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시장보고서
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2100657
석유 및 가스 산업 주요 자동화 계약업체(MAC) 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Main Automation Contractor (MAC) in the Oil and Gas Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 석유 및 가스 산업 주요 자동화 계약업체(MAC) 시장 규모는 2026년에 238억 5,000만 달러로 추정되고 있어 2025년 224억 5,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 322억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.24%로 성장할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 부문(업스트림, 중류, 하류), 프로젝트 규모(중소규모, 대규모), 자동화 시스템 유형(DCS, PLC, SCADA, SIS 등), 서비스 유형(FEED, 조달 등), 프로젝트 단계(그린필드, 브라운필드) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.
사업자들은 분산 제어, 안전 계장, 자산 성능 각 모듈에 걸쳐 있는 통합된 생태계로, 서로 분리되어 있던 포인트 솔루션을 통합하고 있습니다. 에머슨(Emerson)이 2024년 2월에 수행한 리오넬 바셀(Lionel Basell)의 베셀링 크래커(Wesseling Cracker) 개조 프로젝트에서는 AI 기반 코드 변환 기술을 활용하여 2개월이 소요되던 엔지니어링 기간을 2주간의 턴어라운드로 단축했습니다. 이는 통합 제품군이 일정상의 위험과 유지보수 부담을 얼마나 경감시켜 주는지를 보여줍니다. S-OIL의 3년에 걸친 ‘S-imoms’ 프로그램에서는 30개의 레거시 용도를 하나의 백본으로 통합했으며, 255억 원의 투자 비용은 15개월 이내에 회수될 것으로 예측됩니다. ADNOC이 2024년 8월에 도입한 AI ‘Neuron 5’는 그 이점을 여실히 보여주고 있습니다. 즉, 예기치 못한 가동 중단을 50% 줄이고, 점검 주기를 20% 연장한 것입니다. 이러한 성과는 ‘절감분에 따른 지불’이라는 개념을 뒷받침하며, 전 세계적으로 통합 플랫폼 도입을 가속화하고 있습니다.
멕시코만에 위치한 셰브론의 앵커 유전 같은 초심해 자산에서는 20,000 psi의 해저 트리, 전전기식 구동 장치, 그리고 장거리 오프셋 타이백이 채택되어 있으며, 이들은 실시간이며 결정론적인 자동화를 필요로 합니다. 해저 분야에 대한 투자는 2027년까지 연평균 약 10% 성장하여 2024년 말까지 320억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이로 인해 주요 자동화 계약업체(MAC)의 목표 시장이 확대될 것입니다. SLB OneSubsea가 2024년에 수주한 에퀴노르(Equinor)의 프람 소르(Fram Sor) 12호 유정에 대한 전전기식 시스템 FEED 계약은 유압식에서 완전 전기식 제어로의 전환을 뒷받침하는 것으로, 이를 통해 설치가 간소화되고 탄소 강도가 감소하며, 디지털 트윈과 원활하게 통합될 것입니다.
브렌트 원유 가격이 배럴당 85달러 아래로 하락해 유지될 경우, 모든 자동화 프로젝트는 미래로 연기됩니다. 예를 들어, 페트로브라스는 자동화를 통해 시추선 함대의 연간 비용을 1억 달러 절감하는 것을 목표로 하고 있지만, 가격 불확실성에 대비하기 위해 지출을 여러 단계로 나누어 진행하고 있습니다. 선물 곡선이 평탄해졌을 때 가장 먼저 연기되는 심해 타이백 사례는 경기 순환성이 예측 연평균 성장률(CAGR)을 0.9% 끌어내린다는 것을 보여줍니다.
2025년 투자액의 거의 절반은 업스트림 자산에서 비롯되었으나, 중류 부문의 연평균 성장률(CAGR)이 7.12%로 높은 것은 파이프라인 사업자들이 압축기 스테이션의 전기화 및 누출 감지를 위한 엣지 SCADA 도입을 추진하는 가운데, 구조적인 추격이 진행되고 있음을 보여줍니다. ADNOC이 육상 유전 디지털화를 위해 시행 중인 9억 2,000만 달러 규모의 프로그램은 업스트림 부문이 보유한 기존 설비의 우위를 상징합니다. 그러나 수소 대응 신규 파이프라인 및 CO₂ 간선 파이프라인의 건설로 인해, 향후 석유 및 가스 산업의 주요 자동화 계약업체(MAC) 수익에서 미드스트림 부문이 차지하는 비중은 확대될 전망입니다. 파이프라인 시뮬레이션, SCADA, 예측 유지보수를 통합한 제어 제품군은 입찰 사양서의 표준으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 한편, 다운스트림 부문의 이익률은 여전히 어려운 상황이며, 플랜트 전체의 DCS(분산 제어 시스템) 교체보다는 고급공정제어(APC)의 단계적 도입에 자본 배분이 제한되고 있습니다.
석유 및 가스 산업의 주요 자동화 계약업체(MAC) 매출 중 업스트림 부문 제어 패키지와 관련된 비중은 그린필드 LNG 프로젝트나 탄소 포집 프로젝트에서 지출이 운송·수출 허브로 재분배됨에 따라 시장 전체 평균보다 낮을 것으로 전망됩니다. 또한, 각 운영사는 시추 장비의 인원 수를 줄이고 시추 속도를 향상시키는 자율형 시추 및 전동 파쇄 플랫폼에 자금을 투입하고 있으며, 이를 통해 투자 위원회에 구체적인 투자 회수 효과를 입증하고 있습니다.
3,100만 달러를 초과하는 프로젝트가 여전히 수익의 대부분을 차지하고 있지만, 국영 석유 회사(NOC)가 메가 EPC 계약을 관리하기 쉬운 모듈로 분할함에 따라 중소규모 계약은 연평균 성장률(CAGR) 7.92%라는 빠른 속도로 확대되고 있습니다. '사우디 비전 2030'과 UAE의 '인-컨트리-밸류(In-Country Value)' 정책이 이러한 세분화를 주도하고 있으며, 이는 현지 시스템 통합사업자들에게 분리된 계장, 사이버 보안 강화, 그리고 브라운필드(Brownfield)에서의 DCS 전환 업무 수주 경쟁에 참여할 수 있는 좋은 기회가 되고 있습니다. 에머슨의 AI 기반 코드 변환 도구는 가동 중단 기간을 단축하고, 노후화된 플랜트에서 1,000만 달러 미만의 개조 패키지를 경제적으로 실현 가능하게 합니다.
대규모 LNG 트레인, 가스 처리 시설 확장 및 심해 호스트 플랫폼은 석유 및 가스 산업의 주요 자동화 계약업체(MAC)의 규모 확대를 지속적으로 뒷받침할 전망이지만, 수주 시기에 따라 수익 변동이 발생합니다. 메가 프로젝트는 규모의 경제를 가져오는 한편, 원유 가격이 하락할 경우 공급업체는 상품 가격에 연동된 더 급격한 가격 조정 위험에 노출될 수 있습니다. 그 결과, 많은 기업은 실행 위험이 낮고 자금 회수가 빠른 단기 납기 중규모 프로젝트의 비중을 늘려 포트폴리오의 균형을 맞추고 있습니다.
중동은 사우디 아람코의 77억 달러 규모 파딜리 확장 프로젝트와 ADNOC의 여러 자산에 대한 AI 도입을 배경으로, 2025년 지출의 28.29%를 차지했습니다. 공급망 현지화 정책에 따라 Tier 1 기업들은 합작 회사 설립, 현지 조립에 대한 투자, 그리고 지역 통합 업체에 대한 작업 분담 이양을 강요받고 있습니다. 아프리카는 나이지리아, 앙골라, 세네갈의 심해 프로젝트 승인에 더해 모잠비크 및 탄자니아의 가스 수출 시설을 배경으로, 지역별 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 9.55%를 달성할 것으로 예측됩니다. 해저 설비의 점검 및 유지보수에 관한 기본 계약은 건설 지출보다 더 오랜 기간 지속되는 사후 서비스 수익을 시사합니다.
북미는 성숙한 셰일 자동화 및 ‘오픈 프로세스 자동화’의 시범 도입으로 혜택을 보고 있지만, 자본 비용 상승과 노동력 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 유럽은 해상 플랫폼의 전기화, 탄소 포집 기술의 통합, 그리고 대륙 차원의 탈탄소화 목표와 연계된 전기식 해저 아키텍처로의 전환에 주력하고 있습니다. 아시아태평양은 상황이 제각각입니다. 중국과 인도는 정유·석유화학 복합 시설에 자금을 투입하고, 호주는 심해 가스 개발을 추진하며, 동남아시아는 부유식 저장·재기화 설비(FSRU) 개발을 진행하고 있지만, 각각 승인까지의 일정이나 현지 조달률과 관련된 과제가 다릅니다. 전반적으로 이러한 동향은 각 산유 지역 간 프로젝트 리스크의 균형을 맞출 수 있는 공급업체에게 사업 다각화의 기회를 제공합니다. 미국의 메탄 배출료 규제나 유럽의 넷제로 의무화 같은 지역적 정책 전환은 투자 동향과 기술 선택을 더욱 형성해 나갈 것입니다.
According to Mordor Intelligence, the main automation contractor (MAC) market size in the oil and gas industry market size in 2026 is estimated at USD 23.85 billion, growing from 2025 value of USD 22.45 billion with 2031 projections showing USD 32.28 billion, growing at 6.24% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Sector (Upstream, Midstream, and Downstream), Project Size (Small and Medium, and Large), Automation System Type (DCS, PLC, SCADA, SIS, and More), Service Type (FEED, Procurement, and More), Project Phase (Greenfield, and Brownfield), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Operators are pulling disparate point solutions into unified ecosystems that span distributed control, safety instrumentation, and asset performance modules. Emerson's February 2024 overhaul of LyondellBasell's Wesseling cracker compressed a two-month engineering window into a two-week turnaround by using AI-powered code conversion, demonstrating how integrated suites shrink schedule risk and maintenance burdens. S-OIL's three-year S-imoms program linked 30 legacy applications into one backbone and is forecast to recoup its KRW 25.5 billion investment in under 15 months. ADNOC's August 2024 rollout of Neuron 5 AI illustrates the upside: a 50% cut in unplanned shutdowns and a 20% extension of service intervals. These outcomes validate a pay-as-you-save argument that accelerates integrated-platform adoption worldwide.
Ultra-deepwater assets such as Chevron's Anchor field in the Gulf of Mexico employ 20,000 psi subsea trees, all-electric actuation, and long-offset tiebacks that demand real-time, deterministic automation. Subsea investment is predicted to grow roughly 10% annually through 2027, reaching USD 32 billion by end-2024, thereby enlarging the addressable Main Automation Contractor market. SLB OneSubsea's 2024 FEED award for Equinor's Fram Sor 12-well all-electric system underscores the pivot from hydraulic to fully electric control that simplifies installation, reduces carbon intensity, and integrates natively with digital twins
When Brent hovers below USD 85 per barrel, discretionary automation scopes slide to future years. Petrobras, for example, targets USD 100 million in annual rig-fleet savings through automation but is staging spend over multiple phases to hedge price uncertainty. Deepwater tiebacks among the first deferred when forward curves flatten illustrate how cyclicality chips 0.9 percentage points off the forecast CAGR.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Upstream assets generated nearly half of 2025 spending, yet midstream's higher 7.12% CAGR signals structural catch-up as pipeline operators electrify compressor stations and add edge SCADA for leak detection. ADNOC's USD 920 million program to digitize its onshore fields typifies the upstream installed-base advantage. However, new hydrogen-ready pipelines and CO2 trunk lines will give midstream a larger slice of future Main Automation Contractor (MAC) in the Oil and Gas Industry revenue. Integrated control suites that merge pipeline simulation, SCADA, and predictive maintenance are rapidly becoming bid-spec norms. Meanwhile, downstream margins remain tight, limiting capital allocation to incremental advanced process control rollouts rather than whole-of-plant DCS swaps.
The Main Automation Contractor (MAC) in the Oil and Gas Industry share tied to upstream control packages is expected to trail the broader market as greenfield LNG and carbon-capture projects realign spending toward transmission and export hubs. Operators also channel funds into autonomous drilling and electric fracturing platforms that reduce rig crew counts and improve rate of penetration, thereby demonstrating tangible payback to investment committees.
Projects exceeding USD 31 million still dominate revenue, but small and medium contracts are expanding faster at an 7.92% CAGR as NOCs break mega-EPCs into digestible modules. Saudi Vision 2030 and the UAE's In-Country Value drive this fragmentation, giving local integrators an opening to compete for decoupled instrumentation, cyber-hardening, and brownfield DCS migration work. Emerson's AI-assisted code-conversion tool shortens shutdown windows, making sub-USD 10 million revamp packages economically practical for aging plants.
Large LNG trains, gas-processing expansions, and deepwater host platforms will continue to underpin Main Automation Contractor (MAC) in the Oil and Gas Industry size growth, but award timing creates revenue volatility. Mega-projects offer scale economies yet expose suppliers to sharper commodity-linked repricing when crude drops. Consequently, many players balance portfolios with a higher volume of quick-turn, medium-sized jobs that carry lower execution risk and faster cash conversion.
The Middle East contributed 28.29% of 2025 spending, underpinned by Saudi Aramco's USD 7.7 billion Fadhili expansion and ADNOC's multi-asset AI rollouts. Supply-chain localization schemes force Tier-1s to form joint ventures, invest in local assembly, and cede workshare to regional integrators. Africa is projected to deliver the highest regional CAGR at 9.55% on the back of deepwater sanctioning in Nigeria, Angola, and Senegal plus gas-export facilities in Mozambique and Tanzania. Frame agreements for subsea inspection and maintenance indicate follow-on service revenue that will outlast construction spend.
North America benefits from mature shale automation and prototype Open Process Automation deployments yet wrestles with cost-of-capital inflation and labor scarcity. Europe concentrates on electrifying offshore platforms, integrating carbon capture, and migrating to electric subsea architectures that dovetail with continental decarbonization targets. Asia-Pacific presents a fragmented picture: China and India bankroll refinery-petrochemical complexes, Australia pursues deepwater gas, and Southeast Asia advances floating storage and regasification units, each with distinct approval timelines and local-content hurdles. Collectively, these dynamics sustain diversification opportunities for suppliers capable of balancing project risk across basins. Regional policy shifts, such as methane-fee rules in the United States or net-zero mandates in Europe, will further shape spending patterns and technology choice.