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2100759

부직포 포장 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Non-Woven Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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※ 부가세 별도
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Mordor Intelligence에 의하면, 부직포 포장 시장 규모는 2025년에 17억 3,000만 톤으로 평가되어 2026년 18억 6,000만 톤에서 2031년까지 26억 5,000만 톤에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.38%를 나타낼 전망입니다.

Non-Woven Packaging-시장-IMG1

본 보고서는 기술별(드라이 레이드, 스펀 레이드, 멜트블로우, 하이드로 엔터랭글, 기타 기술), 최종 사용자 포장 용도별(식음료, 산업, 의료 및 헬스케어, 소비재, 농업, 기타), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤) 단위로 표시되어 있습니다.

전 세계 부직포 포장 시장 동향 및 인사이트

친환경 포장에 대한 수요 증가

캘리포니아주의 SB 1046 법안은 2025년 1월부터 재활용이 불가능한 일회용 플라스틱 테이크아웃 비닐봉지 사용을 금지하고 있으며, 소매업체에 대해 엄격한 생분해성 기준을 충족하는 퇴비화 가능한 부직포로 전환할 것을 의무화하고 있습니다. 버몬트주 전역에 걸친 금지 조치로 인해 비닐봉지 소비량이 91% 감소했으며, 시민들의 높은 지지를 얻으면서 퇴비화 가능한 PLA 및 셀룰로오스 부직포를 권장하는 정책의 추진력을 더욱 강화하고 있습니다. 프라운호퍼 연구소는 산업용 퇴비화 조건에서 완전히 분해되는 상용 규모의 PLA 필름을 입증하여 2024년 요제프 폰 프라운호퍼 상을 수상했습니다. 이를 통해 가공업체에는 실적이 입증된 고성능 기질이 제공되게 되었습니다.

식품용 봉지·가방·랩 소비 증가

소매업체들은 운송 중량 감소 및 결로 방지를 위해 주식, 소스, 레토르트 식품용으로 경량 스펀본드 폴리프로필렌 봉지의 채택을 확대되고 있습니다. 부직포로 제작된 농산물·종자용 벌크백은 내부 습도를 조절하여 저장 기간을 연장하며, 이러한 특성은 특히 아시아의 쌀 수출업체들로부터 높은 평가를 받고 있습니다. EU의 일회용 제품 규제에 따라, 2024년 NatureWorks가 출시한 커피 포드 등의 용도를 위해 부직포 필터를 내장한 PLA 웹 기반의 퇴비화 가능한 파우치 시장 출시가 더욱 가속화되고 있습니다.

변동이 심한 폴리프로필렌 및 PET 원료 가격

2025년 3월, 남아시아의 라피아 등급 폴리프로필렌 가격은 톤당 평균 980달러를 기록하며 전 분기 대비 4% 상승하여 가공업체의 이익률을 압박했습니다. 원유 가격에 연동된 PTA와 MEG의 가격 급등이 PET 시트 가격에 파급되어, 유럽에서는 손실을 억제하기 위해 생산 라인 가동을 중단할 수밖에 없는 상황입니다. 이러한 가격 변동으로 인해, 특히 탄소세의 영향을 고려할 경우, 구매자들은 고정 가격의 바이오 원료로의 전환을 강요받고 있습니다.

부문 분석

스팬레이드 방식의 생산 라인은 2025년 처리량의 43.60%를 차지했습니다. 이는 섬유 방적과 웹 성형의 통합을 통해 단위 비용이 절감되었고, 인장 강도를 저하시키지 않으면서 15 gsm 이하의 원단 중량을 실현할 수 있었기 때문입니다. 이러한 비용 측면의 우위 덕분에 범용 봉투나 농업용 멀칭 필름 분야에서는 스팬레이드 방식이 여전히 주류를 이루고 있습니다. 멜트블로우 방식의 공장은 무균 포장이나 고차단성 스낵 팩에서 2마이크로미터 이하의 여과 등급 섬유 직경이 필수적이기 때문에 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.12%라는 가장 빠른 성장세를 기록하고 있습니다. 드라이 레이드 및 하이드로 엔터탱글 기재는 촉감이 중요시되는 고급 선물 포장 및 소비자용 물티슈 부문에서 틈새 시장을 유지하고 있습니다. DiloGroup의 에너지 절약형 고밀도 니들링 관련 특허는 워터젯 본딩에 비해 1kg당 kWh를 3분의 1로 줄여주며, 설계가 양산 단계에 접어들면 가공업체에 수익성 향상을 가져다줄 것입니다.

기술 조합을 다양화함으로써 공급 리스크를 줄이고, 원자재 가격 변동에 따른 영향을 완화할 수 있습니다. 스펀레이드 방식의 생산 거점은 걸프협력회의(GCC) 지역의 수지 공급원 근처로 이전하고 있는 반면, 멜트블로우 방식의 전문 제조업체들은 북미 및 동아시아의 의료기기 허브 근처에 거점을 마련하고 있습니다. 이러한 움직임으로 리드타임이 단축되고 운송에 따른 배출량이 감소합니다. 그 결과, 스펀레이드 방식은 비용 효율을 중시하는 대량 형태에서 최적의 선택지로, 부직포 포장 시장에서 여전히 매우 중요한 위치를 차지하고 있는 반면, 멜트블로우 방식은 부가가치가 높은 보호 용도 분야에서 그 중요성이 커지고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 아시아태평양은 중국, 인도, 말레이시아의 수지부터 부직포에 이르는 통합 허브를 통해 31.75%의 점유율로 부직포 포장 시장을 주도했습니다. 중국의 포장 가공업체들은 저렴한 에너지 비용과 방대한 전자상거래 소포 유통량을 바탕으로 연간 1만 톤 규모의 신규 스펀레이드 생산 라인 도입을 정당화할 수 있었습니다. 2023년 490억 달러 규모에 달한 인도의 연질 포장 시장 확대는 현지 대형 식품 기업들이 PVC 필름을 재활용 가능한 PP 부직포로 대체하는 움직임에 따라 특수 부직포에 대한 하류 수요를 창출했습니다. 일본과 한국은 미국 및 유럽용 의료 소모품 생산을 위해 고정밀 멜트블로우 기술을 활용했습니다.

아프리카는 국내 제조에 대한 정부의 장려책과 완성된 봉투의 이동을 원활하게 하는 대륙 횡단 자유무역 회랑 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 7.99%라는 가장 빠른 성장세를 기록했습니다. 나이지리아와 이집트에 신설된 생산 라인은 지역 곡물 수출업체에게 제품을 공급함으로써 수입 황마 자루에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 남아프리카의 소매업체들은 확대 생산자 책임(EPR) 수수료 규정에 부합하는 퇴비화 가능한 PLA 소재 캐리어백에 대한 검사 도입을 추진하고 있습니다. 이러한 움직임에 힘입어 2026년까지 최근 도입된 스펀본드 기계의 가동률은 70%를 넘어설 것이며, 아프리카는 부직포 포장 시장에서 독자적인 성장 스토리를 써 내려갈 것입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 부직포 포장 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 부직포 포장 시장에서 친환경 포장에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 부직포 포장 시장에서 식품용 봉지와 가방의 소비는 어떻게 증가하고 있나요?
  • 부직포 포장 시장에서 원자재 가격 변동은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 부직포 포장 시장에서 스팬레이드 방식의 생산 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 부직포 포장 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아프리카 지역의 부직포 포장 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the non-Woven packaging market size was valued at 1.73 billion tons in 2025 and estimated to grow from 1.86 billion tons in 2026 to reach 2.65 billion tons by 2031, at a CAGR of 7.38% during the forecast period (2026-2031).

Non-Woven Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Technology (Dry-Laid, Spun-Laid, Melt-Blown, Hydro-Entangled, Other Technologies), End-User Packaging Application (Food and Beverage, Industrial, Medical and Healthcare, Consumer Goods, Agriculture, Other Applications), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Global Non-Woven Packaging Market Trends and Insights

Growing Demand for Environmentally Sustainable Packaging

California's SB 1046 bans single-use plastic carry-out bags that lack recyclability from January 2025, forcing retailers to shift to compostable non-woven substitutes that meet strict biodegradation criteria. Vermont's statewide ban cut plastic bag consumption by 91% and achieved strong public approval, reinforcing the policy momentum that favors compostable PLA or cellulose non-woven formats. The Fraunhofer Institute demonstrated commercial-scale PLA film that fully decomposes under industrial composting and won the 2024 Joseph von Fraunhofer Prize, giving converters a proven high-performance substrate.

Rising Consumption in Food-Grade Sacks, Bags and Wrap

Retailers boost lightweight spunbond polypropylene sacks for staples, sauces, and ready meals to curb transport weight and avoid condensation. Non-woven crop and seed bulk bags unlock longer shelf life by regulating humidity inside the weave, a feature especially valued by Asian rice exporters. EU single-use rules further accelerate compostable pouch launches based on PLA webs with embedded non-woven filters for applications such as coffee pods released by NatureWorks in 2024.

Volatile Polypropylene and PET Feedstock Prices

Raffia-grade polypropylene averaged USD 980 per metric ton in South Asia in March 2025, a 4% quarter-on-quarter rise that squeezed converter margins. Crude-linked PTA and MEG hikes ripple into PET sheets, prompting moth-balled lines in Europe to curb losses. These gyrations push buyers toward fixed-price bio-based feedstocks, especially when carbon-tax exposure is considered.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. E-Commerce Boom Fuelling Protective Non-Woven Formats
  2. Proliferation of Medical PPE and Sterilization Wraps
  3. Tightening Single-Use Plastic Legislation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Spun-laid lines captured 43.60% of 2025 throughput on the strength of integrated fiber spinning and web consolidation that lowers unit cost and allows fabric weights below 15 gsm without sacrificing tensile strength. This cost edge keeps commodity sacks and agriculture row covers in the spun-laid camp. Melt-blown plants post the fastest gains at an 8.12% CAGR to 2031 as filtration-grade diameters below 2 µm become essential for sterile wraps and high-barrier snack packs. Dry-laid and hydro-entangled substrates retain niches in premium gift wraps and consumer wipes where hand feel counts. DiloGroup's patent on energy-saving intense needling reduces kWh per kilogram by one-third versus water-jet bonding, offering converters a profitability booster once the design scales.

A deeper technology mix reduces supply risk and cushions raw-material volatility. Spun-laid output relocates closer to resin sources in the Gulf Cooperation Council, while melt-blown specialists co-locate near medical device hubs in North America and East Asia. These moves shorten lead times and prune freight emissions. Consequently, spun-laid remains pivotal in the Non-Woven Packaging Market as the preferred choice for cost-sensitive bulk formats, yet melt-blown gains relevance in value-added protective

Complete Report Scope:

  • By Technology
    • Dry-Laid
    • Spun-Laid
    • Melt-blown
    • Hydro-Entangled
    • Other Technologies
  • By End-user Packaging Application
    • Food and Beverage
    • Industrial
    • Medical and Healthcare
    • Consumer Goods
    • Agriculture
    • Other Applications
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • South Korea
      • India
      • Indonesia
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • UAE
        • Saudi Arabia
        • Turkey
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Egypt
        • Rest of Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific led the Non-Woven Packaging Market in 2025 with 31.75% share due to integrated resin-to-fabric hubs in China, India, and Malaysia. China's packaging converters enjoyed low-cost energy and massive e-commerce parcel flow that justified new spun-laid lines of 10,000 tons per year. India's flexible packaging expansion, valued at USD 49 billion in 2023, created downstream pull for specialty webs as local food giants replace PVC film with recyclable PP non-wovens. Japan and South Korea leveraged high-precision melt-blown expertise for medical consumables bound for the United States and Europe.

Africa recorded the quickest growth at 7.99% CAGR owing to government incentives for domestic manufacturing and continental free-trade corridors that ease movement of finished bags. New lines in Nigeria and Egypt feed regional grain exporters, reducing reliance on imported jute sacks. South Africa's retailers trial compostable PLA carry-bags that comply with extended producer responsibility fees. These moves push capacity utilization past 70% on recently installed spunbond machines by 2026, giving Africa a distinctive growth narrative within the Non-Woven Packaging Market.

  1. Novipax Buyer LLC
  2. EAM Corporation (Domtar)
  3. Glatfelter Corporation
  4. Felix Nonwovens
  5. DuPont de Nemours Inc.
  6. Freudenberg Performance Materials
  7. Mundo Productos SA
  8. Eximius Innovative Pvt Ltd
  9. Ahlstrom-Munksj Oyj
  10. Berry Global Inc.
  11. Kimberly-Clark Corporation
  12. Suominen Corporation
  13. Fibertex Nonwovens A/S
  14. PFNonwovens a.s.
  15. Johns Manville
  16. Avgol Industries Ltd
  17. Toray Industries Inc.
  18. Mitsui Chemicals Inc.
  19. Fitesa S.A.
  20. Pegas Nonwovens (R2G)
  21. Lydall Inc. (Unifrax)
  22. Sandler AG
  23. TWE Group
  24. Zhejiang Kingsafe Advanced Material Co.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing demand for environmentally sustainable packaging
    • 4.2.2 Rising consumption in food-grade sacks, bags and wrap
    • 4.2.3 E-commerce boom fuelling protective non-woven formats
    • 4.2.4 Proliferation of medical PPE and sterilisation wraps
    • 4.2.5 Adoption of mono-material recyclable laminates (under-radar)
    • 4.2.6 Bio-based polymer breakthroughs lowering VOC footprint (under-radar)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile poly-propylene and PET feedstock prices
    • 4.3.2 Tightening single-use-plastic legislation
    • 4.3.3 Competition from paper and bioplastic alternatives
    • 4.3.4 Limited recycling infrastructure for composite webs (under-radar)
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Assesment of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Dry-Laid
    • 5.1.2 Spun-Laid
    • 5.1.3 Melt-blown
    • 5.1.4 Hydro-Entangled
    • 5.1.5 Other Technologies
  • 5.2 By End-user Packaging Application
    • 5.2.1 Food and Beverage
    • 5.2.2 Industrial
    • 5.2.3 Medical and Healthcare
    • 5.2.4 Consumer Goods
    • 5.2.5 Agriculture
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 South America
      • 5.3.2.1 Brazil
      • 5.3.2.2 Argentina
      • 5.3.2.3 Rest of South America
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 Asia-Pacific
      • 5.3.4.1 China
      • 5.3.4.2 Japan
      • 5.3.4.3 South Korea
      • 5.3.4.4 India
      • 5.3.4.5 Indonesia
      • 5.3.4.6 Australia
      • 5.3.4.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Middle East
        • 5.3.5.1.1 UAE
        • 5.3.5.1.2 Saudi Arabia
        • 5.3.5.1.3 Turkey
        • 5.3.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.3.5.2 Africa
        • 5.3.5.2.1 South Africa
        • 5.3.5.2.2 Egypt
        • 5.3.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Initiatives
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview Recent Developments)
    • 6.4.1 Novipax Buyer LLC
    • 6.4.2 EAM Corporation (Domtar)
    • 6.4.3 Glatfelter Corporation
    • 6.4.4 Felix Nonwovens
    • 6.4.5 DuPont de Nemours Inc.
    • 6.4.6 Freudenberg Performance Materials
    • 6.4.7 Mundo Productos SA
    • 6.4.8 Eximius Innovative Pvt Ltd
    • 6.4.9 Ahlstrom-Munksj Oyj
    • 6.4.10 Berry Global Inc.
    • 6.4.11 Kimberly-Clark Corporation
    • 6.4.12 Suominen Corporation
    • 6.4.13 Fibertex Nonwovens A/S
    • 6.4.14 PFNonwovens a.s.
    • 6.4.15 Johns Manville
    • 6.4.16 Avgol Industries Ltd
    • 6.4.17 Toray Industries Inc.
    • 6.4.18 Mitsui Chemicals Inc.
    • 6.4.19 Fitesa S.A.
    • 6.4.20 Pegas Nonwovens (R2G)
    • 6.4.21 Lydall Inc. (Unifrax)
    • 6.4.22 Sandler AG
    • 6.4.23 TWE Group
    • 6.4.24 Zhejiang Kingsafe Advanced Material Co.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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