 농업 기계 융자

정부의 지원 프로그램은 장비 구입 비용을 절감함으로써 아시아태평양 전체의 건초, 사료 및 수확용 기계 도입을 가속화하고 있습니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)(2025년)에 따르면, 중국은 농업 기계 폐차 및 교체 보조금 프로그램을 확대하고 특정 장비 범주에 대한 보조금 기준을 상향 조정했습니다. 시범 시행 체계 하에서는 대상 기계의 판매 가격 최대 50%까지 보조금이 지급됩니다. 이러한 우대 조치로 인해 농가와 도급업자들은 최신 베일러, 사료용 수확기, 예초기 및 관련 사료용 장비에 대한 투자를 촉진받게 되어, 기계화의 효율이 향상되고 시장 성장이 뒷받침되고 있습니다.

토지 분할이 기계 활용을 제한

아시아태평양에서는 분할된 농지 소유 구조가 여전히 첨단 건초 및 사료용 기계의 효율적인 활용을 저해하고 있습니다. 인도 국가변혁기구(NITI) 아야오그(2025)에 따르면, 인도 농가의 86% 이상이 소규모 농가이며, 비교적 작고 분할된 농지를 관리하고 있습니다. 이러한 토지 구조는 밭에서의 작업 효율을 저하시키고, 가동 시간을 증가시키며, 대용량 베일러, 사료 수확기 및 자가 주행식 장비의 연간 가동률을 떨어뜨리고 있습니다. 그 결과, 농가들의 기계 투자 수익성이 저하되고 투자 회수 기간이 장기화되고 있으며, 이는 대형 수확 시스템의 도입을 제한하고 아시아태평양의 건초, 사료 및 수확용 기계 시장의 성장을 저해하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 아시아태평양의 건초, 사료 및 수확용 기계 시장에서 베일러 시장 점유율은 31.0%로 가장 높은 비중을 차지했습니다. 베일러는 사료 보존, 저장 효율 향상 및 축산 시스템 내 사료 물류 합리화에 중요한 역할을 수행하고 있어 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 베일러의 도입은 취급을 간소화하고 저장 시 손실을 최소화하는 콤팩트하고 운반하기 쉬운 사료 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 확대되고 있습니다. 대규모 낙농 및 육우 생산 사업에서는 사료 관리 효율을 최적화하기 위해 계속해서 베일러 설비에 의존하고 있습니다. 또한, 이 부문은 교체 수요와 다양한 사료 작물과의 호환성이라는 이점도 누리고 있어, 베일러는 지역 농업 시스템에서 중요한 기계 카테고리로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

사료 수확기는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.8%라는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 사일리지 기반 사료 공급 시스템의 보급 확대와 상업적 축산 경영에서 고품질 사료에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 현대 사료 생산에서는 신속한 수확, 정밀한 작물 처리, 사료 품질 안정화가 중시되고 있으며, 이 모든 요소가 사료 수확기 도입을 촉진하고 있습니다. 낙농의 집약화 진전과 연중 사료 확보에 대한 수요 증가 또한 장비 이용률을 더욱 끌어올리고 있습니다. 또한, 이 부문은 기계화된 사료 관리 기법과의 폭넓은 통합의 이점도 누리고 있어, 지역 전체에서 첨단 수확 솔루션에 대한 수요를 더욱 높이고 있습니다.

2025년에는 자가주행식 장비가 42.0%라는 최대 점유율을 차지했습니다. 이 부문이 주도적인 위치를 차지하고 있는 것은 높은 밭 작업 능력, 운영상의 유연성, 그리고 여러 대의 기계에 대한 의존도 저감이 요구되는 상업적 규모의 사업에 적합함을 반영합니다. 자가주행 플랫폼은 통합된 수확 시스템을 통해 생산성을 향상시키고, 광대한 사료 생산 지역에서 뛰어난 기동성을 발휘합니다. 또한, 고도화된 자동화, 작업자 지원 기능, 정밀 농업 기술에 대응할 수 있는 능력 덕분에 전문 작업자들 사이에서 그 매력이 더욱 높아지고 있습니다. 노동력 부족이 심화되고 업무 효율성에 대한 중요성이 커짐에 따라, 해당 지역의 사료 수확 부문 전반에 걸쳐 자가주행 장비에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.

또한, 자가주행 장비는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.4%라는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 수확 효율 향상을 추구하는 상업용 사료 생산자 및 농업 도급업체의 기계화 진전에 의해 주도되고 있습니다. 대규모 농장에서는 필요한 인력과 가동 중단 시간을 최소화하면서 더 높은 처리 능력을 발휘할 수 있는 기계를 우선적으로 도입하고 있습니다. 디지털 모니터링 시스템, 자동 기계 제어 및 정밀 수확 기술의 도입 확대도 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 소규모 농업 시스템에서는 트랙터 탑재형이나 견인형 기계가 여전히 중요하지만, 규모, 생산성 및 작업의 일관성이 구매의 주요 판단 기준이 될 경우, 투자 동향은 점점 더 자주 주행식 플랫폼을 선호하는 경향을 보이고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양 건초, 사료 및 수확용 기계 시장의 규모는 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역에서 사료 수확 기계화가 촉진되는 이유는 무엇인가요?
  • 정부의 지원 프로그램은 아시아태평양 건초, 사료 및 수확용 기계 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 농지 소유 구조가 기계 활용에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 2025년 아시아태평양 건초, 사료 및 수확용 기계 시장에서 베일러의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 사료 수확기의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 자가주행식 장비의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 자가주행식 장비의 성장률은 어떻게 예측되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific haying, forage, and harvesting machinery market was valued at USD 1.69 billion in 2025 and is projected to grow from USD 1.80 billion in 2026 to USD 2.49 billion by 2031, registering a CAGR of 6.70% during the forecast period from 2026 to 2031.

Asia-Pacific Haying, Forage and Harvesting Machinery - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Mowers and Conditioners, Balers, Forage Harvesters, and More), by Operation Type (Tractor Mounted and More), by Power Source (Diesel and Hybrid), by Application (Hay Production and More), and by Geography (China, India, Japan, South Korea, Australia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific Haying, Forage and Harvesting Machinery Market Trends and Insights

Rising Labor Costs and Labor Scarcity in Farm Operations

Labor shortages and an aging agricultural workforce in the Asia-Pacific region are driving the adoption of mechanized forage harvesting solutions. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in its "The Status of Youth in Agrifood Systems" report (2025), rural youth account for only 5% of the population in industrial agrifood systems, indicating a declining future agricultural labor pool in areas such as East Asia. With younger workers increasingly shifting to urban employment, forage producers face significant challenges in securing labor during critical harvesting periods. As a result, farms are investing in balers, forage harvesters, and self-propelled haying equipment to enhance operational efficiency, reduce reliance on labor, and maintain forage quality. This trend is contributing to the growth of the Asia-Pacific haying, forage, and harvesting machinery market.

Government Mechanization Subsidies and Farm Equipment Financing

Government support programs are accelerating the adoption of haying, forage, and harvesting machinery across the Asia-Pacific region by reducing equipment acquisition costs. According to the National Development and Reform Commission (NDRC) of China (2025), the country expanded its agricultural machinery scrappage and renewal subsidy program and increased subsidy standards for selected equipment categories, with support reaching up to 50% of the sales price for certain eligible machinery under pilot implementation arrangements. These incentives encourage farmers and contractors to invest in modern balers, forage harvesters, mowers, and related forage equipment, improving mechanization efficiency and supporting market growth.

Fragmented Landholdings Limiting Machine Utilization

Fragmented landholdings continue to hinder the efficient use of advanced haying and forage machinery in the Asia-Pacific region. According to the National Institution for Transforming India (NITI) Aayog (2025), over 86% of Indian farmers are smallholders, managing relatively small and fragmented land parcels. These land structures reduce field efficiency, increase maneuvering time, and lower the annual utilization rates of high-capacity balers, forage harvesters, and self-propelled equipment. Consequently, farmers experience weaker returns on machinery investments and longer payback periods, which limit the adoption of larger harvesting systems and constrain the growth of the haying, forage, and harvesting machinery market in the Asia-Pacific.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Precision Baling, Telematics, and Machine Automation Adoption
  2. Contractor Fleet Expansion and Custom Harvesting Demand
  3. Emissions Compliance and Certification Complexity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The Asia-Pacific haying, forage, and harvesting machinery market share for balers accounted for the largest 31.0% in 2025. Balers maintain their leading position due to their critical role in forage preservation, enhancing storage efficiency, and streamlining feed logistics in livestock production systems. Their adoption is driven by the increasing demand for compact and transportable forage products, which simplify handling and minimize storage losses. Large-scale dairy and beef operations continue to depend on baling equipment to optimize feed management efficiency. Additionally, the segment benefits from replacement demand and compatibility with various forage crops, establishing balers as a key machinery category in regional farming systems.

Forage harvesters are forecast to grow at the fastest 6.8% CAGR from 2026 to 2031. This growth is supported by the increasing adoption of silage-based feeding systems and the rising need for higher forage quality in commercial livestock operations. Modern forage production emphasizes rapid harvesting, precise crop processing, and improved feed consistency, all of which drive the deployment of forage harvesters. Expanding dairy intensification and the growing demand for year-round feed availability are further boosting equipment utilization rates. The segment also benefits from broader integration with mechanized forage management practices, fostering stronger demand for advanced harvesting solutions across the region.

Self-propelled equipment held the largest 42.0% share in 2025. The segment's leadership reflects its suitability for commercial-scale operations requiring high field capacity, operational flexibility, and reduced dependence on multiple machines. Self-propelled platforms offer improved productivity through integrated harvesting systems and greater maneuverability in large forage production areas. Their ability to support advanced automation, operator-assistance functions, and precision agriculture technologies further enhances their appeal among professional operators. Growing labor constraints and increasing emphasis on operational efficiency continue to reinforce demand for self-propelled equipment throughout the regional forage harvesting sector.

Self-propelled equipment is also forecast to grow at the fastest 7.4% CAGR from 2026 to 2031. Expansion is being driven by increasing mechanization among commercial forage producers and agricultural contractors seeking greater harvesting efficiency. Larger operations are prioritizing equipment capable of delivering higher throughput while minimizing labor requirements and downtime. The growing adoption of digital monitoring systems, automated machine controls, and precision harvesting technologies is further supporting demand. Although tractor-mounted and trailed machinery remain important across smaller farming systems, investment trends increasingly favor self-propelled platforms where scale, productivity, and operational consistency are primary purchasing considerations.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Mowers and Conditioners
    • Balers
    • Forage Harvesters
    • Tedders and Rakes
    • Self-Propelled Windrowers
    • Other Haying and Forage Machinery
  • By Operation Type
    • Tractor Mounted
    • Self-Propelled
    • Trailed and Pull-Type
  • By Power Source
    • Diesel
    • Electric
    • Hybrid
  • By Application
    • Hay Production
    • Silage Making
    • Forage Harvesting
    • Pasture Management
  • By Geography
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Vietnam
    • Thailand
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Deere and Company
  2. Kubota Corporation
  3. CNH Industrial N.V.
  4. AGCO Corporation
  5. CLAAS KGaA mbH
  6. Mahindra and Mahindra Ltd
  7. Iseki and Co., Ltd.
  8. KUHN SAS (Bucher Industries AG)
  9. Vermeer Corporation
  10. Yanmar Holdings Co., Ltd.
  11. Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG (Bernard Krone Holding SE & Co. KG)
  12. Pottinger Landtechnik GmbH
  13. Yantai Lansu Measurement and Control Instrument Co., Ltd.
  14. Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd. (Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd.)
  15. China National Machinery Industry Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising labor costs and labor scarcity in farm operations
    • 4.2.2 Government mechanization subsidies and farm equipment financing
    • 4.2.3 Expansion of dairy and forage intensive livestock systems
    • 4.2.4 Precision baling, telematics, and machine automation adoption
    • 4.2.5 Contractor fleet expansion and custom harvesting demand
    • 4.2.6 Smallholder demand for compact electrified hay tools
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront capital cost and long payback cycles
    • 4.3.2 Fragmented landholdings limiting machine utilization
    • 4.3.3 Technician and spare parts service gaps in rural markets
    • 4.3.4 Emissions compliance and certification complexity
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technology Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Mowers and Conditioners
    • 5.1.2 Balers
    • 5.1.3 Forage Harvesters
    • 5.1.4 Tedders and Rakes
    • 5.1.5 Self-Propelled Windrowers
    • 5.1.6 Other Haying and Forage Machinery
  • 5.2 By Operation Type
    • 5.2.1 Tractor Mounted
    • 5.2.2 Self-Propelled
    • 5.2.3 Trailed and Pull-Type
  • 5.3 By Power Source
    • 5.3.1 Diesel
    • 5.3.2 Electric
    • 5.3.3 Hybrid
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Hay Production
    • 5.4.2 Silage Making
    • 5.4.3 Forage Harvesting
    • 5.4.4 Pasture Management
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 China
    • 5.5.2 India
    • 5.5.3 Japan
    • 5.5.4 South Korea
    • 5.5.5 Australia
    • 5.5.6 Indonesia
    • 5.5.7 Vietnam
    • 5.5.8 Thailand
    • 5.5.9 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Deere and Company
    • 6.4.2 Kubota Corporation
    • 6.4.3 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.4 AGCO Corporation
    • 6.4.5 CLAAS KGaA mbH
    • 6.4.6 Mahindra and Mahindra Ltd
    • 6.4.7 Iseki and Co., Ltd.
    • 6.4.8 KUHN SAS (Bucher Industries AG)
    • 6.4.9 Vermeer Corporation
    • 6.4.10 Yanmar Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.11 Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG (Bernard Krone Holding SE & Co. KG)
    • 6.4.12 Pottinger Landtechnik GmbH
    • 6.4.13 Yantai Lansu Measurement and Control Instrument Co., Ltd.
    • 6.4.14 Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd. (Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd.)
    • 6.4.15 China National Machinery Industry Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

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