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실외 LED 조명 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Outdoor LED Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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실외 LED 조명 시장 규모는 2025년에 229억 7,000만 달러로 평가되었고 2026년 246억 5,000만 달러에서 2031년까지 351억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.32%를 나타낼 전망입니다.

Outdoor LED Lighting-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(램프, 조명 기구), 용도(가로·도로 조명, 건축·경관 조명, 스포츠·경기장 조명, 터널·교량 조명 등), 설치 유형(신규 설치, 개보수 설치), 유통 채널(직접 판매, 도매, 소매 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 실외 LED 조명 시장 동향과 인사이트

도시의 스마트 시티 프로그램이 현대화를 가속화

세계 스마트시티 관련 지출에서 네트워크화된 공공 조명은 기반 인프라로서 계속해서 우선순위를 차지하고 있습니다. 두바이에서는 셰이크 라시드 거리 일대의 조명 기구 900개를 LED로 교체하는 공사를 완료했으며, 이를 통해 전력 사용량을 60% 절감하고 평균 수명을 173% 연장했습니다. 필라델피아의 유사한 데이터 기반 도입 사례에서는 적응형 조광 제어 시스템 가동 후 50%의 에너지 절감과 교통사고 건수의 현저한 감소가 확인되었습니다. 지자체 조달 담당자들은 연결된 가로등 기둥을 모빌리티 및 대기 질과 관련된 고부가가치 데이터를 생성하는 센서 허브로 인식하기 시작했으며, 이를 통해 추가 수익 창출과 계획 수립에 도움이 되는 귀중한 인사이트력을 얻고 있습니다.

부품 가격 하락으로 대상 시장 확대

2024년에는 패키지 LED의 평균 가격이 8% 더 하락한 반면, 주류 실외용 조명 기구의 광효율은 1와트당 150-175루멘까지 향상되었습니다. 이로 인해 자본 제약으로 인해 그동안 도입이 어려웠던 외딴 지역의 교통 허브, 임시 건설 현장, 저소득 지자체에서도 경제적으로 실현 가능한 도입이 가능해졌습니다. 각 제조업체는 루멘 출력을 보장하는 ‘고정 성능형’ 서비스 계약을 통해 비용 절감분을 반영하고, 기술적 위험을 지자체나 부동산 소유주에게 전가하고 있습니다.

원자재 공급 차질로 인한 비용 급등

중국은 전 세계 갈륨 생산량의 80% 가까이를 장악하고 있으며, 2024년 중국의 라이선싱 제도로 인해 현물 가격이 급등하고 리드타임이 장기화되고 있습니다. 터널이나 방송용 스포츠 조명에 사용되는 고효율 칩이 가장 큰 영향을 받고 있으며, 일부 OEM 제조업체는 대체 형광체를 사용한 패키지 재설계를 강요받고 있습니다. 다국적 기업들은 완충 재고를 확보하고 있지만, 2선급 공급업체들은 이익률 압박과 간헐적인 미결 주문에 직면해 있습니다.

부문 분석

실외 LED 조명 시장에서 2025년 매출의 67.80%를 조명 기구가 차지했습니다. 이는 신규 개발 프로젝트와 제어 기능을 갖춘 완전 통합형 하우징을 필요로 하는 스마트 시티의 요구 사항에 힘입은 결과입니다. 유타주의 매버릭 센터와 같은 주요 스포츠 시설에서는 NHL의 조명 기준을 충족하면서 연간 전력 비용을 72% 절감하는 76대의 방송용 등급 LED 투광기가 설치되었습니다. 이 부문은 계속해서 시장 가치를 지탱할 것으로 보이지만, 경쟁 심화에 따라 성장세는 완만해질 것입니다.

LED 초기 붐 당시 간과되기 쉬웠던 램프 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 6.34%를 나타낼 것으로 예측되며, 다시 탄력을 얻고 있습니다. 기존 하우징을 재사용할 수 있는 그대로 교체 가능한 ‘플러그 앤 플레이’ 방식의 램프는 예산에 민감한 지자체에게 매력적입니다. 캘리포니아주의 형광등 사용 금지 조치로 인해 주문이 즉시 급증할 것이며, 각 학군 및 중소기업의 규제 대응이 가속화될 전망입니다. 부수적인 수요 증가는 주택 소유자들이 실외용 PAR 스타일의 개조를 채택함에 따른 것으로, 이러한 추세는 대형 DIY 소매점들에 의해 더욱 부추겨지고 있습니다.

2025년에는 가로등 및 도로 설치가 총 수익의 41.85%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 기존 나트륨 램프의 방대한 도입 실적이 뒷받침하고 있습니다. 두바이 전역에 걸친 개조 사례는 조달 팀이 조명 기구 공급과 다년간의 서비스 계약을 패키지로 묶음으로써 현재 실현 가능한 규모의 경제성을 보여주고 있습니다. 비용 절감 외에도 각 도시는 조도 균일성 향상, 눈부심 감소, 그리고 야생동물의 이동 시기에 맞추어 조명을 조절할 수 있는 기능을 중시하고 있습니다.

스포츠 시설 및 경기장 조명은 시장 점유율은 작지만, 연평균 성장률(CAGR) 5.18%로 가장 빠른 성장세를 기록할 전망입니다. 방송사는 초슬로우 모션 리플레이를 위해 높은 럭스 수준과 스트로보 제어 기능을 요구하고 있으나, 이는 할로겐 기반 시스템으로는 충족할 수 없는 요건입니다. 북미의 보험사들은 현재 LED 기반의 눈부심 제어 기능과 비상 모드 중복성을 갖춘 시설에 대해 보험료 할인을 제공하고 있어, 시설 운영자에게 추가적인 경제적 인센티브가 되고 있습니다. 경기장용 실외 LED 조명 시장 규모는 대회 개최에 따른 개보수 주기에 힘입어 2031년까지 15억 3,000만 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 중국의 수직 통합형 공급망과 인도의 공동 조달 프로그램에 힘입어 2025년 매출의 45.20%를 차지했습니다. 녹색 인프라를 목표로 한 정부의 경기 부양책과 풍부한 제조 역량이 결합되어 총 소유 비용(TCO)을 낮추는 데 기여하고 있습니다. 그러나 원자재 공급 제약과 해상 운임 급등이라는 압박 속에서 이 지역의 우위는 점차 후퇴하고 있습니다.

중동은 가장 역동적인 성장 궤도를 보이고 있으며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.46%로 예측됩니다. '사우디 비전 2030'과 UAE의 '넷 제로 2050' 로드맵에 포함된 야심 찬 목표는 공항, 산책로, 문화유산지에서의 대규모 실외 조명 예산으로 이어지고 있습니다. 사우디아라비아의 유네스코 세계유산 ‘앗-투라이프’에 마틴 프로페셔널(Martin Professional)사의 조명 기구 3,200대가 도입된 사례는 이 지역에서 문화적 배려를 중시하는 고품질 디자인에 대한 수요가 높음을 여실히 보여줍니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 실외 LED 조명 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 실외 LED 조명 시장에서 조명 기구의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 스포츠 시설 및 경기장 조명 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 실외 LED 조명 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 중동 지역의 실외 LED 조명 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the outdoor LED lighting market size was valued at USD 22.97 billion in 2025 and estimated to grow from USD 24.65 billion in 2026 to reach USD 35.14 billion by 2031, at a CAGR of 7.32% during the forecast period (2026-2031).

Outdoor LED Lighting - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Lamps, and Luminaires/Fixtures), Application (Street and Roadway Lighting, Architectural and Landscape, Sports and Stadium, Tunnel and Bridge, and More), Installation Type (New Installation, and Retrofit Installation), Distribution Channel (Direct Sales, Wholesale, Retail, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Outdoor LED Lighting Market Trends and Insights

Urban Smart-City Programs Accelerate Modernization

Global smart-city spending continues to prioritize networked public lighting as foundational infrastructure. Dubai completed a 900-luminaire LED conversion along Sheikh Rashid Road that cut electricity use by 60% and extended average service life by 173%. Similar data-driven deployments in Philadelphia show 50% energy savings and measurable reductions in traffic incidents after adaptive dimming controls were activated. Municipal buyers are increasingly viewing connected poles as sensor hubs that generate high-value data on mobility and air quality, creating incremental revenue and providing valuable planning insights.

Component Price Deflation Expands Addressable Base

Average packaged-LED prices fell another 8% in 2024, while efficacy in mainstream outdoor fixtures climbed to 150-175 lumens per watt. The cost curve now supports economically viable deployments in remote transit hubs, temporary construction sites, and low-income municipalities that were previously locked out due to capital constraints. Manufacturers pass along savings through performance-locked service contracts that guarantee lumen output levels, transferring technical risk away from cities and property owners.

Raw-Material Disruptions Create Cost Spikes

China controls close to 80% of global gallium output, and its 2024 export licensing regime has caused spot prices to surge and lead times to lengthen. High-efficacy chips used in tunnel and broadcast-grade sports lighting are most exposed, forcing some OEMs to redesign packages around alternative phosphors. While multinationals carry buffer inventory, second-tier suppliers face margin pressure and sporadic order backlogs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulations Cement the Shift Away from HID
  2. IoT-Ready Fixtures Unlock Long-Term Value
  3. Capital Constraints Stall Smart-Control Rollouts

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Luminaires captured 67.80% of the 2025 revenue in the outdoor LED lighting market, buoyed by greenfield projects and smart-city mandates that require fully integrated housings with controls. Flagship sports venues, such as Utah's Maverik Center, installed 76 broadcast-grade LED floodlights that cut annual electricity costs by 72% while meeting NHL illumination standards. The segment will continue to anchor value, although its growth will moderate as price competition intensifies.

The lamp category, often overlooked during the early LED wave, is regaining momentum with a projected 6.34% CAGR to 2031. Straight-swap "plug and play" lamps appeal to budget-sensitive municipalities that can reuse existing housings. California's fluorescent ban is set to create an immediate spike in orders, accelerating compliance across school districts and small businesses. Secondary gains arise from homeowners adopting outdoor PAR-style retrofits, a trend amplified by big-box DIY retailers.

Street and roadway installations accounted for 41.85% of total revenue in 2025, underpinned by the large installed base of legacy sodium lamps. Dubai's city-wide retrofit demonstrates the scale economies now achievable when procurement teams bundle fixture supply with multiyear service contracts. Beyond savings, cities value enhanced uniformity, lower glare, and the ability to dim fixtures for wildlife migration seasons.

Sports and stadium lighting, while representing a smaller slice, will clock the swiftest expansion at a 5.18% CAGR. Broadcasters demand higher lux levels and stroboscopic control for ultra-slow-motion replays, requirements that halide systems cannot meet. Insurance firms in North America now offer premium discounts to venues with LED-based glare control and emergency-mode redundancy, providing facility operators with an additional financial incentive. The outdoor LED lighting market size for stadiums is projected to exceed USD 1.53 billion by 2031, driven by tournament-driven renovation cycles.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Lamps
    • Luminaires / Fixtures
  • By Application
    • Street and Roadway Lighting
    • Architectural and Landscape
    • Sports and Stadium
    • Tunnel and Bridge
    • Parking and Transit Areas
    • Other Applications
  • By Installation Type
    • New Installation
    • Retrofit Installation
  • By Distribution Channel
    • Direct Sales
    • Wholesale
    • Retail
    • E-commerce
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • APAC
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of APAC
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific controlled 45.20% revenue in 2025, supported by vertically integrated Chinese supply chains and India's pooled procurement programs. The government stimulus aimed at green infrastructure, combined with abundant manufacturing capacity, helps keep the total cost of ownership low. Yet, the region's dominance is slowly eroding under the weight of raw material constraints and escalating maritime freight charges.

The Middle East exhibits the most dynamic runway, projected at an 8.46% CAGR. Ambitions embedded in Saudi Vision 2030 and the UAE's Net-Zero 2050 roadmap translate into large-scale outdoor lighting budgets for airports, promenades, and heritage sites. Martin Professional's 3,200-fixture lighting of Saudi Arabia's At-Turaif UNESCO site highlights the region's appetite for premium, culturally sensitive designs.

  1. Signify N.V.
  2. Acuity Brands, Inc.
  3. ams-OSRAM AG
  4. Hubbell Incorporated
  5. Zumtobel Group AG
  6. Cree Lighting, a division of IDEAL INDUSTRIES, Inc.
  7. Dialight plc
  8. Eaton Corporation plc (Cooper Lighting Solutions)
  9. Samsung Electronics Co., Ltd.
  10. LG Electronics Inc.
  11. GE Current, a Daintree company
  12. Thorn Lighting Ltd
  13. Valmont Industries, Inc.
  14. Nichia Corporation
  15. Everlight Electronics Co., Ltd.
  16. Legrand S.A.
  17. Panasonic Holdings Corporation
  18. Fagerhult Group AB
  19. OSINLUX Lighting Group Ltd.
  20. Bridgelux Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid urban smart-city projects
    • 4.2.2 Falling LED component prices and higher lumen/W ratios
    • 4.2.3 Government phasing-out of HID street-lamps
    • 4.2.4 Demand for adaptive lighting and IoT-ready luminaires
    • 4.2.5 Insurance rebates for safer sports-venue lighting
    • 4.2.6 Micro power-purchase agreements for municipal retrofits
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Supply-chain volatility in gallium and indium
    • 4.3.2 High upfront cost for smart-control retrofits in emerging cities
    • 4.3.3 Municipal budget re-prioritisation toward e-mobility infrastructure
    • 4.3.4 Glare and light-pollution regulations limiting luminous flux
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 The Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Lamps
    • 5.1.2 Luminaires / Fixtures
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Street and Roadway Lighting
    • 5.2.2 Architectural and Landscape
    • 5.2.3 Sports and Stadium
    • 5.2.4 Tunnel and Bridge
    • 5.2.5 Parking and Transit Areas
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By Installation Type
    • 5.3.1 New Installation
    • 5.3.2 Retrofit Installation
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Direct Sales
    • 5.4.2 Wholesale
    • 5.4.3 Retail
    • 5.4.4 E-commerce
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 APAC
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia
      • 5.5.4.6 Rest of APAC
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Nigeria
        • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Signify N.V.
    • 6.4.2 Acuity Brands, Inc.
    • 6.4.3 ams-OSRAM AG
    • 6.4.4 Hubbell Incorporated
    • 6.4.5 Zumtobel Group AG
    • 6.4.6 Cree Lighting, a division of IDEAL INDUSTRIES, Inc.
    • 6.4.7 Dialight plc
    • 6.4.8 Eaton Corporation plc (Cooper Lighting Solutions)
    • 6.4.9 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.10 LG Electronics Inc.
    • 6.4.11 GE Current, a Daintree company
    • 6.4.12 Thorn Lighting Ltd
    • 6.4.13 Valmont Industries, Inc.
    • 6.4.14 Nichia Corporation
    • 6.4.15 Everlight Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.16 Legrand S.A.
    • 6.4.17 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.4.18 Fagerhult Group AB
    • 6.4.19 OSINLUX Lighting Group Ltd.
    • 6.4.20 Bridgelux Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and unmet-need assessment
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