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유럽의 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Polyether Ether Ketone (PEEK) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 유럽 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 시장 규모는 3.22 킬로톤과 추정되고 있어 2025년 3.07 킬로톤으로부터 확대해, 2031년에는 4.1 킬로톤에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 4.92%를 나타낼 전망입니다.

Europe Polyether Ether Ketone(PEEK)-Market-IMG1

본 보고서는 최종 사용 산업별(항공우주, 자동차, 전기 및 전자, 산업·기계, 기타 최종 사용 산업), 보강재별(무충진, 유리 충전, 탄소 충전, 기타) 및 지역별(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 기타 유럽)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(톤) 및 금액(달러)으로 제시되어 있습니다.

유럽 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 시장 동향 및 인사이트

EU 내 항공우주 생산의 강력한 회복

유럽의 OEM 기업들은 2024년에 와이드바디 및 나로우바디 항공기 프로그램을 재개했으며, 열가소성 복합재료 수주가 사상 최고치를 기록했습니다. 에어버스는 A320neo의 월간 생산 목표를 상향 조정했으며, 보잉은 Syensqo사의 KetaSpire PEEK를 2차 구조재로 인증했습니다. 기체 공급업체들은 현재 PEEK로 제작된 브래킷, 클램프 및 전기 절연 시스템을 지정하고 있습니다. 이는 무게를 1Kg 줄일 때마다 연료 소비량이 감소하기 때문입니다. 방위 관련 기업들도 이에 발맞추어 헬리콥터 로터 부품이나 위성 서브시스템에 PEEK를 채택하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 해당 지역의 두 주요 항공우주 거점인 독일과 프랑스 전역에서 수요가 회복되고 있습니다.

EV 부품 경량화 추진 가속화

유럽의 2035년 내연기관 단계적 폐지 방침에 따라 경량 부품의 채택이 가속화되고 있습니다. 에보닉(Evonik)사는 강철에 비해 구동계 질량을 60% 줄이는 고토크 PEEK 기어를 개발했습니다. 사이언스코(ScienceCo)사의 ‘Ajedium’ PEEK 필름은 자석 와이어의 절연에서 더 높은 슬롯 충진율을 실현함으로써 전기 모터의 효율을 향상시킵니다. 배터리 하우징, 버스바, 냉각수 매니폴드 역시 전해액과 반복되는 충전 주기를 견디기 위해 PEEK로의 전환이 진행되고 있습니다. 이러한 증가분의 대부분은 독일 자동차 제조업체가 차지하고 있지만, 프랑스와 스페인의 공장에서도 유사한 설계에 대한 인증이 빠르게 진행되고 있습니다.

고온용 폴리머에 대한 EU REACH 규제의 복잡성

폴리머 미세 입자에 관한 규제로 인해 보고 요건이 증가하면서, PEEK 제조업체의 규정 준수 예산은 15-20% 증가했습니다. 중소기업은 독성학적 자료 작성 비용을 마련하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 기존 기업의 우위가 더욱 강화되고 있습니다. 또한, 공급업체가 항공우주, 의료, 전자 분야에 걸친 안전 데이터를 수집함에 따라 OEM의 설계 주기 또한 장기화되고 있습니다. 그렇긴 하지만, PEEK는 할로겐이 포함되지 않아 불소계 대체재에 비해 최종 사용자가 물질 규제에 더 쉽게 대응할 수 있습니다.

부문 분석

2025년, 유럽 PEEK 시장에서 산업용 기계가 34.88%를 차지했습니다. 이는 250°C의 유체에 노출되는 펌프, 밸브, 화학 처리용 부품 등에서의 광범위한 사용을 반영한 것입니다. 이 부문의 기존 설비는 교체 부품에 대한 재구매 수요를 창출하여 전체 판매량을 뒷받침하고 있습니다. 항공우주 분야는 규모는 작지만, OEM 업체들이 연비 향상을 위해 금속 클립이나 브래킷을 PEEK 복합 소재로 전환하고 있어 5.67%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 달성하고 있습니다. 자동차 용도에서는 배터리식 전기차의 보급으로 인해 성장세가 가속화되고 있으며, PEEK 재질의 기어와 e-액슬용 베어링이 높은 토크 조건에서 구동계의 수명을 연장하고 있습니다.

전기 및 전자 분야의 소비량은 5G 확산에 따라 서서히 확대되고 있습니다. 의료기기는 급성장하는 틈새 시장의 한 축을 담당하고 있으며, 그 대표적인 예로 2026년까지 EU 전역에서 채택이 확대될 것으로 예상되는 3D 프린팅을 통한 환자 맞춤형 임플란트를 들 수 있습니다. 병원 조달 위원회가 생체 적합성과 MRI 촬영 시의 선명도를 중시함에 따라, 유럽의 의료기기용 PEEK 시장 규모는 확대될 전망입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽 폴리에테르에테르케톤(PEEK) 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽 PEEK 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 PEEK 시장에서 산업용 기계의 점유율은 얼마인가요?
  • 항공우주 분야에서 PEEK의 사용 현황은 어떤가요?
  • 전기 및 전자 분야에서 PEEK의 소비량은 어떻게 변화하고 있나요?
  • PEEK 제조업체들이 직면한 규제는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

제8장 CEO가 직면하는 중요 전략적 과제

JHS

According to Mordor Intelligence, Europe polyether ether ketone market size in 2026 is estimated at 3.22 kilotons, growing from 2025 value of 3.07 kilotons with 2031 projections showing 4.1 kilotons, growing at 4.92% CAGR over 2026-2031.

Europe Polyether Ether Ketone (PEEK) - Market - IMG1

This report is Segmented by End-User Industry (Aerospace, Automotive, Electrical and Electronics, Industrial and Machinery, and Other End-User Industries), Reinforcement (Unfilled, Glass-Filled, Carbon-Filled, and Other), and Geography (Germany, France, United Kingdom, Italy, Russia, and Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons) and Value (USD).

Europe Polyether Ether Ketone (PEEK) Market Trends and Insights

Robust EU Aerospace Production Resurgence

European OEMs restarted wide-body and narrow-body programs in 2024, fueling record orders for thermoplastic composites. Airbus raised monthly A320neo output targets, while Boeing qualified Syensqo's KetaSpire PEEK for secondary structures. Airframe suppliers now specify PEEK brackets, clamps, and electrical insulation systems because each kilogram trimmed translates to lower fuel burn. Defense contractors follow suit, adopting PEEK in helicopter rotor components and satellite subsystems. This trend revives demand across Germany and France, the region's twin aerospace hubs.

Accelerated EV Component Lightweighting Push

Europe's 2035 internal-combustion phase-out accelerates the use of lightweight parts. Evonik developed high-torque PEEK gears that cut drivetrain mass by 60% versus steel. Syensqo's Ajedium PEEK film boosts e-motor efficiency by enabling higher slot fill factors in magnet wire insulation. Battery housings, busbars, and coolant manifolds also migrate to PEEK to withstand electrolytes and repeated charge cycles. German automakers account for the bulk of this incremental volume, but French and Spanish plants are rapidly certifying similar designs.

EU REACH Red-tape for High-temperature Polymers

Polymer microparticle rules add reporting layers that lift compliance budgets 15-20% for PEEK producers. Smaller firms struggle to finance toxicological dossiers, cementing incumbent advantages. OEM design cycles also lengthen as suppliers compile safety data across aerospace, medical, and electronics contexts. Nonetheless, PEEK's halogen-free profile helps end-users meet substance restrictions more readily than fluorinated alternatives.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Miniaturization in High-Frequency 5G Electronics
  2. Shift Toward Metal-free Surgical Implants
  3. Volatile Fluoro-aromatic Precursor Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial machinery represented 34.88% of the European PEEK market in 2025, reflecting widespread use in pumps, valves, and chemical-processing components that face 250 °C fluids. This segment's installed base creates repeat-purchase demand for replacement parts, anchoring overall tonnage. The aerospace category, although smaller, achieves the highest 5.67% CAGR as OEMs convert metallic clips and brackets to PEEK composites for fuel-efficiency gains. Automotive applications gain momentum from battery-electric models, with PEEK gears and e-axle bearings extending drivetrain life under high torque.

Electrical and electronics consumption scales gradually alongside 5G rollout. Medical devices contribute to a fast-growing niche, exemplified by 3D-printed patient-specific implants scheduled for wider EU adoption by 2026. The European PEEK market size for medical devices is poised to expand as hospital purchasing committees emphasize biocompatibility and MRI clarity.

Complete Report Scope:

  • By End-User Industry
    • Aerospace
    • Automotive
    • Electrical and Electronics
    • Industrial and Machinery
    • Other End-User Industries
  • By Reinforcement
    • Unfilled
    • Glass-filled
    • Carbon-filled
    • Other
  • By Geography
    • Germany
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Arkema
  2. BARLOG Plastics GmbH
  3. Celanese Corporation
  4. Ensinger GmbH
  5. Essentra Components
  6. Evonik Industries AG
  7. Jilin Joinature Polymer Co., Ltd.
  8. Mitsubishi Chemical Group
  9. Pan Jin Zhongrun High Performance Polymer Co., Ltd.
  10. Rochling
  11. RTP Company
  12. SABIC
  13. Syensqo
  14. Toray Industries Inc.
  15. Victrex plc
  16. Zhejiang Pfluon Technology Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Robust EU aerospace production resurgence
    • 4.2.2 Accelerated EV component light-weighting push
    • 4.2.3 Miniaturisation in high-frequency 5G electronics
    • 4.2.4 Shift toward metal-free surgical implants
    • 4.2.5 OEM demand for chemical-resistant process line parts
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 EU REACH red-tape for high-temperature polymers
    • 4.3.2 Volatile fluoro-aromatic precursor prices
    • 4.3.3 Emerging bio-based PPS substitutes
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry
  • 4.6 Regulatory Landscape
    • 4.6.1 EU
    • 4.6.2 France
    • 4.6.3 Germany
    • 4.6.4 Italy
    • 4.6.5 Russia
    • 4.6.6 United Kingdom
  • 4.7 End-use Sector Trends
    • 4.7.1 Aerospace (Aerospace Component Production Revenue)
    • 4.7.2 Automotive (Automobile Production)
    • 4.7.3 Building and Construction (New Construction Floor Area)
    • 4.7.4 Electrical and Electronics (Electrical and Electronics Production Revenue)
    • 4.7.5 Packaging(Plastic Packaging Volume)

5 Market Size and Growth Forecasts (Value and Volume)

  • 5.1 By End-User Industry
    • 5.1.1 Aerospace
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Electrical and Electronics
    • 5.1.4 Industrial and Machinery
    • 5.1.5 Other End-User Industries
  • 5.2 By Reinforcement
    • 5.2.1 Unfilled
    • 5.2.2 Glass-filled
    • 5.2.3 Carbon-filled
    • 5.2.4 Other
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 United Kingdom
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Russia
    • 5.3.6 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Arkema
    • 6.4.2 BARLOG Plastics GmbH
    • 6.4.3 Celanese Corporation
    • 6.4.4 Ensinger GmbH
    • 6.4.5 Essentra Components
    • 6.4.6 Evonik Industries AG
    • 6.4.7 Jilin Joinature Polymer Co., Ltd.
    • 6.4.8 Mitsubishi Chemical Group
    • 6.4.9 Pan Jin Zhongrun High Performance Polymer Co., Ltd.
    • 6.4.10 Rochling
    • 6.4.11 RTP Company
    • 6.4.12 SABIC
    • 6.4.13 Syensqo
    • 6.4.14 Toray Industries Inc.
    • 6.4.15 Victrex plc
    • 6.4.16 Zhejiang Pfluon Technology Co., Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment

8 Key Strategic Questions for CEOs

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