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2100653

탄성 바닥재 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Resilient Flooring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 탄성 바닥재 시장 규모는 2025년 335억 9,000만 달러에서 2026년에는 363억 1,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 8.10%로 성장을 지속하여, 2031년에는 536억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Resilient Flooring-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(비닐 바닥재, 고무 바닥재, 기타 제품 유형), 시공 방법(클릭 잠금, 접착 시공, 루즈 레이, 자체 접착식), 최종 이용 산업(주거, 상업, 공공시설, 산업), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계 탄성 바닥재 시장 동향 및 인사이트

럭셔리 비닐 타일(LVT)의 급속한 보급

리지드 코어 기술을 통해 적응 기간의 지연이 해소되고, 고르지 않은 하층재에 직접 시공이 가능해져, 공동주택 부문에서 인건비를 20-25% 절감할 수 있습니다. 석회암을 풍부하게 함유한 SPC 코어는 하부 바닥의 요철이 표면에 드러나는 현상을 방지하며, 정교한 엠보싱 가공을 통해 설치 비용의 3분의 1로 고급 경목재와 같은 외관을 재현합니다. 클릭락 방식의 가장자리 구조 덕분에 소매점에서는 야간 보수 공사 중에도 영업을 계속할 수 있으며, 신속한 교체가 요구되는 의료시설의 습기가 많은 구역에서는 세라믹 타일을 대체하고 있습니다.

클릭락 방식 리지드 코어 제품을 활용한 주택 DIY 리모델링의 급증

각 홈센터 체인업체들은 2024년부터 2025년까지 클릭락 방식 제품의 재고 관리 단위(SKU)를 약 40% 늘렸습니다. 이는 주요 브랜드의 튜토리얼 동영상 조회수가 급증한 상황과 일치합니다. 필요한 공구가 최소한으로 충분하기 때문에 주택 소유자가 직접 시공할 수 있게 되었고, 그 결과 바닥 리모델링 빈도가 높아져 소매업체 입장에서는 단골 고객 증가로 이어지고 있습니다. 이 DIY 붐은 현재 미국 주택용 판매량의 3분의 1 가까이를 차지하고 있습니다.

PVC 제품에 대한 VOC 및 프탈레이트 규제의 강화

미국 환경보호청(EPA)이 2024년 12월에 실시한 염화비닐 재검토는 규정 준수 비용을 상승시킬 더 엄격한 규제의 도입을 예고하고 있습니다. 유럽 규정 923/2023에 따르면, 2026년 1월부터 납계 안정제 사용이 금지되며, 제조업체가 칼슘·아연계 시스템으로 전환함에 따라 원자재비가 5-8% 상승하게 됩니다. 중국에서도 유사한 배출 제한이 도입되어, 기준을 충족하지 못하는 수입품에 대해서는 공장 감사나 리콜이 이루어지고 있습니다.

부문 분석

2025년, 비닐 바닥재는 탄성 바닥재 시장의 38.98%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.85%를 기록할 전망입니다. 이러한 추세는 SPC 및 WPC 플랭크가 시트 비닐에 요구되는 하층재 요건을 극복하면서도 사진과 같이 사실적인 외관을 구현하고 있음을 보여줍니다. SPC 출하량이 급증함에 따라 석회석 충전재 수요도 증가했습니다. 고무는 피트니스 시설이나 교통수단을 위한 틈새 시장에 머물러 있지만, 리놀륨은 경화 기간이 길음에도 불구하고 환경을 중시하는 사양 결정자들로부터 지지를 얻고 있습니다. 고급 코르크 부문은 음향적 쾌적성으로 인기를 끌고 있지만, 무거운 정하중 하에서는 성능이 떨어집니다.

혁신으로 인해 소재 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 바이오 유래 PVC 원료는 현재 물질 수지 프로그램에 활용되고 있으며, 사용 후 제품을 85% 배합한 재활용 소재 배합 등은 여러 그린 빌딩 인증 포인트를 획득하는 요건을 충족하고 있습니다. 비닐 탄성 바닥재 시장 규모는 고무나 리놀륨이 동등한 개선을 도입하는 것보다 더 신속하게 엠보싱 가공, 방수 코어, 항균 첨가제를 적용할 수 있기 때문에 다른 어떤 대체 제품보다 빠르게 확대될 것으로 예측됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년에 탄성 바닥재 시장의 47.21%를 차지하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.76%로 성장할 전망입니다. 인도의 인프라 투자와 중국의 부동산 부문 안정화가 주요 원동력이 되고 있는 반면, 베트남은 외국인 직접 투자를 유치하여 지역 제조업 기반을 강화하고 있습니다. 일본이나 한국 등 성숙한 경제권에서는 고령화에 따른 리모델링 수요가 견조하게 유지되고 있습니다.

북미에서는 활기를 띠고 있는 리모델링 사이클과 플렉서블 오피스 인테리어 공사가 호재로 작용하고 있습니다. 미국의 홈센터 업체들은 2024년 수준 대비 클릭락 방식 제품의 SKU를 40% 늘렸으며, 이는 DIY 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 캐나다에서는 노동력 부족에도 불구하고 유틸리티 파이프라인이 기관 수요를 뒷받침하고 있으며, 멕시코에서는 니어쇼어링의 물결이 국경 연안 회랑 지역의 산업용 설치를 촉진하고 있습니다.

유럽에서는 리모델링 기회와 엄격한 VOC 규제 준수 비용 간의 균형이 잡혀 있습니다. 독일, 영국, 프랑스가 1인당 소비량에서 선두를 차지하는 반면, 북유럽 국가들에서는 바이오 리놀륨이 급속히 보급되고 있습니다. 남유럽에서는 세라믹 타일이 문화적으로 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 주택 부문에서의 비닐 바닥재 보급은 제한적이지만, 신속한 상업시설 리뉴얼 공사에서는 LVT가 채택되고 있습니다.

남미 및 중동 및 아프리카는 신흥 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 브라질의 연방 주택 프로그램은 완만한 회복세를 뒷받침하고 있는 반면, 사우디아라비아의 ‘비전 2030’ 메가 프로젝트에서는 호텔 및 레저 시설용으로 내마모성이 뛰어난 바닥재가 지정되었습니다. 아랍에미리트에서는 2020년 엑스포 종료 후에도 소매 구역에서 수요가 지속되고 있으며, 남아프리카공화국에서는 수입품과의 경쟁이 있음에도 불구하고 산업용 수요가 견조한 추세를 보이고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 탄성 바닥재 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 럭셔리 비닐 타일(LVT)의 보급이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 클릭락 방식 제품의 인기가 높아지는 이유는 무엇인가요?
  • PVC 제품에 대한 규제가 강화되는 이유는 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 탄성 바닥재 시장 전망은 어떤가요?
  • 북미 지역의 탄성 바닥재 시장 동향은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the resilient flooring market size is expected to grow from USD 33.59 billion in 2025 to USD 36.31 billion in 2026 and is forecast to reach USD 53.60 billion by 2031 at 8.10% CAGR over 2026-2031.

Resilient Flooring - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Vinyl Flooring, Rubber Flooring, and Other Product Types), Installation Method (Click-Lock, Glue-Down, Loose-Lay, and Self-Adhesive), End-Use Industry (Residential, Commercial, Institutional, and Industrial), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Resilient Flooring Market Trends and Insights

Rapid Penetration of Luxury Vinyl Tile (LVT)

Rigid-core technology eradicates acclimation delays, allows direct installation over imperfect substrates, and reduces labor by 20-25% in the multifamily segment. Limestone-rich SPC cores resist telegraphing, while advanced embossing reproduces premium hardwood visuals at one-third the installed cost. Click-lock edges keep retail sites operational during overnight renovations and have displaced ceramic tile in wet areas of healthcare environments where swift turnover matters.

Surge in Residential DIY Renovation Via Click-Lock Rigid-Core Products

Home-improvement chains raised click-lock stock-keeping units by roughly 40% between 2024 and 2025, mirroring a spike in tutorial views for leading brands. Minimal tooling requirements empower homeowners, who subsequently refresh floors more often, generating repeat traffic for retailers. This DIY momentum now represents nearly one-third of U.S. residential volume.

Stricter VOC and Phthalate Regulations on PVC Products

The U.S. Environmental Protection Agency's December 2024 vinyl chloride review prefigures tougher controls that raise compliance costs. Europe's Regulation 923/2023 bans lead-based stabilizers from January 2026, lifting raw-material bills by 5-8% as producers shift to calcium-zinc systems. Similar emission limits in China trigger factory audits and recalls for non-conforming imports.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. APAC Housing and Infrastructure Stimulus Programmes
  2. Growing Application of Resilient Vinyl Flooring in Commercial Spaces
  3. Competition from Ceramic Tile and Engineered Wood

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Vinyl flooring accounted for 38.98% of the resilient flooring market in 2025 and will post a 9.85% CAGR to 2031. This trajectory underscores how SPC and WPC planks are overcoming sheet vinyl's subfloor demands while adding photorealistic visuals. Limestone fillers' demand rose as SPC volumes ballooned. Rubber remains a niche for fitness and transport settings, whereas linoleum attracts eco-centric specifiers despite its lengthier curing period. A boutique cork segment thrives on acoustic comfort but lags under heavy static loads.

Innovation is blurring material boundaries. Bio-attributed PVC feedstocks now feed mass-balance programs, and recycled-content formulations such as an 85% post-consumer blend qualify for multiple green-building points. The resilient flooring market size for vinyl is projected to widen faster than any alternative product because it absorbs embossing, waterproof cores, and antimicrobial additives more swiftly than rubber or linoleum can integrate comparable upgrades.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Vinyl Flooring
    • Rubber Flooring
    • Other Product Types (Cork Flooring etc.)
  • By Installation Method
    • Click-lock
    • Glue-down
    • Loose-lay
    • Self-adhesive
  • By End-use Industry
    • Residential
    • Commercial
    • Institutional
    • Industrial
  • By Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • South Korea
      • Vietnam
      • Malaysia
      • Indonesia
      • Thailand
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • NORDIC Countries
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Qatar
      • Nigeria
      • United Arab Emirates
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific held 47.21% of the resilient flooring market in 2025 and is advancing at an 8.76% CAGR through 2031. Indian infrastructure outlays and China's property-sector stabilization are principal engines, while Vietnam attracts foreign direct investment that adds regional manufacturing heft. Mature economies such as Japan and South Korea register steady retrofit demand tied to aging demographics.

North America benefits from a buoyant remodeling cycle and flexible-office fit-outs. U.S. home-improvement retailers boosted click-lock SKUs by 40% from 2024 levels, underscoring DIY traction. Canada's public-works pipeline sustains institutional demand despite labor constraints, and Mexico's near-shoring wave fuels industrial installations along border corridors.

Europe balances renovation opportunities against the compliance costs of stringent VOC rules. Germany, the United Kingdom, and France top per-capita consumption, while Nordic nations adopt bio-based linoleum quickly. Southern Europe sustains ceramic tile's cultural dominance, limiting vinyl's residential penetration but embracing LVT in fast-track commercial refurbishments.

South America and the Middle East-Africa contribute emerging-market upside. Brazil's federal housing programs support modest rebounds, whereas Saudi Arabia's Vision 2030 megaprojects specify resilient flooring for hospitality components. The United Arab Emirates sees ongoing demand in retail precincts post-Expo 2020, and South Africa retains steady industrial requisitions amid import competition.

  1. AHF Products
  2. Altro Limited
  3. Beaulieu International Group
  4. Congoleum
  5. Forbo Flooring Systems
  6. Gerflor
  7. Interface, Inc.
  8. Karndean Designflooring
  9. LG Hausys
  10. Mannington Mills, Inc.
  11. Milliken
  12. Mohawk Industries, Inc.
  13. Mondo Spa
  14. Novalis
  15. NOX Corp.
  16. Polyflor Ltd
  17. Responsive Industries Ltd.
  18. Shaw Industries Group, Inc.
  19. Tarkett

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid Penetration of Luxury Vinyl Tile (LVT)
    • 4.2.2 Surge in Residential DIY Renovation Via Click-Lock Rigid-Core Products
    • 4.2.3 APAC Housing and Infrastructure Stimulus Programmes
    • 4.2.4 Growing Application of Resilient Vinyl Flooring in Commercial Spaces
    • 4.2.5 Leasing Models for Office Fit-Outs Driving High-Turnover Installs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stricter VOC and Phthalate Regulations on PVC Products
    • 4.3.2 Competition from Ceramic Tile and Engineered Wood
    • 4.3.3 Shortage of Certified Installers in Several Countries
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Vinyl Flooring
    • 5.1.2 Rubber Flooring
    • 5.1.3 Other Product Types (Cork Flooring etc.)
  • 5.2 By Installation Method
    • 5.2.1 Click-lock
    • 5.2.2 Glue-down
    • 5.2.3 Loose-lay
    • 5.2.4 Self-adhesive
  • 5.3 By End-use Industry
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Institutional
    • 5.3.4 Industrial
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Vietnam
      • 5.4.1.6 Malaysia
      • 5.4.1.7 Indonesia
      • 5.4.1.8 Thailand
      • 5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 NORDIC Countries
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Qatar
      • 5.4.5.4 Nigeria
      • 5.4.5.5 United Arab Emirates
      • 5.4.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 AHF Products
    • 6.4.2 Altro Limited
    • 6.4.3 Beaulieu International Group
    • 6.4.4 Congoleum
    • 6.4.5 Forbo Flooring Systems
    • 6.4.6 Gerflor
    • 6.4.7 Interface, Inc.
    • 6.4.8 Karndean Designflooring
    • 6.4.9 LG Hausys
    • 6.4.10 Mannington Mills, Inc.
    • 6.4.11 Milliken
    • 6.4.12 Mohawk Industries, Inc.
    • 6.4.13 Mondo Spa
    • 6.4.14 Novalis
    • 6.4.15 NOX Corp.
    • 6.4.16 Polyflor Ltd
    • 6.4.17 Responsive Industries Ltd.
    • 6.4.18 Shaw Industries Group, Inc.
    • 6.4.19 Tarkett

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 IoT-enabled "Smart Floors" for Predictive Maintenance in Retail
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