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북미의 자동차 사이버 보안 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Cybersecurity of Cars - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미의 자동차 사이버 보안 시장 규모는 2025년에 32억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년 36억 7,000만 달러에서 2031년까지 71억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 14.21%를 나타낼 전망입니다.

North America Cybersecurity of Cars-Market-IMG1

본 보고서는 솔루션 유형별(소프트웨어 기반, 하드웨어 기반 등), 보안 분야별(네트워크 보안, 용도 보안 등), 차량 유형별(승용차, 소형 상용차 등), 용도별(BFSI 등), 도입 형태별(차량 내 에지, 차량 외/클라우드) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미의 자동차 사이버 보안 시장 동향 및 인사이트

UN R155/ISO 21434 준수 기한

2024년 7월부터 의무화된 이 규제로 인해 각 OEM 업체들은 사이버 보안 관리 시스템, 소프트웨어 업데이트 프로세스 및 지속적인 취약점 모니터링에 대한 인증을 받아야만 했습니다. 이에 대응하여 자동차 제조업체들은 Tier 1 공급업체 네트워크 전반에 ‘보안 설계(Security by Design)’ 조달 방침을 도입함으로써, 제3자 감사 및 관리형 서비스 계약에 대한 수요를 가속화했습니다. 프로세스의 성숙도를 입증하지 못하는 공급업체는 신차 프로그램에서 제외될 위험이 있으며, 이는 북미 자동차 사이버 보안 시장 전반에 걸쳐 전문 서비스 도입을 촉진하고 있습니다.

OTA 소프트웨어 업데이트 도입 급증

2025년까지 2억 5,000만 대 이상의 차량이 OTA 기능을 지원한 것으로 평가되었으며, 리콜 대응은 오프라인 서비스 캠페인에서 안전한 원격 패치 적용으로 전환되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 업데이트의 안전성을 확보하기 위해 암호화 인증 및 듀얼 이미지를 활용한 페일세이프 기술에 의존하고 있습니다. 소프트웨어 릴리스 빈도가 증가함에 따라 엔드포인트의 취약성이 커지고 있으며, 그 결과 북미 자동차 사이버 보안 시장 전반에서 엔드포인트 보호 에이전트 및 클라우드 기반 위협 인텔리전스 집계 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

극도로 세분화된 소프트웨어 공급망

일반적인 차량에는 각각 고유한 펌웨어 계보를 가진 수백 개공급업체 모듈이 내장되어 있습니다. 종합적인 소프트웨어 부품표(BOM)가 존재하지 않기 때문에 패치 조정이 복잡해지고, 여러 ECU에 잠재적 취약점이 남아 있습니다. 랜섬웨어 공격자들은 타사 게이트웨이를 악용하여 2024년 2분기 북미에서 보고된 자동차 공급망 공격의 비율을 58%까지 끌어올렸습니다.

부문 분석

방화벽, 침입 감지 시스템, AI 기반 분석이 커넥티드카의 표준 요구 사항이 됨에 따라, 소프트웨어 중심 플랫폼은 2025년 매출의 39.65%를 차지했습니다. 한편, 각 OEM 업체들이 사내 역량 부족을 보완하기 위해 위협 모니터링 및 사고 대응 기능을 외부에 위탁함에 따라, 전문 서비스 및 관리형 서비스는 2031년까지 매년 15.33%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 북미 자동차 사이버 보안 시장에서 전문 서비스 시장 규모는 2031년까지 거의 2배로 증가할 것으로 예측됩니다. 심각한 인력 부족으로 인해 자동차 제조업체들은 보안 운영 센터(SOC) 접근 권한과 규정 준수 보고를 결합한 구독 모델로의 전환을 강요받고 있습니다.

매니지드 서비스의 성장세는 통합 컨설팅도 뒷받침하고 있으며, 공급업체는 이종 혼재된 ECU 스택 전반에 걸쳐 보안 제어를 통합할 수 있게 될 것입니다. Upstream Security사의 클라우드 모니터링 서비스는 이미 2,500만 대 이상의 차량을 지원하고 있으며, 다른 공급업체들이 모방할 수 있는 확장 가능한 청사진을 제시하고 있습니다. NXP 및 인피니온의 하드웨어 보안 모듈은 차량용 컴퓨팅 비용을 절감하는 ‘신뢰의 근원(Root of Trust)’ 기능을 추가하지만, 통합의 성패는 여전히 외부 파트너가 제공하는 종합적인 취약점 관리 워크플로우에 달려 있습니다.

2025년에는 OEM 각사가 패킷 스푸핑에 대응하기 위해 CAN-FD 및 자동차용 이더넷의 보안을 강화한 결과, 네트워크 보안이 34.78%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 중앙 집중형 데이터 레이크가 실시간 이상 감지를 위해 시간당 최대 40테라바이트의 차량 텔레메트리 데이터를 수집함에 따라, 클라우드/백엔드 보안은 15.92%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 북미 자동차 사이버 보안 시장에서 클라우드 보안의 점유율은 상승하고 있습니다. 이는 도메인 컨트롤러가 AI 분석을 위한 탄력적인 컴퓨팅을 제공하는 하이퍼스케일러 환경으로 로그를 전송하고 있기 때문입니다.

타사 인포테인먼트 및 보험 용도이 차량 내 생태계에 침투함에 따라, 용도 수준의 대책의 중요성이 높아지고 있습니다. 샌드박싱 및 코드 서명 기능은 HARMAN Ignite Store와 같은 콕핏 마켓플레이스를 보호하는 한편, 엔드포인트 ECU 보안 분야에서는 차체 제어 및 안전 액추에이터를 위한 경량 암호화 지원이 지속되고 있습니다. 디지털 서비스 포트폴리오의 확대에 따라, ID 및 액세스 관리 하위 영역에서는 초기 단계이긴 하지만 수요가 확대되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 자동차 사이버 보안 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • UN R155/ISO 21434 규제의 의무화는 언제부터 시작되나요?
  • OTA 소프트웨어 업데이트의 도입은 어떤 변화를 가져오고 있나요?
  • 북미 자동차 사이버 보안 시장에서 전문 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 북미 자동차 사이버 보안 시장에서 네트워크 보안의 점유율은 얼마인가요?
  • 클라우드 보안의 점유율은 어떻게 변화하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 동향

AJY

According to Mordor Intelligence, the North America cybersecurity of Cars Market size was valued at USD 3.21 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.67 billion in 2026 to reach USD 7.12 billion by 2031, at a CAGR of 14.21% during the forecast period (2026-2031).

North America Cybersecurity of Cars - Market - IMG1

This report is Segmented by Solution Type (Software-Based, Hardware-Based, and More), Security Domain (Network Security, Application Security, and More), Vehicle Type (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, and More), Application (BFSI and More), Deployment Mode (On-Board Edge, Off-board/Cloud), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Cybersecurity of Cars Market Trends and Insights

UN R155 / ISO 21434 compliance deadlines

Mandatory enforcement beginning July 2024 forced OEMs to certify cybersecurity management systems, software-update processes, and continuous vulnerability monitoring. Automakers responded by embedding "security-by-design" procurement across their tier-one supply networks, accelerating demand for third-party audits and managed-service contracts . Suppliers unable to demonstrate process maturity face exclusion from new-vehicle programs, pushing professional-service uptake across the North America Cybersecurity of Cars Market.

Surge in OTA software-update adoption

More than 250 million vehicles are expected to support OTA functions by 2025, shifting recall mitigation from physical service campaigns to secure remote patching . Automakers rely on cryptographic authentication and dual-image fail-safe techniques to safeguard updates. The heightened cadence of software releases amplifies endpoint exposure, thereby elevating demand for endpoint-protection agents and cloud-based threat-intelligence aggregation throughout the North America Cybersecurity of Cars Market.

Highly fragmented software supply chain

Typical vehicles integrate hundreds of supplier modules, each with its own firmware lineage. The absence of comprehensive software bills of materials complicates patch orchestration, leaving latent vulnerabilities across multiple ECUs. Ransomware actors exploited third-party gateways, pushing North America's disclosed automotive supply-chain-attack share to 58% in Q2 2024.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of connected-car parc and 5G / V2X roll-out
  2. Rapid expansion of in-vehicle digital-key ecosystems
  3. Evolving threat landscape outpacing standards

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Software-centric platforms captured 39.65% of 2025 revenue as firewalls, intrusion-detection systems, and AI-based analytics became default requirements for connected vehicles. Professional and managed services, however, are forecast to grow 15.33% each year to 2031 as OEMs outsource threat monitoring and incident response functions that outpace in-house capability gaps. The North America Cybersecurity of Cars Market size for professional services is projected to nearly double by 2031. Severe workforce shortages push automakers toward subscription models that bundle security operations center access with compliance reporting.

Momentum in managed services also supports integration consulting, allowing suppliers to harmonize security controls across heterogeneous ECU stacks. Upstream Security's cloud surveillance service already supports more than 25 million vehicles, illustrating a scalable blueprint that other providers emulate . Hardware security modules from NXP and Infineon add root-of-trust features that reduce on-vehicle compute costs, but integration success still depends on holistic vulnerability-management workflows delivered by external partners.

Network security led the market with a 34.78% share in 2025 as OEMs hardened CAN-FD and automotive Ethernet against packet spoofing. Cloud/backend security is expected to post the fastest 15.92% CAGR as centralized data lakes collect up to 40 terabytes per hour of fleet telemetry for real-time anomaly detection. The North America Cybersecurity of Cars Market share for cloud security climbs as domain controllers forward logs to hyperscaler environments that offer elastic compute for AI analytics.

Application-level countermeasures gain relevance as third-party infotainment and insurance applications penetrate in-vehicle ecosystems. Sandboxing and code-signing functionalities protect cockpit marketplaces such as HARMAN Ignite Store, while endpoint ECU security continues to address lightweight encryption for body-control and safety actuators. Identity-and-access-management subdomains show early traction as digital-service portfolios expand.

Complete Report Scope:

  • By Solution Type
    • Software-based
    • Hardware-based
    • Professional and Managed Services
    • Integration
    • Other Solutions
  • By Security Domain
    • Network Security
    • Application Security
    • Cloud/Backend Security
    • Endpoint ECU Security
    • Other Domains
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Heavy Commercial Vehicles
    • Autonomous and Robo-Taxis
  • By Application
    • Telematics and Connectivity Control Units
    • Infotainment and Digital Cockpit
    • ADAS and Autonomous Driving Systems
    • Powertrain / EV Charging Interfaces
    • Body and Comfort ECUs
  • By Deployment Mode
    • On-board (Edge)
    • Off-board / Cloud
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. Harman International Industries Inc. (Samsung Electronics Co. Ltd.)
  2. BlackBerry Ltd. (QNX Software Systems)
  3. Continental AG
  4. Robert Bosch GmbH (ETAS / ESCRYPT)
  5. Aptiv PLC
  6. IBM Corporation
  7. Cisco Systems Inc.
  8. NXP Semiconductors N.V.
  9. Infineon Technologies AG
  10. Qualcomm Inc.
  11. Honeywell International Inc.
  12. Visteon Corporation
  13. Argus Cyber Security Ltd.
  14. Karamba Security Ltd.
  15. Upstream Security Ltd.
  16. VicOne Inc.
  17. Cybellum Technologies Ltd.
  18. Secunet Security Networks AG
  19. ETAS GmbH
  20. Trend Micro Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Market Definition and Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 UN Regulation R155/ISO 21434 compliance deadlines
    • 4.2.2 Surge in OTA software-update adoption
    • 4.2.3 Growth of connected-car parc and 5G/V2X roll-out
    • 4.2.4 Rapid expansion of in-vehicle digital-key ecosystems
    • 4.2.5 Rise of EV-charging-station attack surface
    • 4.2.6 OEM "software-defined vehicle" revenue models
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Highly fragmented software supply-chain
    • 4.3.2 Evolving threat landscape outpacing standards
    • 4.3.3 Scarcity of AUTOSAR-cyber-skilled talent
    • 4.3.4 Limited CAN-FD bandwidth for security payloads
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Evaluation of Critical Regulatory Framework
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macro-economic Factors

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Solution Type
    • 5.1.1 Software-based
    • 5.1.2 Hardware-based
    • 5.1.3 Professional and Managed Services
    • 5.1.4 Integration
    • 5.1.5 Other Solutions
  • 5.2 By Security Domain
    • 5.2.1 Network Security
    • 5.2.2 Application Security
    • 5.2.3 Cloud/Backend Security
    • 5.2.4 Endpoint ECU Security
    • 5.2.5 Other Domains
  • 5.3 By Vehicle Type
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.3.3 Heavy Commercial Vehicles
    • 5.3.4 Autonomous and Robo-Taxis
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Telematics and Connectivity Control Units
    • 5.4.2 Infotainment and Digital Cockpit
    • 5.4.3 ADAS and Autonomous Driving Systems
    • 5.4.4 Powertrain / EV Charging Interfaces
    • 5.4.5 Body and Comfort ECUs
  • 5.5 By Deployment Mode
    • 5.5.1 On-board (Edge)
    • 5.5.2 Off-board / Cloud
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 United States
    • 5.6.2 Canada
    • 5.6.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Harman International Industries Inc. (Samsung Electronics Co. Ltd.)
    • 6.4.2 BlackBerry Ltd. (QNX Software Systems)
    • 6.4.3 Continental AG
    • 6.4.4 Robert Bosch GmbH (ETAS / ESCRYPT)
    • 6.4.5 Aptiv PLC
    • 6.4.6 IBM Corporation
    • 6.4.7 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.8 NXP Semiconductors N.V.
    • 6.4.9 Infineon Technologies AG
    • 6.4.10 Qualcomm Inc.
    • 6.4.11 Honeywell International Inc.
    • 6.4.12 Visteon Corporation
    • 6.4.13 Argus Cyber Security Ltd.
    • 6.4.14 Karamba Security Ltd.
    • 6.4.15 Upstream Security Ltd.
    • 6.4.16 VicOne Inc.
    • 6.4.17 Cybellum Technologies Ltd.
    • 6.4.18 Secunet Security Networks AG
    • 6.4.19 ETAS GmbH
    • 6.4.20 Trend Micro Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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