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2100614

남미의 폐기물 관리 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미 폐기물 관리 시장 규모는 2025년에 400억 3,000만 달러로 평가되었고 2026년 418억 1,000만 달러에서 2031년까지 519억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.44%를 나타낼 전망입니다.

South America Waste Management-Market-IMG1

본 보고서는 발생원별(주거, 상업, 산업 등), 서비스 유형별(수집, 운송, 선별·분리 등), 폐기물 유형별(도시 고형 폐기물, 산업 유해 폐기물, 전자 폐기물 등), 지역별(브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 페루 및 기타 남미)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

남미 폐기물 관리 시장 동향 및 인사이트

브라질, 칠레, 콜롬비아에서의 확장된 생산자 책임(EPR) 도입

브라질의 제12,688호 정령은 2026년까지 플라스틱 포장의 32%를 회수하도록 의무화하고, 22%의 재활용 소재 함유율을 요구하며, 브랜드 소유주에게 역물류 시스템에 대한 자금 지원을 촉구하고 있습니다. 칠레 법률 제20.920호는 2023년부터 완전히 시행되고 있으나, 콜롬비아 결의안 제1407호에 따르면 생산자 책임 조직 구축이 아직 진행 중이며, 2년간의 통합 지연이 발생하고 있습니다. 여러 가지 규정 준수 체계를 능숙하게 운영할 수 있는 지역 업체들은 분리수거 계약에서 선점 우위를 누리고 있습니다. 브라질의 공공 투자 프로그램에서는 폐기물 수거업자 협동조합의 공식적인 조직화에 1억 2,600만 달러를 배정하여 수거 경로 접근과 관련된 분쟁을 완화하고 있습니다. EPR(생산자 책임)의 중기적 영향은 수수료 징수와 인프라 구축 전개 사이에 발생하는 시차에서 기인합니다.

COP30 이후 순환형 경제 인프라에 대한 외국인 투자

COP30 개최지로서 벨렘의 역할 덕분에, 시영 퇴비화 플랜트를 위해 ‘세계 메탄 허브’로부터 1,000만 미달러의 보조금이 확보되었습니다. 이는 기후 외교가 자금을 폐기물 관련 자산으로 전환하는 메커니즘을 보여주는 좋은 사례입니다. 에코 인베스트 브라질(Eco Invest Brazil)은 혐기성 소화조 및 자원 회수 시설을 위해 135억 달러를 조달했으며, 이에 더해 BNDES로부터 상파울루 프로젝트에 4억 3,200만 달러의 자금 지원이 약속되었습니다. 신규 투자자들은 바이오메탄을 선호하고 있으며, 여기에는 CBIO의 탈탄소화 인증서도 부여되지만, 2023년 디폴트 이후 인증서 가격의 변동이 불확실성을 야기하고 있습니다. 건설 주기는 보통 2-4년이므로, 이러한 자금은 브라질 아마존 지역 각 주 및 인접한 안데스 시장에서 2020년대 중반까지 처리 능력 확대로 이어질 것입니다.

뿌리 깊은 비공식 수거 네트워크

리마에서는 비공식 수거업자가 폐기물의 40%를 처리하고 있어, 이로 인해 계획된 수거 경로가 교란되고 계약 운송업체의 적재량이 감소하고 있습니다. 보고타에서는 1만 5,000명의 수거업자가 법원에 의해 보호받는 접근권을 보유하고 있어, 요금 협상 및 서비스 품질 평가 지표를 복잡하게 만들고 있습니다. 브라질은 협동조합 통합에 1억 2,600만 달러를 배정했으나, 그 추진 상황에는 편차가 보입니다. 상파울루에서는 다년 계약이 체결된 반면, 리우데자네이루의 파벨라를 거점으로 하는 그룹은 여전히 확대 생산자 책임(EPR) 체계에서 제외된 상태입니다. 이러한 제약은 협동조합과의 합의, 교육, 그리고 쓰레기통 규격 개선이 성숙 단계에 이르기까지 시장에 큰 부담으로 작용할 것이며, 이는 일반적으로 30-36개월이 소요됩니다.

부문 분석

2025년, 남미 폐기물 관리 시장의 55.39%를 가정용 폐기물이 차지했습니다. 이는 상파울루, 부에노스아이레스, 보고타와 같은 인구 밀도가 높은 대도시권에서 일반 가정 쓰레기가 도로변 수거 경로를 가득 메웠기 때문입니다. 한편, 상업 폐기물의 흐름은 메데진, 쿠리치바, 과야킬 지역의 소매점 및 사무실 밀집도 증가와 점포 임대 계약에 포함된 분리수거 의무 덕분에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.19%를 기록할 전망이며, 이는 폐기물 발생원 중 가장 높은 수치입니다. 슈퍼마켓이나 쇼핑몰 내에 설치된 EPR(생산자 책임) 물류 허브는 골판지나 플라스틱을 생산자 책임 조직으로 직접 보내 운송 거리를 단축하는 동시에 베일 가격을 최대 15%까지 끌어올리고 있습니다. 광업 및 농업 관련 기업이 폐쇄형 순환 경제 목표를 채택함에 따라 산업 부문의 처리량도 서서히 증가하고 있습니다. 예를 들어, 발레(Vale)사는 2024년에 1,270만 톤의 폐기물을 가치 있는 자원으로 회수했습니다.

상업 부문의 급속한 성장으로 인해, 오랫동안 세대별 수거가 가능한 주거 밀도를 우선시해 온 운송업체들에게 남미 폐기물 관리 시장 규모에 대한 계산식이 재검토되고 있습니다. 2급 도시의 프랜차이즈 계약은 재입찰이 진행 중이며, 발생원별 분리 수거 차량이나 판매 시점 수거 키오스크가 더 높은 평가를 받고 있습니다. 기존에는 신선식품 시장 주변의 골판지 수거가 비공식 수거업자들에 의해 지배되어 왔으나, 새로운 운영권 사업자들은 협동조합에 EPR 선별 시설로 베일을 공급하는 대가를 지급하고 있으며, 이는 공존을 향한 초기 징후라고 할 수 있습니다. 칠레의 구리 벨트나 브라질 미나스제라이스주에 위치한 광산에서는 폐타이어 및 시약 드럼을 전문으로 취급하는 재활용 업체에 대한 입찰이 점점 늘어나고 있으며, 이는 평균 이상의 이익률을 가져다주어 매립 처리 비용 상승 압력에 대한 헤지 수단이 되는 산업 수준의 수익원이 강화되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 폐기물 관리 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 브라질에서의 생산자 책임(EPR) 제도는 어떤 내용을 포함하고 있나요?
  • COP30 이후 남미에서의 순환형 경제 인프라에 대한 외국인 투자는 어떤 상황인가요?
  • 리마의 비공식 수거업자들은 폐기물 처리에서 어떤 비율을 차지하나요?
  • 남미 폐기물 관리 시장에서 가정용 폐기물의 비중은 어떻게 되나요?
  • 상업 폐기물의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the South America waste management market size was valued at USD 40.03 billion in 2025 and estimated to grow from USD 41.81 billion in 2026 to reach USD 51.97 billion by 2031, at a CAGR of 4.44% during the forecast period (2026-2031).

South America Waste Management - Market - IMG1

This report is Segmented by Source (Residential, Commercial, Industrial, and More), by Service Type (Collection, Transportation, Sorting & Segregation, and More), by Waste Type (Municipal Solid, Industrial Hazardous Waste, E-Waste, and More), and Geography (Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru, and the Rest of South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

South America Waste Management Market Trends and Insights

Extended Producer Responsibility Rollout Across Brazil, Chile and Colombia

Brazil's Decree 12,688 obliges 32% recovery of plastic packaging by 2026 and requires 22% recycled content, compelling brand owners to fund reverse-logistics systems. Chile's Law 20.920 has been fully operational since 2023, while Colombia's Resolution 1407 is still building producer-responsibility organizations, leaving a two-year integration gap. Regional players that can navigate multiple compliance regimes enjoy early-mover advantages in sorting contracts. Brazil's public-investment program has allocated USD 126 million to formalize waste-picker cooperatives, reducing route-access conflicts. EPR's medium-term impact stems from the lag between fee collection and infrastructure rollout.

Post-COP30 Foreign Investment in Circular-Economy Infrastructure

Belem's role as COP30 host unlocked a USD 10 million Global Methane Hub grant for a municipal composting plant, illustrating how climate diplomacy reroutes finance toward waste assets. Eco Invest Brasil mobilized USD 13.5 billion for anaerobic digesters and material-recovery facilities, complemented by a USD 432 million commitment from BNDES for Sao Paulo projects. New investors favor biomethane, which also earns CBIO decarbonization certificates, although certificate price swings after 2023 defaults inject uncertainty. With a typical 2-4 year build cycle, these funds translate into mid-decade capacity growth across Brazil's Amazon states and adjoining Andean markets.

Entrenched Informal Collection Networks

Informal pickers manage 40% of Lima's waste, disrupting planned routes and reducing contracted haulers' payloads. Bogota's 15,000 pickers enjoy court-protected access rights, complicating tariff negotiations and quality-of-service metrics. Brazil earmarked USD 126 million to integrate cooperatives, yet uptake differs: Sao Paulo signed multi-year contracts, while Rio de Janeiro's favela-based groups remain outside EPR loops. The restraint weighs on the market until cooperative agreements, training and bin-standard upgrades mature, typically taking 30-36 months.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Urban Organics-to-Landfill Bans Stimulating Composting and WtE
  2. Corporate Zero-Waste Targets in Mining & Agribusiness
  3. Fiscal Austerity Limiting Municipal CAPEX

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Residential generators delivered 55.39% of the South America Waste Management Market share in 2025 as densely populated metros such as Sao Paulo, Buenos Aires and Bogota filled curbside routes with municipal solid waste. Commercial streams, however, are on course for a 6.19% CAGR through 2031, the highest across sources, thanks to retail and office densification in Medellin, Curitiba and Guayaquil and to segregation mandates now embedded in storefront leases. EPR logistics hubs inside supermarkets and shopping malls are funneling cardboard and plastics directly to producer-responsibility organizations, trimming haul distances and boosting bale prices by up to 15%. Industrial players add volume more gradually as mining and agribusiness adopt closed-loop targets; Vale, for example, recaptured 12.7 million tonnes of waste-to-value material in 2024.

The commercial segment's swift climb recalibrates the South America Waste Management Market size calculus for haulers that long prioritized door-to-door residential density. Franchise contracts in second-tier cities are being rebid with higher scores for source-separated collection vehicles and point-of-sale take-back kiosks. Because informal pickers historically controlled cardboard around wet-markets, new concessionaires are paying cooperatives to supply bales to EPR sorters, an early sign of coexistence. Mining sites in the Chilean copper belt and Brazil's Minas Gerais increasingly tender specialty recyclers for scrap tires and reagent drums, reinforcing an industrial-grade revenue stream that carries above-average margins and hedges landfill-fee pressure.

Complete Report Scope:

  • By Source
    • Residential
    • Commercial (retail, office, etc.)
    • Industrial
    • Medical (Health and Pharmaceutical)
    • Construction & Demolition
    • Others (institutional, agricultural, etc)
  • By Service Type
    • Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • Disposal / Treatment
      • Landfill
      • Recycling & Resource Recovery
      • Incineration & Waste-to-Energy
      • Others (Chemical Treatment, Composting, etc.)
    • Others (Consulting, Audit & Training, etc.)
  • By Waste Type
    • Municipal Solid Waste
    • Industrial Hazardous Waste
    • E-waste
    • Plastic Waste
    • Biomedical Waste
    • Construction & Demolition Waste
    • Agricultural Waste
    • Other Specialized Waste (radio active, etc)
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Chile
    • Colombia
    • Peru
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Veolia Latin America
  2. Estre Ambiental
  3. Grupo Solvi
  4. Ambipar
  5. Proactiva Medio Ambiente
  6. Waste Management Inc.
  7. Republic Services Inc.
  8. Casella Waste Systems
  9. Covanta Holding Corporation
  10. Inciner8 Ltd
  11. SWM Colombia
  12. Capitao Ambiental
  13. Entorno Sustentable
  14. Syngas do Brasil
  15. Usina Verde
  16. Bioelektra
  17. Estaciones Ecologicas
  18. Solvi Essencis
  19. Reciclar S.A.
  20. TRASHCo Peru

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Extended Producer Responsibility rollout across Brazil, Chile, Colombia
    • 4.2.2 Post-COP30 foreign investment in circular-economy infrastructure
    • 4.2.3 Urban organics-to-landfill bans stimulating composting & WtE
    • 4.2.4 Corporate zero-waste targets in mining & agribusiness
    • 4.2.5 Lithium-ion battery recycling corridors in Lithium Triangle
    • 4.2.6 AI/IoT route optimization reducing collection OPEX
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Entrenched informal collection networks
    • 4.3.2 Fiscal austerity limiting municipal CAPEX
    • 4.3.3 Cross-border e-waste dumping strains enforcement capacity
    • 4.3.4 Volatile carbon-credit prices weaken WtE financing
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Logistics Infrastructure Insights
  • 4.9 Startup Strategies & Venture Funding

5 Market Size & Growth Forecasts (Values, In USD Billion)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial (retail, office, etc.)
    • 5.1.3 Industrial
    • 5.1.4 Medical (Health and Pharmaceutical)
    • 5.1.5 Construction & Demolition
    • 5.1.6 Others (institutional, agricultural, etc)
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • 5.2.2 Disposal / Treatment
      • 5.2.2.1 Landfill
      • 5.2.2.2 Recycling & Resource Recovery
      • 5.2.2.3 Incineration & Waste-to-Energy
      • 5.2.2.4 Others (Chemical Treatment, Composting, etc.)
    • 5.2.3 Others (Consulting, Audit & Training, etc.)
  • 5.3 By Waste Type
    • 5.3.1 Municipal Solid Waste
    • 5.3.2 Industrial Hazardous Waste
    • 5.3.3 E-waste
    • 5.3.4 Plastic Waste
    • 5.3.5 Biomedical Waste
    • 5.3.6 Construction & Demolition Waste
    • 5.3.7 Agricultural Waste
    • 5.3.8 Other Specialized Waste (radio active, etc)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Chile
    • 5.4.4 Colombia
    • 5.4.5 Peru
    • 5.4.6 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Veolia Latin America
    • 6.4.2 Estre Ambiental
    • 6.4.3 Grupo Solvi
    • 6.4.4 Ambipar
    • 6.4.5 Proactiva Medio Ambiente
    • 6.4.6 Waste Management Inc.
    • 6.4.7 Republic Services Inc.
    • 6.4.8 Casella Waste Systems
    • 6.4.9 Covanta Holding Corporation
    • 6.4.10 Inciner8 Ltd
    • 6.4.11 SWM Colombia
    • 6.4.12 Capitao Ambiental
    • 6.4.13 Entorno Sustentable
    • 6.4.14 Syngas do Brasil
    • 6.4.15 Usina Verde
    • 6.4.16 Bioelektra
    • 6.4.17 Estaciones Ecologicas
    • 6.4.18 Solvi Essencis
    • 6.4.19 Reciclar S.A.
    • 6.4.20 TRASHCo Peru

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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